MERCADO DE AçO VERDE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de aço verde Size and Trends

Estima-se que o mercado mundial de aço verde seja valorizado USD 4.33 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 117.13 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 60,2% de 2024 a 2031.

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Espera-se que a produção de aço verde cresça significativamente ao longo da próxima década impulsionada pelo aumento dos regulamentos ambientais e pelo foco na redução das emissões de carbono globalmente. Muitos países comprometeram-se a alcançar emissões líquidas de zero até 2050, o que exigirá indústrias como o aço para transição para métodos de produção mais verdes. As principais empresas siderúrgicas estão investindo fortemente na transição de suas plantas existentes e construindo novas instalações que utilizam tecnologias de baixo carbono como hidrogénio redução ou fornos de arco elétrico alimentados por energia renovável. Os governos em todo o mundo também estão apoiando o desenvolvimento de aço verde através do impulso político e financiamento público para tornar o aço verde competitivo contra a produção de aço convencional.

Preocupações da Mudança Climática

A crescente conscientização ambiental e a ameaça iminente de mudanças climáticas colocaram o foco na redução das emissões de carbono em todas as principais indústrias. O setor de ferro e aço está sob imensa pressão para diminuir sua pegada de carbono e transição para práticas mais verdes, dado seu papel como uma das indústrias mais poluentes do mundo. A fabricação de aço depende fortemente do carvão e é responsável por quase 10% das emissões diretas de carbono globalmente. Como os governos e órgãos reguladores implementam políticas e regulamentos rigorosos para alcançar metas de emissões líquidas de zero nas próximas décadas, os produtores de aço estão explorando novos métodos de produção e tecnologias para produzir aço de forma ambientalmente sustentável.

As ofertas de aço verde, produzidas usando métodos de baixo carbono, como fornos de arco elétrico alimentados por processos de redução direta de energia renovável ou hidrogênio, apresentam uma oportunidade para os fabricantes de aço reduzirem substancialmente sua pegada de carbono e alinharem suas operações com metas de sustentabilidade. Enquanto a produção de aço verde é atualmente mais cara do que os métodos tradicionais, espera-se que os custos declinam significativamente com maiores investimentos em pesquisa e aumentando as capacidades de produção. Principais indústrias de consumo de aço também estão expressando uma forte preferência por variantes de aço de baixo carbono para reduzir a pegada de carbono de seus próprios produtos. Com a sustentabilidade se tornando um diferenciador-chave, espera-se que a demanda de mercado por variantes de aço verde dos setores de construção, automotivo e manufatura cresça consideravelmente ao longo do longo prazo.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Iniciativas de Economia Circular

A adoção de princípios de economia circular em todas as indústrias está sendo cada vez mais reconhecida como um passo crucial para alcançar metas de sustentabilidade e emissões líquidas de zero. No modelo linear "take-make-dispose" prevalente atualmente, vastas quantidades de recursos são perdidos durante o processo de produção como sucatas de aço, escórias ou outros subprodutos. Uma transição para um ciclo de produção de aço circular pode ajudar a recuperar e reutilizar esses recursos de forma mais eficiente. Os fabricantes de aço estão investindo em tecnologias inovadoras de reciclagem para estabelecer sistemas de reciclagem de circuito fechado. Avanços como fornos de arco elétrico que podem usar diretamente sucata de aço como uma matéria-prima permitem a produção de carbono mais baixa, aumentando a parte de conteúdo reciclado em aço novo.

Sourcing scrap como um substituto de matérias-primas desempenha um papel fundamental na fabricação circular. As nações e os organismos comerciais regionais estão a delinear planos para aumentar a recolha de sucatas domésticas e redistribuir sucatas entre áreas geográficas para garantir um abastecimento estável de matérias-primas secundárias. A reciclagem aprimorada também promove o desenvolvimento de esquemas de responsabilidade do produtor que incentivam designers e fabricantes a otimizar produtos para desmontagem e recuperação no final da fase de uso.

Principais pontos turísticos:

O mercado global de aço verde deve crescer significativamente ao longo dos próximos anos. Impulsionado pelas crescentes preocupações ambientais e rigorosas normas de emissão de CO2 em todo o mundo, os principais produtores de aço estão cada vez mais investindo no desenvolvimento de tecnologias de produção de aço verde. Adotando a redução de hidrogênio em vez de coque na redução direta do minério de ferro e instalando sistemas de utilização e armazenamento de captura de carbono oferecem duas grandes oportunidades para usinas de aço para reduzir sua pegada de carbono.

Grandes investimentos de capital são necessários para a transição de fábricas de aço integradas existentes para tecnologias verdes. Os custos elevados continuam a ser um grande desafio para a adopção generalizada. A vontade política e as políticas que apoiam as tecnologias de baixo carbono serão cruciais.

Os gastos governamentais em pesquisa, mecanismos de preços de carbono e parcerias público-privadas podem ajudar a lidar com barreiras econômicas. Os fabricantes de aço podem ganhar vantagens competitivas, adotando tecnologias verdes antes dos regulamentos. No geral, o mercado global de aço verde está pronto para um forte crescimento impulsionado pela ação climática embora os custos permaneçam um obstáculo para superar.

Desafios de mercado: Requisitos de investimentos de alto capital

Investimentos de alto capital têm certamente colocado desafios para o crescimento do mercado mundial de aço verde. A transição dos métodos de produção de aço existentes para processos mais sustentáveis requer custos de frente massivos para novas plantas, equipamentos e atualizações de infraestrutura. A fabricação de aço é uma indústria tradicionalmente intensiva em capital para começar, e ir verde adiciona outra camada de despesa. Adotando tecnologias de captura de carbono, a instalação de fontes de energia renováveis, o desenvolvimento de sistemas de aço baseados em hidrogênio e a superação de energia são todos tremendamente custosos esforços que poderiam correr para os bilhões para os principais produtores de aço. Os altos preços associados às inovações ambientais podem dissuadir algumas empresas de fazer a mudança imediatamente devido a preocupações sobre os lucros de curto prazo e retorno sobre o investimento. As altas despesas de capital poderiam retardar o ritmo de transição e restringir a adoção precoce de tecnologias de aço verde em todas as regiões. Há também o risco de impedir novos jogadores de entrar no mercado completamente se a barreira à entrada em termos de requisitos de capital se tornar demasiado alta. Isso afetaria negativamente a concorrência e limitaria a disponibilidade de opções de aço verde ao longo do tempo. Enquanto os governos fornecem subsídios e apoio financeiro em algumas jurisdições, os enormes custos permanecem uma restrição significativa globalmente sem intervenções políticas mais coordenadas e incentivos econômicos para investimentos de baixo carbono.

Oportunidades de mercado: Escopo para R&D em métodos de produção verde

Alcance para R&D em métodos de produção verde poderia abrir oportunidades significativas no mercado global de aço verde em frente. À medida que as transições mundiais para indústrias mais sustentáveis e inovação em tecnologias verdes progridem rapidamente, investir em R&D inovador para a fabricação de aço mais limpa colocará as empresas na vanguarda desta mudança global. As principais empresas siderúrgicas já estão desenvolvendo tecnologias inovadoras que podem reduzir as emissões de carbono e transformar o impacto ambiental da indústria. Por exemplo, as empresas estão pesquisando métodos de produção que utilizam hidrogênio verde em vez de carvão na redução direta do processo de minério de ferro. A implementação bem sucedida da siderurgia baseada em hidrogênio permitiria a transformação do setor em uma indústria renovável. No entanto, aperfeiçoar métodos econômicos para produzir aço ao mesmo tempo em que o carbono mínimo permanece um problema científico desafiador. Investimentos significativos e colaborações entre indústrias serão necessários para trazer mais tecnologias de estágio inicial à viabilidade comercial ao longo da próxima década.

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Insights, por Tipo de Processo: A Dominância da Tecnologia de Furnace de Arco Elétrico

Em termos de tipo de processo, a Electric Arc Furnace (EAF) deverá contribuir com 42,4% de participação do mercado mundial de aço verde devido à sua eficiência e versatilidade. A EAF permite a reciclagem mais fácil de sucata de metal em novas saídas de aço. Com o aumento da conscientização em torno da sustentabilidade e da fabricação de peças fechadas, a EAF é altamente atraente para os fabricantes de aço que buscam reduzir seu impacto ambiental.

Usando principalmente aço de sucata como a entrada de matéria-prima, a EAF gera muito menos emissões de carbono do que as usinas de aço integradas tradicionais dependentes de minério de ferro e coque. A sucata de aço está em abastecimento global abundante como os ciclos de vida de veículos, eletrodomésticos e edifícios terminam, tornando a EAF preferível de um ponto de vista econômico e ambiental. Além disso, a EAF é uma tecnologia flexível que pode ser implantada mais facilmente perto de centros populacionais em uma base modular. Esta descentralização melhora a eficiência do transporte contra o transporte de matérias-primas em longas distâncias.

EAF também é mais rápido em sucata de fusão do que as técnicas tradicionais do forno de explosão, com um ciclo de fabricação de aço completo levando apenas algumas horas. Seu tempo de processo mais rápido significa que os produtores de aço usando a EAF desfrutam de maior flexibilidade operacional para ajustar a produção com base na mudança das demandas do mercado. A tecnologia continua a melhorar através de inovações como fornos de arco elétrico alimentados por energia renovável, reduzindo ainda mais a pegada de carbono. Em geral, a ênfase de reciclagem da EAF, a eficiência de carbono, a modularidade e a flexibilidade tornaram o processo de fabricação de aço verde preferido e uma força dominante moldando a indústria.

Insights, by End-use Industry: O papel central da indústria automotiva

Ao analisar o segmento da indústria de uso final do mercado global de aço verde, o setor automotivo deverá reivindicar 38,7% de participação em 2024, devido à demanda sustentada por graus de aço leves e fortes. Reunindo regulamentos de emissão de veículos cada vez mais rigorosos exige automakers para prosseguir a redução de massa através de aços avançados de alta resistência (AHSS) e outras novas técnicas de liga.

O aço permanece o material predominante em corpos automotivos-em-branco devido à sua relação força-peso incomparável e acessibilidade em relação a alumínio ou compósitos. Melhorias contínuas na resistência de aço e formabilidade permitiram que a complexidade fosse adicionada às estruturas do veículo, mantendo o peso total baixo. Isso permite a conformidade com a economia de combustível resistente e normas de emissão de cauda. Com a maioria das principais regiões agora visando as emissões líquidas de zero em 2050 ou anteriores, a necessidade de carros mais leves manterá a demanda por aços automotivos especializados robustos.

Além disso, o aumento de powertrains eletrificados criou novas aplicações para aço em baterias, motores e projetos de chassis otimizados para essas tecnologias emergentes. Como híbridos, plug-ins e EVs proliferam nas próximas décadas para substituir motores de combustão interna, a influência do setor automotivo sobre o consumo de aço verde vai persistir através desta transição tecnológica. Seu poder de permanência como o segmento de uso final keystone faz com que o futuro deste mercado se entrelaça de perto com a fabricação de veículos inovadores em todo o mundo.

Regional Insights

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A Europa estabeleceu-se firmemente como a região dominante no mercado mundial de aço verde. Espera-se que a região represente 39,1% de participação em 2024. O bloco tem uma robusta pegada da indústria de fabricação de aço em grandes países como Alemanha, Itália, França e Espanha. Além disso, a Comissão Europeia assumiu um papel de liderança claro na promoção de práticas sustentáveis e implementou regulamentos rigorosos para reduzir as emissões de carbono de indústrias pesadas, como a produção de aço.

Isso levou os fabricantes de aço da UE a investir cada vez mais em tecnologias e processos verdes para reduzir sua pegada de carbono. Os principais jogadores definiram metas ambiciosas para se tornarem neutros em carbono nos próximos anos. Eles investiram fortemente em áreas como fornos de arco elétrico, integração de energia renovável, uso de hidrogênio e captura de carbono utilização e armazenamento. O governo da UE também fornece incentivos e subsídios ligados à produção para apoiar as empresas siderúrgicas na sua transição verde.

Ásia Pacific representa o mercado regional mais rápido crescimento para o aço verde. Países como China, Índia, Indonésia e Vietnã têm enormes reservas de matéria-prima e um setor de fabricação em rápido crescimento, impulsionando a enorme demanda de aço. No entanto, os métodos tradicionais de produção de aço à base de carvão resultaram em altos níveis de poluição nas grandes cidades. Isso forçou os governos da região a apoiar alternativas de baixo carbono e incentivar as importações de aço verde para atender às regulamentações ambientais.

China, o maior fabricante de aço do mundo, anunciou planos para se tornar neutro em carbono até 2060. Está agora a concentrar-se na adopção de tecnologias verdes europeias através de parcerias de produção, iniciativas conjuntas de investigação e intercâmbio de conhecimentos de engenharia. Outras nações também estão formulando estratégias e missões de longo prazo para a transição de fábricas existentes e estabelecer novos projetos de campos verdes baseados em matérias-primas de baixo carbono e energia renovável. Os países da ASEAN estão especialmente alavancando suas localizações estratégicas ao longo das principais rotas comerciais globais para atrair investimentos estrangeiros para a construção de centros de importação-exportação para materiais de construção verde como o aço. Seus ambientes de investimento e disponibilidade de recursos de produção de baixo custo estão atraindo gigantes de aço globais para estabelecer presença de fabricação local.

Market Report Scope

Key Developments

• Em janeiro de 2024, Kalyani Steels planejado a produção de aço verde em uma planta recém-adquirida
• JSW O aço é esperado para lançar um novo forno de explosão na fábrica de aço Dolvi em 2026
• Em Maio de 2024, Linde. assinou um acordo para fornecer gases industriais para a primeira planta de aço verde de grande escala do mundo
• Em 2023, o Grupo de Ensaios da Índia planeja investir bilhões de dólares em projetos de baixo carbono na Arábia Saudita, no Reino Unido e na Índia, à medida que a empresa transiciona para investimentos de energia limpa
• Em 2023, Vale e H2 Verde Aço assinou um acordo para estudar o desenvolvimento de centros industriais verdes no Brasil e na América do Norte

*Definição: O aço verde refere-se aos métodos de produção de aço que visam reduzir o impacto ambiental e as emissões de carbono em comparação com os processos tradicionais de fabricação de aço.

Market Segmentation

• Tipo de processo Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Furnace de arco elétrico (EAF)
  • Furnace de oxigênio básico (BOF)
  • Ferro Reduzido Direto (DRI)
• Desenvolvimento Web (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Construção
  • Automóvel
  • Maquinaria
  • Outros (construção naval, aparelhos, etc.)
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Grupo Ansteel
  • Arcelor
  • Metal de Boston
  • China Grupo Baowu
  • Cleveland-Cliffs
  • Aço verde H2
  • Nippon Steel Corporation
  • Nucor Corporation
  • Steel Dynamics, Inc.
  • Estados Unidos Steel Corporation
  • Jindal inoxidável limitado
  • Grupo suíço de aço