MERCADO DE COMéRCIO ELETRôNICO DE MODA DE JAPãO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O tamanho do mercado de ecommerce de moda do Japão é estimado em US$ 23.238 milhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 61,235 Mn por 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,8% de 2023 a 2030. A moda de comércio eletrônico inclui a venda online de vestuário, calçado, acessórios e produtos de beleza. O mercado é impulsionado pelo aumento da internet e smartphone penetração no Japão. O mercado de comércio eletrônico de moda do Japão é segmentado em tipo de produto, usuário final, faixa de preços, canal de distribuição e região. Por tipo de produto, o mercado é segmentado em vestuário, calçado, acessórios, produtos de beleza e outros. O segmento de vestuário representou a maior parte do mercado em 2022. O crescimento das vendas on-line de vestuário é impulsionado pela crescente adoção do comércio eletrônico de moda entre a população jovem de economia tecnológica no Japão.

Drivers para o Japan Fashion Ecommerce Market:

• Crescendo internet e penetração de smartphones: O rápido crescimento na internet e adoção de smartphones no Japão é um fator chave que impulsiona o mercado de comércio eletrônico de moda. A penetração na Internet no Japão ficou em 93% em 2021. O país tem mais de 195 Mn conexões móveis e 85% dos adultos possuem um smartphone. Isso proporciona fácil acesso a plataformas de compras online para comprar produtos de moda. O desenvolvimento de redes de alta velocidade como 5G aumentará ainda mais o crescimento do comércio eletrônico, melhorando a experiência de compra móvel.
• Aumentar a população jovem e mudar as preferências: O Japão tem uma população jovem considerável com altas rendas descartáveis e preferência por roupas e acessórios na moda. Os consumidores mais jovens são altamente conscientes da moda e confiam no ecommerce para conveniência e valor. Sua aceitação de modelos de compras on-line vai fortemente impulsionar o potencial de mercado.
• Participação crescente de marcas internacionais: Muitas marcas de moda e varejistas globais entraram no mercado de comércio eletrônico japonês através de sites de marca e mercados on-line. Marcas como Zara, H&M, Uniqlo, GU e Superdry oferecem as últimas tendências internacionais de moda. Os consumidores que procuram marcas e estilos globais aumentaram a demanda on-line. Os marketplaces também permitem que marcas internacionais menores acessem facilmente os compradores japoneses experientes em tecnologia.
• Rise of social commerce plataformas: As plataformas de mídia social estão surgindo como canais de compras online populares, especialmente entre os jovens consumidores. Plataformas como Instagram, Facebook, Line e Pinterest permitem aos usuários descobrir e comprar produtos durante a navegação. Mais de 50 milhões de pessoas no Japão usam o Facebook mensalmente. O comércio social oferece uma experiência altamente envolvente e cria oportunidades de crescimento para o comércio eletrônico de moda. Por exemplo, em agosto de 2023, de acordo com o relatório publicado pela Statista, especializada em coleta e visualização de dados, em 2022, o mercado global de comércio social gerou um escalonamento de US$ 724 bilhões em receita, impulsionado pelo aumento de recursos de compras de mídia social. Espera-se que esta tendência continue, com projeções que atingem US$ 6 trilhões até 2030.

Mercado de comércio eletrônico de moda de Japão Oportunidades:

• Integração omni canal: Enquanto o ecommerce está aumentando rapidamente, as lojas de varejo off-line continuam contando com uma grande parte das vendas de moda no Japão. Os jogadores existentes de tijolo e de artilharia podem adotar omnichannel estratégias que combinam o melhor dos canais online e offline. Isso inclui opções como salas de testes virtuais, cliques e coletados, retornos na loja e experiência de compras sem costura em todos os canais. O varejo omnichannel aumenta a conveniência e oferece aos varejistas uma oportunidade de se conectar com os clientes.
• Novas tecnologias inovadoras: As empresas podem alavancar tecnologias como inteligência artificial (AI), realidade aumentada (AR), e ajuste virtual 3D para melhorar a experiência de varejo de moda online. Recomendações habilitados para IA fornecem sugestões personalizadas. Testes virtuais permitem verificar o ajuste e o estilo digitalmente. Estas tecnologias imersivas criam diferenciação e são especialmente relevantes para vestuário e acessórios.
• Foco na sustentabilidade: Com os consumidores se tornando mais conscientes do ambiente, há uma crescente demanda por produtos de moda sustentáveis. O jogador de mercado de comércio eletrônico pode se concentrar em categorias como tecidos reciclados, algodão orgânico, designs upcycled e promover a sustentabilidade através de suas ofertas e mensagens. Isso cria um forte apelo emocional entre o millennial urbano e a Geração Z Por exemplo, em junho de 2023, Buy Now está estendendo sua plataforma B2B para a indústria da moda japonesa global.
• Tapping underpenetrated áreas: Enquanto Tóquio responde por uma grande parte do mercado, outras cidades e áreas rurais são relativamente pouco penetradas. Os jogadores do mercado da indústria têm a oportunidade de melhorar a distribuição e expandir-se para novas áreas geográficas. Parcerias locais e marketing direcionado podem ajudar a ganhar participação em regiões carentes e segmentos de consumidores.

Mercado de comércio eletrônico de moda de Japão Evolução:

• Comércio móvel ganhando tração: As compras móveis estão ganhando uma enorme tração no Japão Por exemplo, com base na Pesquisa de Mercado de Comércio Eletrônico 2021 da METI, os smartphones contaram com 52,2% das vendas de produtos online do Japão. Os varejistas estão focando em aplicativos móveis e sites compatíveis, oferecendo conveniência como informações salvas, checkout mais rápido e notificações. À medida que mais compras mudam para smartphones, fornecer experiência móvel ideal será crucial.
• Marketing de mídia social: A mídia social está surgindo como a avenida de marketing digital preferida para marcas de moda em vez de canais tradicionais. Instagram compras, influenciadores marketing em plataformas como Youtube, anúncios do Facebook são populares. Os varejistas estão aproveitando o engajamento interativo das mídias sociais para promoções, lançamentos de novos produtos e vendas de condução.
• Compras experienciais através de AR/VR: A realidade virtual e aumentada está sendo adotada para fornecer experiências de compras imersivas on-line. Por exemplo, Decal é uma empresa americana de distribuição de filmes, oferece programas de moda lojáveis VR. Zozo opera sites de compras online de moda, usa AR para trip-ons virtuais. As marcas de beleza permitem verificar a maquilhagem visualmente. Tais tecnologias aumentam o engajamento do cliente durante a jornada de compra. Por exemplo, em novembro de 2023, Tangiblee, um fornecedor líder de experiências imersivas de comércio eletrônico, expandiu sua presença no setor de varejo on-line em rápida expansão do Japão com o lançamento de novos engajamentos de clientes e aprimoramentos de produtos. Desde o seu estabelecimento, Tangiblee alcançou um sucesso considerável, atraindo assim grandes clientes internacionais com nomes domésticos em varejo de moda on-line, como BONAVENTURA, Mikimoto e Tsuchiya Kaban, que adotaram seus serviços.

Japan Fashion Ecommerce Market Restraints:

• Competição de Fierce de varejo offline: Enquanto cresce rapidamente, a moda de comércio eletrônico enfrenta uma concorrência rígida da indústria de varejo off-line estabelecida no Japão, incluindo lojas de departamento, varejistas especiais, lojas de desconto e muito mais. Estes varejistas físicos beneficiam de hábitos favoráveis ao consumidor japonês e mantêm uma quota de mercado majoritária. A maioria das marcas de moda líderes tem uma forte presença offline.

Balança de contador: A integração de tecnologia, salas de montagem virtuais, experiências de realidade aumentadas e estratégias de marketing inovadoras por marcas de moda on-line estão melhorando o engajamento do cliente, a fidelidade da marca e as experiências de compras globais. Como o comportamento do consumidor continua a evoluir, uma abordagem híbrida que combina os pontos fortes dos canais de varejo offline e online pode surgir, oferecendo oportunidades de crescimento diversificadas e reformulando a paisagem competitiva dentro da indústria da moda japonesa.

• Questões com qualidade do produto e ajuste: Os consumidores muitas vezes não têm certeza sobre o material, qualidade, medição e montagem de produtos de moda comprados online. Isso resulta em apreensões ao receber produtos insatisfatórios. Enquanto tecnologias como testes virtuais estão evoluindo, os consumidores continuam a preferir lojas físicas onde podem tocar e sentir produtos.

Contrapeso: Os principais operadores de mercado precisam fornecer material e qualidade garantidas para todos os produtos que estão sendo vendidos on-line, garantindo assim os consumidores em obter bons produtos e, assim, reduzir as apreensões de produtos insatisfatórios que estão sendo vendidos on-line.

• Entrega e retornos experiência: O ecossistema de entrega de ecommerce, incluindo a primeira milha, a última milha e a logística reversa permanece desafiadora no Japão. Entregas atrasadas e altas taxas de retornos afetam os níveis de satisfação do cliente.

Balança de contador: Investimentos em automação, inteligência artificial, análise de dados e sistemas de rastreamento em tempo real estão racionalizando operações, reduzindo os tempos de entrega, minimizando erros e aumentando a transparência durante todo o processo de entrega. Além disso, parcerias com varejistas locais, locais de coleta convenientes, opções de entrega flexíveis e soluções centradas no cliente estão sendo implementadas para atender a diversas necessidades, preferências e expectativas do consumidor. Ao se concentrar em melhoria contínua, inovação e colaboração em todo o ecossistema de entrega de ecommerce, as partes interessadas visam superar os desafios existentes, mitigar os riscos e elevar a experiência geral do cliente no mercado de ecommerce japonês em rápido crescimento.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em 25 de outubro de 2023, Qualquer grupo mínimo, um jogador inovador no espaço da cadeia de suprimentos de tecnologia de negócios, revelou que Sena Kimura, um renomado influenciador de moda baseado no Japão com foco em roupas retro-estilo, estreou sua primeira linha de roupa direta-a-consumidor (D2C), eLur.
• Em 27 de setembro de 2023, a empresa de cadeia de suprimentos baseada em tecnologia Qualquer grupo mínimo divulgou que o modelo e celebridade japonês, a Sra. Rinko Murata, utilizou com sucesso uma variedade de plataformas internas da empresa - AnyX, AnyLogi, AnyChat e AnyFactory - para apresentar sua própria linha de moda e acessórios sob o nome da marca ANU.
• Em julho de 2022, PDD Mantendos plataforma de compras on-line acessível, Temu, revelou sua expansão para a esfera asiática, iniciando operações no Japão. Conhecido como contraparte de Pinduo, Temu esculpiu um nicho nos mercados ocidentais, cativando os consumidores com preços extremamente competitivos em uma seleção diversificada de mercadorias, abrangendo desde vestuário para eletrônicos e itens domésticos.

Aquisição e parcerias

• Em fevereiro de 2022, Haku Vestuário, o rótulo de vestuário baseado no Japão, revelou sua plataforma de varejo online mundial através da colaboração com a Lingble. Lingble está animado para compartilhar notícias da joint venture com Haku Clothing, introduzindo um site internacional que acomoda tanto Inglês e Chinês Tradicional, juntamente com a funcionalidade de chat ao vivo. Com uma pontuação de satisfação do cliente superior a 98%, bem acima da norma média de 84%, o recurso de bate-papo ao vivo da Lingble não só atinge o contentamento elevado do cliente, mas também contribui para aumentar o valor médio da ordem (AOV) para os clientes em 10%.
• Em junho de 2022, Kento Fukatsu, a mente criativa e o originador da etiqueta de moda baseada no Japão Metaforme, estreou a plataforma de varejo online internacional da marca sob o novo apelido, Maison Métaphore. Este movimento estratégico se alinha com o desvelamento de sua formação de outono/inverno 2021, marcando assim um passo ambicioso para ampliar a pegada global da marca.

Figura 1. Japan Fashion Ecommerce Market Share (%), By Price Range, 2023

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Melhores empresas no Japão Fashion Ecommerce Market

• Rakuten.
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• IStyle por Cosme.net
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• WEGO
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Definição: O mercado de comércio eletrônico de moda do Japão refere-se às vendas online de produtos de moda, incluindo vestuário, calçado, acessórios e itens de beleza no Japão. Envolve atividades de varejo on-line de negócios a consumidores feitas através de sites e aplicativos móveis por marcas de moda e varejistas on-line. Os principais participantes incluem plataformas dedicadas de comércio eletrônico de moda, mercados on-line, sites de marca e plataformas de comércio social.