MERCADO DE CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE CARBONO ANALYSIS

Mercado de Captura e Armazenamento de Carbono Size and Trends

Estima-se que o mercado de captura e armazenamento de carbono seja avaliado em US$ 5.98 bilhões em 2024 e é esperado alcançar EUA$ 13.59 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,4% de 2024 a 2031.

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Espera-se que o mercado de captura e armazenamento de carbono testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. Isso pode ser atribuído principalmente aos regulamentos governamentais rigorosos sobre controle de emissões e metas de redução de carbono globalmente. A crescente utilização da tecnologia CCS em aplicações como recuperação de óleo reforçada também está aumentando o crescimento do mercado. Além disso, o aumento das preocupações ambientais resultantes de altas emissões de carbono de indústrias, como cimento, mineração e geração de energia, está levando os jogadores do mercado a adotar tecnologias de captura de carbono e oferecer soluções. No entanto, o investimento de alto capital associado à captação de carbono e à falta de infraestrutura global é uma importante restrição que desafia o crescimento do mercado. Mas o aumento dos investimentos governamentais e subsídios nos mercados-chave são esperados para combater esse efeito.

Normas e regulamentos governamentais rigorosos

Muitos governos em todo o mundo mandaram regulamentos e normas rígidas para reduzir as emissões de carbono e combater as mudanças climáticas. A captura e armazenamento de carbono (CCS) estão sendo fortemente promovidas como uma tecnologia importante por organizações internacionais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa de grandes fontes estacionárias, como usinas de energia baseadas em combustíveis fósseis e instalações industriais. Vários países formularam políticas que estipulam preços de carbono e captam a quantidade de emissões que podem ser liberadas por setores de poluição pesada. O não cumprimento atrairia pesadas penalidades financeiras. Isso é obrigando empresas privadas e geradores de energia a explorar CCS como uma opção viável para reduzir sua pegada de carbono de uma forma rentável. Regulamentações na Europa, Aisa Pacific, América do Norte e outras regiões exigem fontes de emissão superiores a determinados limiares para implantar a captura de carbono. Os subsídios governamentais e incentivos fiscais estão incentivando a adoção de projetos CCS. As normas de emissão mais rigorosas que estão sendo elaboradas para o futuro aumentariam a necessidade de tecnologias de redução de carbono de ponta como o CCS. O impulso de política é esperado para ser um driver chave que impulsiona a demanda por sistemas CCS de indústrias e utilitários intensivos de energia ao longo dos próximos anos.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Mais pessoas estão se concentrando em mudar suavemente de usar combustíveis fósseis para energia renovável e outras opções limpas. A descarbonização rápida corre o risco de deixar certos ativos encalhados e impactando a segurança energética se não planejado e executado cuidadosamente. A CCS fornece uma importante tecnologia de ponte que pode ajudar a reduzir esses riscos de transição, fornecendo um meio para descarbonizar a infraestrutura baseada em combustíveis fósseis existente de forma graduada e econômica. O CCS permite a utilização contínua de recursos investidos em usinas e refinarias de carvão e gás, facilitando sua operação de forma neutra. Isso compra tempo valioso para aumentar as fontes renováveis e implementar estratégias de redução de emissões disruptivas, mantendo a estabilidade da rede. A CCS também fornece soluções para indústrias como aviação, transporte e fabricação pesada, que acham difícil reduzir as emissões. Eles dependem fortemente de combustíveis líquidos e encontram dificuldades em mudar rapidamente para opções de baixo carbono.

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As tecnologias necessárias para a captura de carbono em escala comercial viável ainda são bastante caras em comparação com suas alternativas. A aceitação pública do armazenamento subterrâneo de carbono também permanece incerta. Estruturas regulatórias para responsabilidade a longo prazo e monitoramento de carbono armazenado ainda estão sendo desenvolvidas em muitas jurisdições. A infraestrutura de transporte significativa seria necessária para transportar carbono capturado de fontes de emissão para locais de armazenamento adequados. O mercado também carece de incentivos financeiros para os primeiros motores, já que o custo social do carbono ainda não se reflete nos preços da energia.

Oportunidades de mercado: Iniciativas de Mitigação de Mudanças Climáticas: Condução da demanda por soluções de redução de emissões

Os investimentos e regulamentos governamentais em torno da mitigação das alterações climáticas estão impulsionando a demanda por opções para reduzir as emissões industriais difíceis de abafar. Desenvolver conhecimentos em tecnologias e serviços de captação e armazenamento de carbono apresenta uma oportunidade para exportar conhecimentos e projetos para outras regiões.

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Em termos de tecnologia, a pós-combustão contribui para a maior parte do mercado devido a 39,7% em 2024 à sua capacidade de reduzir de forma eficiente as emissões de carbono das usinas de combustíveis fósseis existentes e instalações industriais. A pós-combustão captura o dióxido de carbono após a combustão de combustíveis fósseis como carvão, gás natural ou óleo. Isso permite que a infraestrutura existente de geração de combustível fósseis continue operando, reduzindo significativamente sua pegada de carbono. O CO2 capturado pode então ser armazenado subterrâneo ou utilizado para recuperação de óleo reforçada. A pós-combustão é considerada a opção mais economicamente viável para adaptar as tecnologias de captura de carbono às usinas e instalações industriais existentes sem exigir grandes mudanças de infraestrutura ou modificações de processos. Sua flexibilidade torna-o bem adequado para uma variedade de aplicações que variam de fábricas de ciclo combinados de gás natural para fábricas de cimento. Os solventes avançados de amina oferecem maiores taxas de absorção e menores requisitos de energia de regeneração em comparação com as tecnologias de primeira geração, melhorando o caso empresarial para a implementação. As políticas governamentais que incentivizam a implantação e utilização de CO2 capturados para a recuperação de óleo reforçada aumentam ainda mais a adoção de sistemas de pós-combustão. Esses fatores consolidam a posição dominante da pós-combustão no mercado de captura e armazenamento de carbono, possibilitando a redução econômica das emissões dos ativos atuais de combustíveis fósseis.

Insights, por aplicação- As unidades de produção de petróleo e gás exigem a captura de carbono no segmento de Petróleo e Gás

Em termos de aplicação, o petróleo e o gás contribuem para a maior parte de 27,3% para o ano 2024 do mercado de captação de carbono devido à crescente necessidade de reduzir as emissões das atividades de produção. As tecnologias de captura de carbono desempenham um papel vital na redução da pegada de carbono das operações de petróleo e gás que contribuem com mais de 20% das emissões globais de gases de efeito estufa. Eles permitem que os operadores atendam aos regulamentos de emissão cada vez mais rigorosos enquanto continua a produção de reservas convencionais e não convencionais. CO2 capturado também pode ser utilizado para recuperação de óleo aprimorada, o que melhora as taxas de produção de campos de óleo maduros. Este duplo benefício da redução das emissões e do aumento das reservas impulsiona um investimento considerável em projetos de captação de carbono ligados às instalações de petróleo e gás. Os reservatórios de petróleo e gás esgotados fornecem locais de armazenamento geológico adequados para o CO2 capturado. Enquanto isso, o processamento de gás natural emite fluxos de CO2 de alta pureza que são relativamente fáceis de capturar. Essas sinergias consolidam a liderança do segmento de petróleo e gás na indústria de captação de carbono. À medida que a demanda de energia global aumenta a produção de fontes como areias de petróleo com perfis de emissão mais elevados, a implantação de tecnologias de gerenciamento de carbono neste setor continuará crescendo rapidamente.

Insights, Por Serviço- Valor de unidades de CO2 capturadas foco em serviços de captura

Em termos de serviço, a captura contribui para a maior parte de 33,6% para 2024 do mercado de captura de carbono dado o alto valor comercial atribuído ao dióxido de carbono capturado. Enquanto o transporte e o armazenamento são componentes essenciais, a tecnologia de captura e os serviços relacionados geram a maior receita, pois garantem o fornecimento da mercadoria de CO2 de alto valor. Sistemas avançados de amina e outras tecnologias de captura pós-combustível emergentes oferecem ganhos de eficiência que reduzem o custo de separação e compressão de CO2. Seu desempenho melhorado depende de engenharia de processos sofisticados, formulações de solventes especializadas e equipamentos proprietários personalizados para cada projeto. Esta confiança em tecnologias e conhecimentos inovadores impulsiona a forte demanda por sistemas de captação de carbono, instalação, comissionamento e serviços operacionais. O dióxido de carbono também comanda um preço de mercado quando utilizado para recuperação de óleo reforçada ou outros usos comerciais como a produção de ureia. Seu valor como um produto ou incentivo de compensação de emissões tradable aumenta os gastos de capital em instalações de captura e serviços de otimização de desempenho. Os projetos de captura de carbono também são feitos de engenharia intrincados que exigem amplo planejamento de viabilidade, avaliação de riscos e serviços de verificação. Esses fatores reforçam coletivamente os serviços de captura como o mais alto segmento de receita na indústria de gestão de carbono em evolução.

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Regional Insights

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A região da América do Norte domina atualmente o mercado global de captura e armazenamento de carbono com 45,3% em 2024. Esta região tem uma forte presença de principais fornecedores de tecnologia CCS e motores iniciais no domínio. Países como os EUA e Canadá implementaram políticas e regulamentos de apoio para promover projetos CCS. Vários projectos-piloto que capturam as emissões provenientes do processamento de gás natural e das centrais eléctricas permitiram aos operadores obterem uma valiosa experiência operacional na região.

Em particular, os EUA emergiram como líder global com cerca de 15 grandes instalações CCS capazes de capturar mais de 25 milhões de toneladas de CO2 anualmente. Vários campos petrolíferos localizados perto de fontes de emissão ajudam a facilitar a injeção e armazenamento de CO2. Reconhecendo o CCS como elemento chave em sua estratégia de descarbonização, o governo dos EUA alocou créditos fiscais atraentes para novos projetos CCS. As principais empresas de energia estão investindo fortemente para reduzir o custo das tecnologias de separação e compressão de emissões.

Outra região em crescimento é a Ásia Pacífico. Países como China, Japão e Coreia do Sul estão perseguindo agressivamente CCS para cumprir rigorosas metas climáticas a longo prazo. Esta região representa mais de 50% das emissões globais de CO2, apresentando uma oportunidade de crescimento no mercado de captação e armazenamento de carbono. A China, especialmente, mostrou determinação com projetos piloto capturando CO2 de instalações de carvão e gás. Um quadro regulamentar positivo e um forte financiamento estatal auguram bem para uma ampla implantação comercial na próxima década. As empresas de energia da região estão agora a desenvolver tecnologias avançadas em conjunto adequadas para as suas grandes indústrias emissoras. A disponibilidade de opções de armazenamento geológico adequadas aumenta ainda mais a atratividade da região para o desenvolvimento de infraestruturas CCS.

Market Report Scope

Key Developments

• Em julho de 2023, a Fluor Corporation Fluor Corporation é uma empresa global de engenharia, aquisição, fabricação, construção e manutenção anunciou um novo acordo onde obteve uma licença para implantar sua avançada tecnologia de captura de carbono, Econamine FG PlusSM, na Federated Co-operatives Limited's (FCL) Co-op Renewable Diesel Complex em Saskatchewan, Canadá. Esta parceria se encaixa nos planos de energia mais amplos da FCL, incluindo uma estratégia de investimento significativa de US$ 2 bilhões com foco no desenvolvimento de um complexo agrícola integrado. O objetivo deste projeto ser operacional está definido para 2027.
• Em janeiro de 2023, ADNOC Group The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) O grupo é uma empresa estatal de petróleo e gás baseada em Abu Dhabi iniciou um projeto sem precedentes, lançando o primeiro projeto de injeção de CO2 totalmente sequestrado do mundo. Isso envolve a implementação de uma injeção de CO2 bem onde todo o CO2 injetado será cuidadosamente capturado e armazenado dentro do aquífero salino de Abu Dhabi. Este projeto é uma parte crucial da estratégia de longo prazo da ADNOC de reduzir sua pegada de carbono, com o objetivo de reduzir sua intensidade de carbono em 25% até 2030 e alcançar o status Net Zero em 2050.
• Em janeiro de 2023, a Equinor é uma empresa de energia multinacional norueguesa sediada em Stavanger entrou em um contrato significativo com a Linde é uma empresa multinacional de gases industriais e engenharia para o projeto H2H Saltend, uma instalação de produção de hidrogênio de baixo carbono de 600 megawatts com tecnologia de captura de carbono.
• Em junho de 2023, a ExxonMobil assinou um acordo com a Nucor Corporation, uma importante fabricante de aço na América do Norte, como parte de seu compromisso de ajudar os clientes industriais a reduzir as emissões. Isso marca o terceiro acordo de captura de carbono em sete meses, seguindo parcerias com a Linde e a CF Industries. Essas colaborações demonstram a dedicação da ExxonMobil para impulsionar o impacto ambiental positivo em várias indústrias.

*Definição: O mercado de captação e armazenamento de carbono envolve as tecnologias e serviços que capturam as emissões de dióxido de carbono produzidas a partir de usinas de combustíveis fósseis e processos industriais, transportá-las para um local de armazenamento e injetá-las em formações geológicas subterrâneas adequadas para o isolamento a longo prazo da atmosfera. O objetivo é evitar que grandes quantidades de dióxido de carbono sejam liberadas no ar e contribuam para o aquecimento global, permitindo ainda o uso contínuo de combustíveis fósseis na produção de energia e operações industriais.

Market Segmentation

• Tecnologia Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Pré-combustão
  • Pós-combustão
  • Combustão de oxigênio
• Insights da aplicação (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Óleo e Gás
  • Geração de energia
  • Ferro e Aço
  • Química e Petroquímica
  • Cimento
  • Outros
• Insights do serviço (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Captura
  • Transportes
  • Utilização
  • Armazenamento
• Insights regionais (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Revisão de Honeywell Inc.
  • Schlumberger Limited
  • Soluções da Aker
  • Gases Dakota Empresa
  • Energia Siemens
  • Sulzer Ltd.
  • Japão CCS Co., Ltd.
  • Tecnologia de irrigação
  • Shell PLC
  • Linde plc
  • Indústrias pesadas Mitsubishi
  • Equinor ASA
  • Exxon Mobil Corporation
  • Carbon Engineering Ltd.
  • Fluor Corporation