MERCADO DE BIOCOMBUSTíVEIS LíQUIDOS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de Biocombustíveis Líquidos Size and Trends

Estima-se que o mercado de biocombustíveis líquidos seja avaliado em USD 89.18 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 137.68 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 6,4% de 2024 a 2031.

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Com o aumento das preocupações ambientais e regulamentos rigorosos que promovem o uso de combustíveis limpos, a demanda por biocombustíveis líquidos está aumentando de forma constante em todo o mundo. Vários governos também estão oferecendo incentivos e subsídios para a produção e uso de biocombustíveis líquidos para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Espera-se que o mercado de biocombustíveis líquidos testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. Os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado incluem a crescente demanda por fontes limpas e renováveis de energia. Muitos países em todo o mundo estão mudando seu foco para o desenvolvimento e uso de combustíveis sustentáveis para reduzir as emissões de carbono. Além disso, as iniciativas dos governos e agências internacionais para reduzir os níveis de poluição também estão aumentando a adoção de biocombustíveis líquidos para transporte e outras aplicações.

Preocupações crescentes para o ambiente

Como as preocupações das mudanças climáticas continuam a aumentar globalmente, a necessidade de fontes de combustível mais sustentáveis tornou-se cada vez mais imperativo. Os biocombustíveis líquidos proporcionam uma alternativa atraente aos combustíveis fósseis convencionais devido à sua baixa pegada de carbono ao longo do seu ciclo de vida. Embora todas as fontes de energia tenham algum impacto ambiental, os biocombustíveis podem ajudar a reduzir a dependência das reservas de petróleo não renováveis quando produzidas de forma responsável através de práticas sustentáveis. Os biocombustíveis avançados produzidos a partir de matérias-primas não comestíveis ou resíduos agrícolas têm um impacto de carbono ainda menor em comparação com os biocombustíveis convencionais de culturas alimentares. Os acordos internacionais de clima e as políticas nacionais de combustíveis renováveis visam reduzir as emissões de gases com efeito de estufa do setor de transporte, impulsionando a demanda por mistura e uso de biocombustíveis líquidos de baixo carbono. A conscientização do consumidor sobre questões de sustentabilidade também está crescendo e influenciando as compras de combustível, dando uma vantagem competitiva às opções de combustível mais verdes. A indústria de biocombustíveis líquidos está ativamente inovando processos para minimizar o uso de recursos, maximizar a produtividade e fornecer combustíveis com perfis de carbono líquido-zero ou líquido-negativo. Isso apresenta oportunidades para explorar sinergias entre segurança energética, proteção ambiental e objetivos de desenvolvimento rural através de cadeias de produção de biocombustíveis otimizadas.

Market Concentration and Competitive Landscape

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A segurança energética continua sendo uma prioridade fundamental para muitas nações que buscam proteger os riscos das cadeias de abastecimento de petróleo internacionais flutuantes e potencialmente vulneráveis. Os biocombustíveis líquidos derivados da matéria-prima doméstica oferecem uma alternativa estratégica que pode aumentar a auto-confiança e isolar as necessidades de combustível de incertezas geopolíticas nos mercados de petróleo. Os mandatos de mistura de biocombustíveis e os incentivos de produtores dos governos visam aumentar a viabilidade econômica local e aumentar a escala dos setores de combustíveis renováveis. Enquanto o petróleo bruto permanecerá integral para o abastecimento de combustível para o futuro previsível, mesmo deslocamentos modestos através de biocombustíveis podem fortalecer a segurança energética. As tecnologias avançadas também estão expandindo o potencial para combustíveis líquidos renováveis muito além da matéria-prima de primeira geração. equivalentes de biocombustíveis drop-in semelhantes aos combustíveis convencionais em composições mais à prova do futuro do setor de transporte contra a dependência de diminuir as reservas de petróleo sozinho. Os investimentos na produção de biocombustíveis líquidos assim atraem interesses não apenas para retornos comerciais, mas como um caminho complementar que fortalece a segurança energética a longo prazo através da diversificação e flexibilidade no fornecimento de combustível. Isso cria um impulso de política de apoio sustentando o impulso da demanda e o clima de investimento para o crescente mercado de biocombustíveis globalmente ao longo do médio a longo prazo.

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• Desafio: Custos de produção mais elevados do que combustíveis fósseis: A produção de biocombustíveis líquidos da biomassa requer grandes gastos de capital na criação de instalações de processamento, bem como despesas operacionais contínuas. A matéria-prima da biomassa tem um custo maior do que os combustíveis fósseis como petróleo bruto ou gás natural. A produção de biocombustíveis também envolve o processamento multi-passo da biomassa que inclui pré-tratamento, hidrólise enzimática/química da celulose e da hemicelulose em açúcares fermentáveis, fermentação de açúcares em álcool e separação e purificação. Todos estes passos são intensivos em energia e adicionar aos custos globais. Além disso, os rendimentos dos biocombustíveis obtidos a partir da biomassa são geralmente inferiores aos combustíveis fósseis. Por exemplo, leva vários quilogramas de milho para produzir apenas um galão de etanol de milho em comparação com apenas um barril de petróleo bruto produzindo 19 galões de gasolina. Os rendimentos mais baixos traduzem-se efetivamente em custos de produção de biocombustíveis mais elevados por unidade de conteúdo energético. Estes custos tornaram os biocombustíveis líquidos menos competitivos contra a gasolina convencional e o diesel numa base equivalente à energia, limitando assim a sua adopção generalizada. Por exemplo, nos EUA, o etanol de milho normalmente custa USD 1-USD 2 mais para produzir por galão de gasolina equivalente a gasolina do petróleo bruto, de acordo com dados do Escritório de Tecnologias de Bioenergia do Departamento de Energia dos EUA.
• Oportunidade: Biocombustíveis de segunda geração de biomassa não alimentar: Os biocombustíveis de segunda geração da biomassa não alimentar têm o potencial de ser uma grande oportunidade no mercado de biocombustíveis líquidos em andamento. Ao contrário dos biocombustíveis de primeira geração que usam milho, cana-de-açúcar ou óleos vegetais para a produção de combustível, os biocombustíveis de segunda geração são produzidos a partir de matéria vegetal não comestível, como resíduos agrícolas, resíduos sólidos municipais ou culturas de energia cultivadas. Estes são mais sustentáveis e amistosos em relação aos biocombustíveis de primeira geração que muitas vezes foram criticados por desvios de terras agrícolas para as culturas de combustível. Isso está impactando a oferta global de alimentos e a inflação nos preços dos alimentos. O uso da biomassa lignocelulósica que inclui resíduos de culturas, resíduos de madeira e culturas de energia cultivadas de propósito, como a alternância para a produção de combustível oferece múltiplas vantagens. Não compromete a segurança alimentar como peças de plantas não comestíveis são usadas. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, quase um bilhão de toneladas de biomassa renovável está potencialmente disponível anualmente nos EUA a partir de resíduos agrícolas e florestais sozinho sem afetar as demandas de alimentos, alimentos e produtos tradicionais. As tecnologias de conversão também estão melhorando para quebrar eficientemente os componentes de lignocellulose das paredes de células vegetais em açúcares simples para fermentação em álcool como etanol. Várias empresas estão trabalhando ativamente para comercializar essas tecnologias através de fábricas de demonstração.

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Em termos de tipo, espera-se que o etanol contribua para uma participação de 41,3% do mercado em 2024, devido ao impulso global para a adoção de combustíveis renováveis. O etanol é um dos combustíveis renováveis mais utilizados hoje, encontrando aplicações em misturas de combustível a gasolina e como um biocombustível geral. Muitos países formularam políticas que determinam a mistura de gasolina com certas percentagens de etanol. Por exemplo, os EUA mandam uma mistura de 10% de etanol chamado E10 para todos os combustíveis automotivos. A União Europeia tem também um objectivo para que os combustíveis para veículos compreendam uma quota mínima de 10% dos combustíveis renováveis até 2020. Este impulso político decorre dos benefícios ambientais do etanol em comparação com os combustíveis de transporte convencionais. Como biocombustível, a produção e a combustão de etanol resulta em uma redução líquida das emissões de gases de efeito estufa. A matéria-prima para o etanol também é mais sustentável do que o petróleo bruto. Com crescentes preocupações em torno da mudança climática e da segurança energética, muitos governos estão incentivando o uso de biocombustíveis de baixo carbono como o etanol através de mecanismos como o Padrão de Combustível Renovável. Os principais produtores de etanol como os Estados Unidos, Brasil e países da UE aumentaram suas capacidades anuais de produção de etanol e integraram mandatos significativamente ao longo da última década devido a essas políticas.

Insights por Feedstock: Baixo custo de entrada e de terra impulsiona a dominância da cana-de-açúcar na matéria-prima

Em termos de matéria-prima, espera-se que a cana-de-açúcar contribua para a participação de 33,5% do mercado em 2024, devido às suas vantagens competitivas em termos de baixos custos de entrada e de terra para o cultivo. A cana-de-açúcar tem o maior rendimento de açúcar fermentável por área unitária em comparação com outras culturas de amido e açúcar. Com rendimentos anuais variando de 50-80 toneladas por hectare, a cana-de-açúcar produz açúcar significativamente mais fermentável do que o milho ou a soja. Além disso, o cultivo de cana-de-açúcar requer irrigação modesta e requisitos agroquímicos. As necessidades de água para a cana-de-açúcar são inferiores às culturas de campo como o milho. Da mesma forma, suas zonas de cultivo tropical e subtropical têm menos problemas de pragas e doenças em comparação com as correias de grão temperado. Isso se traduz em menores custos de entrada variáveis para agricultores de cana-de-açúcar. Os preços das terras também são mais baratos em países tropicais com climas ideais para a agricultura de cana-de-açúcar. A combinação de altos rendimentos de tonelagem por hectare e necessidades de entrada modestas faz da cana um biocombustível extremamente competitivo. Mais de 80% do etanol produzido nos maiores produtores Brasil é derivado da cana-de-açúcar. Os baixos custos da produção de etanol à base de cana-de-açúcar permitem-lhe reduzir o milho e outra matéria-prima de biocombustíveis nos mercados internacionais, mesmo após a fatoração das despesas de transporte.

Insights by Process: A biotecnologia avançada impulsiona a dominância da fermentação no processo

Em termos de processo, espera-se que a fermentação contribua para a participação de 33,5% do mercado em 2024, devido a capacidades biotecnológicas avançadas que melhorem os rendimentos e reduzam os custos de produção. A fermentação utiliza ação microbiana para converter os açúcares fermentáveis presentes na matéria-prima do biocombustível em álcool. As tecnologias de fermentação contemporânea implantam leveduras e enzimas especializadas que foram otimizadas através da engenharia genética para alto desempenho. As instalações de fermentação modernas empregam culturas puras de leveduras de Saccharomyces geneticamente aprimoradas sob medida para matérias-primas específicas como cana-de-açúcar ou milho. Estas "duas de design" foram reengenhariadas para alcançar alguns dos maiores rendimentos de etanol biologicamente possíveis a partir de açúcares disponíveis. Simultaneamente, os processos de fermentação utilizam culturas de células de alta densidade e ambientes de nutrientes finamente ajustados para maximizar as taxas de crescimento de leveduras e os níveis. As inovações recentes de bioprocesso também se concentram no desenvolvimento de cepas hiperprodutivas de leveduras e outros micróbios que podem fermentar açúcares celulósicos. Isso expande a gama de matéria-prima viável de baixo custo além de açúcares para resíduos agrícolas. Quando combinado com tecnologias avançadas de pré-tratamento, a fermentação celulósica promete novas reduções nos custos de etanol. Devido a avanços biotecnológicos substanciais ao longo das últimas décadas, a fermentação surgiu como o processo industrial mais economicamente competitivo para converter a biomassa em biocombustíveis líquidos em escala.

Regional Insights

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A União Europeia continua a ser o jogador dominante no mercado global de biocombustíveis líquidos, mantendo a maior quota de mercado na última década. Espera-se que o mercado represente 38,7% da quota de mercado em 2024. Os regulamentos ambientais rigorosos que promovem a utilização de combustíveis renováveis para o transporte têm impulsionado uma procura significativa na UE. Todos os estados membros adotaram metas e incentivos de mistura obrigatórios para os produtores e consumidores. Combustíveis populares como biodiesel e bioetanol encontram uso generalizado em veículos em toda a região devido a políticas de apoio. A Alemanha, a França e a Itália representam mais de metade do consumo de biocombustíveis líquidos da UE devido às suas grandes frotas de veículos e ênfase no desenvolvimento de alternativas sustentáveis ao petróleo. Os principais fabricantes de automóveis como Volkswagen, Renault e Fiat participam ativamente da cadeia de abastecimento de biocombustíveis para atender às metas de responsabilidade social corporativa. Numerosas instalações de produção que atendem às necessidades destes principais importadores surgiram em países como Espanha, Polónia e Roménia, onde a matéria-prima está economicamente disponível. O comércio transfronteiriço de biocombustíveis líquidos conectou fornecedores em todo o mercado único da UE, aumentando a competitividade e a segurança energética no interior do bloco.

Fora da UE, a América Latina surgiu como o mercado mais rápido de crescimento para biocombustíveis líquidos internacionalmente. A região tem uma combinação de condições climáticas favoráveis e incentivos governamentais que estimularam grandes investimentos na produção sustentável de combustível de cana-de-açúcar e soja. O Brasil continua a ser o produtor dominante globalmente, com seu etanol à base de cana-de-açúcar amplamente misturado em gasolina. No entanto, outros países como a Argentina e a Colômbia estão rapidamente escalando suas exportações de biodiesel e etanol para capitalizar a crescente demanda. Fortes bases de produção que atendem à demanda internacional têm dado à América Latina uma vantagem sobre outras regiões em desenvolvimento em termos de escalonamento das indústrias de biocombustíveis. Esta posição de liderança é esperada para promover mais transferências de tecnologia e parcerias que podem impulsionar a futura expansão do mercado.

Market Report Scope

Key Developments

• Em abril de 2024, o grupo judaico lançou o gabinete de sobreviventes do Holocausto para lutar contra o aumento do antissemitismo em todo o mundo
• No início de 2024, a Comissão Europeia lançou o Alinhamento UDB para racionalizar e melhorar o setor de biocombustíveis
• No início de 2024, a Comissão Europeia atualizou a Diretiva de Energia Renovável revisada para alinhar os mais recentes regulamentos e metas de sustentabilidade
• Em setembro de 2023, o primeiro-ministro Narendra Modi lançou a Aliança Global de Biocombustíveis (GBA) na Cúpula G20 em Nova Deli, Índia. A GBA é uma colaboração entre 19 países e 12 organizações internacionais, incluindo membros do G20 e países terceiros.
• Em 2020, BC Hemp Corporation anunciou USD 2 bilhões de planta de bioetanol para o príncipe George

*Definição: O mercado de biocombustíveis líquidos envolve a produção e venda de combustíveis líquidos derivados da biomassa ou de outras fontes renováveis. Isso inclui bioetanol, biodiesel, óleos de pirólise, biometanol e biobutanol. Estes combustíveis renováveis servem como alternativas à gasolina baseada no petróleo, diesel e combustível a jato e ajudam a reduzir a dependência de combustíveis fósseis e emissões de gases de efeito estufa do setor de transporte.

Market Segmentation

• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Etanol
  • Biodiesel
  • Outros (óleo vegetal hidratado, etc.)
• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Milho
  • Cana de açúcar
  • Soja
  • Canola
  • Outros (massa celulósica, etc.)
• (Insights do processo, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Fermentação
  • Transesterificação
  • Outros (Hydro Aquecimento, etc.)
• (Insights da aplicação, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Combustível de transporte
  • Marinha
  • Outros (Aviação, etc.)
  • Geração de energia
  • Outros (aquecimento térmico, etc.)
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • The Archer-Daniels-Midland Company
  • Valero Energy Corporation
  • Green Plains Inc.
  • Gevo
  • Chevron.
  • Neste momento
  • TotalEnergias
  • Wilmar Internacional Ltd.
  • Enerkem.
  • PODEM
  • Fulcrum BioEnergy, Inc.
  • Alto Ingredientes, Inc.
  • Biodiesel do Pacífico
  • Südzucker AG
  • Emami Agrotech Limited
  • Construção química Internacional Limitada
  • BioFule de Khanda
  • TECHNOLOGIA BIOD FZCO
  • Lootah Bio Combustíveis
  • Combustíveis neutros