MERCADO DE LOGíSTICA QUíMICA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercado de Logística Química Size and Trends

Estima-se que o mercado global de logística química seja valorizado US$ 282.36 Bn em 2024 e é esperado alcançar US$ 397.48 Bn por 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5% de 2024 a 2031.

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A crescente demanda por produtos químicos de indústrias de uso final, como saúde, produtos farmacêuticos, processamento de alimentos e outros, deve aumentar a necessidade de serviços de logística eficazes. Além disso, a implementação de tecnologias avançadas em operações de logística, aumento da produção química offshore e acordos de comércio internacional pode aumentar a demanda por logística química. A adoção da indústria 4.0, soluções de IoT e automação podem tornar as operações de logística mais eficientes. No entanto, altos custos operacionais e a falta de mão-de-obra treinada podem dificultar o crescimento do mercado.

demanda crescente por alimentos processados e embalados

Espera-se que a crescente população global aumente a demanda por produtos alimentares processados e embalados. Os produtos químicos desempenham um papel muito importante na fabricação, processamento e embalagem de vários itens alimentares. Uma ampla gama de produtos químicos são usados como conservantes, corantes, agentes aromatizantes e outros aditivos para aumentar a vida útil dos produtos alimentares e proporcionar sabor e consistência. Estilos de vida ocupados de pessoas podem aumentar o consumo de alimentos embalados que podem ser preparados e consumidos rapidamente. A indústria de processamento de alimentos depende fortemente de uma rede de logística química bem funcional para gerenciar eficientemente o armazenamento e transporte de produtos químicos essenciais, garantindo o bom funcionamento de seus processos de produção. À medida que as empresas de alimentos expandem suas operações globalmente e entram em novos mercados internacionais para atender à crescente demanda, estes exigem serviços sofisticados de gerenciamento de cadeia de suprimentos e logística para entregar produtos químicos e matérias-primas a tempo. Garantir um fornecimento ininterrupto de vários produtos químicos de qualidade alimentar para os fabricantes através de um sistema de logística confiável é fundamental para a indústria alimentar para sustentar sua futura trajetória de crescimento.

Por exemplo, em dezembro de 2022, a Quantix, uma empresa líder em serviços de cadeia de suprimentos para a indústria química e um negócio de portfólio de Parceiros de Pontos Eólicos, adquiriu a Mid-States Packaging, um serviço completo de transporte a granel seco, armazenamento e provedor de serviços de exportação com 11 locais em todo o Texas, o Nordeste e o Mid-Atlantic. Esta aquisição melhorou a presença regional da Quantix e expandiu suas capacidades de transporte de armazém e caminhões.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Crescimento do Setor de Cuidados Pessoais e Cosméticos

A indústria de cuidados pessoais e cosméticos tem testemunhado o crescimento devido ao aumento do poder de gastos, padrões de beleza em evolução e aumento da aspiração entre a classe média nas nações em desenvolvimento. Uma gama diversificada de produtos químicos é utilizada na produção de cuidados com a pele, cuidados com o cabelo, cosméticos de cor, fragrâncias e outros produtos de cuidados pessoais. Estes produtos químicos incluem conservantes, emulsionantes, solventes, pigmentos e produtos químicos funcionais, que são essenciais para o processo de fabricação. À medida que novos produtos estão sendo continuamente desenvolvidos para atender às demandas dinâmicas do consumidor, as empresas exigem parceiros de logística flexíveis que podem lidar eficientemente com complexas pistas de comércio internacional. Rising canais de e-commerce permitiram que as marcas de cuidados pessoais alcançassem novos mercados globais. Isso coloca uma enorme pressão em suas redes de fornecimento para entregar pequenas encomendas através de vastas localizações geográficas sem nenhum atraso. Uma infraestrutura de logística química responsiva assume importância estratégica para os profissionais de cuidados pessoais que procuram capitalizar as oportunidades de crescimento exponencial.

Principais pontos turísticos:

O crescimento global do mercado de logística química é impulsionado pelo aumento da produção química offshore e necessidade de entrega just-in-time. O crescimento do comércio químico entre a Ásia e a América do Norte/Europa também requer redes de logística eficientes. As empresas químicas estão outsourcing sua distribuição para provedores de logística de terceiros para alcançar economias de escala e foco em seus principais negócios.

O transporte de produtos químicos perigosos é dificultado pelos desafios de conformidade regulatória, incluindo requisitos rigorosos para rotulagem, embalagem, armazenamento e documentação. Além disso, uma escassez de motoristas treinados qualificados para transportar produtos químicos pode restringir ainda mais o crescimento do mercado.

A região da América do Norte domina o mercado. A industrialização rápida e o crescimento das principais indústrias de uso final, como automotivo, bens de consumo e cuidados de saúde, aumentam a demanda por produtos químicos. Além disso, os fabricantes estrangeiros estão estabelecendo bases de produção na região para atender a grandes mercados nacionais de logística química. Isso pode aumentar a demanda por remessas químicas nacionais e internacionais.

Desafios de Mercado: Complexidade e riscos associados ao transporte de produtos químicos perigosos

A complexidade e os riscos associados ao transporte de produtos químicos perigosos podem dificultar o crescimento global do mercado de logística química. As complexidades envolvidas no transporte de produtos químicos perigosos são numerosas, tornando-se uma tarefa desafiadora para os fornecedores de logística. Estes produtos químicos exigem condições especializadas de manuseio, armazenamento e transporte para garantir a segurança e conformidade com os regulamentos.

Um dos principais riscos associados ao transporte de produtos químicos perigosos é o potencial para acidentes, o que pode levar a consequências graves, tais como danos ambientais, lesões ou até mesmo mortes.

Oportunidades de mercado: Crescer a demanda por soluções de logística sustentáveis e ecológicas na indústria química

A indústria química é um dos maiores contribuintes para as emissões globais de gases com efeito de estufa, com atividades de logística sendo uma parte significativa deste total. Há uma crescente demanda por soluções de logística sustentáveis e ecológicas na indústria química devido ao aumento da consciência ambiental e das pressões regulatórias. Aumentar o foco na redução das emissões de carbono na indústria química pode aumentar a demanda.

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Insights by Service, Transportation & Distribution domina o mercado devido à confiança no transporte econômico

Por serviço, o segmento de transporte e distribuição é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 45,6% em 2024. Mover produtos químicos normalmente envolve carregamentos a granel em longas distâncias, tornando o transporte um fator de custo principal. As empresas priorizam prestadores de serviços que oferecem redes de transporte sustentáveis e escaláveis para entregar matérias-primas e produtos acabados internacionalmente. A globalização do comércio expandiu os mercados, mas também aumentou os requisitos de transporte, aumentando assim a demanda por um especialista multimodal no manuseio químico. Além disso, regulamentos rigorosos sobre transporte químico exigem operadores experientes com programas de conformidade de segurança. Transportadores equipados para navegar documentação complexa agregam valor. À medida que as instalações de produção se tornam mais difusas em todo o mundo para otimizar as cadeias de suprimentos, os serviços de transporte são usados para vincular a fabricação e as bases de consumo de forma eficiente.

Insights by Mode of Transportation, Roadways domina o mercado, devido à necessidade de armazenamento especializado

Por meio do transporte, o segmento rodoviário é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 45,1% em 2024. Os produtos químicos representam desafios únicos de manuseio, como riscos de reatividade, controles de temperatura/humididade ou necessidades específicas de embalagem. Assim, as empresas químicas priorizam fornecedores de armazenagem confiável com equipamentos e instalações adaptadas para produtos químicos. Por exemplo, recipientes, tanques e silos devem utilizar materiais apropriados de construção e incorporar contenção de derramamento. Os armazéns exigem zoneamento por classe química e permitem o software de rastreamento de inventário para supervisão de inventários, remessas e rotação de materiais armazenados. À medida que as cadeias de suprimentos químicas se prolongam internacionalmente, mais capacidade de armazenamento distribuída em locais estratégicos globais serve para manter operações contínuas. Além disso, o armazenamento de surtos suporta as demandas cíclicas dos mercados finais do consumidor. A complexidade impulsionada pela demanda das redes de fornecimento de produtos químicos depende da gestão de armazenamento flexível e padronizada.

Insights by End-use Industry, indústria química domina o mercado, devido a extensas aplicações

Por indústria de uso final, o segmento da indústria química é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 25,1% em 2024. Como uma indústria fundamental, os produtos químicos funcionam como matérias-primas em diversos mercados finais, como de plásticos e detergentes para produtos farmacêuticos e agroquímicos. Os produtos químicos são fundamentais para o desenvolvimento de produtos nos setores consumidor e industrial, desde polímeros usados em embalagens e construção até surfactantes empregados em bens pessoais e de cuidados domésticos. Devido às suas propriedades de habilitação, a demanda por logística química aumenta de forma constante, juntamente com a produção industrial global. A commoditização de produtos químicos leva a custos reduzidos de entrada para clientes a jusante, aumentando assim o consumo. Além disso, os requisitos de desempenho dos produtos projetados impulsionam a inovação química contínua, garantindo o crescimento a longo prazo na demanda material. À medida que a capacidade de fabricação global se expande para economias emergentes, a necessidade de transporte químico e armazenamento também aumenta dentro dessas regiões industriais.

Regional Insights

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A América do Norte estabeleceu-se como a região dominante no mercado global de logística química com quota de mercado estimada de 40,3% em 2024. Os EUA, sendo um dos maiores produtores e consumidores de produtos químicos globalmente, tem impulsionado a demanda por serviços de logística e transporte. A região do GCC testemunhou o desenvolvimento de uma infraestrutura de logística robusta para apoiar a presença de grandes empresas químicas, bem como numerosos fabricantes químicos de média e pequena especialidade. A maioria da produção química está concentrada ao longo da costa do Golfo, o que permitiu a criação de corredores de transporte dedicados para o movimento dos produtos químicos. A região também serve como porta de entrada comercial para o movimento químico entre a América do Norte e outras regiões.

Ásia Pacific surgiu como o mercado regional mais rápido crescimento para a logística química. A industrialização rápida e o crescimento econômico de países como a China e a Índia aumentaram significativamente a produção local de produtos químicos em massa e especialidade. Isso tem impulsionado a necessidade de serviços de logística eficientes para lidar com atividades de importação e exportação maciças e distribuição doméstica de produtos químicos em todos os vastos territórios geográficos dos países asiáticos. Além disso, os crescentes centros químicos em países como Singapura e Malásia, catering para o comércio internacional, estão impulsionando ainda mais as necessidades de logística transfronteiriça. Várias nações asiáticas também estão desenvolvendo políticas de logística nacional proativamente e atualizando portos, infraestrutura ferroviária e de caminhões para capitalizar as oportunidades emergentes. Isso facilitou a entrada de jogadores globais e regionais de logística para explorar as perspectivas de crescimento lucrativo da Ásia Pacific.

Market Report Scope

Key Developments

• Em abril de 2022, a C.H. Robinson, uma empresa global de logística e a Waymo, uma empresa líder em tecnologia de condução autônoma, formou uma parceria estratégica para acelerar o desenvolvimento de caminhões autônomos para cadeias de suprimentos. Esta parceria envolve os caminhões autônomos da Waymo Via transportando carga cliente C.H. Robinson em vários pilotos nos próximos anos. A parceria visa alavancar a experiência e o compartilhamento de conhecimento para impulsionar o sucesso a longo prazo no transporte de cargas autônomas para clientes e operadoras.
• Em julho de 2021, a Aegis Logistics, uma empresa de petróleo, gás e logística química baseada na Índia, e a Royal Vopak, um provedor independente de armazenamento de tanques, formou uma joint venture chamada Aegis Vopak Terminals Ltd (AVTL) para crescer seu LPG e armazenamento químico e manuseio de negócios na Índia. A nova parceria irá operar uma rede de 8 terminais localizados em 5 portos estratégicos ao longo das costas leste e oeste da Índia, com uma capacidade total de cerca de 960.000 metros cúbicos, tornando-se uma das maiores empresas independentes de armazenamento de tanques para LPG e produtos químicos no país.
• Em Julho de 2021, Arkema S.A., uma empresa especializada de produtos químicos e materiais avançados, em parceria com a Nexxiot para digitalizar suas frotas de vagões de carga ISO e ferroviário usando dispositivos de IoT da Nexxiot e plataforma de nuvem inteligente. Esta parceria teve como objetivo proporcionar aos clientes da Arkema visibilidade de ponta a ponta, permitindo-lhes melhorar os padrões de qualidade e a experiência geral de serviço.
• Em fevereiro de 2021, a Agility Logistics, uma empresa de logística com sede no Kuwait, em parceria com a Shipa, uma plataforma de logística digital baseada nos EUA, para estabelecer uma rede de cargas rodoviárias vinculada e acelerada que conecta empresas e consumidores em todos os países do GCC. Esta parceria destina-se a fornecer aos clientes novas ofertas de serviços, incluindo opções de carga de caminhões (LTL) e carga completa (FTL), bem como uma maneira rápida e econômica de exportar pacotes, paletes ou recipientes de mercadorias.

*Definição: Global Chemical Logistics Market envolve o armazenamento, transporte e distribuição de produtos químicos e matérias-primas dentro das cadeias de suprimentos globais. Isso inclui produtos químicos perigosos, petroquímicos e outros produtos químicos industriais que exigem serviços de logística especializados devido às necessidades de segurança e conformidade regulamentar. As empresas que operam neste mercado oferecem soluções de logística, tais como o transporte de produtos químicos por redes rodoviárias, ferroviárias, marítimas ou gasodutos, armazenagem de produtos químicos em instalações dedicadas e serviços de valor agregado, como mistura química e embalagem.

Market Segmentation

• Insights do serviço (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Transporte e Distribuição
  • Armazenamento e armazenagem
  • Alfândega e Segurança
  • Logística verde
  • Consultoria e Gestão Serviços
  • Outros
• Modo de Transporte Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Estradas
  • Ferrovias
  • Vias aéreas
  • vias navegáveis
  • Pipelines
• Insights da indústria de uso final (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Indústria química
  • Farmacêutica Indústria
  • Indústria de cosméticos
  • Indústria do petróleo e gás
  • Indústria de especialidades químicas
  • Alimentos e bebidas
  • Outros
• Insights regionais (receitas, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • França
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • A&R Logistics
  • Logística de Agilidade
  • Al-Futtaim Logística
  • BASF
  • BDP International, Inc.
  • BDtrans
  • C.H. Robinson Worldwide Inc.
  • CEVA Logística
  • Deutsche Bahn (DB) Schenker
  • Deutsche Post AG (DHL)
  • DHL
  • Logística Química de Montreal
  • Petochem Oriente Médio
  • Rhenus Logistics
  • Ryder System Inc.