MERCADO DE EXTRATO DE MALTE ANÁLISE DE TAMANHO E PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES (2023 - 2030)

O salto extrato de malte espera-se que o tamanho do mercado alcance US$ 2 bilhões em 2030, de US$ 1,28 bilhões em 2023, em um CAGR de 6,6% durante o período de previsão.

Extrato de malte é derivado de malte de cevada e transmite um sabor amargo. É usado extensivamente na produção de cerveja e uísque para fornecer viscosidade, retenção de espuma e propriedades antioxidantes. O crescimento no mercado é impulsionado pela crescente demanda por cerveja artesanal e uísque em todo o mundo.

O mercado de extrato de malte está segmentado com base na fonte, forma, aplicação, canal de distribuição e região. Por fonte, o segmento de cevada realizou a maior parte de mais de 40% em 2022 Barley transmite um sabor único e ajuda na estabilidade de espuma, tornando-se a escolha preferida para cerveja e uísque produção.

Insights regionais do mercado de extrato de malte

• América do Norte espera-se que seja o maior mercado para o extrato de malte acumulado durante o período de previsão, representando mais de 35% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado na América do Norte é atribuído à alta produção e consumo de cerveja artesanal e uísque na região.
• Europa espera-se que seja o segundo maior mercado para o extrato de malte despejado, representando mais de 25% da quota de mercado em 2023. O crescimento do mercado em é atribuído à indústria de processamento e fabricação de alimentos estabelecida na região.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o extrato de malte escaldado, com um CAGR de mais de 15% durante o período de previsão. O crescimento do mercado na Ásia-Pacífico é atribuído ao aumento dos rendimentos descartáveis e à rápida urbanização na região.

Figura 1. Global Hopped Malt Extract Market Share (%), por Região, 2023

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Drivers para o mercado de extrato de malte

• Exigindo cerveja artesanal e espíritos: A crescente popularidade da cerveja artesanal e dos espíritos artesanais em todo o mundo é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado de extrato de malte coberto. As cervejarias artesanais estão usando extratos de malte de salto inovadores para criar sabores únicos e melhorar o perfil de aroma de suas cervejas. A demanda por espíritos artesanais premium, como whisky, também está surjando, criando oportunidades lucrativas para fornecedores de extrato de malte. Relatórios de mercado sugerem que a indústria de cerveja artesanal expandiu-se em mais de 15% anualmente entre 2015 e 2020. Espera-se que o segmento de embarcações prósperas aumente a aplicação de extratos de malte especiais nos próximos anos. Por exemplo, o relatório da Agência Japonesa de Alimentos de 2022 publicou que as importações de cerveja artesanal atingiram mais de 35% de 2020 a 2021, já que as variedades estrangeiras ganharam popularidade.
• Aumento da adoção em aplicações F&B: Os extratos de malte são cada vez mais usados como agentes naturais de aroma e coloração em vários produtos alimentares, tais como produtos de padaria, confeitaria, produtos de proteína à base de plantas, barras nutricionais, bebidas não alcoólicas e produtos lácteos. Os consumidores estão exigindo produtos de rótulo limpo com ingredientes naturais, o que está impulsionando o uso de extratos de malte em pedaços na indústria F&B. Os fabricantes de alimentos estão usando extratos de malte em pedaços para adicionar sabores distintos de maldade e aumentar o valor nutricional dos produtos. A expansão da indústria F&B em todo o mundo apresenta avenidas lucrativas para fabricantes de extractos de malte em pedaços. Por exemplo, de acordo com o International Trade Centre, as exportações globais de cones de lúpulo cresceram 11% anualmente entre 2018 e 2021 à medida que as cervejarias em todo o mundo experimentaram novas variedades de lúpulo e a produção de extratos de lúpulo aumentou para diversos usos culinários.
• Avanços em tecnologias de extração: Os avanços tecnológicos em métodos de extração de malte estão melhorando a eficiência, a qualidade e a funcionalidade de extratos de malte em pedaços. Os fabricantes estão adotando tecnologias como extração criogênica para preservar aromas de lúpulo delicados e desenvolver extratos de sabor especialidade adaptados a estilos específicos de cerveja. As técnicas de extração e destilação molecular ajudam a obter extratos mais puros com sabores de lúpulo mais concentrados. Tais avanços levaram a estatísticas do Laboratório da União Europeia para Alternativas para Teste Animal (EURL-ECVAM) mostrando que mais de 40% das novas variedades de lúpulo no desenvolvimento apresentam qualidades focadas no aroma e as necessidades do mercado futuro para extratos de lúpulo são indicadas. Extrato de malte de salto de alta qualidade impulsionando o crescimento do mercado.
• Rise of e-commerce plataformas: O florescente setor de e-commerce em todo o mundo abriu novos canais de vendas para os jogadores no mercado de extrato de malte em salto. As lojas online oferecem conveniência e maior acessibilidade aos clientes em todas as geografias. Os fabricantes estão aproveitando plataformas de e-commerce para expandir sua base de consumo e alcance geográfico. Pequenas cervejarias artesanais e homebrewers estão entre os principais segmentos de consumo que compram extratos de malte acumulados através de canais de varejo on-line para experimentar com sabores. A proliferação de e-commerce está, portanto, impulsionando a demanda de extrato de malte em pedaços.

Oportunidades de mercado de extrato de malte

• Crescer a demanda de economias emergentes: Economias de desenvolvimento como China, Índia, Brasil e México representam mercados lucrativos para fabricantes de extractos de malte. Aumentar a renda disponível, aumentar a adoção de estilos de vida ocidentais, e expandir as populações urbanas estão levando à demanda por bebidas alcoólicas premium nessas regiões. As cervejarias artesanais locais também são cogumelos nos mercados emergentes. Para capitalizar essa demanda, os fabricantes estão estabelecendo instalações de produção em países em desenvolvimento. Com a jovem demografia adotando cervejas artesanais em economias emergentes, existem oportunidades significativas de crescimento para o mercado de extrato de malte acumulado. Por exemplo, de acordo com a Federação da Indústria de Cervejas Indianas (FIBI), o consumo de cerveja na Índia cresceu 13% em 2021 impulsionado pelo aumento da experimentação, exposição às mídias sociais, e facilitando regulamentos sobre o comércio de álcool.
• Aplicação crescente na alimentação animal: Os extratos de malte Hopped oferecem propriedades anti-oxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas, tornando-os adequados como aditivos naturais para alimentação animal. Os extratos podem potencialmente melhorar a vida útil, digestibilidade e perfil nutricional da alimentação. Os principais fabricantes estão conduzindo R&D para explorar as aplicações de extratos de malte em pet food, aquafeed e gado. Os resultados positivos da pesquisa podem expandir significativamente a base de clientes para fornecedores de extrato de malte mergulhados tocando na grande indústria de alimentos para animais. Por exemplo, dados do Departamento de Agricultura dos EUA sugerem um prêmio de preço significativo, em torno de 15%, pode ser ganho para produtos rotulados como contendo antibióticos ou aditivos artificiais.
• crescente demanda por ofertas sem glúten: A incidência crescente de intolerância ao glúten e doença celíaca em todo o mundo levou à demanda por alimentos e bebidas sem glúten. Determinadas variedades de extrato de malte picada feitas de grãos sem glúten como sorgo, milho e arroz atendem a este segmento de consumo. Os principais jogadores estão expandindo seu portfólio de produtos sem glúten para atender à demanda de mercado de assalto. A introdução de extratos de malte sem glúten especiais apresenta uma oportunidade atraente para os fabricantes para atrair novos consumidores e aumentar as vendas. Por exemplo, a 2022 Food & Health Survey da International Food Information Council Foundation, 46% dos consumidores dos EUA tentaram evitar ou reduzir o glúten em suas dietas, mostrando que o interesse permanece alto.
• Comestíveis infundidos de cannabis: A legalização dos produtos de cannabis em vários países abriu oportunidades para extratos de malte cobertos em comestíveis infundidos por cannabis como chocolates, produtos assados, doces, bebidas não alcoólicas, etc. Extratos de malte picada podem mascarar o sabor amargo e odor de ingredientes de cannabis nestes produtos. Os principais fornecedores comercializaram extratos de malte para a cannabis para ganhar uma vantagem de primeiro volume neste mercado nascente. À medida que os comestíveis de cannabis ganham popularidade, espera-se que o escopo de aplicação para os extratos de malte despejados aumente.

Mercado de extrato de malte Evolução

• Aumento da demanda por extratos de malte orgânicos: Há uma preferência crescente do consumidor por ingredientes orgânicos impulsionados pelo aumento da consciência da saúde. Extratos de malte orgânicos são processados a partir de cevada e lúpulo cultivados sem fertilizantes químicos ou pesticidas. Eles apelam aos consumidores que procuram extratos naturais de qualidade premium. Os fabricantes estão obtendo certificações orgânicas para suas instalações e utilizando matérias-primas orgânicas para atender a esta demanda. A crescente popularidade dos extratos de malte orgânicos é uma tendência emergente. Por exemplo, dados da Pesquisa de Fabricante da Associação de Comércio Orgânico 2022 indicam que 82% dos fabricantes de alimentos têm observado crescente interesse do consumidor em pedaços orgânicos, até 77% em 2020 .
• Concentre-se em melhorar a funcionalidade: Os principais jogadores estão aprimorando a funcionalidade de extratos de malte em pedaços para oferecer benefícios adicionais, como alta atividade antioxidante, conteúdo de fibra dietética, etc. Os fabricantes estão usando processamento inovador e misturando com superalimentos para criar extratos multifuncionais premium. Por exemplo, extratos de malte infundidos com sabugueiro rico em antioxidantes e baga de lobo estão ganhando tração. O foco em ingredientes funcionais e de melhoria da saúde é uma tendência fundamental no mercado de extrato de malte em salto.
• Soluções personalizadas para cerveja artesanal: O ofício e as micro-breas exigem extratos de malte preparados especializados para produzir cervejas com sabor único em pequenos lotes. Os fornecedores estão oferecendo soluções de extrato personalizadas adaptadas às necessidades específicas de cerveja artesanal, como melhorar a estabilidade de neblina e adesão de espuma. Os fabricantes colaboram com cervejas artesanais para entender as preferências de sabor e desenvolver misturas sob medida. A demanda por extratos de malte personalizados por cervejarias artesanais está aumentando como uma tendência chave. Por exemplo, de acordo com a Associação Brewers, o número de cervejarias operativas nos EUA cresceu 15% para mais de 8.800 em 2021.
• Declarações de rótulo limpo: Clean-labeling é uma prioridade na indústria F&B impulsionada pela demanda do consumidor por ingredientes naturais, reconhecíveis e minimamente processados. Os fabricantes de extractos de malte estão atendendo a esta tendência, fornecendo declarações claras sobre o fornecimento, ajudas de processamento e certificações. Fornecedores também oferecem não-GMO Geneticamente Modificado Organismo , sem alérgeno, sem glúten e vegan reivindicações em seus produtos para atrair consumidores exigentes. O foco na rotulagem limpa e transparência está ajudando o crescimento do mercado. Por exemplo, uma pesquisa da indústria realizada pelo Instituto de Cerveja em 2021 descobriu que 72% dos bebedores de cerveja artesanal americanos disseram que sempre verificam rótulos para confirmar que nenhum ingrediente artificial está presente antes de comprar.

Restrições de mercado de extrato de malte

• Alta consolidação e influxo de substitutos mais baratos: O mercado de extracto de malte é altamente consolidado com alguns grandes fornecedores dominando a quota. Isso limita o escopo para jogadores menores e regionais. Além disso, substitutos de aroma artificial mais baratos estão inundando o mercado. A fácil disponibilidade de extratos de malte sintéticos de baixo preço com sabores semelhantes é dificultando o crescimento da demanda de extratos de malte despejados naturais até certo ponto.
• Por exemplo, estatísticas divulgadas pela Associação Brewers em 2022, as vendas de cerveja artesanal enlatada cresceram a uma taxa de 12% de 2020 a 2021, enquanto o crescimento das vendas de cerveja artesanal usando extratos de malte líquido mostrou uma tendência decrescente.
• Contrapeso: Analise os preços do competidor e os extratos de malte em posição para oferecer valor convincente sem comprometer a qualidade.
• Flutuações nos preços das matérias-primas: Os preços das matérias-primas-chave, nomeadamente cevada e lúpulo utilizados na produção de extratos de malte coberto são vulneráveis a mudanças climáticas, doenças e fatores geopolíticos. Condições climáticas adversas que levam a colheitas pobres impulsionam os preços de cevada e de lúpulo, aumentando assim os custos de produção para os fabricantes. A oferta flutuante e os preços das matérias-primas representam desafios para os jogadores manterem margens de lucro. Por exemplo, dados do Eurostat revelam que os custos de entrada para a indústria de bebidas em toda a União Europeia aumentaram em quase 15% entre 2021 e 2022.
• Contrapeso: Parceiro com cervejarias para criar misturas exclusivas de extrato ou oferecer-lhes como parte de uma formação colaborativa de produtos.
• Exigência de equipamentos de extração intensiva de capital: A fabricação de extrato de malte Hopped envolve o mashing especializado, a filtragem, a evaporação e o equipamento de mistura que exigem o investimento de alto capital. O processo de produção também precisa de extenso R&D, trabalho qualificado e rigoroso controle de qualidade. Nem todos os jogadores têm a capacidade financeira e a experiência técnica necessária para a criação de instalações de produção em larga escala. A natureza intensiva de capital da entrada de mercado de novas jogadoras de extrato de malte despejado. Por exemplo, de acordo com um estudo de 2021 da National Alliance of Agriculture and Food Processing Industry, cerca de 60% das cervejarias artesanais norte-americanas citaram a incapacidade de desenvolver novos sabores como dissuasores para a adoção de extratos de malte cobertos.

Visualizações do analista

Espera-se que o mercado global de extrato de malte acumulada cresça moderadamente nos próximos cinco anos. Alguns dos principais drivers para este crescimento incluem a crescente popularidade das cervejas artesanais e a demanda por produtos que oferecem um sabor autêntico da cerveja sem álcool. No entanto, as restrições como preços mais elevados de extratos de malte em pedaços em comparação com extratos de malte regulares e a presença de produtos substitutos podem dificultar o crescimento mais rápido deste mercado.

Atualmente, a Europa domina o mercado de extrato de malte coberto liderado por países como Alemanha, Reino Unido, Bélgica e Holanda devido a uma forte cultura de cerveja artesanal e preferência do consumidor por cervejas artesanais e artesanais. A América do Norte também é um grande mercado impulsionado pelo aumento da produção de artesanato nos EUA Ásia Pacífico oferece oportunidades consideráveis de crescimento com crescentes influências ocidentais e crescente classe média disposta a gastar em bebidas premium.

Em termos de tipos de produtos, as variantes de lager são os extratos de malte mais usados para fácil produção e sabores de cerveja lager palatáveis em massa. No entanto, as variantes ale estão ganhando participação devido à crescente popularidade das cervejas âmbar e de trigo, especialmente nos mercados norte-americano e europeu. Os extratos de malte líquidos têm aplicações mais amplas do que as variantes secas, mas os extratos secos são mais populares entre as pequenas e as cervejarias domésticas devido à vida útil mais longa e à facilidade de armazenamento e manuseio.

Breweries e pubs permanecem os maiores usuários finais, mas canais de varejo modernos como supermercados e varejistas on-line estão abrindo.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em março de 2022, Döhler lançado HopStar HMA extrato de lúpulo, feito de Hallertau Blanc lúpulo usando um processo de extração suave. Ele fornece maior estabilidade de espuma e frescura de cerveja prolongada. Döhler, também conhecido como Doehler, é um produtor global, comerciante e fornecedor de ingredientes naturais baseados em tecnologia e sistemas de ingredientes para as indústrias de alimentos e bebidas. A empresa oferece uma ampla gama de produtos, incluindo sabores, cores, ingredientes especiais e de desempenho, ingredientes de cereais, ingredientes lácteos, frutas e vegetais, e sistemas de ingredientes. Com sede em Darmstadt, Alemanha, Döhler tem uma presença global significativa, com 23 centros de produção e 24 aplicações, 50 escritórios de vendas e representação de vendas em mais de 130 países.
• Em janeiro de 2021, Associated British Foods plc introduziu um novo extrato de malte de luz instantânea sob sua marca Muntons. Oferece desempenho superior e um sabor de maldade autêntico. Muntons é um fornecedor global de maltes de cerveja e destilação, ingredientes maltratados e sistemas de ingredientes para as indústrias de alimentos e bebidas. A empresa foi fundada em 1921 e ainda é familiar. Muntons oferece uma ampla gama de produtos, incluindo maltes, extratos de malte, kits de homebrew, farinhas e flocos, e muitos outros ingredientes maltratados para a indústria de alimentos e bebidas. A empresa tem clientes em 76 países em todo o mundo, e tem dois locais de fabricação baseados em U.K. e uma planta de ingredientes recém-construídos na Ásia pacific . Muntons é apaixonado por malte e tem sido envolvido no movimento de cerveja artesanal americano desde o início, fornecendo maltes de grão de qualidade e extratos de cerveja para cervejarias artesanais e cervejas. A empresa também oferece uma ampla gama de kits de cerveja projetados para fazer a melhor experiência homebrewing.
• Em novembro de 2020, Briess Malt & Ingredientes lançou seu Cryo Hops produtos, feitos usando uma técnica de processamento de lúpulo criogênico para preservar aromas. É adequado para IPAs, APAs e lagers ofício. Briess Malt & Ingredients é uma empresa familiar que vem fornecendo a indústria de cerveja artesanal com maltes de alta qualidade há mais de 140 anos. Oferece uma ampla gama de produtos, incluindo maltes, extratos de malte puros, flocos de cerveja e ajudas de filtragem. A empresa é conhecida por seus produtos superiores e confiáveis, e tem uma relação de longa data com muitos cervejeiros que apreciam a qualidade e consistência dos maltes Briess. Briess também é reconhecido por seus maltes únicos e saborosos, que são usados em uma variedade de estilos de cerveja. A empresa é baseada em Wisconsin, EUA e está empenhada em fornecer excelente serviço ao cliente e construir conexões diretas com seus clientes.

Aquisição e parcerias

• Em outubro de 2021, Döhler adquiriu uma participação majoritária na Nutri+ GmbH para expandir seu portfólio de extratos baseados em plantas para alimentos e bebidas. Nutri+ A GmbH é uma empresa que opera na indústria de suplementos alimentares, oferecendo uma ampla gama de suplementos nutricionais de alta qualidade para uma vida mais saudável. Os produtos da empresa visam aumentar o bem-estar e melhorar a saúde geral. Nutri+ é baseado na Alemanha e opera sob o nome Nutrition-Plus Germany. O site da empresa está disponível em vários idiomas, incluindo inglês, para atender a uma base de clientes diversificada. Nutri+ não está relacionado com Nutri Frucht GmbH, que faz parte do Grupo Nutri e oferece soluções abrangentes para frutas e vegetais gregos
• Em dezembro de 2020, Malteries Soufflet adquiriu uma empresa de extrato de malte, Saladin Malz para fortalecer sua presença na Suíça. Malteries Soufflet é um dos principais produtores de malte do mundo, especializada na produção de malte e caramelos afiados e assados.
• A empresa está empenhada em desenvolver cadeias de fornecimento sustentáveis, locais, positivas e inovadoras de produtos de qualidade e serviços personalizados em todo o mundo, a Malteries Soufflet tem uma presença em 16 países em toda a Europa, Ásia Pacífico, África e América, com 29 fábricas de malte e mais de 1.400 funcionários.
• Saladino malz refere-se à caixa Saladino, um instrumento usado para malting cevada. A empresa produz 2.400.000 toneladas de malte anualmente para atender às demandas dos clientes, incluindo grandes cervejarias, destiladores e outros jogadores industriais. A caixa Saladino consiste em um grande recipiente retangular de cerca de 50 metros de comprimento, equipado com um conjunto de parafusos verticais e um sistema para girar e refrigerar a cevada. Esta inovação revolucionou o processo de malte, permitindo a produção de malte em grandes quantidades de forma mais eficiente. A caixa Saladino ainda é usada em algumas destilarias e instalações de malte, como a destilaria de Tamdhu na Escócia. O uso da caixa Saladino representa uma abordagem tradicional e histórica da cevada de malte.
• Em maio de 2023, a DSM fundiu-se com a empresa suíça Firmenich para formar uma nova entidade chamada DSM-Firmenich. Koninklijke DSM N.V. é uma multinacional holandesa que opera nos campos da saúde, nutrição e materiais. A empresa está sediada em Heerlen, Holanda, e tem uma presença global em aproximadamente 50 países, com mais de 21.000 funcionários. A DSM é líder em saúde e nutrição, aplicando biociência para melhorar a saúde das pessoas, animais e do planeta. Os principais mercados da empresa incluem alimentação animal, suplementos dietéticos, nutrição precoce, alimentos e bebidas e cuidados pessoais. A DSM também está envolvida na produção de materiais, como soluções de resinas para tintas, tintas, estereolitografia e revestimentos de fibras industriais e ópticas.
• Firmenich é uma empresa suíça no negócio de fragrância e sabor. A empresa criou perfumes por mais de 125 anos e produziu uma série de ingredientes renováveis de alta qualidade. DSM-Firmenich está focado em ser inovadores em nutrição, saúde e beleza, combinando o essencial, o desejável e o sustentável. A fusão tem como objetivo trazer progresso à vida aplicando a biociência para melhorar a saúde das pessoas, animais e do planeta. O portfólio da empresa inclui fragrâncias, sabores, ingredientes, vitaminas, bioativos e filtros UV, entre outros

Figura 2. Global Hopped Malt Extract Market Share (%), Por Aplicação, 2023

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Melhores empresas em Hopped Malt Extract Market

• Koninklijke DSM N.V.
• Muntons plc
• Associated British Foods plc
• The Malt Company (Índia) Pvt. Limited
• IREKS GmbH
• Doehler
• Briess Malt & Ingredientes Co.
• Malteries Soufflet
• Puro.
• Tecnologia de Alimentos Huajia

Definição: Extrato de malte Hopped é um agente de aroma natural derivado de cevada maltada e infundido com amargura de lúpulo. É amplamente utilizado na cerveja, na destilação de uísque e na fabricação de produtos alimentares para transmitir um sabor e aroma distintos de maldade. Com a crescente demanda por cervejas artesanais e espíritos, o mercado de extrato de malte acumulado tem testemunhado um crescimento significativo ao longo dos anos. As principais aplicações incluem melhorar o sabor, a cor, a estabilidade de espuma e a vida útil das bebidas alcoólicas, bem como a adição de malte para assar produtos, confeitaria, bebidas não alcoólicas e produtos de proteína à base de plantas. Com o aumento da inclinação do consumidor em relação aos ingredientes naturais, os extratos de malte estão ganhando popularidade como um aditivo de rótulo limpo na indústria F&B.

Poucos outros relatórios promissores na Indústria de Alimentos e Bebidas

Mercado de envoltórios de coco

Mercado de prata coloidal global

Mercado de suplementos de fibra

Mercado de Crisps de Proteína