MERCADO DA BATERIA ANALYSIS

Mercado da bateria Size and Trends

Estima-se que o mercado global da bateria seja avaliado US$ 128,52 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 401.29 bilhões em 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 17,7% de 2024 a 2031.

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O crescimento global do mercado de baterias é impulsionado pelo aumento da demanda por EVs e sistemas de armazenamento de energia em todo o mundo. As baterias de íon de lítio continuam a dominar o transporte e aplicações de armazenamento estacionárias devido à sua alta densidade de energia. Além disso, diminuir os preços das baterias de íon de lítio torna EVs e armazenamento de energia mais viável e acessível. Os governos em todo o mundo também estão apoiando a mudança para tecnologias sustentáveis, fornecendo vários incentivos e subsídios para EVs e projetos de energia renovável. Este foco crescente na redução das emissões é esperado para aumentar a demanda por baterias ao longo da próxima década.

Adoção crescente de veículos elétricos

A crescente preocupação com a poluição ambiental e o aumento dos custos de combustível resultaram no aumento do foco no desenvolvimento de soluções de transporte mais sustentáveis. Veículos elétricos que funcionam em tecnologias avançadas da bateria estão surgindo como uma alternativa viável para veículos baseados em combustível. Vários fabricantes de automóveis aumentaram os investimentos em veículos elétricos em resposta a normas de emissão de aperto e deslocando as preferências dos consumidores para opções de mobilidade verde. Veículos elétricos da bateria e veículos elétricos híbridos do plug-in fornecem faixas de condução comparáveis aos veículos da gasolina e permitem que os consumidores reabasteçam usando a eletricidade da grade em vez da gasolina. Os custos iniciais de EVs são compensados ao longo do tempo através de menores custos de combustível e manutenção. Iniciativas governamentais de apoio, como incentivos de compra e investimentos na infraestrutura de cobrança, estão incentivando mais consumidores a fazer a mudança para EVs. Os principais fabricantes de automóveis estão expandindo agressivamente seus lineups de EV com novos modelos com faixas de condução mais longas. Esta crescente adoção de veículos elétricos em todos os segmentos de passageiros e comerciais é antecipada para aumentar a demanda por pacotes de bateria de iões de lítio avançados.

Por exemplo, em setembro de 2023, Gotion, um fabricante de baterias de iões de lítio, anunciou um investimento de US$ 2 bilhões em sua fábrica inaugural em Manteno, Illinois, EUA. Esta instalação, cortada para se tornar a maior produção de bateria EV, irá reutilizar um centro de distribuição Kmart existente e é projetada para empregar até 2.600 trabalhadores. A fábrica irá destruir 40 células de bateria de íon de lítio GWh e 10 pacotes de bateria GWh, com foco na integração do sistema de armazenamento de energia e apoiando os objetivos das mudanças climáticas de Illinois. Gotion significa ganhar incentivos estatais significativos e pretende construir uma fábrica de componentes de bateria em Michigan.

Market Concentration and Competitive Landscape

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A evolução constante das tecnologias digitais e o aumento do uso de dispositivos inteligentes aumentaram a importância do acesso ininterrupto à eletricidade. As saídas de energia permanecem um problema persistente em muitas partes do mundo, devido ao envelhecimento da infraestrutura elétrica, calamidades naturais e riscos de falha de grade. Para proteger contra interrupções inesperadas na fonte de alimentação, instalações industriais, torres de telecomunicações, data centers e edifícios têm vindo a fortalecer sua dependência de reservas de backup de bateria. Baterias de íon de lítio são a tecnologia de escolha para tais aplicações de energia de backup devido à sua alta densidade de energia, longa vida útil e taxas de auto-descarga relativamente menores em comparação com alternativas de chumbo-ácido. Em áreas remotas e fora da grade, sem acesso a redes de energia centralizadas, as baterias desempenham um papel vital na energização das necessidades essenciais através de soluções de micro-grid e solar-plus-torage. As crescentes necessidades energéticas de um mundo conectado digitalmente, juntamente com a instabilidade nas redes convencionais, estão impulsionando a indústria de armazenamento de baterias. Como a confiança no poder de backup cresce, haverá um aumento correspondente na demanda por pacotes de bateria avançados que podem efetivamente entregar na confiabilidade, desempenho e viabilidade de custo a longo prazo.

Por exemplo, em junho de 2020, Tesla anunciou planos para fabricar baterias de veículos elétricos de última geração, projetadas para eliminar o raro, caro e controverso elemento cobalto de baterias. Esta tecnologia de avanço está pronta para permitir que os carros para viajar 400 milhas ou mais entre cargas.

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A tecnologia da bateria tem visto um progresso lento nas últimas décadas, com baterias atuais de íon de lítio perto de seu desempenho de pico. O alto custo da produção de baterias de alta capacidade e longa duração pode dificultar a expansão do mercado. A aquisição de materiais como lítio, cobalto e grafite representa riscos de cadeia de suprimentos, especialmente com aumento da demanda. Os regulamentos rigorosos sobre carregamento de bateria também aumentam os custos. Além disso, a aceitação do consumidor apresenta um desafio para novas tecnologias de bateria devido a incertezas sobre desempenho, segurança e vida útil.

Oportunidades de mercado: Surge em veículos elétricos e eletrônicos

O aumento de veículos elétricos e eletrônicos apresenta oportunidades significativas de crescimento para o mercado. Espera-se que a demanda da bateria surja na próxima década. O apoio do governo para tecnologias limpas está impulsionando investimentos substanciais de pesquisa e desenvolvimento em farmácias inovadoras de bateria, como estado sólido, lítio-sulfur e ar de lítio, que oferecem o potencial de revolucionar o desempenho.

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Por tipo, o segmento primário da bateria é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 67,1% em 2024, devido às suas características de conveniência e confiabilidade. Baterias primárias, também chamadas de baterias descartáveis ou de uso único, fornecem uma fonte de alimentação portátil e conveniente para muitos dispositivos de consumo comuns. A simplicidade das baterias primárias torna-as atraentes para dispositivos que só exigem energia intermitente para coisas como controles remotos, brinquedos, lanternas, calculadoras e muito mais. Não requerer recarga significa que essas baterias podem alimentar dispositivos imediatamente sem etapas de carregamento extra. Esta usabilidade sob demanda é um fator de condução em sua adoção generalizada.

As baterias primárias também fornecem energia confiável mesmo após longos períodos de não uso. Armazenado em uma prateleira por meses ou anos, baterias primárias ainda podem dispositivos de alimentação quando necessário devido ao seu design selado e não recarregável. Esta longa vida útil torna-os bem adequados para casos de uso de emergência e aplicações que exigem energia de espera.

Os químicos comuns da bateria primária como as baterias de zinco-carbono e alcalino estão amplamente disponíveis a preços acessíveis, apoiando ainda mais o crescimento do mercado. O baixo investimento inicial da bateria em comparação com as opções recarregáveis também apela aos consumidores sensíveis ao preço.

Insights, By Technology - densidade de energia e custos empurram a tecnologia de íon de lítio para a frente

Por tecnologia, o segmento de bateria de iões de lítio é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 31,41% em 2024 devido à sua alta densidade de energia e queda de custos de produção. O lítio possui várias vantagens sobre outros tipos de baterias recarregáveis, mais notavelmente uma densidade de energia substancialmente maior por volume e peso. Isso permite que o Lithium-ion para dispositivos de energia para tempos de execução mais longos utilizando um fator de forma menor e mais leve.

Os benefícios da densidade energética do Lithium-ion tornaram a tecnologia de escolha para muitos eletrônicos de consumo e está permitindo a eletrificação de outras indústrias como o automotivo. À medida que os custos caem devido às economias crescentes de escala na produção de células da bateria, o Lithium-ion também está se tornando mais competitivo custo em relação à sua produção de energia versus tecnologias mais antigas. Custos mais baixos estão impulsionando a adoção e a expansão da gama em novas aplicações.

Pesquisa e desenvolvimento significativos em toda a cadeia de suprimentos está melhorando continuamente o desempenho da bateria de lítio-íon. Os avanços em químicas, materiais e fabricação estão traduzindo para maior duração da bateria através de mais ciclos de carga. Os padrões de segurança melhorados também reforçam a viabilidade do Lithium-ion. Suas principais capacidades de armazenamento de energia combinadas com custos reduzidos e maior segurança provavelmente verão Lithium-ion expandir seu domínio de quota de mercado nos próximos anos.

Insights, Por Aplicação - Rise de transporte eletrificado aumenta o segmento de baterias automotivas

Por aplicação, o segmento de baterias automotivas é estimado para contribuir com a maior quota de mercado de 38.12% em 2024, devido ao aumento da produção de veículos elétricos e às tendências de mobilidade emergentes. Os compromissos globais para reduzir as emissões de veículos e a dependência dos combustíveis fósseis estão acelerando a eletrificação dos powertrains automotivos. Uma variedade crescente de veículos elétricos plug-in (EVs) como carros elétricos, híbridos e veículos de células de combustível exigem soluções de bateria de alto desempenho.

Enquanto isso, soluções de micromobilidade emergentes como scooters elétricos e bicicletas estão utilizando baterias de iões de lítio menores para alternativas de transporte urbano. Os modos alimentados por bateria de transporte individual estão em ascensão para reduzir a congestão urbana e a poluição. Este surgimento de diversos veículos eletrificados através de pequenas scooters para grandes caminhões é alimentando o crescimento exponencial do segmento de baterias automotivas.

O avanço das tecnologias da bateria é fundamental para capacitar as tendências automotivas sustentáveis e revolucionar o transporte pessoal globalmente. Isso posiciona as baterias automotivas como o segmento desenvolvido para crescer mais substancialmente em anos vindos da transformação do setor de transporte.

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Regional Insights

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O mercado de baterias Ásia Pacific tem testemunhado um forte crescimento ao longo da última década e atualmente domina o mercado global de baterias com uma quota de 41,5% em 2024. A região é também a região de crescimento mais rápido com CAGR de 22,42% em 2024. A região abriga os principais fabricantes de baterias e várias marcas automotivas. O forte foco na indústria automotiva tem impulsionado a demanda da bateria, especialmente para baterias de íon de lítio que são frequentemente usadas em veículos elétricos. Os regulamentos de emissão Stringent empurraram muitos automakers para aumentar a produção de veículos elétricos. Isso aumentou significativamente o mercado da bateria como as baterias permanecem o componente chave de qualquer veículo elétrico. Além disso, a demanda de outras aplicações, como eletrônicos de consumo e armazenamento de energia também está impulsionando o crescimento do mercado da bateria.

Com economias em desenvolvimento, como China, Índia e ASEAN, passando por uma rápida urbanização e industrialização, espera-se que a região seja o mercado mais rápido de crescimento para baterias globalmente. A presença de uma grande indústria de eletrônicos de consumo com grandes centros na China, Taiwan e Coreia do Sul tem impulsionado o mercado de bateria do consumidor. A China, em particular, tornou-se um importante exportador de células de bateria de íon de lítio e pacotes para a indústria automotiva em todo o mundo. Várias fábricas de fabricação também estão sendo criadas em toda a Ásia para aumentar a produção. Fatores como forte apoio do governo para a adoção de veículos elétricos, políticas comerciais favoráveis e disponibilidade de matérias-primas a preços competitivos tornam a Ásia altamente atraente para os investimentos de fabricação de baterias. Países como a China e a Coreia do Sul já têm um mercado de baterias domésticas robusto destinado a aplicações como eletrônica de consumo, ferramentas elétricas e usos automotivos.

Market Report Scope

Key Developments

• Em setembro de 2023, o Grupo BMZ, um proeminente fabricante de baterias de íons de lítio, adquiriu a Nox Cycles Austria, juntamente com suas empresas irmãs na Alemanha e na Suíça, bem como a marca Hawk Bikes. Esta aquisição fortalece a posição da BMZ na indústria de e-bikes, com uma ênfase específica na produção "Made in Austria". Ambas as entidades sublinham a continuidade na gestão, relacionamentos com os clientes e funcionários, esforçando-se para melhorar a inovação e expandir a produção e as vendas sob a nova aliança.
• Em agosto de 2022, pesquisadores do MIT revelaram um conceito inovador para baterias de baixo custo, trabalhadas inteiramente de materiais abundantes e baratos. A nova arquitetura de bateria, empregando alumínio e enxofre como seus dois materiais de eletrodo com um eletrólito de sal fundido no meio, atende a armazenamento de backup de baixo custo para fontes de energia renováveis.
• Em janeiro de 2022, a BYD e a FAW estabeleceram planos para uma instalação de produção de baterias de carros elétricos no nordeste da China, com capacidade anual de 45 GWh. Este esforço materializou-se através de uma joint venture chamada FAW FinDreams New Energy Technology, com a BYD detém 51% de propriedade e FAW Group detendo o restante.
• Em março de 2021, uma equipe de pesquisa da POSTECH (universidade sul-coreana) foi pioneira em um carregamento significativamente mais rápido e um material de bateria mais duradouro. Este material de bateria estende a longevidade das baterias Li-ion, permitindo a produção de eletrodos de bateria Li-ion que cobram até 90% em seis minutos e descarga 54% em 18 segundos.

*Definição: O mercado da bateria fornece vários tipos de bateria que são usados para alimentar dispositivos e equipamentos diários. Ele atende ao segmento de bateria do consumidor com baterias para dispositivos como câmeras, brinquedos, controles remotos etc. O mercado também fornece baterias industriais usadas em sistemas de energia de backup, veículos a motor e muito mais. O mercado da bateria oferece opções acessíveis e de alto desempenho em todos os principais químicos da bateria, como alcalino, íon de lítio, chumbo-ácido e muito mais. As baterias personalizadas também são desenvolvidas para atender às necessidades de energia únicas de equipamentos industriais e máquinas.

Market Segmentation

• (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Bateria primária
  • Bateria secundária
• Tecnologia (Insights, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Bateria de chumbo-ácido
  • Bateria de lítio-íon
  • Bateria de Hidride de Nickel-metal (NiMH)
  • Bateria de níquel-cádmio (NiCD)
  • Bateria Nickel-zinc (NiZn)
  • Bateria de fluxo
  • Bateria de sódio-sulfur (NAS)
  • Zinco-manganês Bateria de dióxido
  • Bateria pequena selada chumbo-ácido
  • Outras tecnologias
• (Insights da aplicação, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Baterias automotivas
  • Baterias industriais
  • Baterias portáteis
  • Ferramentas de Energia
  • SLI Baterias
  • Outras aplicações
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • África do Sul
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • CATL (Contemporary Amperex Technology Co Ltd)
  • BYD Company Limited
  • Panasonic Corporation
  • LG Chem
  • Samsung SDI
  • SK Inovação
  • EVE Energia Co, Ltd
  • Tesla
  • AESC (Automotive Energy Supply Corporation)
  • GS Yuasa Corporation
  • Coslight
  • Hitachi, Ltd
  • Johnson Controls International plc
  • Revisão de Honeywell Inc.
  • Grupo Bosch
  • Varta AG
  • Electrónica de Pinnacle Inc.
  • Microvast Holdings, Inc
  • Liontown Resources Limited
  • Grupo Freudenberg