ÍNDIA FLEXFUEL CARS MARKET ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

Estima-se que o tamanho do mercado de carros flexcombustíveis da Índia seja avaliado em US$ 611.8 bilhões em 2023 e espera-se chegar a US$ 1,627.4 Billion até 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15% de 2023 a 2030.

Índia Flexfuel Cars Market Regional Insights

• Região Nordeste:
• A região Nordeste da Índia tipicamente tinha uma densidade menor de carros flexcombustíveis em comparação com outras regiões.
• Devido à abundância de atividades agrícolas em alguns estados desta região como Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, pode ter havido algum interesse em veículos flexcombustíveis em execução no etanol, mas a adoção não foi generalizada.
• Os incentivos e as campanhas de sensibilização do governo poderiam ter desempenhado um papel na promoção de carros flexíveis de combustível nesta região.
• Região Centro-Oeste:
• A região Centro-Oeste, que inclui estados como Madhya Pradesh, Chhattisgarh e partes de Maharashtra, teve adoção moderada de carros flexcombustíveis.
• A produção de etanol de cana-de-açúcar e outras culturas nesta região pode ter contribuído para a disponibilidade de etanol como opção de combustível.
• O impulso do governo para opções de transporte mais limpas e mais sustentáveis poderia ter impulsionado o mercado de combustíveis flexíveis aqui.
• Região Sul:
• A região sul, incluindo estados como Karnataka, Tamil Nadu e Andhra Pradesh, provavelmente tinha um mercado significativo para carros flexcombustíveis
• Esta região tem uma consciência relativamente maior e demanda por veículos ecológicos e eficientes em termos de combustível.
• A disponibilidade de etanol da cana-de-açúcar e outras fontes podem ter impulsionado a adoção de carros flexcombustíveis.
• Região ocidental:
• A região ocidental, composta por estados como Maharashtra e Gujarat, pode ter tido um forte mercado para veículos de combustível flexível
• Maharashtra, em particular, é conhecido pela produção de etanol, tornando assim os carros flexcombustíveis uma opção viável.
• Centros urbanos como Mumbai e Pune podem ter contribuído para a demanda por transporte mais limpo e sustentável.

Figura 1. Índia Flexfuel Cars Market Share (%), Por Região, 2023

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Ponto de vista do analista:

Índia flexível mercado de veículos de combustível tem forte potencial de crescimento como em 2025-2030. A adoção de veículos de combustível flexíveis E20 e E85 aumentará constantemente devido ao aumento dos mandatos em sua produção e vendas. Os fabricantes de automóveis estão expandindo sua linha de veículo de combustível flexível para alavancar a vantagem de preço que esses veículos fornecem sobre as variantes de gasolina convencionais. Os incentivos do governo e os programas de conscientização alimentarão mais demanda.

No entanto, a falta de bombas de combustível E85 generalizadas continua a restringir o crescimento do mercado. A criação de uma extensa infraestrutura de varejo para combustíveis especializados como a E85 exigirá investimentos significativos. Isto continua a ser um grande desafio. Combustível flexível, duas rodas podem testemunhar um aumento mais lento, uma vez que têm um pequeno tanque de combustível onde os benefícios da tecnologia flex-fuel são menos proeminentes.

A região sul, com sua concentração de usinas e destilarias de açúcar, deverá emergir como produtor dominante de etanol. Posteriormente, estados como Karnataka, Tamil Nadu e Andhra Pradesh podem registrar maiores vendas de veículos de combustível flexível para tocar nessa opção de combustível localmente disponível. Os fabricantes de equipamentos originais estão lançando novos modelos de combustível flexível em várias categorias, como hatchbacks, Sports Utility Vehicle (SUVs) e pick-up caminhões para tornar a tecnologia acessível a um conjunto diversificado de clientes.

Drivers para o Mercado de Carros Flexcombustíveis da Índia:

• Políticas e regulamentos do governo de apoio: O governo indiano implementou políticas como o Etanol Programa de Mistura e normas de emissão Bharat Stage VI para aumentar a adoção de combustíveis e veículos mais limpos. O alvo de 20% de mistura de etanol na gasolina até 2025 exigirá a compatibilidade da frota de veículos com misturas de etanol mais altas. Isso incentivou os fabricantes de automóveis a desenvolver modelos de combustível flexível. O governo também forneceu incentivos fiscais para compras de veículos de combustível flexível e reduziu o GST em tais modelos. Mais apoio político pode acelerar a adoção do consumidor de carros flexíveis de combustível. De acordo com os dados da Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), o total de carros de combustível flexível vendidos subiu de cerca de 4.700 unidades em 2020 para mais de 16.000 em 2021. Espera-se que esta trajetória de crescimento se íngreme ainda mais com o rollout E10 em todo o país a poucos meses de distância.
• Benefícios de custo para os consumidores: Com o aumento dos preços da gasolina e do diesel, os carros flexcombustíveis proporcionam economia significativa do custo do combustível para os consumidores, já que o etanol custa 20-50% menor. Os modelos Flexfuel ganharam popularidade em mercados como Brasil e EUA devido à sua proposta de valor econômico. Se as misturas de etanol mais altas se tornarem amplamente disponíveis na Índia, os carros flex-fuel ofereceriam economias substanciais em contas de combustível para os consumidores indianos sensíveis ao preço. Esta incentivização de custo pode aumentar a demanda do consumidor. De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério do Petróleo e Gás Natural, Governo da Índia, a capacidade de destilaria à base de melaço para a produção de bioetanol na Índia aumentou de 206 litros de crore em 2020 para cerca de 250 litros em 2022.
• Desenvolvimentos em tecnologias de motor: Automakers estão investindo em pesquisa e desenvolvimento (R&D) para desenvolver motores otimizados para compatibilidade com o etanol. Isso inclui peças leves, materiais resistentes à corrosão, injeção avançada de combustível e sistemas de controle do motor. Com soluções para o início frio, desafios de drivabilidade e emissões, novos motores podem oferecer um desempenho de combustível flexível sem costura. As parcerias do fabricante de equipamentos originais (OEM) com empresas de tecnologia estão acelerando o desenvolvimento de powertrains flexíveis robustos adequados para condições indianas. Como parte de sua Política Nacional de Biocombustíveis 2018, o governo estabeleceu um objetivo de desenvolver uma frota de um milhão de flex-fuel dois e três rodas no país pelo Ministério do Petróleo e Gás Natural, Governo da Índia 2023.
• sustentabilidade ambiental: Em comparação com gasolina gasolinao etanol reduz as emissões de partículas, NOx e CO2. A adoção mais ampla de veículos compatíveis com o etanol, portanto, suporta os objetivos de energia renovável e descarbonização da Índia. Os consumidores mais jovens e conscientes do ambiente são propensos a preferir carros de combustível flexível que estão alinhados com os valores de sustentabilidade. Os fabricantes de automóveis também podem atender às normas de emissão mais apertadas no futuro através da transição para modelos de combustível flexível. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia Renovável, em 2021, a mistura de etanol da Índia aumentou substancialmente de 0% em 2013 para 5% em 2020 e perto de 10% no final de 2021, indicando maior ênfase em combustíveis de transporte sustentáveis.

Índia Flexfuel Cars Market Oportunidades:

• Liderança no segmento de mercado emergente: Como um primeiro motor, os automakers indianos têm a chance de estabelecer liderança no segmento de combustível flex nascente, mas de alto potencial. Os primeiros investimentos em R&D e capacidade podem ajudar os OEMs a ganhar uma participação significativa no mercado antes que os rivais globais intensifiquem o foco. Desenvolver opções inovadoras e competitivas de combustíveis flexíveis para os compradores de valor consciente da Índia também permite capturar ações. De acordo com o Ministério do Petróleo e Gás Natural da Índia, o governo estabeleceu um alvo de fornecimento de 20% de etanol misturado gasolina em todas as bombas de gasolina na Índia até 2025. Isso criará um mercado próspero para veículos flexcombustíveis que podem fazer o uso ideal da mistura barata e mais limpa de etanol-gasolina.
• Potencial de exportação: A Índia também pode emergir como um cubo de fabricação e exportação para veículos e componentes flexcombustíveis de baixo custo, atendendo a demanda na Ásia Pacífico, África e América Latina. As ofertas de exportação adaptadas para mercados emergentes sensíveis aos preços podem fortalecer ainda mais a posição da Índia na indústria automobilística global. De acordo com dados fornecidos pela Agência Internacional de Energia (IEA), a produção global de etanol aumentou 22% entre 2017 e 2020. Enquanto os EUA permanecem o principal produtor, a produção está crescendo rapidamente em nações como a Índia e o Brasil para atender a políticas de transporte limpo.
• Transição para a mobilidade sustentável: O pivô para veículos flexcombustíveis pode acelerar a mudança da Índia para a mobilidade sustentável. Isso apresenta oportunidades em toda a cadeia de valor, produção de combustível renovável, infraestrutura de distribuição, tecnologias veiculares de uso final, híbridos de combustível flexível elétrico da bateria, etc. Investimentos estratégicos para construir um ecossistema de etanol holístico irão consolidar a liderança da Índia. De acordo com dados fornecidos pela Agência Internacional de Energia (IEA), a produção global de etanol aumentou 22% entre 2017 e 2020. Enquanto os EUA continuam a ser o principal produtor, a produção está crescendo rapidamente em nações como a Índia e o Brasil para atender a políticas de transporte limpo.
• Mercados rurais: Os veículos Flexfuel suportados pelos biocombustíveis alinham-se bem com o foco da Índia no desenvolvimento rural e auto-confiança. A produção de etanol utilizando matérias-primas agrícolas oferece oportunidades de renda para os agricultores. Veículos compatíveis podem permitir aos consumidores rurais colher benefícios financeiros. Índia pode mostrar biocombustíveis integração com sectores agrícolas e de transportes. De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Energia Nova e Renovável, Governo da Índia, a produção de bioetanol de grau de combustível na Índia aumentou de 38 litros de crore em 2019 para 120 litros de crore em 2021.

Índia Flexfuel Cars Market Evolução:

• Parcerias sobre disponibilidade e distribuição de combustível: Para garantir o fornecimento de combustível para frotas, os OEMs estão entrando em parcerias com empresas de marketing de petróleo para configurar bombas de etanol e infraestrutura de distribuição de co-desenvolvimento na Índia. Os esforços estão em curso para alcançar a paridade de preços entre gasolina e etanol. Mais tie-ups podem acelerar o rollout das estações de abastecimento. De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério do Petróleo e Gás Natural, o número de bombas E85 operacionais na Índia aumentou de apenas 63 em 2019 para mais de 500 em 2022.
• Mobilidade compartilhada e frotas de cabeamento: Jogadores como Ola (Ola Cabs oferece para reservar táxis nas proximidades da sua localização para as melhores tarifas. Para o melhor serviço de táxi a tarifas mais baixas,) e Uber (fornece serviços de transporte de carga, entrega de alimentos e transporte de carga) estão implantando EVs em sua frota. Os operadores de mobilidade compartilhada podem adotar modelos de combustível flexível para reduzir os custos de combustível. Parcerias com OEMs podem otimizar tais veículos para durabilidade e baixa manutenção. Till2022, A Ola comprometeu-se em transicionar toda a sua frota para veículos elétricos, adicionando também veículos compatíveis com E20 (20% de etanol). Uber também planeja ter 50% de suas locações de carros corporativos na Índia até 2025.
• Modelos de combustível flexível de duas rodas: OEMs de duas rodas como Hero MotoCorp (um fabricante de motocicletas e scooters multinacionais indianas), TVS (um fabricante de motocicletas multinacionais indianas) e Bajaj Auto (Ele fabrica motocicletas, scooters e auto-rickshaws) começaram a testar protótipos de combustível flexível para entrar neste segmento. Volumes significativos de duas rodas reforçarão a demanda de etanol. As opções E85 de duas rodas acessíveis podem tornar os benefícios mais acessíveis. De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério do Petróleo e Gás Natural, Governo da Índia, as vendas de gasolina misturada de etanol aumentaram de 38 litros de crore em 2019 para 140 litros de crore em 2022.
• Conversões de retrofit: As empresas estão fornecendo kits de conversão de pós-venda para modificar veículos existentes para compatibilidade de combustível flexível. Estes retrofits de baixo custo permitem que os consumidores mudem para misturas de etanol, mantendo a compatibilidade com a gasolina. De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias, mais de 250.000 conversões para Gás Natural Comprimido ou Gás Natural Liquefeito (CNG/LNG) ocorreram na Índia até 2021 através de centros de conversão reconhecidos.

Índia Flexfuel Cars Mercado restrições:

• Percepção do consumidor e baixa consciência: A consciência limitada sobre os benefícios de combustível flexível existe entre os consumidores indianos atualmente. As percepções associadas ao mau desempenho dos veículos de etanol precisam ser superadas através de iniciativas de educação. Experiências de unidade de teste podem demonstrar capacidades e construir confiança. De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério do Petróleo e Gás Natural, apenas 137 bombas de gasolina em 9 estados oferecem combustível E100 na Índia até janeiro de 2023. Isso é negligenciável em comparação com mais de 60.000 estações de combustível em todo o país. Uma forte percepção do consumidor para enfrentar é a noção de que novas tecnologias de veículos são caras.
• Contrapeso: Mostrando os benefícios de custo de longo prazo dos veículos a combustível flexível (FFVs), incluindo o custo mais baixo do etanol em comparação com a gasolina e o diesel, poderia ajudar a influenciar a opinião do consumidor.
• Maior custo do veículo: O custo incremental para componentes compatíveis com combustíveis flexíveis e sistemas avançados de combustível aumenta o custo do veículo inicial, o que pode dissuadir os compradores sensíveis ao preço. Escalas de produção mais altas podem ajudar a reduzir custos. Os incentivos governamentais em modelos de combustível flexível melhorarão a acessibilidade. De acordo com dados fornecidos pelo Banco Mundial, em 2021, a renda per capita da Índia foi de apenas US$2,122, o que coloca as tecnologias de combustível flexível dispendiosas fora do alcance para a maioria dos eleitores.
• Contrapeso: Trabalhar com fabricantes automotivos para aumentar a produção de FFVs localmente pode ajudar a superar a restrição. Maiores volumes de produção podem levar a economias de escala, reduzindo o custo de fabricação por unidade, que pode ser passado para os consumidores.
• Infra-estruturas subdesenvolvidas: Uma barreira chave é a falta de estações de bombeamento de etanol adequadas para distribuição de combustível de varejo. São necessários esforços concertados para estabelecer cadeias de abastecimento e aumentar a produção de combustível utilizando matérias-primas renováveis. Uma rede de carregamento suficiente pode ser ativada através de investimentos colaborativos. Até março de 2022, havia apenas 276 bombas de etanol operacionais no país. De acordo com um estudo do World Resources Institute, a Índia precisará de pelo menos 25.000 bombas E85 até 2030 para atingir seu alvo de 20% de mistura de etanol.
• Contrapeso: Uma abordagem gradual deve ser direcionada, começando com regiões com alta densidade do veículo ou as mais próximas das instalações de produção de etanol, para construir e demonstrar o sucesso da infraestrutura necessária.

Desenvolvimentos recentes Novo lançamento de produtos

• Em 2022, Maruti Suzuki (A empresa está envolvida no negócio de fabricação e venda de veículos de passageiros na Índia.) lançou o modelo de protótipo E85 compatível Wagon R Flex Fuel, tornando-o o primeiro automaker indiano a revelar um carro de combustível flexível. Isso destaca o foco da Maruti em soluções de mobilidade sustentável.
• Em 2021, Hero MotoCorp (um fabricante indiano multinacional de motocicletas e scooters) revelou seu modelo de motocicleta Xpulse 200 T BS-VI capaz de funcionar em vários combustíveis, incluindo misturas de etanol. Este movimento está alinhado com o compromisso de Hero MotoCorp com a mobilidade sustentável.
• Em 2019, a TVS Motor Company (um fabricante de motocicletas multinacionais indianas) apresentou sua motocicleta de flex-fuel Apache RTR 200 Fi E100, com tecnologia de combustível flexível em primeira mão. Isso demonstra interesse crescente dos OEMs de duas rodas em combustíveis alternativos.

Aquisição e parcerias

• Em 2022, a OMCs IndianOil, HPCL (Hindustan Petroleum Corporation Limited é uma empresa do setor público indiano na indústria do petróleo e do gás natural) e BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited é uma empresa do setor público indiano sob a propriedade do Ministério do Petróleo e Gás Natural, Governo da Índia).
• Em 2022, a Mahindra & Mahindra (uma empresa de fabricação automotiva multinacional indiana) anunciou uma parceria com a FuelMaker Corporation (a linha de negócios da empresa inclui a fabricação de peças e acessórios para veículos a motor) para aumentar o acesso aos biocombustíveis para os consumidores indianos através de distribuidores de combustível.
• Em 2021, Hero MotoCorp (um fabricante de motocicletas e scooters multinacional indiano) investiu na Ather Energy, um veículo elétrico (EV) start-up, para desenvolver conjuntamente duas rodas elétricas alimentadas pela tecnologia de combustível flexível.

Figura 2. Índia Flexfuel Cars Market Share (%), Por Tipo de Veículo, 2023

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Principais empresas em Índia Flexfuel Cars Market

• Maruti Suzuki
• Hyundai
• Tata Motors
• Mahindra & Mahindra
• Toyota
• Honda
• Ford
• Volkswagen
• Nissan
• Renault

Definição: O mercado de carros flexcombustíveis Índia refere-se ao mercado de automóveis, incluindo carros de passageiros, veículos comerciais e dois rodas que podem operar em misturas de combustível flexíveis na Índia. Os veículos de combustível flexível ou flex-combustível utilizam um motor de combustão interna e sistemas avançados de combustível que permitem a troca sem costura entre gasolina sem chumbo e misturas de etanol até 85% de etanol.

Os veículos de combustível flexível ou flex-combustível podem ser executados em mais de um tipo de combustível e normalmente é usado para descrever automóveis com motores de combustão interna que podem usar uma mistura de gasolina e etanol sem chumbo, um combustível de álcool feito de culturas como milho e cana-de-açúcar. A principal vantagem dos carros flexcombustíveis é que eles fornecem flexibilidade de combustível e economia de custos para os consumidores, como o etanol é mais barato do que a gasolina. O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento dos preços de combustível, políticas governamentais de apoio para misturas de etanol e aumento da consciência ambiental entre os consumidores.

Índia flexfuel cars mercado é segmentado em tipo de combustível, tipo de veículo, tecnologia e canal de distribuição. Por tipo de combustível, o segmento E85 representa a maior parte. E85 é uma mistura de 85% de etanol e 15% de gasolina e oferece o mais alto teor de etanol para veículos flex-fuel. Sua adoção está aumentando devido ao bom desempenho do motor e menores emissões.