MERCADO DE ARMAZENAMENTO FRIO DOS EUA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de armazenamento frio dos EUA Size and Trends

Estima-se que o mercado de armazenamento frio dos EUA seja avaliado em USD 41.38 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 92.04 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,1% de 2024 a 2031.

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Espera-se que o mercado de armazenamento frio nos EUA testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão impulsionado pelo aumento do consumo de alimentos perecíveis, como produtos lácteos, frutas e legumes, carnee frutos do mar. Há crescente demanda por armazenamento controlado por temperatura e veículos de transporte para armazenar e transferir produtos perecíveis perfeitamente. Além disso, aumentar as expectativas dos consumidores em relação à disponibilidade de produtos ao longo do ano e aumentar a penetração do comércio eletrônico estão alimentando a demanda por instalações de armazenamento frio no país. Urbanização rápida e mudança de estilos de vida também estão contribuindo para o crescimento do mercado de armazenamento frio dos EUA.

Crescimento da indústria de processamento de alimentos

A indústria de processamento de alimentos nos EUA tem visto um enorme crescimento ao longo das últimas décadas. Por exemplo, em 2022, a produção econômica da indústria de fabricação de alimentos nos EUA, medida pelo Produto Regional Bruto (GRP), e atingiu um impressionante US$ 181 bilhões. Este valor representa pouco mais de 1% da produção econômica total em todas as indústrias nos EUA, destacando o papel vital que o processamento de alimentos desempenha na economia nacional. À medida que a demanda do consumidor e os gostos evoluíram, cada vez mais itens alimentares estão passando por vários métodos de processamento antes de alcançar as prateleiras. Isso envolve atividades como assar, cozinhar, congelar, canning, embalagem e outros. Como a demanda por alimentos processados e embalados aumentou acentuadamente, tem impulsionado fabricantes de alimentos para aumentar a produção. No entanto, produzir tais grandes volumes de alimentos vem com seu próprio conjunto de desafios. Matérias-primas perecíveis e produtos semiacabados precisam ser armazenados corretamente para garantir a qualidade e a segurança. É aqui que as instalações de armazenamento frio se tornaram extremamente importantes.

A maioria das plantas de processamento de alimentos agora terceirizam suas necessidades de armazenamento frio em vez de estabelecer infra-estrutura interna. Armazéns avançados de armazenamento a frio com sistemas de refrigeração de última geração oferecem ambientes ideais de temperatura e controle de umidade para armazenamento a curto e longo prazo de várias commodities agro e itens alimentares. Ser capaz de armazenar matérias-primas de forma eficiente, especialmente durante a época da colheita garante atividades de produção não dispersas em plantas de alimentos ao longo do ano. Da mesma forma, os produtos alimentares acabados também podem ser mantidos em condições ideais em armazéns frios antes de serem enviados para diferentes canais de distribuição. Esta capacidade de cadeias frias de terceiros para atuar como uma extensão da instalação de produção ajudou os fabricantes de alimentos a aumentar suas operações.

As tendências de consolidação e fusões e aquisições na indústria alimentar aumentaram ainda mais as demandas em armazenamento frio. Quando duas ou mais empresas integram seus negócios, há uma necessidade de armazém central todo o inventário. O gerenciamento centralizado de armazenamento torna-se vital para manter o controle sobre os suprimentos e atender às necessidades de produção de várias instalações. Os cubos de armazenamento a frio avançados abordaram efetivamente tais requisitos de manipulação de inventário combinado de grandes conglomerados. À medida que o setor de processamento de alimentos se expande continuamente para atender ao consumo crescente, ele continuará confiando em cadeias frias para o volume de negócios de produção ininterrupto e garantindo a frescura do produto durante todo o ano.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Aumento da demanda por itens alimentares perecíveis

A mudança demográfica e estilos de vida têm aumentado o consumo de categorias de alimentos perecíveis tremendamente ao longo das últimas décadas. Por exemplo, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), as vendas de frutas e legumes frescos aumentaram dramaticamente durante a pandemia. Por exemplo, as vendas de produtos frescos aumentaram em mais de 20% nos primeiros meses de 2020 em comparação com o ano anterior, já que os consumidores buscaram opções alimentares mais saudáveis para aumentar seus sistemas imunitários. A população mais jovem está consumindo produtos embalados mais frescos, únicos e convenientes. Há também uma tendência crescente de saúde e bem-estar onde os consumidores preferem alimentos naturais, frescos e minimamente processados. Despesas em perecíveis como frutas, legumes, frutos do mar, carne e laticínios têm visto um crescimento robusto. Da mesma forma, o consumo de frutas e vegetais exóticos também aumentou o que precisa de manuseio especial de cadeia fria. Reunindo este ponto de demanda exponencial para tais itens perecíveis requer uma infraestrutura de armazenamento frio robusto.

Formatos de varejo modernos como supermercados e plataformas de supermercados on-line também impulsionam a necessidade de logística fria. Os supermercados mantêm grandes exposições de frutas, legumes e seções refrigeradas para atrair clientes. Eles precisam de um fornecimento consistente de produtos de qualidade durante todo o ano que só pode ser assegurado através de uma rede de armazenamento frio eficiente. Da mesma forma, os canais de e-commerce que se expandem na entrega de supermercados continuam a empurrar a necessidade de vários centros de distribuição e atendimento controlados por temperatura. Como os clientes esperam cada vez mais entrega muito rápida, os varejistas confiam em locais de armazenamento frio otimizados situados estrategicamente mais perto dos bolsos da demanda.

Além disso, os clientes hoje exigem variedade e disponibilidade fora da temporada de produtos. Armazenamento a frio avançado facilita o movimento de longa distância de perecíveis e seu armazenamento por períodos prolongados sem perda de qualidade. Isso permitiu o fornecimento anual de itens sazonais em mercados domésticos. Ele também apoiou exportações de commodities perecíveis globalmente. Todos esses fatores relacionados a padrões de consumo dinâmicos e a modernização do varejo estão estimulando investimentos significativos em novas construções de armazenamento frio, bem como avanços tecnológicos em infraestrutura existente.

Principais pontos turísticos:

O mercado de armazenamento frio dos EUA deve experimentar o crescimento constante ao longo dos próximos cinco anos, impulsionado pela crescente demanda por alimentos perecíveis e aumentando o foco na redução da desperdício de alimentos. A indústria de processamento de alimentos irá impulsionar muitas das necessidades de armazenamento frio devido ao aumento no consumo de alimentos embalados e processados no país. Além disso, a indústria de e-commerce em expansão é susceptível de fornecer um e-mail aos requisitos de armazenamento frio para entregas rápidas de itens perecíveis aos clientes.

No entanto, altos investimentos iniciais e custos operacionais permanecem uma restrição e podem dificultar as perspectivas de crescimento em certa medida. O mercado também enfrenta desafios decorrentes do aumento dos custos de energia e regulamentos governamentais rigorosos em torno da segurança e qualidade dos alimentos.

Dito isto, as regiões Centro-Oeste e Ocidental ricos em agricultura continuam a dominar a paisagem do mercado de armazenamento frio dos EUA devido a uma forte base de abastecimento e proximidade com os principais centros de consumo nas costas. A Califórnia, em particular, beneficia o mais dado a grande produção agrícola e o papel crítico dos seus portos nas exportações e importações de alimentos. Enquanto isso, as cidades no Texas e no Sudeste são susceptíveis de testemunhar as adições de capacidade mais rápidas para apoiar suas populações em rápido crescimento e economias vibrantes.

Desafio de Mercado - Altos investimentos iniciais

O principal desafio enfrentado pelos jogadores no mercado de armazenamento frio dos EUA é os altos investimentos iniciais necessários para criar tais instalações. Os armazéns de armazenamento frio envolvem extensas infraestruturas como espaço de armazenamento controlado por temperatura, sistemas de refrigeração, docas de carga e instalações de transporte. Os mecanismos de controle de isolamento, temperatura e umidade, juntamente com equipamentos de segurança e manuseio, implicam despesas substanciais de capital. Além disso, são necessários fundos adicionais para manutenção e atualização regular de tecnologia para garantir a qualidade do produto é preservada de acordo com as normas de segurança alimentar. Os custos aumentam para centralizar instalações que manuseiam grandes volumes de inventário. Os longos períodos de retorno e incerteza sobre os contratos de fornecimento consistentes tornam difícil para novos operadores e pequenas empresas justificar tais investimentos.

Oportunidade de mercado: avanços tecnológicos nas instalações de armazenamento

Uma das principais oportunidades para o mercado de armazenamento frio dos EUA é os avanços tecnológicos que acontecem em operações e gestão de instalações de armazenamento. A integração da automação, Internet das Coisas (IoT), robótica e análise está aumentando a eficiência ao mesmo tempo que reduz as despesas operacionais. Soluções como caminhões GPS habilitados, armazenamento automatizado, sistemas de monitoramento de temperatura e ferramentas de rastreamento de ativos remotos estão sendo cada vez mais adotadas. Sistemas avançados de gestão de energia com integração renovável estão ajudando a reduzir os custos de eletricidade também. Além disso, as tecnologias para armazenamento de atmosfera controlada/modificada ampliam o escopo de produtos que podem ser manuseados. A infraestrutura digital em evolução e a emergência de soluções inteligentes de frio são capazes de otimizar a utilização de capacidade, minimizando a deterioração e melhorando a capacidade de resposta da cadeia de suprimentos. Isso ajuda a atrair novos clientes e garante vantagem competitiva para provedores de armazenamento.

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Insights por tipo: Aumento da demanda por infraestrutura de cadeia fria

Em termos de tipo, o segmento de armazéns refrigerados estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 58,8% em 2024. O segmento de armazéns refrigerados domina o mercado de armazenamento frio dos EUA devido à forte demanda da indústria de alimentos e bebidas para uma infraestrutura eficiente de cadeia fria. Armazéns refrigerados fornecem soluções de armazenamento de alta densidade controladas por temperatura para garantir a preservação ideal de bens perecíveis. Eles permitem que os produtores e processadores de alimentos armazenem grandes volumes de produtos em uma instalação centralizada a temperaturas precisas conforme exigido pelos bens.

A popularidade dos armazéns refrigerados é impulsionada pela necessidade de consistência na qualidade do produto em toda a cadeia fria. Armazenar bens em grandes instalações refrigeradas profissionalmente ajuda a manter condições de temperatura padronizadas da produção à distribuição. Isso ajuda a reduzir a deterioração e garante que os produtos atendam aos parâmetros de qualidade quando chegam aos varejistas e consumidores. A centralização do armazenamento também aumenta a gestão de carga e a otimização de transporte para fornecedores. Com preocupações em torno da segurança alimentar e resíduos crescentes, os armazéns refrigerados fornecem armazenamento frio confiável que estende a vida útil e segurança de manutenção.

Insights por aplicação: demanda substancial por preservação de produtos perecíveis

Em termos de aplicação, o segmento de alimentos e bebidas é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 38,1% em 2024. O segmento de alimentos e bebidas tem a maior parte do mercado de armazenamento frio dos EUA devido à imensa necessidade de preservar amplas variedades de itens alimentares perecíveis. À medida que a indústria alimentar no país arranca volumes enormes de perecíveis diariamente, a infraestrutura robusta de armazenamento frio é primordial. Uma gama diversificada de itens de carne, frutos do mar e aves para frutas, legumes e laticínios exigem condições de armazenamento controladas por temperatura para evitar a deterioração durante a armazenagem e distribuição.

Além disso, aumentar a consciência de saúde e a demanda por alimentos frescos e de alta qualidade durante todo o ano é impulsionar a indústria da cadeia fria. O armazenamento a frio permite que as empresas de alimentos ofereçam perecíveis fora de suas estações específicas da região, satisfazendo a demanda do consumidor. Ele também ajuda a consolidar as redes de fornecimento e manter níveis de estoque constantes para os varejistas. Os regulamentos de segurança alimentar rigorosos também exigem a conformidade de armazenamento frio confiável. Com a tendência alimentar orgânica ganhando terreno, os jogadores de armazenamento frio como Lineage Logistics, Americold Logistics e outros estão melhorando instalações com resfriamento especializado e controles de atmosfera diferencial para produtos orgânicos de alto valor. A inovação em embalagens e tecnologias de armazenamento a frio automatizadas estimula ainda mais o armazenamento a frio de alimentos e bebidas vertical.

Market Report Scope

Key Developments

• Em 11 de agosto de 2024, a abertura de uma instalação de armazenamento frio MEDLOG de última geração marcou um impulso significativo para as exportações de carne dos EUA. Esta instalação avançada é projetada para melhorar a eficiência e capacidade da logística de armazenamento frio, garantindo que os produtos de carne dos EUA são armazenados e transportados em condições ideais. Ao melhorar as capacidades da cadeia de suprimentos, a instalação MEDLOG visa atender à crescente demanda global por carne dos EUA de alta qualidade, facilitando exportações mais rápidas e confiáveis. Este desenvolvimento não só fortalece a competitividade da carne dos EUA nos mercados internacionais, mas também apoia o crescimento global do setor agrícola.
• Em dezembro de 2022, Armazenagem interestadual, uma subsidiária do Tippmann Group, uma empresa de Logística e Warehousing, anunciou a expansão de suas instalações de armazenamento frio, realizando uma cerimônia inovadora em Kingman, Arizona. A nova instalação, construída em um local de 92 hectares, visa atender à crescente demanda por soluções de armazenamento frio na Costa Oeste.
• Em setembro de 2022, a Lineage Logistics Holding, LLC, líder em soluções industriais REIT e logística, finalizou a aquisição do Grupo Fuentes, um proeminente operador de transporte e armazenamento a frio baseado em Murcia, Espanha. O acordo, inicialmente anunciado em 2 de agosto de 2022, marca um marco significativo na estratégia de expansão da Lineage Logistics no mercado europeu.
• Em dezembro de 2020, Americold Logistics, Inc., um dos principais fornecedores globais de armazenamento e logística com controle de temperatura, adquiriu o Agro Merchants Group para um impressionante USD 1.59 bilhões. Este movimento estratégico permitiu que a Americold expandisse sua pegada global e fortalecesse sua posição no mercado logístico controlado pela temperatura. Ao integrar a extensa rede de instalações e conhecimentos de armazenamento frio da Agro Merchants Group na indústria de alimentos e bebidas, a Americold teve como objetivo melhorar suas ofertas de serviços e melhor atender seus clientes em todo o mundo. A aquisição foi um teste para o compromisso da Americold com o crescimento e seu reconhecimento da crescente demanda por soluções de cadeia de suprimentos confiáveis e eficientes no mercado.

*Definição: O mercado de armazenamento a frio dos EUA refere-se à indústria envolvida no armazenamento de bens perecíveis a temperaturas controladas para prolongar a vida útil e manter a qualidade do produto. Este mercado engloba instalações e serviços para refrigeração e congelação de itens alimentares, produtos farmacêuticos e outros produtos sensíveis à temperatura. Ele desempenha um papel crucial na cadeia de suprimentos, garantindo a distribuição segura e eficiente de mercadorias, ao mesmo tempo que atende aos padrões regulatórios de segurança e qualidade dos alimentos. O mercado é impulsionado pelo aumento da demanda por alimentos frescos e congelados, crescimento do comércio eletrônico e avanços em tecnologias de armazenamento frio.

Market Segmentation

• Por tipo Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Armazéns refrigerados
  • Contentores de armazenamento frio
  • Congeladores de explosão
  • Outros
• Por Insights Aplicação (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Alimentos e Bebidas
    • Carne e Marisco
    • Produtos lácteos
    • Frutas e vegetais
    • Alimentos congelados
  • Farmacêutica
  • Produtos químicos
  • Outros
• Insights dos principais jogadores
  • Logística de Linha
  • Logística de Americold
  • United States Cold Storage, Inc.
  • Interstate Warehousing, Inc.
  • FreezPak Logística
  • Armazenamento frio de Conestoga
  • Burris Logística
  • Armazenamento de frio vertical
  • Logística do ColdPoint
  • Armazenamento frio SnoTemp
  • Interstate Cold Storage, Inc.
  • Armazenamento e Armazém Central LLC.
  • Armazenamento e transporte frio do vale
  • Interchange Group LLC
  • Logística de CWI
  • MWCold
  • Bellingham Cold Storage Co.
  • CTW Logística
  • Kloosterboer
  • Serviços de Logística VersaCold