MERCADO DE LOCAçãO DE BATERIA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

O bateria o tamanho do mercado de locação é esperado para alcançar US$ 687.41 Bn por 2030, a partir de US$ 135.36 Bn em 2022, em um CAGR de 22,7% durante o período de previsão.

O leasing da bateria permite aos clientes alugar baterias para o armazenamento de energia em vez de comprá-las diretamente. Isso ajuda a reduzir os custos de capital inicial e fornece flexibilidade. As principais aplicações de locação de bateria estão em armazenamento de energia residencial, energia de backup comercial e industrial, armazenamento de energia de grade e carregamento do veículo elétrico infra-estrutura. O serviço está ganhando tração entre utilitários, proprietários de edifícios comerciais, operadores de frota EV e consumidores residenciais.

Insights regionais do mercado de locação da bateria

• Ásia Pacífico: A região da Ásia-Pacífico surgiu como o mercado mais rápido de crescimento para a redução da bateria nos últimos anos, representando mais de 34% dos países como China, Japão e Coreia do Sul têm fortes capacidades de fabricação e um crescente apetite do consumidor para novas tecnologias. A industrialização e urbanização rápidas aumentaram a demanda por baterias industriais de vários setores, como manuseio de materiais, torres de telecomunicações e armazenamento de energia. Várias empresas multinacionais estabeleceram filiais de locação nos principais mercados da Ásia-Pacífico para aproveitar as oportunidades.
• América do Norte Espera-se que seja o segundo maior mercado de locação de baterias durante o período de previsão, representando mais de 25,2% da quota de mercado em 2023. Os EUA são um dos principais contribuintes, abrigando a sede global dos principais fabricantes de automóveis que estão cada vez mais focados na implantação da frota elétrica. Intensos investimentos em pesquisa e desenvolvimento em toda a região levaram ao rápido desenvolvimento de baterias de próxima geração com densidades de energia mais altas e vida útil. Além disso, uma rede de infraestrutura de carregamento bem desenvolvida encorajou a adoção comercial de equipamentos alimentados por bateria.
• Europa: A Europa é o terceiro maior mercado de locação de baterias, representando mais de 20% da quota de mercado em 2023. A região também está investindo no desenvolvimento de tecnologia e infraestrutura de bateria.

Figura 1. Global Battery Leasing Market Share (%), por Região, 2023

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Global Battery Leasing Market: Ponto de vista do analista

O mercado de locação de bateria ainda está em um estágio nascente, mas pronto para um forte crescimento ao longo da próxima década. A principal desvantagem para a adoção generalizada de veículos elétricos é ainda o alto custo inicial de baterias, um desafio efetivamente abordado pelo conceito de pilhas locadoras. Este modelo permite que os automakers tirem baterias do preço de compra do veículo e deixem os usuários pagar pela bateria separadamente através de taxas mensais acessíveis. Isso é esperado para melhorar significativamente a acessibilidade e gerar mais vendas EV. As preocupações ambientais crescentes e as normas de emissão rigorosas continuarão a empurrar os consumidores para opções elétricas. Vários governos também introduziram incentivos e políticas para promover a mobilidade elétrica. No lado da oferta, melhorar as tecnologias da bateria está estendendo a faixa de condução, reduzindo os custos de fabricação. Isso faz leasing uma proposição mais viável e atraente para os fabricantes de automóveis e clientes.

Enquanto a China domina atualmente o mercado global de locação de baterias, espera-se que a Europa veja um crescimento mais rápido na locação de baterias, impulsionada pela agenda agressiva de mudanças climáticas do continente e empurrar para veículos elétricos. Os fabricantes de automóveis estão proativamente lançando programas de locação nos principais mercados europeus. No entanto, a relutância entre alguns clientes para desistir da propriedade da bateria e preocupações sobre o valor residual pode limitar o potencial de mercado em certa medida. A padronização entre marcas e um bem desenvolvido remodelação da bateria e o ecossistema de reciclagem da segunda vida será fundamental para que o mercado de locação da bateria desapareça verdadeiramente. No geral, fatores como diminuir os preços da bateria e melhorar a infraestrutura de carregamento são susceptíveis de reforçar o crescimento do mercado de locação da bateria.

Drivers do mercado de locação da bateria

• crescente demanda por veículos elétricos: A demanda por veículos elétricos vem crescendo constantemente ao longo dos últimos anos devido a crescentes preocupações ambientais e normas de emissão mais rigorosas. Como os EVs ainda são caros devido ao custo das baterias, a locação de baterias está surgindo como um modelo de negócio viável para ajudar a impulsionar a adoção de EV. Ao leasing as baterias separadamente, o custo de compra inicial de EVs é reduzido significativamente para os clientes. Esta crescente demanda por mobilidade elétrica acessível está promovendo o mercado de locação da bateria.
• Risco reduzido de obsolescência tecnológica: O crescimento significativo no mercado de locação de baterias é impulsionado por um risco diminuído de obsolescência tecnológica. Dado o ritmo rápido dos avanços tecnológicos, as baterias consideradas de ponta apenas alguns anos atrás estão rapidamente se tornando obsoletas. Isso leva a ativos de propriedade da bateria declinando consideravelmente em valor ao longo de curtos períodos de tempo.
• Olhando para a frente, como as tecnologias da bateria continuam a melhorar rapidamente em linha com a expansão de veículos elétricos e integração de energia renovável, o custo total das vantagens de propriedade de locação sobre a compra direta só são projetados para aumentar. Fontes como o caminho de transformação da IRENA antecipam uma demanda por 350 milhões de veículos elétricos (EVs) até 2030, iniciando avanços na indústria e impactando valores de estoque como fabricantes, fornecedores e investidores procuram capitalizar na transição de energia.

• Crescimento da demanda do segmento comercial: A crescente demanda por alternativas de energia sustentável é um fator importante que impulsiona a expansão do mercado de locação de bateria. Baterias de íon de lítio que os veículos elétricos de energia têm uma vida útil limitada e exigem substituição frequente. O leasing de bateria permite que os clientes comerciais, como operadores de frota, evite os grandes custos iniciais da propriedade da bateria e mude para um modelo pay-per-use. Isso promove uma maior adoção de veículos comerciais elétricos.
• Além disso, a mineração de lítio necessária para a produção de bateria tem impactos ambientais significativos. O leasing da bateria ajuda a prolongar a vida útil das baterias através de aplicações eficazes de reutilização, remodelação e segunda vida. Após o período de arrendamento inicial, as baterias podem ser recuperadas, remanufaturadas e arrendadas novamente para outras aplicações. Este modelo de cadeia de fornecimento de bateria circular de loop fechado permite uma melhor eficiência de recursos.

Oportunidades de mercado de locação de bateria

• Expansão em setores comerciais: A expansão em setores comerciais é um grande impulsionador para o crescimento do mercado de locação de baterias. À medida que mais veículos elétricos são adotados para frotas comerciais como caminhões de entrega, vans, ônibus e serviços de mobilidade compartilhada, a demanda por baterias de alta capacidade swappable está aumentando rapidamente. As aplicações comerciais exigem baterias com maior densidade de energia para permitir faixas operacionais mais longas. Eles também exigem recursos de troca rápida para minimizar o tempo de inatividade durante o carregamento. As soluções de locação de bateria atendem às necessidades dos clientes comerciais de forma muito eficaz.
• Numerosos líderes de logística e e-commerce estão convertendo ativamente suas frotas de veículos para energia elétrica. Por exemplo, a Amazon, é um varejista on-line e provedor de serviços web, desempenhou um papel fundamental no estabelecimento do The Climate Pledge comprometendo-se a alcançar emissões de carbono líquido-zero até 2040. Como parte deste compromisso, a Amazon forjou uma parceria com a Rivian é um fabricante americano de veículos elétricos e tecnologia automotiva, para implantar 100.000 veículos de entrega elétrica até 2030 e iniciou o projeto de um veículo de entrega inovador.

• Crescimento da mobilidade partilhada: O crescimento de serviços de mobilidade compartilhados, como o passeio e a troca de carros, acelerou rapidamente nos últimos anos. Com pessoas cada vez mais adotando modos de transporte compartilhados sobre a propriedade do veículo privado, ele tem impulsionado a demanda por veículos elétricos entre os prestadores de serviços significativamente. À medida que as EVs exigem grandes capacidades de bateria, possuir baterias externas leva a maiores custos iniciais para as empresas. É aqui que o leasing da bateria fornece uma alternativa atraente.
• Através de modelos de locação de bateria, os operadores de mobilidade podem alugar pacotes de bateria separadamente das compras de veículos, pagando apenas pela energia que as baterias fornecem. Isso reduz suas despesas iniciais de capital e permite atualizações para novas tecnologias de bateria. Para fabricantes de baterias, garante fluxos de renda constantes através de contratos de leasing a longo prazo. Com a mobilidade compartilhada continuando sua forte trajetória de crescimento nos próximos anos, mais jogadores devem eletrificar suas frotas e olhar para modelos de propriedade inovadores.

• Emergência de aplicações de armazenamento de energia: A emergência de aplicações de armazenamento de energia apresenta uma grande oportunidade para o crescimento no mercado de locação de bateria. À medida que o mundo muda para soluções de energia mais sustentáveis e transporte eletrificado, armazenamento de bateria em larga escala está desempenhando um papel cada vez mais importante. Os utilitários em todo o mundo estão implementando grandes projetos de armazenamento de bateria para ajudar a equilibrar a intermitência da energia solar e do vento na grade.
• Grandes baterias de íon de lítio para projetos em escala de utilidade exigem investimentos de capital inicial massivos. No entanto, os modelos de locação de bateria permitem que os utilitários evitem tais grandes despesas de capital e, em vez disso, pagar uma taxa de locação anual. Isso reduz a barreira inicial da entrada e torna o armazenamento da bateria uma opção mais viável para utilitários. Leasing também fornece a flexibilidade para atualizar as tecnologias da bateria ao longo do tempo, à medida que novos químicos emergem com densidades de energia mais altas e custos mais baixos. Para utilitários, o leasing de bateria pode ser crítico em ajudar a atender às suas normas de portfólio renovável e metas de redução de gases de efeito estufa de forma rentável.

Mercado de locação de bateria Evolução

• Avanços na tecnologia da bateria: Os avanços na tecnologia da bateria são um grande motorista reformulando o mercado de locação da bateria. As baterias de íons de lítio sofreram melhorias substanciais na densidade de energia e no tempo de vida ao longo da última década, o que permitiu novas aplicações e modelos de negócios. As baterias agora podem alimentar de forma confiável veículos elétricos por mais longas distâncias em uma única carga e armazenar energia renovável de painéis solares durante horas de luz do dia para uso após o pôr do sol. Essas melhorias abordam as principais barreiras que anteriormente estavam segurando a adoção generalizada de EV e armazenamento de energia. À medida que as capacidades da bateria continuam a avançar, o custo total de propriedade de EVs e armazenamento de energia doméstica está se tornando comparável aos veículos a gasolina e fontes de energia tradicionais.
• De acordo com estimativas do Departamento de Energia dos EUA, o custo médio por quilowatt hora de baterias de íon de lítio diminuiu 97% de 2008 a 2021, alcançando $157/k Em 2021. Este declínio de custos foi diretamente impulsionado por avanços contínuos em materiais, químicas, técnicas de fabricação e economias de escala. À medida que os custos da bateria continuam a cair, torna-se economicamente viável a arrendamento em vez de vender baterias completamente. Muitos operadores de frota estão se voltando para programas de locação de bateria para realizar os benefícios de custo total de EVs, evitando grandes investimentos iniciais. Leasing libera mais capital para expansão da frota e fornece custos operacionais previsíveis.

• Capacidades crescentes da bateria: A tendência crescente da capacidade da bateria está influenciando significativamente o crescimento do mercado de locação da bateria. Com veículos elétricos e eletrônica de consumo portátil exigindo maiores capacidades de bateria, os fabricantes de bateria estão desenvolvendo baterias mais poderosas que podem armazenar maiores quantidades de energia.
• O modelo de negócio de locação de bateria fornece uma alternativa às vendas tradicionais e transfere os riscos de declínio de desempenho da bateria e custos de reciclagem para os fabricantes e empresas de locação. Isso beneficia ambos os fabricantes através de fluxos de receita assegurados sobre a vida da bateria e os clientes, pagando apenas pela energia que eles usam. A crescente demanda por baterias mais poderosas de diferentes indústrias acelerou o tamanho do mercado de serviços de locação e gerenciamento de baterias de terceiros. As empresas estão aumentando o investimento em escalas de bateria, contratos de locação, ferramentas de monitoramento inteligente e infraestrutura de reciclagem para explorar este mercado em crescimento.

• Parcerias entre OEMs e empresas de locação: Parcerias entre OEMs e empresas de locação estão tendo uma influência significativa no mercado de locação de bateria emergente. Ao se unir, essas empresas são capazes de alavancar seus respectivos pontos fortes para desenvolver programas inovadores e de grande escala de locação de bateria que estão mudando como veículos elétricos são alimentados. No geral, as parcerias entre OEMs de veículos e empresas de locação especializadas estão permitindo que o leasing de bateria emerja como um modelo de negócio viável dentro do setor de transporte elétrico crescente. Ao ligar a experiência de desenvolvimento e produção com serviços de financiamento e gestão do ciclo de vida, essas colaborações estão ajudando a acelerar a eletrificação de frotas através de modelos de propriedade inovadores. Como os EVs continuam a tomar market share, os programas de locação de bateria desempenharão um papel cada vez mais importante nas mais recentes tecnologias de bateria e nos benefícios ambientais da condução elétrica.

Restrições de mercado de locação de bateria

• Custos iniciais elevados de investimento: Os altos custos iniciais de investimento necessários para a criação de infraestruturas de locação de bateria são um dos principais fatores que impedem o crescimento do mercado de locação de baterias. Configurar as estações de troca e carregamento de bateria em cidades e países exigem enormes despesas de capital. As empresas de locação de bateria precisam investir significativamente na construção de uma grande rede dessas estações de carregamento e troca para atender à crescente base de clientes e competir efetivamente. Este investimento inicial de capital coloca tensão em suas finanças e retarda a expansão de sua infraestrutura. No entanto, é essencial considerar potenciais contrapesos a este desafio. Com o tempo, à medida que o mercado de locação de bateria amadurece e atinge economias de escala, os custos iniciais de investimento podem tornar-se mais gerenciáveis. Os avanços em tecnologia e eficiência também podem levar a reduções de custos no desenvolvimento de infraestruturas.
• Riscos tecnológicos: Os riscos tecnológicos representam um desafio significativo para o crescimento do mercado de locação de baterias. Como a tecnologia da bateria está evoluindo em um ritmo rápido, há uma necessidade constante de atualizações e uma transição para novos produtos químicos com maior densidade de energia e vidas mais longas. No entanto, esta transição também traz incertezas, que impedem as organizações de fazer grandes investimentos em tecnologia e infraestrutura atuais. No entanto, um potencial contrabalanço a estes riscos tecnológicos reside na promoção de uma abordagem flexível e adaptável. Abraçar infraestrutura modular e atualizável pode permitir que as empresas de locação de bateria para integrar mais perfeitamente novas tecnologias à medida que emergem. Estabelecer iniciativas robustas de pesquisa e desenvolvimento pode ajudar as organizações a ficarem à frente dos avanços tecnológicos e incorporar proativamente inovações em suas ofertas.
• Exigência cíclica: O setor de locação de baterias depende significativamente do fluxo e da demanda de diversas indústrias que empregam baterias em suas máquinas e operações. Estes setores, incluindo manuseio de materiais, construção, mineração e utilitários, passam por flutuações periódicas em seus padrões de demanda, influenciando diretamente o consumo de baterias. Quando as atividades econômicas dentro dessas indústrias declinam, a aquisição de novos equipamentos diminui consideravelmente. Isso resulta em uma necessidade reduzida de baterias de substituição durante tais períodos. Dado que as baterias têm uma vida útil finita e exigem substituição frequente, uma desaceleração na aquisição de equipamentos correlaciona com diminuição da demanda de vendas e locação de baterias.
• Por outro lado, durante períodos de crise económica ou aumento das actividades industriais, é provável que haja um aumento na aquisição de equipamentos. Esta procura elevada de máquinas levaria, posteriormente, a uma maior necessidade de baterias de substituição, impactando positivamente o mercado de locação de baterias. A natureza cíclica da demanda da indústria apresenta, assim, desafios e oportunidades para o setor de leasing da bateria, com flutuações econômicas desempenhando um papel fundamental na formação de sua dinâmica.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em junho de 2022, Sistemas de bateria Cellex Pvt Ltd, uma startup com sede em Coimbatore, Índia, está se preparando para introduzir sua solução inovadora de armazenamento de energia para o mercado comercial. Este lançamento está previsto para abril de 2022. Topo do formulário Na primeira etapa de seu plano, a Cellex visa criar uma instalação de fabricação avançada para soluções de armazenamento de energia na cidade, progredindo simultaneamente com o desenvolvimento de uma solução de gerenciamento de bateria de última geração (BMS).
• Em Julho de 2023, Nio especializando-se na concepção e desenvolvimento de veículos elétricos, revelou modificações à sua iniciativa de locação de bateria, permitindo que os usuários troquem seus pacotes de bateria para aqueles com maior densidade de energia é agora uma prática diária, partindo da norma anterior de tais trocas que ocorrem após durações prolongadas, como meses ou anos. Topo do formulário
• Em fevereiro de 2021, Hyundai Motor é um fabricante automotivo multinacional sul-coreano, anunciou sua parceria com o governo sul-coreano e empresas locais proeminentes para iniciar um programa de locação de bateria piloto especificamente projetado para frotas de táxis elétricos.

Aquisição e parcerias

• Em fevereiro de 2021, Poder do motor, um investidor-chave e operador de extensas instalações comerciais de armazenamento de energia, entrou em uma parceria com a EDF (Électricité de France S.A.) é um provedor de energia, fornecendo eletricidade e gás para casas e empresas no Reino Unido, para servir como seu próximo colaborador de negociação e otimização. Esta colaboração abrangerá as atividades de negociação e otimização de três projetos de bateria de grande escala, somando coletivamente a 80MW, situado no Reino Unido. A aliança ressalta a dedicação da EDF para apoiar o Reino Unido em sua busca pela Net Zero. Durante um período de sete anos, as equipes especializadas da EDF supervisionarão a estratégia de negociação e otimização para três projetos de bateria no Reino Unido geridos pela Eelpower.
• Em novembro de 2023, sob os termos do acordo, NextGen AssetCo, uma joint venture dividido uniformemente entre a FirstGroup plc o operador de transporte líder no Reino Unido e América do Norte e Hitachi ZeroCarbon para entregar as soluções de descarburização mais inovadoras da indústria, vai adquirir as baterias. Após a aquisição, essas baterias serão arrendadas ao First Bus por um período de oito anos. Há também uma opção para estender o arrendamento além deste período inicial.
• Em outubro de 2023, a VinFast, o jogador emergente do veículo elétrico (EV) no Vietnã, divulgou planos para se fundir com a VinES Energy Solutions JSC, a divisão de desenvolvimento e fabricação de baterias pertencente ao seu pai corporativo Vingroup. A fusão foi facilitada pelo presidente do Vingroup Pham Nhat Vuong, que contribuiu quase todos – 99,8% – das ações da VinES ao VinFast. Esta fusão estratégica deverá reforçar a autonomia da VinFast na tecnologia da bateria e sua cadeia de produção global, incorporando a propriedade intelectual da VinES.

Figura 2. Global Battery Leasing Market Share (%), por Aplicação, 2023

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Principais empresas no mercado de locação de baterias

• Infinito de salto
• Sonnen GmbH
• Samsung SDI Co., Ltd.
• BYD Company Ltd.
• Contemporânea Amperex Technology Co., Limited.
• Tesla, Inc.
• Fluência
• NIO NextEV Ltd.
• Numocity Technologies Pvt Ltd.
• Voltup (Nucleus Energy Private Limited)
• KIA Corporação
• Leo's Auto Inc.
• Mobilidade do SUN
• Ocotillo Power (Black & Veatch Holding Company)

Definição: O mercado de locação de bateria refere-se aos serviços de aluguer de baterias usadas em aplicações de armazenamento de energia. Em vez de comprar baterias, os clientes podem arrendá-las através de planos de aluguel mensais ou anuais. O leasing de bateria ajuda a reduzir os custos iniciais dos sistemas de armazenamento de energia em aplicações residenciais, comerciais, industriais e em escala de rede. Ele fornece aos clientes a flexibilidade para dimensionar a capacidade da bateria à medida que suas necessidades evoluem.