MERCADO DE PRODUTOS QUíMICOS FARMACêUTICOS GLOBAIS SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de produtos químicos farmacêuticos globais Size and Trends

Estima-se que o mercado global de produtos químicos farmacêuticos seja avaliado em USD 137.76 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 224.32 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,2% de 2024 a 2031.

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O mercado tem testemunhado um crescimento constante devido ao aumento dos investimentos em R&D por grandes jogadores e pelo crescente mercado de genéricos em todo o mundo. Aprovações regulamentares e desenvolvimento de drogas também aceleraram. Espera-se que a demanda por produtos químicos farmacêuticos seja impulsionada principalmente pelo crescimento no mercado genérico globalmente ao longo dos próximos anos. Aumentar a prevalência de doenças globalmente também está apoiando a necessidade de desenvolvimento de novas moléculas de drogas. Além disso, o mercado está testemunhando a consolidação com os principais operadores que realizam fusões e aquisições para expandir seus pipelines de produtos. A inovação e o desenvolvimento de especialidades químicas apresentarão novas oportunidades de crescimento no mercado.

Aumentar as necessidades de saúde do envelhecimento da população global

À medida que a expectativa de vida aumenta e as populações envelhecem em todo o mundo, a demanda por produtos farmacêuticos e serviços de saúde está crescendo substancialmente. As pessoas vivem mais tempo com doenças crônicas, como diabetes, câncer, doença cardíaca e outros que exigem tratamento e gestão médica de longo prazo. De acordo com as Nações Unidas, o número de pessoas com 60 anos e mais é esperado para mais dobro em 2050 e atingir cerca de 2 bilhões de pessoas globalmente. A população idosa precisa de acesso a drogas e terapias inovadoras para melhorar a qualidade de vida e lidar com desafios de saúde. Os fabricantes farmacêuticos estão correndo para desenvolver drogas especializadas visando as necessidades de saúde de pacientes idosos. Muitas nações também estão expandindo a cobertura de saúde e o acesso a medicamentos para idosos. Este segmento de alargamento dos consumidores idosos apresenta uma enorme oportunidade de mercado para a indústria farmacêutica de produtos químicos para fornecer ingredientes ativos farmacêuticos e desenvolver medicamentos especializados. A indústria deve se preparar para o crescimento estável a longo prazo impulsionado pelas demandas de saúde de uma população global em rápida expansão de indivíduos mais velhos.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Outro driver importante é a taxa crescente de doenças não transmissíveis como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares em países em desenvolvimento. À medida que as economias emergentes avançam e os estilos de vida se tornam mais sedentários, os fatores de risco para essas doenças crônicas estão crescendo acentuadamente. Os países que tinham anteriormente apenas pastado com doenças infecciosas e subnutrição estão agora enfrentando um duplo fardo de doenças transmissíveis e não transmissíveis. A falta de acesso à atenção básica e aos serviços médicos constitui o problema em muitas regiões em desenvolvimento. Empresas farmacêuticas multinacionais e fabricantes de drogas locais têm uma chance significativa de preencher esta lacuna de tratamento e ampliar a acessibilidade de drogas combatendo câncer, diabetes, doenças cardíacas e outras condições crônicas comuns. O contínuo crescimento econômico e urbanização testemunhada em toda a Ásia, África, América Latina e outros mercados emergentes está traduzindo para uma base de pacientes em rápido risco que requer cuidados médicos de longo prazo. A restauração a esta piscina paciente de doenças não transmissíveis será fundamental na sustentação de altos níveis de crescimento para o mercado global de produtos químicos farmacêuticos nas próximas décadas.

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O mercado de produtos químicos farmacêuticos enfrenta vários desafios. Normas regulatórias rigorosas em todo o mundo aumentaram os custos de conformidade para os fabricantes. Além disso, o penhasco de patente de muitas drogas de blockbuster resultou em margens de lucro mais baixas. Desenvolver drogas inovadoras é um processo longo e caro. Além disso, as políticas de controle de preços dos governos colocaram pressão para baixo sobre os preços. Os preços crescentes das matérias-primas e as políticas comerciais em mudança também impactaram negativamente os orçamentos de produção.

Oportunidades de mercado: Terceirização da fabricação actividades

Terceirização de atividades de fabricação pode trazer novas oportunidades de crescimento no mercado de produtos químicos farmacêuticos. À medida que as empresas farmacêuticas olham para se concentrar mais em atividades básicas, como pesquisa e desenvolvimento e marketing, terceirização de processos de fabricação pode ajudar a otimizar custos e gerar eficiências. Isso permite que as empresas farmacêuticas aproveitem as capacidades de fabricação especializadas dos fabricantes de contratos. Muitos fabricantes de contratos têm feito grandes investimentos na criação de instalações com capacidades de produção de classe mundial e sistemas de qualidade de acordo com padrões regulatórios globais.

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O segmento de tipo de produto é sub-segmentado em solventes, precursores, reagentes e catalisadores, ingredientes ativos, conservantes e outros. O segmento de ingredientes ativos está previsto para manter 29,1% da quota de mercado em 2024. Ingredientes farmacêuticos ativos (APIs) são os compostos medicinalmente ativos que mostram efeitos biológicos no corpo. À medida que novas doenças emergem e as doenças existentes se espalham, as empresas farmacêuticas estão cada vez mais investindo em R&D para descobrir drogas inovadoras. Isso levou a um aumento na descoberta de novas APIs ao longo da última década em uma ampla gama de áreas de doenças como câncer, diabetes, distúrbios cardiovasculares etc. A demanda por APIs é esperada para aumentar ainda mais à medida que o pipeline de desenvolvimento de drogas permanece robusto. Várias grandes empresas farmacêuticas e biotecnológicas têm centenas de medicamentos em vários estágios de ensaios clínicos. Um grande número dessas drogas experimentais será aprovado e comercializado nos próximos anos se provarem ser seguros e eficazes. Isso se traduzirá no aumento do consumo das APIs subjacentes durante a fabricação comercial desses novos medicamentos. Além disso, a expiração de patentes de drogas de blockbuster também está levando as empresas a desenvolver candidatos de drogas sucessores com melhores APIs.

Insights, por tipo de droga: Grande número de medicamentos genéricos disponíveis no mercado

O segmento de tipo de droga é sub-segmentado em genérico e branded. Estima-se que o segmento genérico contribua para a maior parte do mercado farmacêutico de produtos químicos e seja projetado para manter 64,8% da quota de mercado em 2024. Genéricos são cópias essencialmente idênticas de medicamentos de marca em forma de dosagem, segurança, força e qualidade. Eles oferecem economia de custo significativa em comparação com seus homólogos de marca quando as patentes expiram. Isso torna os genéricos opções altamente atraentes para os pacientes, bem como os governos que tentam reduzir as despesas de saúde. Tanto os países em desenvolvimento como os países desenvolvidos colocaram especial ênfase no aumento do consumo genérico como parte de suas políticas nacionais de saúde. Por exemplo, a Food and Drug Administration nos EUA empreendeu várias iniciativas como o programa genérico de taxa de usuários de drogas para facilitar a aprovação mais rápida de aplicações genéricas. Isso permitiu que mais medicamentos de marca fora do conteúdo fossem substituídos rapidamente por genéricos acessíveis. Ao mesmo tempo, grandes empresas farmacêuticas também estão promovendo subsidiárias genéricas e adquirindo empresas de drogas genéricas. Eles visam aproveitar o espaço genérico de alto crescimento, já que as drogas de marca estão enfrentando controle de preços ascendente e pressão de pagadores de governos em todo o mundo.

Insights, By End User: Terceirização da fabricação química por empresas farmacêuticas impulsiona o crescimento do segmento CMO

O segmento de usuário final é subsegmentado em empresas farmacêuticas, CRO, CMO e outros. Estima-se que o segmento de OGM contribua para a maior parte do mercado de produtos químicos farmacêuticos e seja projetado para manter 32,1% da quota de mercado em 2024. A fabricação farmacêutica é um processo altamente especializado que exige conformidade regulamentar rigorosa e consistência de qualidade. Também envolve um investimento substancial de capital na criação de instalações, equipamentos e manutenção de infraestrutura. Para se concentrar em suas principais competências como R&D e marketing, grandes empresas farmacêuticas agora preferem terceirizar operações não-core como fabricação química, enchimento e embalagem estéril para organizações especializadas de pesquisa de contato (CROs) e Fabricação de Contratos Organizações (CMOs). CRO/CMOs oferecem serviços personalizados baseados em projetos em escala com recursos de especialistas. Eles são capazes de produzir grandes volumes de drogas a custos competitivos para vários clientes farmacêuticos simultaneamente em suas instalações existentes. Estratégias de terceirização particularmente ajudam pequenos inovadores de biotecnologia que não possuem capacidade de fabricação para desenvolver e fornecer seus novos medicamentos. Os OGM atuam como uma solução única para produzir material de ensaio clínico ou lidar com cadeias de suprimentos comerciais. Ele também permite que as empresas farmacêuticas para aumentar a produção rapidamente durante o ciclo de vida de uma droga sem investir enorme capital.

Regional Insights

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A região da América do Norte dominou o mercado mundial de produtos químicos farmacêuticos há décadas e está prevista para manter 36,5% da quota de mercado em 2024. A presença de grandes empresas farmacêuticas, juntamente com recursos avançados de pesquisa, ajudaram a região a manter sua posição de liderança. Vários principais players farmacêuticos americanos têm grandes instalações de produção e centros de R&D localizados em todo os EUA e Canadá. Além disso, os regulamentos de apoio em torno de patentes e direitos de propriedade intelectual fornecem incentivos para inovações. Isso resultou na região mais focada no desenvolvimento de novos medicamentos e biomarcadores. Os produtos químicos farmacêuticos devem cumprir com rigorosos padrões de qualidade de órgãos reguladores como o FDA dos EUA. A fabricação local ajuda a manter cadeias de suprimentos consistentes e a atender às demandas do mercado interno em tempo hábil. A América do Norte também tem uma força de trabalho altamente qualificada e infraestrutura necessária para a produção em larga escala. As principais empresas adquirem várias matérias-primas de fornecedores locais, reduzindo a dependência de importação. Isso manteve preços globais competitivos ao longo dos anos, apesar de altos custos de trabalho e produção.

A região da Ásia-Pacífico surgiu como o mercado mais rápido crescimento para produtos químicos farmacêuticos globalmente no passado recente. A rápida expansão da indústria genérica e a presença de jogadores líderes de várias economias emergentes como Índia, China e Coreia do Sul estão impulsionando o crescimento do mercado. Enquanto a China domina volumes de produção farmacêutica, a Índia se especializou em ingredientes ativos farmacêuticos (APIs). Governos em muitos países da Ásia Pacífico estão promovendo investimentos em produtos farmacêuticos através de políticas favoráveis. Melhorar as diretrizes regulatórias e o investimento no desenvolvimento de infraestruturas aumentou as capacidades de fabricação.

Market Report Scope

Key Developments

• Em fevereiro de 2023, Soluções de Farmácia Piramal, uma organização de desenvolvimento e fabricação de contratos centrada no paciente (CDMO) e subsidiária da Piramal Pharma Ltd, uma empresa farmacêutica. afirmou que começou a produzir lotes iniciais de ingredientes ativos farmacêuticos (APIs) em novas suítes de reatores em seu local em Michigan, EUA.
• Em janeiro de 2023, a Agilent Technologies Inc., líder em ciências da vida, diagnósticos e mercados químicos aplicados, afirmou que investirá cerca de US$ 725 milhões para expandir a capacidade de fabricação de ácido nucleico terapêutico em resposta à indústria em rápido crescimento de US$ 1 bilhão e forte demanda pelos ingredientes farmacêuticos ativos de alta qualidade da empresa (API)
• Em agosto de 2022, WuXi STA, uma das principais organizações de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de contratos (CRDMO), anunciou o início de sua nova fábrica farmacêutica de 190 hectares em Middletown, EUA. Este site, anunciado em junho de 2021, será a segunda planta da WuXi STA nos EUA, proporcionando maior capacidade e maior flexibilidade para satisfazer as demandas dos clientes nos EUA e em todo o mundo.
• Em março de 2021, Avista Capital Parceiros, uma empresa de private equity líder focada exclusivamente em saúde, anunciou que assinou um acordo definitivo para investir em eMolecules, uma plataforma de e-procurement nova e em rápido crescimento para produtos químicos de alto valor e biorreagentes usados pelas principais empresas farmacêuticas na descoberta de drogas.

*Definição: O mercado de produtos químicos farmacêuticos consiste em empresas envolvidas na pesquisa e desenvolvimento, fabricação e distribuição de ingredientes farmacêuticos ativos a granel e materiais essenciais necessários para a fabricação de drogas. Estes componentes químicos formam as matérias-primas básicas usadas amplamente por fabricantes de drogas farmacêuticas em várias áreas de terapia, tais como câncer, diabetes, cardiovascular, distúrbios neurológicos, e outros. O mercado também envolve fornecedores de produtos químicos especializados, reagentes e solventes usados durante o processo de produção de drogas.

Market Segmentation

• Tipo de produto Insights (Revenue, USD BN, 2019 - 2031)
  • Solventes
  • Precursores
  • Reagentes & Catalysts
  • Ingredientes ativos
  • Preservativos
  • Outros
• Insights (Revenue, USD BN, 2019 - 2031)
  • Genéricos
  • Marca
• (Insights do canal de vendas, USD BN, 2019 - 2031)
  • B2B
  • Comércio electrónico
• (Insights do usuário final, USD BN, 2019 - 2031)
  • Empresas farmacêuticas
  • CRO
  • CMO
  • Outros
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio
  • África
    • África do Sul
    • África do Norte
    • África Central
• Insights dos principais jogadores
  • Spectrum Chemical Mfg. Corp.
  • BASF
  • AbbVie
  • Grupo Merck
  • Fine Chem Corporation
  • Corp químico de Allan
  • Spruhaa Saúde
  • Kani Overseas Corporation
  • Produtos químicos Tata
  • Lonza
  • Lanxes
  • Johnson Matthey
  • Ciências da Vida Jubilante
  • Hikal
  • Kenko Corporation
  • CLARAÇÃO