MERCATO IRLANDESE DEL WHISKY ANALISI

La dimensione del mercato del whisky irlandese è apprezzata US$ 5.46 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 8.83 Bn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,1% dal 2024 al 2031.

Mercato Insights Regional:

• Nord America Si prevede che sia il più grande mercato che detiene circa il 39% della quota di mercato totale nel 2024 per il mercato mondiale del whisky irlandese, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 45 % durante il periodo previsto. La crescita di questo mercato in Nord America è attribuita alla crescente domanda di whiskey irlandese in paesi come gli Stati Uniti e il Canada.
• Europa Si prevede che sia il secondo mercato più grande per il mercato mondiale del whisky irlandese, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre l'89% durante il periodo previsto. La crescita di questo mercato in Europa è attribuita alla crescente domanda di whiskey irlandese in paesi come Francia, Germania, Paesi Bassi e Russia.
• Asia Pacifico Si prevede che sia il mercato a più rapida crescita per il mercato mondiale del whisky irlandese, che dovrebbe crescere ad un CAGR di oltre il 35% durante il periodo previsto. La crescita di questo mercato in Asia Pacifico è attribuita alla crescente domanda di whiskey irlandese in paesi come l'India e la Cina.

Figura 1. Quota del mercato del whisky irlandese (%), per regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato globale dei whiskey irlandese continua a mostrare un forte potenziale di crescita, guidato da una crescente popolarità tra i giovani consumatori e l'espansione in nuovi mercati. Aumento dell'apprezzamento globale per gli spiriti premium e artigianali ha aumentato l'interesse per il profilo gusto del whisky irlandese. Maggiore accessibilità nei punti vendita off-premise nordamericani come i supermercati hanno reso il whisky irlandese più facilmente disponibile per i nuovi bevitori. La categoria beneficia anche della forza economica generale nei principali mercati come gli Stati Uniti. Tuttavia, elevati dazi all'importazione e le tasse applicate al whiskey irlandese in alcuni paesi in via di sviluppo rappresentano un ostacolo. L'espansione della capacità produttiva ha bisogno di investimenti significativi e può ridurre i margini di profitto se la crescita della domanda rallenta improvvisamente. Mantenere il branding e la premiumizzazione come il mercato diventa più affollato sarà una sfida.

I mercati dell'Asia Pacifico in rapida crescita come l'India e la Cina presentano opportunità lucrative per toccare nuovi consumatori. Il whiskey regionale americano non può soddisfare pienamente il crescente fascino per il whiskey in Asia Pacifico e lascia spazio per i marchi irlandesi. Direct e-commerce e la vendita sociale attraverso gli influencer online permettono ai produttori irlandesi di aggirare i sistemi di distribuzione a tre livelli negli Stati Uniti e di legare più direttamente con i clienti di età legale. Il continuo aumento della cultura dei cocktail amplia gli scenari potenziali del consumo di whisky irlandese oltre i colpi.

In sintesi, mentre le tendenze globali aumentano sapori per whiskey irlandese, i rischi strategici garantiscono un'osservazione ravvicinata per massimizzare le opportunità in questo spazio di mercato emozionante. Mantenere la qualità e la resilienza della catena di fornitura sarà fondamentale come progressi di espansione.

Driver di mercato:

• Domanda crescente di whisky irlandese premium e super premium: La domanda di whisky irlandese premium e super premium. I consumatori sono disposti a pagare di più per il whiskey irlandese di alta qualità che viene realizzato meticolosamente utilizzando i migliori cereali e invecchiato nelle migliori botti. Vogliono indulgere in esperienze di bere whisky uniche esplorando stili, gusti e sapori diversi oltre le varianti di miscela regolari. Questo crescente appetito per la premiumizzazione ha incoraggiato i distillatori a investire pesantemente nell'espansione dei loro prodotti premium, così come le dichiarazioni di età che migliorano notevolmente la percezione del valore.
• Prominenti distillatori hanno selettivamente rilasciato riserve in edizione limitata in oltre 30-40 anni che comandano prezzi premium di verso l'alto di 200 dollari una bottiglia. Le classi di consumatori affluenti emergenti in Asia Pacifico e Nord America associano questi rari whiskey irlandesi con il lusso, il simbolo di stato e il dono degni spiriti premium. Questo aumento di percezione ha notevolmente guidato la crescita complessiva della categoria. Secondo i dati del Dipartimento dell'Agricoltura dell'Irlanda, i volumi di esportazione del whisky irlandese superpremium sono aumentati del 35% tra il 2020 e il 2021, con una crescita notevolmente superiore in altri segmenti. Andando avanti, nuove geografie in Europa, America Latina e Cina dovrebbero contribuire sempre più alle vendite di whiskey irlandesi come abitudini di vita si evolvono e le popolazioni di classe media si espandono rapidamente. Inoltre, molti bevitori di prima volta optano per varianti premium come prodotti di avviamento, attratti dal loro sofisticato branding e posizionamento, piuttosto che miscele regolari. Il segmento superpremium è previsto per rimanere in modalità di crescita ipertestuale nel medio termine, sostenuto da rilasci limitati, una cultura crescente di intenditorialità, e un apprezzamento globale della competenza distillazione irlandese. Questo fenomeno avrà enormi effetti increspanti sull'espansione generale della categoria, attirando start-up, stimolando il turismo e migliorando i valori del marchio dei produttori.
• Numero crescente di pub e ristoranti irlandesi: I bar a tema irlandesi che offrono autentiche bevande irlandesi ed esperienze alimentari ai clienti hanno proliferato a livello internazionale nelle principali città e città. Questo aumento negli stabilimenti irlandesi che offrono whisky irlandese prominente nel loro menu e promozioni ha tradotto a vendite superiori di marchi di whisky irlandesi. I clienti vogliono godere degli stessi sapori e gusti delle bevande irlandesi quando si socializzare in questi bar e ristoranti irlandesi. Il whiskey irlandese, essendo parte integrante della cultura e della cucina irlandese, vede la domanda massima in tali occasioni. Le aziende di whisky irlandesi hanno anche riconosciuto questa crescente popolarità all'estero per le esperienze di cibo e bevande irlandesi. Hanno attivamente promosso i loro marchi attraverso bar irlandesi e hanno collaborato con più ristoranti per elencare i loro whiskey. Secondo i dati pubblicati dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, il numero di turisti che viaggiano per esperienze culinarie è aumentato di oltre il 15% tra il 2019 e il 2021. Questo crescente turismo alimentare presenta opportunità avanzate per i whiskey irlandesi per entrare in questo segmento attraverso associazioni con stabilimenti alimentari irlandesi.

Opportunità di mercato:

Innovazione in sapori e varianti di prodotto: L'innovazione in sapori e varianti di prodotto potrebbe sbloccare enormi opportunità in questo mercato. Con i consumatori costantemente alla ricerca di nuovi gusti ed esperienze, esplorare sapori innovativi è altamente attraente. Attualmente, il whiskey irlandese è dominato da stili tradizionali misto e single malt. Tuttavia, la domanda di consumatori di sperimentazione fornisce un'apertura strategica. I distillatori artigianali in particolare sono ben posizionati per approfittarne. I produttori di piccole dimensioni possono sviluppare espressioni speciali uniche con agilità relativa. Ad esempio, possono causare ingredienti unici localmente coltivati per infondere carattere distintivo. Varianti stagionali a rilascio limitato volte a vacanze o occasioni speciali stimolano ulteriormente l'interesse. Il desiderio del consumatore di scoprire i marchi non convenzionali di aiuto artigianale coltivano fantasie devote. Anche a grandi dimensioni, i principali marchi irlandesi potrebbero reinventarsi rilasciando selettivamente riserve o botte sperimentalmente aromatizzate.

Ampliare il profilo del gusto si disegna in bevitori alcolici più giovani così come quelli che si ramificano al di fuori delle birre e dei vini. I sapori complessi corrispondono ad un crescente apprezzamento del consumatore per i beni artigianali e gli abbinamenti alimentari audacemente lavorati. Una tavolozza di sapori più diversificata crea eccitazione ed eccitazione intorno al whiskey irlandese come spirito di miscelazione creativo. Versatile ingredienti cocktail ampliano il fascino della bevanda e le occasioni per l'acquisto. Una fiorente cultura di nuovi sapori e stili di whisky irlandesi sostiene energia e curiosità e mantiene l'esperienza di mercato sentirsi fresco. Ciò si traduce in prospettive di crescita sostenibili come l'interesse e l'esplorazione continuano a lungo termine.

Aumentare le vendite online e la penetrazione di e-commerce: Questo mercato ha un'enorme opportunità per sfruttare l'aumento delle vendite online e la penetrazione dell'e-commerce nel 2024. Poiché le popolazioni in tutte le principali regioni come il Nord America e l'Europa continuano a trascorrere più tempo coinvolgendo le attività digitali, il potenziale per raggiungere nuovi spettatori e guidare le prove del whiskey irlandese attraverso esperienze di shopping online senza soluzione di continuità aumenta esponenzialmente.

Destinandosi a nuove generazioni, soprattutto millenarie e Gen Z, che ricercano e acquistano prodotti prevalentemente attraverso i loro telefoni e computer portatili, i produttori di whisky irlandesi hanno una finestra a bordo di nuovi clienti per tutta la vita digitalmente. Investire risorse nell'edificio del marchio top-of-the-funnel online, così come le ottimizzazioni bottom-of-the-funnel come le opzioni di consegna espressa e le esperienze innovative di degustazione a casa possono stimolare gli acquisti di impulsi e ripetere l'acquisto.

Tendenze di mercato:

Tendenza e distillerie artigianali: I consumatori sono sempre più disposti a pagare prezzi più elevati per marchi di whisky irlandesi premium e super premium che offrono qualità superiore, gusti unici e un'enfasi sull'artigianato. Questo ha permesso etichette prestigiose come Midleton Very Rare e Spot whiskey da Distillatori irlandesi per richiedere etichette di prezzo oltre US$100 una bottiglia. Allo stesso tempo, piccole distillerie artigianali indipendenti stanno sperimentando nuovi profili di sapore, finiture di botte e varietà di grano patrimonio che hanno attirato un interesse significativo da aficionados in tutto il mondo.

Le principali distillerie hanno risposto sviluppando ulteriormente le loro offerte premium. Ad esempio, nel 2021, i distillatori irlandesi lanciarono Redbreast 32 Year Old, il loro più vecchio e costoso whisky irlandese fino ad oggi, a 4.000 dollari per bottiglia. L'esclusiva edizione limitata ha presentato le eccezionali capacità di invecchiamento del marchio. Allo stesso modo, Powers John's Lane Release ha capitalizzato la domanda di whiskey premium artigianale attraverso le uscite di piccolo lotto finito in botti esotici come Stranahan's Colorado whisky barili. Come riportato sul sito della Irish Whiskey Association, le esportazioni di whisky irlandesi sono cresciute del 22% nel 2021 a oltre US$1 Bn, guidato in gran parte dalla forza dei marchi super e ultra-premium nei mercati globali come USA, Europa e Asia Pacific.

Evidentemente, le tendenze della distilleria artigianale e della premiumizzazione aumentano la domanda, i prezzi medi di vendita e le entrate all'esportazione nel settore whiskey irlandese. Anche i distillatori indipendenti contribuiscono in modo significativo alla crescita dell'occupazione, con il numero di dipendenti della distilleria in aumento di oltre il 40% dal 2018 al 2021, secondo i dati dell'Ufficio Centrale di Statistica dell'Irlanda. Questa diversificazione ha reso l'industria molto meno affidabile su qualsiasi singolo stile o regione di whiskey. Il futuro rimane brillante come i consumatori più giovani di tutto il mondo continuano ad abbracciare la complessità e le qualità artigianali delle botti di whisky irlandesi di alto livello.

Premiumizzazione del portafoglio di whisky irlandese: L'industria dei whiskey irlandese ha visto una crescita enorme nei segmenti premium e super premium negli ultimi dieci anni. I principali produttori di whiskey irlandesi come Distillers irlandesi, che possiedono marchi come Jameson, Powers e Redbreast, e imbottigliatori indipendenti come Walsh Whiskey e Tailings hanno fortemente ampliato il loro portafoglio di più costosi rilasci limitati, riserve vintage e offerte di botte singole. Questa tendenza di premiumizzazione è stata spinta dalla crescente domanda mondiale di qualità superiore, più piena aromatizzata, e più ricchi whiskey irlandesi tra i bevitori di whisky nuovi e esperti. La disponibilità di queste espressioni premium attraverso la vendita al dettaglio di viaggi globali e rivenditori online e negozi di liquori esperti ha notevolmente aumentato la visibilità e il prestigio del whisky irlandese come un bene di lusso. Premium e super premium whiskey irlandese occupano ora lo spazio di mensola principale accanto ad altre categorie di spiriti stimati come Scotch, Cognac e whisky giapponese.

Il successo e la redditività di questi rilasci costosi hanno portato i produttori irlandesi di whiskey a continuare ad innovare nuove miscele premium, dichiarazioni invecchiate e botti one-off per sostenere questo slancio. Anche se ancora una nicchia, la tendenza di premiumizzazione fissa un punto di riferimento ambizioso e significa che il whiskey irlandese è venuto di età come uno spirito di lusso leader tra bevitori globali ricchi. Si sta espandendo notevolmente la consapevolezza mondiale, l'appello e la valutazione del whiskey irlandese come una bevanda premium altamente auspicabile.

Limiti di mercato:

• Barriere commerciali e tariffe di importazione più elevate: Il crescente mercato dei whiskey irlandesi sta affrontando significativi propulsori a causa dell'aumento delle barriere commerciali e delle tariffe di importazione in vari mercati.
• Ad esempio, secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il tasso medio applicato di importazione tariffario imposto dagli Stati Uniti sul whisky irlandese era del 25% nel 2021. Si tratta di un aumento significativo rispetto al tasso tariffario medio del 9% nel 2020. Le tariffe più elevate hanno reso il whisky irlandese quasi il 25-30% più costoso per i consumatori americani oltre il 2020. Analogamente, la Cina e l'India - due dei mercati dei whisky in più rapida crescita - hanno aumentato le tariffe sul whisky irlandese importato al 50-70% dal 2020, rendendo il prodotto fuori portata per molti consumatori locali. Queste politiche commerciali protezionistiche mirano chiaramente a promuovere le industrie di whiskey nazionali sulle importazioni. Tuttavia, hanno fortemente limitato l'accessibilità del whiskey irlandese nei principali mercati internazionali. I costi di vendita al dettaglio più elevati hanno ridotto i volumi e spostato i consumatori verso alternative locali relativamente più economiche o altri spiriti. Le reti di distribuzione e i marchi consolidati stanno anche trovando difficile scalare le operazioni tra i costi aziendali crescenti. Diversi produttori irlandesi più piccoli hanno già sospeso i piani di espansione nelle principali città asiatiche e americane a causa di indebolimento della domanda.
• Regole governative stringenti: Le normative governative rafforzate stanno ponendo sfide significative per la crescita di questo mercato. Vari corpi governativi controllano strettamente molti aspetti del processo di produzione di whiskey, dai tipi di cereali e periodo di maturazione all'imbottigliamento della forza e dell'etichettatura. Mentre i regolamenti mirano a proteggere la tradizione e la qualità, aggiungono anche notevoli costi di conformità per i produttori. Il completamento di regole diverse sui mercati crea anche ostacoli per i produttori irlandesi di whisky alla ricerca di espansione internazionale. Ad esempio, l'esportazione negli Stati Uniti comporta l'ottenimento dell'approvazione da parte del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms e Explosives per quanto riguarda le formulazioni dei prodotti e i metodi di produzione. Analogamente, il mercato indiano impone restrizioni alla pubblicità e alle vendite di alcol. Con le relazioni commerciali nel flusso a causa di questioni geopolitiche, è difficile per i marchi irlandesi di accedere in modo affidabile ai nuovi consumatori nel lungo periodo. Gli ostacoli burocratici di lavorare con più agenzie di regolamentazione in più paesi aumentano i costi e il rischio di ritardi nel portare i prodotti sul mercato.
• Controbilancia: Per superare questo restringimento, i principali operatori del mercato devono seguire tutte le regole e i regolamenti del governo, che potrebbero aumentare la crescita del mercato dei whisky irlandese globale.

Recenti sviluppi:

Nuovi prodotti:

• Nel settembre 2022, il Proclamation Blended Irish Whiskey lanciò le sue operazioni negli Stati Uniti. La miscela maturata in botti di bourbon comprende un tocco di malto finito di sherry. Il Whiskey irlandese Blended è uno spirito unico che rende omaggio alla storia della Repubblica irlandese.
• Nell'agosto del 2022, Slainte Irish Whiskey ha collaborato con BlueCheck Ucraina per lanciare i suoi due nuovi whiskey negli Stati Uniti, che includono un whiskey irlandese misto invecchiato a Bourbon e Sherry Casks e un singolo malto di 18 anni di età a Bourbon Casks e finito in Muscat Hogsheads. Sláinte è un marchio di whiskey irlandese che è tripla barricata, tripla distillata, e invecchiata in botti di bourbon per creare un whisky dorato liscio e sofisticato. BlueCheck è un'organizzazione che identifica, controlla e velocizza il supporto finanziario urgente alle ONG ucraine e alle iniziative di aiuto che forniscono salvavita e altri aiuti critici.

Fusioni e acquisizioni:

• Nell'ottobre del 2022, Brown-Forman ha annunciato il suo accordo per l'acquisto del marchio Diplomático Rum, dando l'ingresso dell'azienda nella categoria rum super-premium+ in crescita. Brown-Forman è una società commerciale che produce e distribuisce bevande alcoliche, tra cui whisky, scotch, tequila, vodka, liquore e vino.

Figura 2. Quota globale del mercato irlandese del whisky (%), da Tipo di prodotto, 2024

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Le migliori aziende di questo mercato

• Tramonto del vapore
• Brown-Forman
• Diageo
• Pernod Ricard
• William Grant & Sons
• Castle Brands.

Definizione: Whiskey irlandese (Irish: Fuisce o uisce beatha) è il whiskey fatto sull'isola d'Irlanda. La parola 'whiskey' (o whisky) deriva dall'irlandese uisce beatha, che significa acqua di vita. Un tempo il whisky irlandese era lo spirito più popolare al mondo, anche se un lungo periodo di declino dalla fine del XIX secolo in poi ha danneggiato notevolmente l'industria.