GESTIONE DEL TESORO MERCATO ANALYSIS

Il mercato globale della gestione del Tesoro dovrebbe testimoniare la crescita nel prossimo futuro. Il mercato globale del sistema di gestione del tesoro è stimato in 5,1 miliardi di dollari nel 2023, e si prevede di raggiungere 12,6 miliardi di dollari entro il 2030. Il mercato è progettato per esporre un CAGR del 13,8% durante il periodo previsto.

Il numero di fattori che guidano la crescita del mercato globale di gestione del tesoro include la crescente complessità delle operazioni di tesoreria, la necessità di una maggiore efficienza e controllo, e la crescente domanda di informazioni in tempo reale.

Aumentare la complessità delle operazioni di tesoreria è uno dei principali driver del mercato. Poiché le imprese diventano più globalizzate e complesse, la necessità di sistemi di gestione del tesoro sofisticati è aumentata. Questi sistemi possono aiutare le aziende a gestire il loro flusso di cassa, il rischio di cambio e altri rischi di tesoreria in modo più efficace.

Mercato Globale di Gestione del Tesoro

• Nord America si prevede di tenere la maggior parte del mercato di gestione del tesoro nel 2023. La crescita del mercato in questa regione è attribuita alla crescente adozione di soluzioni di gestione del tesoro da parte di banche e istituzioni finanziarie negli Stati Uniti e in Canada. Si stima che la quota di mercato del 35% nel 2023.
• Europa dovrebbe essere il secondo più grande mercato per la gestione del tesoro nel 2023. La crescita del mercato in questa regione è attribuita alla crescente adozione di soluzioni di gestione del tesoro da parte di banche e istituzioni finanziarie nel Regno Unito, in Germania e in Francia. Ha una quota di mercato del 25%.
• Asia Pacifico dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per la gestione del tesoro nel 2023. La crescita del mercato in questa regione è attribuita alla crescente adozione di soluzioni di gestione del tesoro da parte di banche e istituzioni finanziarie in Cina, India e Giappone. Ha una quota di mercato del 20%.

Figura 1. Quota globale del mercato della gestione del Tesoro (%), per Regione, 2023

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Driver per il mercato della gestione del Tesoro globale

• Aumentare la complessità delle operazioni finanziarie: Con la globalizzazione delle imprese e l'espansione delle operazioni finanziarie attraverso i confini, la gestione del tesoro è diventata più complessa. Le aziende hanno bisogno di strumenti e soluzioni sofisticate per gestire il flusso di cassa, la liquidità e il rischio in modo efficace.
• Compliance regolamentare: Le regolamentazioni finanziarie sono diventate più severe nel corso degli anni, soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2008. I requisiti di conformità, come Basilea III, Dodd-Frank e altre normative regionali, hanno spinto le aziende ad adottare sistemi di gestione del tesoro robusti per garantire la conformità e la mitigazione del rischio.
• Avanzamenti tecnologici: Il rapido avanzamento della tecnologia finanziaria (FinTech) e del software di gestione del tesoro ha notevolmente migliorato l'efficienza e l'accuratezza delle operazioni di tesoreria. Soluzioni basate su cloud, intelligenza artificiale, e l'analisi dei dati hanno migliorato le capacità di gestione del tesoro.
• Gestione del rischio: Le imprese si concentrano sempre più sulla gestione di vari rischi finanziari, come il rischio di tasso di interesse, il rischio di cambio estero e il rischio di prezzo delle merci. I sistemi di gestione del Tesoro forniscono gli strumenti necessari per identificare, valutare e mitigare questi rischi.

Gestione del Tesoro Globale

• Integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento delle macchine: Incorporamento dell'AI e apprendimento automatico nei sistemi di gestione del tesoro offre un potenziale significativo per ottimizzare la previsione del flusso di cassa, la gestione del rischio e processi decisionali. L'analisi avanzata dei dati può fornire preziose informazioni e migliorare l'efficienza finanziaria generale.
• Gestione del Tesoro in tempo reale: La domanda di soluzioni di gestione del tesoro in tempo reale sta aumentando. Le aziende stanno cercando piattaforme che potrebbero fornire l'accesso immediato ai dati finanziari, permettendo loro di prendere decisioni informate tempestivamente e rispondere rapidamente ai cambiamenti di mercato.
• Soluzioni per il Tesoro Mobile: Man mano che cresce la dipendenza dai dispositivi mobili, fornendo soluzioni di gestione del tesoro che sono mobili-friendly offre maggiore convenienza e accessibilità per i tesorieri e i professionisti della finanza che sono sempre in movimento.
• Tecnologia blockchain: La tecnologia Blockchain ha il potenziale di rivoluzionare il paesaggio di gestione del tesoro consentendo transazioni finanziarie sicure e trasparenti, finanza commerciale e gestione della supply chain.

Mercato globale di gestione del Tesoro Tendenze

• Soluzioni basate su cloud: L'adozione di soluzioni di gestione del tesoro basate su cloud sta aumentando. La tecnologia cloud offre scalabilità, flessibilità e efficienza dei costi, consentendo alle aziende di accedere agli strumenti e ai dati del tesoro da qualsiasi luogo, riducendo al contempo la necessità di infrastrutture IT complesse.
• Piattaforme di gestione del Tesoro integrate: Le imprese stanno cercando soluzioni complete che potrebbero integrare la gestione del tesoro con altre funzioni finanziarie, come la gestione del denaro, la gestione del rischio e la contabilità. Le piattaforme integrate offrono una migliore visibilità dei dati, una maggiore efficienza e migliori capacità decisionali.
• Dati e analisi in tempo reale: La domanda di dati in tempo reale e analisi avanzate sta aumentando. I professionisti del Tesoro utilizzano strumenti che potrebbero fornire informazioni istantanee sulle posizioni di cassa, previsioni di liquidità e esposizioni di rischio, consentendo un processo decisionale più rapido e più informato.
• Accessibilità mobile: Le applicazioni e le piattaforme di gestione del tesoro per dispositivi mobili stanno guadagnando popolarità, rispondendo alle esigenze dei professionisti della finanza che richiedono l'accesso alle informazioni finanziarie critiche mentre in movimento

Gestione del Tesoro Globale

• Costo dell'attuazione: Implementare sistemi di gestione del tesoro e le tecnologie può essere costoso, soprattutto per le organizzazioni più piccole con budget limitati. L'investimento iniziale in software, hardware e formazione potrebbe essere una barriera per alcune aziende. Mentre l'investimento iniziale nei sistemi e tecnologie di gestione del tesoro può essere significativo, è importante considerare i benefici a lungo termine e i risparmi di costo che questi sistemi possono fornire. Possono semplificare le operazioni, ridurre gli errori manuali e migliorare l'efficienza, che può portare a notevoli risparmi di costi nel tempo. Inoltre, molti fornitori offrono soluzioni scalabili che permettono alle aziende di iniziare con un pacchetto di base e l'aggiornamento come le loro esigenze crescono. Questo può rendere i sistemi più convenienti per le organizzazioni più piccole. Ci sono anche soluzioni basate su cloud che possono ridurre la necessità di hardware e manutenzione costosi. Inoltre, il costo di non implementare questi sistemi può essere ancora più elevato. Senza una gestione efficiente del tesoro, le aziende possono affrontare rischi aumentati, opportunità perse e inefficienze che possono influenzare negativamente la loro linea di fondo. Infine, i costi di formazione possono essere considerati come un investimento nello sviluppo professionale dei dipendenti, che può portare ad una maggiore produttività e soddisfazione del lavoro.
• Resistenza al cambiamento: Alcune aziende, particolarmente affermate, potrebbero essere resistenti all'adozione di nuove tecnologie e processi di gestione del tesoro. L'inerzia organizzativa e la resistenza al cambiamento possono rallentare l'adozione di soluzioni di tesoreria più efficienti. Mentre è vero che alcune aziende affermate possono essere resistenti all'adozione di nuove tecnologie di gestione del tesoro a causa dell'inerzia organizzativa, è anche importante notare che queste tecnologie possono offrire benefici significativi che possono superare le sfide del cambiamento. Ad esempio, queste tecnologie possono semplificare le operazioni, migliorare l'efficienza, ridurre gli errori e fornire dati in tempo reale e intuizioni, che possono portare a un migliore processo decisionale. Questi vantaggi possono migliorare la competitività e la redditività dell'azienda nel lungo periodo. Inoltre, molti fornitori offrono servizi di supporto e formazione completi per facilitare la transizione alle nuove tecnologie. Possono fornire guida e risorse per aiutare a superare la resistenza al cambiamento e garantire un processo di implementazione regolare. Inoltre, la resistenza al cambiamento non è unica per le tecnologie di gestione del tesoro. È una sfida comune che le aziende affrontano quando implementano nuove tecnologie o processi. Con efficaci strategie di gestione dei cambiamenti, le aziende possono superare questa resistenza e adottare con successo nuove tecnologie. Infine, nell'odierno ambiente di lavoro frenetico, le aziende che non riescono ad adattarsi alle nuove tecnologie rischiano di cadere dietro i loro concorrenti. Pertanto, nonostante la potenziale resistenza, l'adozione di nuove tecnologie di gestione del tesoro non è solo un'opzione, ma una necessità per le aziende che vogliono rimanere competitivi.
• Preoccupazioni per la sicurezza informatica: Mentre la tecnologia porta molti vantaggi, apre anche le imprese a potenziali rischi di sicurezza informatica. La paura di violazioni dei dati e attacchi informatici può rendere alcune organizzazioni esitanti ad abbracciare soluzioni di gestione del tesoro digitale. Mentre è vero che l'adozione di soluzioni di gestione del tesoro digitale può potenzialmente esporre le imprese ai rischi di sicurezza informatica, è anche importante notare che questi rischi possono essere gestiti efficacemente con le giuste misure di sicurezza in atto. Molti fornitori di soluzioni di gestione del tesoro digitale privilegiano la sicurezza e investono pesantemente in tecnologie e protocolli di sicurezza avanzati per proteggere i dati dei propri clienti. Questi possono includere la crittografia, l'autenticazione multi-fattore, i controlli di sicurezza regolari e la conformità agli standard di sicurezza internazionali. Inoltre, le soluzioni digitali possono effettivamente migliorare la sicurezza in molti modi. Ad esempio, possono fornire un migliore controllo sulle transazioni finanziarie, il monitoraggio in tempo reale delle attività sospette e gli aggiornamenti automatici per affrontare le minacce di sicurezza emergenti. Inoltre, il rischio di minacce informatiche non è unico per le soluzioni di gestione del tesoro digitale. Anche i metodi tradizionali e non digitali di gestione del tesoro possono essere vulnerabili a rischi come frode, furto e errore umano. Infine, mentre la paura delle minacce informatiche à ̈ comprensibile, evitare soluzioni digitali non à ̈ una valida strategia nell'era digitale di oggi. Invece, le imprese dovrebbero concentrarsi sulla comprensione dei rischi e l'attuazione di misure di sicurezza robuste per proteggere i loro dati e sistemi.
• Complessità dell'integrazione: L'integrazione di sistemi di gestione del tesoro con la pianificazione delle risorse aziendali esistenti (ERP) o sistemi finanziari può essere stimolante e richiede tempo. Possono sorgere problemi di compatibilità, causando ritardi nel processo di attuazione. Mentre l'integrazione di sistemi di gestione del tesoro con ERP o sistemi finanziari esistenti può effettivamente essere stimolante e richiede tempo, è anche importante considerare i vantaggi a lungo termine di questa integrazione. Una volta integrato, questi sistemi possono fornire una visione unificata dei dati finanziari, processi semplificati, migliorare l'accuratezza e migliorare le capacità decisionali. Inoltre, molti fornitori di sistemi di gestione del tesoro offrono supporto di integrazione e servizi per aiutare le imprese a superare i problemi di compatibilità. Essi possono anche fornire API o altri strumenti per facilitare l'integrazione con una varietà di ERP e sistemi finanziari. Inoltre, la sfida dell'integrazione non è unica nei sistemi di gestione del tesoro. Qualsiasi nuovo sistema o tecnologia che deve essere integrata con i sistemi esistenti può potenzialmente affrontare problemi simili. Tuttavia, con una pianificazione attenta, un supporto IT qualificato e la pazienza, queste sfide possono essere gestite con successo. Infine, i potenziali ritardi nel processo di attuazione dovrebbero essere pesati contro il costo di non integrare questi sistemi. Senza integrazione, le imprese possono avere a che fare con inefficienze, silos di dati e aumento del rischio di errori, che possono avere un maggiore impatto sulle loro operazioni e linea di fondo nel lungo periodo.

Mercato Globale di Gestione del Tesoro - Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Refinitiv InTReaX, una soluzione di gestione del tesoro basata su cloud, Refinitiv InTReaX è stato lanciato nel maggio 2021. È alimentato dai dati del mercato finanziario di Refinitiv e fornisce una visione unica delle operazioni di tesoreria.
• Oracle Treasury Cloud, una soluzione di gestione del tesoro basata su cloud, nel febbraio 2022. Oracle ha lanciato un insieme completo di funzionalità di gestione del tesoro, tra cui cash management, gestione della liquidità, gestione del rischio e reporting.
• Finastra FusionCash, una soluzione di gestione del tesoro basata su cloud, nel marzo 2022, Finastra FusionCash una sola visione delle operazioni di tesoreria e si integra con altri prodotti Finastra, come Fusion Payments e Fusion Trade.

Acquisizione e partnership

• Nell'agosto del 2022 Inflexion annunciò di aver acquisito una quota di maggioranza in Nomentia, un fornitore leader di software per la gestione del tesoro e della cassa in Europa.
• Nel febbraio 2022, Kyriba acquisì TreasuryPrime, fornitore di soluzioni di gestione del tesoro basate su cloud
• Nel gennaio del 2022, FIS acquisì il commercio di tesoreria e liquidità di Finastra

Figura 2. Quota globale del mercato della gestione del Tesoro (%), per componente, 2023

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Le migliori aziende del mercato globale della gestione del Tesoro

• Banca d'America Corporation
• Barclays Bank PLC
• BNP Paribas, Citigroup Inc
• Deutsche Bank AG AG
• Goldman Sachs, J. P. Morgan Chase & Co.
• Morgan Stanley
• Standard Chartered
• BANCA DI NUOVO CORPORATO DI GIORNO
• PNC Financial Services Group, Inc.
• UBS
• Banca americana
• Wells Fargo
• East Point Asset Management Limited

Definizione: Il mercato della gestione del Tesoro si riferisce alla serie di strumenti finanziari e tecnologie utilizzate da aziende e organizzazioni per ottimizzare il loro flusso di cassa, mitigare i rischi finanziari e gestire in modo efficiente la loro liquidità, investimenti e attività finanziarie.