MERCADO DE ETANOL DOS EUA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de etanol dos EUA é estimado em USD 32,70 bilhões em 2024, e é esperado alcançar USD 59,78 bilhões em 2031, crescendo em um CAGR de 9% durante o período de previsão (2024-2031). O etanol, também conhecido como álcool etílico, é um biocombustível renovável produzido pela fermentação dos componentes de açúcar de materiais vegetais como milho, cana-de-açúcar ou matérias-primas celulósicas. É usado como uma alternativa eco-friendly aos combustíveis baseados em petróleo e tem uma alta classificação octana, o que melhora o desempenho do motor. A crescente demanda por biocombustíveis, juntamente com políticas governamentais de apoio, são os principais impulsionadores do mercado de etanol dos EUA.

O mercado de etanol dos EUA é segmentado por tipo de matéria-prima, tecnologia, aplicação e região. Por matéria-prima, o mercado é segmentado em milho, cana-de-açúcar, matérias-primas celulósicas. O etanol de milho responde pela maior parte, impulsionada pela abundante disponibilidade de milho nos EUA.

Insights regionais do mercado de etanol dos EUA

1. Região Centro-Oeste:

• O Centro-Oeste, muitas vezes referido como o "Corn Belt", tem sido historicamente o principal centro de produção de etanol nos EUA.
• Estados como Iowa, Illinois, Nebraska e Minnesota são principais contribuidores para a indústria do etanol no Centro-Oeste.

• O Nordeste dos EUA desempenha um papel menor na produção de etanol em comparação com o Centro-Oeste.
• Esta região inclui estados como Nova York, Pensilvânia e Nova Inglaterra.
• O consumo de etanol no Nordeste é influenciado por vários fatores, incluindo regulamentos de nível estadual e incentivos para combustíveis renováveis.

• O Sul tem sido um mercado crescente para a produção e consumo de etanol.
• Estados no Sul, como Texas e Louisiana, têm visto o aumento das instalações de produção de etanol.
• A mistura de etanol em gasolina é comum nesta região devido a mandatos federais e esforços para reduzir as emissões.

• Os Estados Unidos ocidentais são caracterizados por uma mistura de produção e consumo de etanol.
• Estados como a Califórnia têm um foco significativo em combustíveis alternativos, incluindo o etanol, para abordar preocupações ambientais.
• Esta região pode ter diferentes graus de infraestrutura e uso de etanol com base em políticas estatais e condições de mercado.

Drivers para o mercado de etanol dos EUA:

• Políticas e regulamentos do governo de apoio: O governo dos EUA implementou várias políticas e regulamentos para promover a produção e uso de etanol como combustível renovável. O programa Renewable Fuel Standard (RFS) manda a mistura de combustíveis renováveis como etanol em combustível de transporte vendido nos EUA. O volume estatutário do RFS para o total de combustível renovável aumentou de 9 bilhões de galões em 2008 para 36 bilhões de galões em 2022. Créditos fiscais do governo e programas de concessão também incentivar a produção de etanol. Os créditos de impostos biodiesel e biocombustível celular estimularam investimentos. Estas políticas de apoio têm sido cruciais na condução da demanda do etanol e do crescimento do mercado nos EUA.
• crescente demanda por combustíveis de queima de limpador: As preocupações ambientais crescentes e as normas de emissão rigorosas aumentaram a procura de biocombustíveis limpos e renováveis, como o etanol. O etanol queima mais limpo do que a gasolina e reduz as emissões de gases de efeito estufa. O teor de etanol na gasolina também aumenta os níveis de octana para melhor desempenho do motor. O combustível E10 (10% de mistura de etanol) domina os mercados devido à sua compatibilidade de infraestrutura. As misturas de etanol mais altas como E15 e E85 também estão ganhando uma aceitação mais ampla, que é projetada para promover o crescimento do mercado.
• Avanços em Tecnologias de Produção de Etanol: Os avanços contínuos nas tecnologias de produção de etanol, como o etanol celulósico e os processos de etanol, estão melhorando a eficiência e os rendimentos. Etanol celulósico usando resíduos agrícolas, gramíneas e lascas de madeira oferece benefícios ambientais sobre o etanol à base de milho. As empresas também estão desenvolvendo tecnologias para derivar o etanol de resíduos sólidos municipais. Tais inovações de produção são esperadas para reduzir custos, melhorar a sustentabilidade e aumentar as capacidades de produção, impulsionando assim a expansão do mercado.
• Preços de petróleo bruto elevado impulsionando a competitividade do etanol: Os preços do petróleo bruto e os custos voláteis do combustível do petróleo melhoraram a competitividade dos custos do etanol, tornando-o mais atraente para os refinadores e os liquidificadores de combustível. Com o etanol atualmente avaliado em torno de US $ 1 menor por galão em comparação com a gasolina, a vantagem do preço do etanol é antecipada para crescer ainda mais em caso de aumento dos preços do petróleo. Isto é projetado para aumentar a economia de mistura de etanol para os jogadores de mercado.

Mercado de etanol dos EUA Oportunidades:

• Adoção crescente de compostos de mistura de etanol alto: A crescente aprovação dos combustíveis flexíveis E15 e E85 representa uma oportunidade chave para o crescimento do mercado. O EPA dos EUA registrou o combustível E15 para uso em veículos leves do ano modelo 2001 e mais recente. A infraestrutura do distribuidor e a disponibilidade de varejo para misturas de etanol mais altas estão aumentando em muitos estados. Crescer a aceitação do consumidor e mais estações de gás que oferecem essas misturas podem potencialmente acelerar o consumo de etanol.
• Potencial de exportação para o etanol dos EUA: Com a demanda de superação de produção doméstica, os EUA têm vasto potencial para aumentar as exportações de etanol globalmente. Mercados como Europa, China e Índia têm crescente demanda por combustíveis de transporte mais limpos. Diminuir as importações de petróleo bruto e utilizar o excesso de etanol pode ajudar o equilíbrio comercial dos EUA e a segurança energética. As políticas comerciais do governo desempenham um papel importante em permitir exportações mais amplas de etanol em todo o mundo.
• Transição Próxima Geração Biocombustíveis: A mudança gradual para tecnologias avançadas de etanol de segunda geração é uma oportunidade para a transformação do mercado. A criação de etanol de biomassa não alimentar, como resíduos agrícolas, madeira, grama e resíduos sólidos municipais proporciona ganhos ambientais sobre o etanol de milho convencional. Financiamento do governo e investimentos privados focados na comercialização de etanol celulósico pode permitir uma futura mistura de combustível mais sustentável.
• Fortalecer a Infraestrutura e a Cadeia de Suprimentos da Indústria: Investimentos significativos na expansão da infraestrutura de armazenamento, transporte ferroviário, pipelines de etanol e terminais de mistura serão essenciais para o crescimento futuro. Parcerias entre produtores de etanol, varejistas de combustível e automakers para maior compatibilidade de veículos e educação do consumidor sobre os benefícios do etanol também oferecem perspectivas-chave. Colaboração global da indústria em infraestrutura e cadeia de alimentação aspectos podem impactar positivamente as capacidades de produção.

Mercado de etanol dos EUA Evolução:

• Consolidação e Parcerias na Indústria do Etanol: A indústria do etanol dos EUA tem testemunhado o aumento da atividade de fusão, aquisição e parceria entre os principais produtores, visando ganhar economias de escala. Jogadores maiores estão consolidando ativos regionais para otimizar operações e alavancar cadeias de suprimentos integradas. As parcerias também estão focadas no desenvolvimento de alimentos para animais de alta proteína e óleo de milho como coprodutos de etanol de valor agregado. Essas tendências de consolidação estão previstas para continuar como jogadores vie para maiores ações de mercado.
• Políticas Federais e Estaduais Incentivar a adoção de biocombustíveis: A indústria do etanol está se beneficiando de políticas federais e estaduais que apoiam a adoção mais ampla de biocombustíveis renováveis. Iniciativas como o Departamento de Agricultura dos EUA ( USDA) concedem para expandir a infraestrutura de abastecimento e metas de mistura de etanol de nível estadual com base no Especialista Financeiro Registado (RFS) são tendências-chave que impulsionam o consumo incremental. Muitos estados também estão fornecendo créditos fiscais adicionais e incentivos para projetos de infraestrutura de biocombustíveis de varejo, sustentando a perspectiva do futuro mercado.
• Investimentos em tecnologias de biocombustíveis de última geração: Os principais participantes da indústria estão aumentando os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (R&D) na produção de etanol celulósico de custo-eficiente e novas alternativas de matéria-prima para o milho, como resíduos de culturas, switchgrass e algas. Os projetos-piloto focados na comercialização de tecnologias de conversão de resíduos sólidos municipais para o etanol também estão em andamento. Estes investimentos tecnológicos alinhados com metas de sustentabilidade serão uma tendência notável.
• Transição para baixo carbono Intensidade: A indústria do etanol está focada na adoção de tecnologias inovadoras para melhorar a análise do ciclo de vida e reduzir a intensidade do carbono conforme a evolução das políticas de combustível de baixo carbono. Soluções para sequestrar as emissões de CO2 de usinas de etanol estão sendo testadas para desenvolver etanol com líquido-zero ou intensidade de carbono negativa. Isso pode potencialmente permitir o crescimento do mercado, satisfazendo os futuros objetivos de sustentabilidade ambiental.

Restrições do mercado de etanol dos EUA:

• Redução da procura de gasolina e melhoria da eficiência de combustível: A demanda gasolina tem diminuído nos EUA, pois os padrões de eficiência de combustível aumentam e os veículos alternativos ganham parte. Carros de passageiros consomem quase 75% gasolina gasolina onde o etanol é misturado. Melhorar a economia de combustível de veículos em toda a frota, portanto, afetará diretamente a demanda de gasolina e etanol. As metas federais de alcançar a eficiência média de combustível da frota de 50 a 52 mpg até 2026 representam uma restrição a longo prazo.
• Balança de contador: A disponibilidade de combustíveis renováveis funciona como um contrapeso ao impacto da consolidação da refinaria no fornecimento e nos preços, aumentando assim a segurança energética e amortizando os choques de preços da gasolina.
• Limitações de fornecimento de alimentos e preços Volatilidade: A produção de milho doméstico coloca um limite superior na produção convencional de etanol. Diminuir em rendimentos de cultivo contínuo de milho também afeta a rentabilidade. Os eventos climáticos drásticas frequentemente criam escassez de milho regional, aumentando os preços das matérias-primas. A confiança em uma única matéria-prima expõe os produtores de etanol ao preço do milho e a volatilidade do fornecimento. Isso pode limitar periodicamente o crescimento com base na disponibilidade e nas margens da matéria-prima.
• Balança de contador: Estes são o contrapeso para o mercado, a expansão da produção de etanol nos Estados Unidos tem sido impulsionada por altos preços do petróleo, políticas de energia e o padrão de combustível renovável
• Problemas de compatibilidade com motores de veículos e infraestrutura: Embora a maioria dos veículos modernos possa funcionar em E10, problemas de compatibilidade existem para misturas de etanol mais altas. Automakers e fabricantes de motores têm sido hesitantes para fornecer suporte de garantia total para usar E15 devido a preocupações relacionadas com corrosão de metal e danos do sistema de combustível. A atualização de tanques de armazenamento e tubos para tornar a infraestrutura E15 compatível também requer grandes investimentos, restrição de adoção. Essas restrições tecnológicas retardaram a expansão do mercado.
• Balança de contador: Apesar dos problemas de compatibilidade com misturas de etanol mais altas, há contrapesos que suportam a expansão do mercado de etanol dos EUA. Um novo estudo demonstrou a compatibilidade de mistura de etanol de veículos em todo o mundo, indicando que todos os veículos globalmente são compatíveis com E10, e todos os veículos no nível de tecnologia de controle de emissões dos EUA Tier 1 (ou equivalente) ou superior são totalmente compatíveis com E15.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em outubro de 2022, The Archer-Daniels-Midland Empresa, comumente conhecida como ADM, é uma multinacional americana de processamento de alimentos e comércio de commodities. Archer Daniels Midland anunciou planos para construir uma nova fábrica de bebidas alcoólicas em Cedar Rapids, Iowa. A instalação de 130 milhões de galões por ano produzirá álcool de alta pureza para expandir os mercados.
• Em agosto de 2021,The Green Plains é o terceiro maior produtor de combustível de etanol na América do Norte. Foi relatado no início de 2012 que a empresa envia aproximadamente um bilhão de galões de etanol por ano. Green Plains anunciou a comercialização do sistema de proteína MSC da Fluid Quip Technologies, permitindo a produção de concentrado de proteína de milho ao lado do etanol. Isso permite novos fluxos de receita de alta margem.
• Em novembro de 2020, The Andersons é uma empresa diversificada enraizada na agricultura que conduz negócios nos setores de merchandising de commodities, renováveis e nutrientes vegetais. O Andersons lançado ANDE Diesel renovável para produzir 6 milhões de galões de combustível diesel renovável anualmente a partir de óleo de cozinha usado e outras gorduras e gorduras residuais. Isso fortalece seu portfólio de biocombustíveis.

Aquisição e parcerias

• Em outubro de 2022, Archer Daniels Midland adquiriu uma participação de 75% na Marathon Capital para melhorar suas ofertas de biocombustíveis e expandir sua rede diesel renovável.
• Em dezembro de 2021, a Valero Energy Corporation é uma empresa norte-americana de petróleo a jusante envolvida principalmente na fabricação e comercialização de combustíveis de transporte, outros produtos petroquímicos e energia. Valero adquiriu os ativos de usina de etanol da Diamond Alternative Energy, adicionando 130 milhões de galões por ano de capacidade de produção de etanol.

Figura 1. U.S. Ethanol Market Share (%), Por Tipo, 2023

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Principais empresas em U.S. Ethanol Market

• Archer Daniels Midland
• Valero Energy Corp.
• Green Plains Inc.
• Flint Hills Recursos
• Pacific Ethanol Inc.
• A Andersons Inc.
• Energia branca
• CHS Inc.
• Aemetis Inc.
• Alto Ingredientes Inc.
• Red Trail Energy, LLC
• Siouxland Ethanol LLC
• Pequenos processadores de milho Sioux
• Southwest Energia Renovável
• Soluções de Energia Homeland
• Bushmills Ethanol Inc.
• Blue Flint Ethanol LLC
• LP de milho

Definição: O mercado de etanol dos EUA refere-se à produção e venda de etanol de combustível dentro dos Estados Unidos. O etanol, também conhecido como álcool etílico, é um biocombustível de transporte renovável tipicamente feito de milho e outras matérias-primas de biomassa. Os EUA são o maior produtor e consumidor mundial de combustível de etanol, graças às políticas governamentais que apoiam sua mistura com a gasolina.

Poucos outros relatórios promissores na Bulk Chemicals Industry

Mercado Flexível

Mercado de nitrato de Strontium

Mercado de nitrato de prata

Mercado Cryptoxanthin