MERCADO DE FIXAçãO AUTOMOTIVA GLOBAL SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Mercado de Fixação Automotiva Global Size and Trends

Estima-se que o mercado global de fixação automotiva seja avaliado em USD 33,9 bilhões em 2024 e é esperado alcançar USD 46,88 bilhões em 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,7% de 2024 a 2031.

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Espera-se que o mercado global de fixadores automotivos testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão devido ao aumento da produção de automóveis globalmente, juntamente com a implementação de normas de eficiência e emissão de combustível mais rigorosas que incentivam o uso de componentes e materiais leves de ponderação em veículos. crescente demanda por veículos elétricos em todo o mundo é outro fator que aumenta a necessidade de mais fixadores na indústria auto como EVs contêm um maior número de fixadores em comparação com veículos convencionais. Além disso, o desenvolvimento de veículos auto-condução equipados com eletrônica avançada e sensores é esperado para impulsionar o crescimento do mercado no futuro próximo. No entanto, a emergência da tecnologia de impressão 3D para a fabricação de fixadores atua como uma ameaça potencial para os fabricantes de prendedores de convenção.

Produção de automóvel crescente

Com o aumento dos rendimentos descartáveis e melhoria das condições econômicas em vários mercados, as vendas de automóveis têm experimentado um crescimento significativo ao longo dos últimos anos. Este aumento na produção de automóveis atua como um condutor chave para o mercado de fixação automotivo. Como mais veículos são fabricados pelos fabricantes de automóveis e seus fornecedores de nível 1 em uma base contínua, leva a um maior consumo de vários fixadores que são um componente integral dos automóveis. Diferentes tipos de prendedores, tais como porcas, parafusos, parafusos, pinos, e outros são fortemente utilizados na fabricação de motores, transmissão, chassis, partes do corpo interior e exterior de automóveis. Com as operações de montagem se tornando mais complexas envolvendo tolerâncias de fabricação mais apertadas, o uso de fixadores por veículo também aumentou ao longo do tempo. Portanto, o aumento projetado em volumes de produção de automóveis em todo o mundo correlaciona diretamente com a crescente necessidade de fixadores automotivos baseados em equipamentos originais, ali impulsionando o crescimento do mercado.

As vendas globais de automóveis aumentaram para cerca de 67,2 milhões de veículos em 2022, aumentando de cerca de 66,7 milhões de unidades em 2021. A indústria enfrentou dificuldades nos anos anteriores devido a desaceleração econômica, mas em 2022, desafios como COVID-19 e o conflito na Ucrânia levaram à escassez de semicondutores e cadeia de alimentação interrupções. No entanto, apesar desses obstáculos, as vendas devem crescer em 2023.

Durante o ano fiscal 2021-2022, um total de 3.069.499 veículos de passageiros foram vendidos na Índia, indicando um aumento das vendas de 2020-2021 de 2.157. Comparando o período de abril de 2021 a março de 2022, as vendas de carros de passageiros diminuíram de 1.541,866 para 1,467,056 unidades, enquanto as vendas de veículos utilitários aumentaram de 1.060,750 para 1,489,178 unidades. As empresas estão recebendo interesse significativo dos principais fabricantes automotivos de toda a Índia para o fornecimento de peças e componentes, incluindo prendedores.

Por exemplo, em janeiro de 2023, Sundram, um fabricante de fixadores baseado na Índia, garantiu uma ordem substancial no valor de USD 250 milhões de um fabricante de equipamentos originais (OEM) do veículo elétrico sob um contrato de compra de seis anos

Market Concentration and Competitive Landscape

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Aumentar a complexidade e o aprimoramento da tecnologia dos projetos de veículos modernos são esperados para impulsionar o crescimento do mercado. Os fabricantes de automóveis estão constantemente se esforçando para desenvolver veículos mais leves, mais duráveis e eficientes de combustível com recursos avançados sem comprometer o desempenho. Isso levou OEMs, bem como suas cadeias de suprimentos para adotar novas técnicas de engenharia e fabricação. A utilização generalizada de aços de alta resistência e ligas de alumínio na fabricação de automóveis requer a aplicação de fixadores especializados que podem efetivamente juntar materiais diferentes. A integração de tecnologias de ponta, incluindo powertrains híbrido-elétricos, sistemas ADAS e soluções de conectividade, acrescentou à complexidade dos processos de montagem de automóveis. Para lidar com tais projetos intrincados, OEMs exigem fixadores com especificações exatas provisórias de capacidade de carga, resistência ao cisalhamento, resistência à temperatura e proteção contra corrosão. Isso tem impulsionado a inovação e investimentos em R&D por fabricantes de fixação para desenvolver novas soluções de fixação através de novos materiais, tratamentos de superfície e montagens. A crescente complexidade das estruturas e sistemas automotivos atua como um condutor chave para a indústria, estimulando maior demanda por fixadores tecnologicamente avançados.

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O mercado global de fixação automotiva está encontrando vários obstáculos. À medida que os desenhos dos veículos se tornam cada vez mais intricados com mais componentes, os automakers estão buscando custos mais baixos para essas partes para sustentar suas margens de lucro. Isso cria pressão sobre os fornecedores para oferecer acessibilidade sem comprometer a qualidade. Além disso, regulamentos de qualidade rigorosos determinam processos de fabricação precisos, levando a maiores despesas. Outro desafio surge do crescente uso de alumínio em veículos, que exige fixadores especializados capazes de lidar eficazmente com este material.

Oportunidades de mercado: Novas demandas de prendedor em uma paisagem automotivo em mudança

À medida que os veículos elétricos e as tecnologias de condução autônomas avançam, há uma necessidade crescente de novos tipos de fixadores. Com mais pessoas optando por serviços de compartilhamento de carros e de cabeamento, há uma crescente demanda por fixadores fortes e produzidos em massa que podem suportar o uso pesado. Em regiões como a Ásia e a América Latina, onde as vendas de automóveis estão crescendo, os fornecedores estão aproveitando a oportunidade de se expandir para esses mercados emergentes. Além disso, graças aos avanços em materiais e técnicas de fabricação, agora existem soluções inovadoras disponíveis para projetar e instalar fixadores de forma mais eficiente.

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Em termos de produto, espera-se que o segmento roscado contribua para a maior parte de 66,7% em 2024, devido às suas capacidades mecânicas superiores e de carga. Fixadores roscados formam uma interferência roscada em forma com os componentes sendo unidos, distribuindo cargas sobre uma área de superfície maior para maior durabilidade. Sua ação de auto-apertamento também garante que os componentes permaneçam firmemente apertados, mesmo sob vibrações pesadas ou impactos encontrados em aplicações automotivas.

Fixadores roscados são bem adequados para aplicações de alta tensão, tais como a união de armações de veículos, motores e componentes de transmissão. Projetos roscados avançados têm revestimentos resistentes à corrosão ou endurecidos para suportar ambientes de sub-requisitos exigentes. Alguns apresentam lavadoras integrais ou cabeças flangeadas que distribuem uniformemente forças de fixação sem esmagar materiais mais macios. Suas qualidades de fixação de torque são importantes para a montagem repetível de componentes de várias partes.

Os fabricantes continuamente melhorar a engenharia de fixação roscada para reduzir o peso e a complexidade sem comprometer a força. Projetos roscados mais recentes têm tolerâncias mais apertadas e formas de rosca para apertos mais fortes em pegadas menores. Alguns utilizam tecnologias de revestimento seletivo para controlar o atrito para facilitar a montagem e remoção sobre a vida do veículo. Pesquisas consideráveis também entram em desenvolvimento de roscas de alta resistência capazes de substituição de parafusos em aplicações críticas de segurança.

Insights, Por tipo de veículo - Carros de passageiros Estimular a demanda em vários tipos de prendedor

Em termos de tipo de veículo, espera-se que o segmento de automóveis de passageiros contribua com a maior parte de 41.27% em 2024, devido a grandes volumes de produção e necessidades únicas de fixação de arquiteturas de veículos individuais. Os veículos de passageiros utilizam uma ampla gama de fixadores especializados de acessórios para pára-choques para montagens de assento para módulos de controle eletrônico. Mesmo os prendedores de mercadorias desempenham um papel de união vital.

Painéis exteriores, fechamentos e módulos em carros de passageiros exigem revestimentos agressivos e resistentes para suportar exposições ambientais repetidas e ciclos de montagem/desmontagem. Os fixadores de interiores, entretanto, enfrentam requisitos rigorosos para estética não abrasiva, amortecimento de vibração e capacidade de unir materiais leves diferentes. Especialidade cativo e segurança prendedores são cada vez mais usados em áreas de alto roubo, como rodas e conversores catalíticos.

Configurabilidade e personalização também são drivers no projeto de prendedor de carro de passageiros. Modelos com estilos de corpo modulares ou que oferecem inúmeros pacotes de guarnição/opção apresentam desafios de integração extra. Isso estimula a inovação em parafusos de ajuste/alinhamento, acessórios de click-fit e outros fixadores que permitem configurações flexíveis do veículo.

Insights, por aplicação- Auto Manufacturing Drives Broad Fastener Application Adoption

Em termos de aplicação, espera-se que o segmento automotivo contribua com a maior parte de 16,12% em 2024 devido aos prendedores de papel integral desempenham todo o processo de fabricação. A montagem do veículo não seria possível sem diversos tipos de fixação temporariamente ou permanentemente juntando milhares de peças.

Em linhas de produção, os fixadores fornecem força de posicionamento e fixação ajustável para processos de montagem robótica e manual. Estes seguramente, mas reversivelmente possuem componentes em locais pré-determinados para sequenciamento sem costura de operações consecutivas. Porcas de imprensa especializadas, porcas de grampo e outros projetos de auto-instalação rápida acomodam fluxos de trabalho magros com peso ou complexidade adicionado mínimo.

Os parafusos de alta resistência amarram precisamente quadros unibody, enquanto parafusos de metal de chapa roscada e não roscada de forma confiável ancoram painéis de corpo exterior submetidos a riscos de impacto e corrosão. Fixadores intricados, de pequeno formato invisivelmente juntam a guarnição interior e módulos. O setor automotivo também gera avanços contínuos aplicáveis a outras indústrias. Exemplos incluem tecnologias de auto-piercing que facilitam a união de múltiplos materiais, novos revestimentos que resistem à corrosão de nível automotivo e padrões de fixação que permitem a manutenção e reparos de veículos remotos.

Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como a região dominante no mercado global de fixadores automotivos e espera-se contribuir com uma grande quota de mercado de 37,86% em 2024. Com a presença em larga escala de OEMs automotivos e uma indústria de fabricação automotiva robusta, a América do Norte responde pela maior demanda por fixadores. Países como os EUA e Canadá têm fortes cadeias de abastecimento e infraestrutura para apoiar as necessidades da indústria automotiva. Os fabricantes de prendedores americanos e canadenses, como a Acument Global Technologies, PennEngineering e ITW têm fortes pontos de apoio em seus mercados domésticos devido a relações duradouras com os fabricantes de automóveis. Seus portfólios abrangentes de produtos que incluem uma ampla gama de fixadores ajudam a reter clientes. A América do Norte também tem tarifas de importação competitivas, fornecendo algum benefício isolante para fornecedores locais. No entanto, as empresas enfrentam pressão para expandir a presença de exportação para compensar qualquer declínio futuro na produção de automóveis regionais.

Espera-se que a região Ásia-Pacífico cresça com o CAGR mais alto de 7.12% em 2024. A China surgiu como o maior fabricante de automóveis do mundo dentro de um curto período de tempo devido a investimentos pesados em expansão de capacidade de produção. Automakers chineses estão agora agressivamente empurrando para mercados globais de exportação também. Este rápido crescimento da indústria automotiva doméstica e as exportações crescentes criaram uma enorme demanda por prendedores de qualidade. Enquanto as importações aumentaram, as empresas de fixação chinesas estão melhorando suas capacidades através de atualizações tecnológicas e desenvolvimento de novos produtos para ganhar quota de mercado. Estes fabricantes também alavancam preços competitivos e uma grande base de fabricação para aumentar as exportações. Espera-se que a trajetória de crescimento do mercado regional continue como vendas de automóveis na China e outros países asiáticos em desenvolvimento como a Índia aumentará em um futuro próximo.

Market Report Scope

Key Developments

• Em junho de 2022, Soldram Fasteners Limited é um fabricante de componentes de alta precisão para o mercado automotivo, investiu US$ 48,43 milhões no desenvolvimento de fixadores e produtos de defesa nos próximos dois anos, com o objetivo de aumentar sua posição no mercado de fixadores automotivos
• Em Maio de 2022, a Navitas Capital, empresa de capital de risco, adquiriu o MULTIFIX Group, fornecedor de fixação técnica, para apoiar os seus planos de crescimento
• Em abril de 2022, a Bulten AB, que é um fabricante e distribuidor de fixadores para a indústria automotiva, garantiu um contrato de US$ 7,17 milhões para fornecer fixadores para um novo programa europeu de veículos elétricos
• Em outubro de 2021, o Grupo Böllhoff, que é um provedor de soluções de montagem e logística, adquiriu a marca HELICOIL da Stanley Engineered Fastening para fortalecer sua presença na América do Norte
• Em outubro de 2021, o provedor de soluções de fixação da PennEngineering, expandiu suas operações lançando o PEM em Tóquio, Japão, para melhorar seu alcance global
• Em setembro de 2021, a Center Rock Capital Partners, a LP's LINC Systems, LLC adquiriu a Air-O Fasteners, aumentando sua presença nos EUA ocidentais.
• Em setembro de 2021, Stanley Black & Decker, que é um fabricante de ferramentas industriais e hardware doméstico, adquiriu a Excel Industries por US$ 375 milhões em dinheiro, aumentando suas capacidades de produção

*Definição:

O mercado de fixação automotivo inclui todos os tipos de fixadores que são usados na fabricação e montagem automotiva. Isso inclui nozes, parafusos, parafusos, arruelas, rebites, laços de cabo e grampos que mantêm juntos componentes do veículo tanto externa como internamente. Os prendedores são essenciais para garantir peças e conjuntos automotivos durante a produção de veículos, bem como para manutenção e reparos de veículos. Estes fornecem a força e durabilidade necessárias para segurar as peças do veículo no lugar ao longo da vida do veículo.

Market Segmentation

• (Insights do produto, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Threaded
  • Não roscado
• Tipo de veículo Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Carro de passageiros
    • Hatchback
    • Sedan
    • Luxo
  • Veículo comercial leve
  • Veículo comercial pesado
• (Insights da aplicação, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Óleo e Gás
  • Automóvel
  • Aeroespacial
  • Construção
  • Máquinas industriais
  • Mineração
  • Outros
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • Atotech Deutschland GmbH
  • Birmingham Fastener, Inc.
  • Bulten AB
  • Jiangsu Xing Chang Jiang International Co., Ltd.
  • KAMAX
  • KOVA Fixadores Privado Limitado
  • Grupo Lisi
  • PennEngineering
  • Tecnologias Permanentes, Inc.
  • empresa de parafuso Phillips
  • Grupo SFS
  • Shamrock International Fixadores
  • Shanghai Prime Machinery Company
  • Shanghai Tianbao Fastener Manufacturing Co., Ltd.
  • Stanley Black & Decker
  • Soldram Fixadores Limitados
  • Westfield Fasteners Limited