GLOBAL QUICK E-COMMERCE (QUICK COMMERCE) MARKET ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione globale del mercato Quick E-Commerce (Quick Commerce) dovrebbe raggiungere US$ 303.27 Bn entro il 2030, da US$ 38.89 Bn nel 2023, ad un CAGR del 34,1% durante il periodo previsto. Quick commerce, noto anche come Q-commerce o consegna immediata, si riferisce al modello di business che consegna generi alimentari e altri elementi essenziali giornalieri ai clienti in un breve periodo di tempo, di solito 10-30 minuti. Il vantaggio chiave del commercio rapido è che permette ai consumatori impegnati di ordinare i prodotti on-demand e di farli consegnare rapidamente alla loro porta attraverso un'app o un sito web. I conducenti che sostengono la rapida crescita del commercio includono stili di vita occupati, preoccupazioni di sicurezza durante la pandemia, e la crescente domanda dei consumatori per la gratificazione istantanea.

Il mercato globale Quick E-Commerce (Quick Commerce) è segmentato in base al tipo di prodotto, al canale, alla posizione, ai tempi di consegna e alla regione. Per tipo di prodotto, il mercato è segmentato in prodotti alimentari, bevande, prodotti per la cura personale, prodotti per la casa e altri. I prodotti alimentari costituiscono la quota più grande in quanto i consumatori ordinano frequentemente cibi freschi, pasti, snack e ingredienti da piattaforme di commercio rapido.

Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market Regional Insights:

• The Asia Pacifico regione è il più grande mercato del commercio rapido, che ha rappresentato oltre il 50% della quota di mercato globale nel 2023. La crescita del mercato in questa regione può essere attribuita all'aumento dell'urbanizzazione, all'aumento del reddito disponibile e alla crescente consapevolezza sui vantaggi dei servizi di commercio rapido.
• Nord America è il secondo mercato più grande per il commercio rapido, che ha rappresentato oltre il 25% della quota di mercato globale nel 2023. La crescita del mercato in questa regione può essere attribuita alla crescente domanda di convenienza e alla crescente popolarità di acquisti online.
• Europa è il terzo mercato più grande per il commercio rapido, che ha rappresentato oltre il 15% della quota di mercato globale nel 2023. La crescita del mercato in questa regione può essere attribuita alla crescente urbanizzazione e alla crescente domanda di convenienza.

Figura 1. Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market Share (%), per Regione, 2023

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Il mercato del commercio rapido è ben posizionato per una forte crescita nei prossimi anni. I principali driver per questa crescita includono l'aumento della penetrazione di smartphone e internet in tutto il mondo accoppiato con crescente preferenza dei consumatori per la gratificazione istantanea. Le giovani popolazioni in tutte le regioni stanno adottando lo shopping mobile a prezzi più elevati e vogliono tutto consegnato entro ore che sta alimentando la domanda di servizi di commercio rapido.

Tuttavia, i costi di adempimento elevati dovuti all'esigenza di una fitta rete di distribuzione e le efficienti catene di approvvigionamento potrebbero frenare inizialmente l'espansione del mercato. Stabilire magazzini vicino alle sedi dei clienti all'interno delle città comportano enormi investimenti di capitale. Mantenere livelli di inventario in tempo reale in tali reti distribuite aggiunge anche complessità operative per i giocatori.

L'Europa e l'America del Nord attualmente portano all'adozione rapida del commercio a causa di alti redditi monouso e di occupazioni dei consumatori. Ma le regioni asiatiche come l'India e il sud-est asiatico offrono maggiori opportunità considerando le loro enormi basi di popolazione e l'adozione rapida della tecnologia tra i giovani demografici. All'interno dell'Asia, gli ambienti urbani densi di livello 1 e 2 città li rendono i terreni di prova ideali per i modelli di consegna rapida di last-mile.

Nel complesso, mentre esistono sfide di scaling, le innovazioni nell'analisi predittiva, veicoli autonomi e droni potrebbero contribuire ad alleviare i costi in futuro. I partenariati tra rivenditori, ristoranti e operatori logistici aiuteranno anche i giocatori ad aumentare la selezione e offrire opzioni di consegna ibride. Coloro che sono in grado di raggiungere un'alta efficienza operativa, mentre soddisfano le aspettative dei clienti per la velocità di consegna dovrebbero beneficiare di più da questo spazio emergente.

Driver per il mercato Global Quick E-Commerce (Quick Commerce):

• Stile di vita occupato e tempo crescente Povertà: Gli stili di vita moderni impegnativi e l'aumento della povertà nel tempo, soprattutto tra i professionisti urbani è un driver chiave del mercato del commercio rapido. Le lunghe ore di lavoro accoppiate con tempi di pendolarizzazione lasciano i consumatori con poco tempo per fare acquisti per generi alimentari ed essenziali quotidiani. Il modello di commercio rapido risolve questa sfida offrendo prodotti entro 10-30 minuti. I genitori di lavoro, gli studenti e altri consumatori a tempo determinato abbracciano il commercio rapido per la sua comodità pura e risparmio di tempo. Ad esempio, la ricerca mostra che il 40% degli utenti di commercio rapido a Londra, il Regno Unito ha dichiarato la mancanza di tempo per lo shopping come la ragione principale per l'utilizzo di tali servizi.
• Sicurezza e convenienza durante la pandemia: La pandemia COVID-19 ha alimentato la domanda di commercio rapido a livello globale, in quanto i consumatori a domicilio hanno cercato di limitare le visite commerciali e i rischi di esposizione. La consegna on-demand di generi alimentari e oggetti per la casa si è rivolta alle preoccupazioni di sicurezza e ha fornito convenienza a gruppi vulnerabili come gli anziani. Anche se i blocchi facilitano, i consumatori continuano a utilizzare il commercio rapido, indicando un cambiamento permanente verso le consegne a domicilio. Per esempio, Instacart ha visto una crescita del 400% della domanda del cliente durante la pandemia. Gli operatori di commercio rapido come Getir e Gorillas hanno anche visto un enorme aumento degli ordini.
• Crescere Smartphone e Internet Penetrazione: Va bene. smartphone la proprietà e l'aumento dei tassi di penetrazione di Internet stanno alimentando l'adozione del commercio rapido a livello globale. I consumatori sono ora abituati alle esperienze di mobile commerce senza soluzione di continuità. Le applicazioni di commercio rapido rendono l'ordine on-demand e il pagamento senza attrito. I mercati di sviluppo sono l'adozione di Internet e smartphone leader. Ad esempio, l'India avrà 1 miliardo di utenti di smartphone entro il 2026. Alta penetrazione mobile amplia il mercato indirizzabile per i giocatori di commercio rapido.
• Demographics più giovane e cultura on-demand: Geniale I consumatori Z e millennial apprezzano la convenienza, la flessibilità e la gratificazione istantanea. Il commercio rapido risuona con la loro preferenza per i servizi on-demand. I giovani demografici nelle città urbane sono stati rapidi per abbracciare la consegna rapida della drogheria. Inoltre, la cultura on-demand è cresciuta attraverso servizi come Uber, Netflix e Amazon Prime, rendendo la consegna ultra-veloce un'aspettativa. Gli operatori del commercio rapido si affidano ai giovani adottivi per guadagnare quota di mercato in nuove sedi.

Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market Opportunità:

• Nuova espansione geografica: Le imprese di commercio rapido hanno una notevole portata per l'espansione in nuove geografie e città. I principali giocatori come Gopuff e Getir hanno già intrapreso una crescita globale su larga scala. I mercati emergenti dell'America Latina, del Sud-Est asiatico e dell'Africa offrono un potenziale non sfruttato grazie all'aumento degli utenti mobili e alla scarsa vendita al dettaglio tradizionale. Poiché l'infrastruttura migliora nei paesi in via di sviluppo, il commercio rapido colmerà le lacune nell'accesso alla distribuzione e allo shopping. La globalizzazione consente alle aziende di commercio rapido di entrare rapidamente in nuovi mercati acquisendo startup locali.
• Partenariati strategici di Brick-and-Mortar: Gli operatori del commercio rapido possono creare partnership innovative con catene in mattoni e mortar per migliorare il vantaggio competitivo. I negozi scuri possono essere aperti adiacenti alle catene di alimentari, negozi di convenienza, big box rivenditori, ecc. Questo fornisce sinergie come più facile inventario e adempimento. I partner di Brick-and-mortar beneficiano anche attraverso l'accesso a nuovi flussi di entrate da ordini di consegna. Per esempio, Foxtrot ha collaborato con Gorillas per alimentare il commercio rapido dai suoi negozi. Tali legami creativi sono un win-win.
• Avanzate in Tecnologia Logistica: Tecnologie logistiche emergenti, come magazzini automatizzati, robot di consegna e consegna dei droni, possono trasformare operazioni di commercio rapido. L'automazione può ridurre significativamente i costi di raccolta e consegna. Robot e droni possono anche espandere il commercio rapido a nuove posizioni e ottimizzare l'adempimento ultimo miglio. Le aziende investiranno pesantemente in R&D intorno al magazzino e l'automazione delle consegne mentre scalano i volumi. La Spagna Glovo sta già pilotando la consegna tramite robot e veicoli autonomi.
• Servizio clienti aziendali: Le imprese di commercio rapido hanno l'opportunità di servire i clienti aziendali con le loro capacità di consegna ultra-veloce. Il commercio rapido B2B significa fornire uffici e aziende con merci deperibili, cancelleria, attrezzature, ecc entro 30-60 minuti. Le startup e le piccole imprese saranno disposti a pagare un premio per la consegna urgente dello stesso giorno. Piattaforme logistiche come Jumbotail e NinjaCart stanno interrompendo le catene di fornitura B2B in India attraverso il commercio rapido.

Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market Tendenze:

• Quick Commerce 2.0 Modelli aziendali: Gli operatori del commercio rapido stanno innovando con nuovi modelli di business che offrono più convenienza e costruire la fedeltà. Offrire un servizio extra-veloce gratuito per i ritorni è un servizio a valore aggiunto emergente. Alcune aziende permettono anche ai consumatori di lasciare il bucato e farlo rispedire pulito entro ore. C'è anche uno spostamento verso i pacchetti di abbonamento e abbonamento. Jokr permette agli utenti di optare per la consegna auto-ricercante secondo i programmi personalizzati. Coinvolgere a Quick Commerce 2.0 crea appiccicosi.
• Integrazione Super App: Le principali piattaforme di consegna e mobilità come Gojek, Grab e Uber stanno aggiungendo la consegna rapida della spesa nelle loro applicazioni super. Integrare il commercio rapido offre agli utenti la comodità di un negozio one-stop. Il servizio Instamart di Swiggy è ora cotto nella sua applicazione principale che fornisce scala. Super applicazioni sfruttano la loro portata geografica e le enormi basi utente per espandersi rapidamente in nuovi verticali come il commercio veloce. DoorDash sta anche pilotando la consegna della spesa di 15 minuti tramite il suo servizio DashMart.
• Sostenibilità Iniziative: La sostenibilità sta diventando una priorità crescente nel settore del commercio rapido. Le aziende mirano a ridurre al minimo le emissioni di rifiuti e di carbonio nella loro supply chain. Avvio tedesco, Flink utilizza bici elettriche-cargo per la consegna verde del miglio. Lo studio di consegna della drogheria spagnola, Blok impiega imballaggi eco-friendly e incentiva i corrieri della bici. Le imprese di commercio rapido offrono anche promozioni per incoraggiare i consumatori a utilizzare sacchetti riutilizzabili. Le pratiche sostenibili aiutano a costruire la reputazione del marchio.
• Transizione verso Auto-riempimento: Molte imprese di commercio rapido inizialmente si affidavano ai rivenditori di terze parti per l'adempimento degli ordini, ma ora si stanno spostando verso i negozi e l'inventario scuri autosufficienti. L'integrazione verticale fornisce più margini e controllo. Self-fulfillment consente anche una raccolta e una consegna più veloci attraverso l'ottimizzazione del layout del negozio e l'integrazione della supply chain. Ad esempio, Getir ha aperto oltre 500 negozi scuri, consentendo la consegna di 10 minuti. Tuttavia, i modelli ibridi persistono con alcuni marchi, soprattutto nei mercati emergenti.

Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Restrizioni di mercato:

• Bassi margini e mancanza di redditività: Il modello di commercio rapido intrinsecamente ha margini di profitto sottili a causa di elevati costi operativi e di consegna. Molte aziende acquisiscono clienti attraverso promozioni e sconti, ritardando il percorso di redditività. Mentre i volumi dell'ordine sono in aumento, le perdite stanno montando come le aziende privilegiano l'espansione sull'economia. Anche il lavoro, i costi immobiliari e logistici pesano molto. A meno che le efficienze non migliorano, i margini bassi ostacolano la fattibilità a lungo termine e sprechino il finanziamento degli investitori.
• Rischi di concorrenza intensi: La competizione frenetica è uno strapiombo in questo mercato nascente. Decine di start-up di commercio rapido stanno vying per il dominio nelle principali città da New York e Londra a Istanbul e Manila. Ad blitzes e ustioni in denaro vengono utilizzati per attirare i clienti. Gli utenti promiscui si spostano facilmente tra le applicazioni per inseguire gli sconti. Il consolidamento sarà inevitabile quando il mercato matura. Le aziende di Weaker si ripiegano o si acquisiscono. I sopravvissuti saranno quelli con le tasche più profonde e l'economia sostenibile.
• Sfide di esecuzione in nuovi mercati: Le compagnie di commercio rapido lottano con l'esecuzione mentre si muovono in nuove geografie e città più basse. Sprawl e congestione rendono difficile la consegna veloce. Mappare le strade e trovare posizioni di negozio scuro ottimali è problematico. Sourcing inventario di qualità a basso costo è anche un ostacolo. L'alfabetizzazione della tecnologia dei consumatori può essere una barriera nei paesi in via di sviluppo. Le imprese possono mancare di familiarità con il contesto e le normative locali. Così, l'espansione al di là delle principali fortezze urbane rimane impegnativo.

Recenti sviluppi:

Nuovi prodotti:

• Nel marzo 2022, Portata ha annunciato il lancio di un servizio di consegna della drogheria ultra-veloce DashMart a New York City, Stati Uniti, fornendo migliaia di articoli di spesa da negozi scuri localizzati in meno di 15 minuti. Questo amplia l'impronta commerciale rapida di DoorDash in un mercato della metropolitana chiave.
• Nel gennaio 2022, Uber annunciò il lancio della piattaforma Uber Freight in Spagna, permettendo agli armatori di entrare in migliaia di aziende di camion per spostare le merci rapidamente in tutto il paese. Questo sostiene l'espansione di Uber nel mercato europeo della logistica on-demand.
• Nel dicembre 2021, Instacart ha annunciato il lancio di una nuova opzione di consegna di 30 minuti per i generi alimentari chiamati Instacart Plus, disponibile per i membri in alcune aree della metropolitana per una tassa mensile o annuale. Migliora la competitività di Instacart nello spazio di commercio rapido.

Acquisizione e partnership:

• Nel marzo 2022 DoorDash acquisì Wolt in un accordo di 8,1 miliardi di dollari, espandendo la sua portata in Europa soprattutto mercati chiave come la Finlandia. L'acquisizione fornisce a DoorDash un giocatore consolidato nel settore del commercio rapido europeo.
• Nel mese di agosto 2021, Uber acquisì Drizly per 1,1 miliardi di dollari per integrare la piattaforma di e-commerce di alcol nella sua consegna di cibo e l'app Uber Eats. L'acquisizione aiuta Uber espandersi nella consegna verticale dell'alcol altamente lucrativo.
• Nel novembre 2021, Gopuff acquistò rideOS per US$ 115 Mn per sfruttare la sua tecnologia di gestione dei trasporti. Questo consente a Gopuff di sviluppare algoritmi di logistica proprietari per ottimizzare consegne rapide.

Figura 2. Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market Share (%), per Tipo di prodotto, 2023

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Le migliori aziende del mercato globale Quick E-Commerce (Quick Commerce):

• Gopuff
• Portata
• Instacart
• Uber
• Glovo
• #
• Gorillas
• Getir
• Jokr
• Zapp
• Flink
• 1520
• Comprare
• Prodotti
• Mare
• Yango Deli
• Club di consegna
• Bolt Food
• Swiggy Instamart
• Blinken

Definizione: Il Global Quick E-Commerce (Quick Commerce) Market si riferisce al modello di business online che coinvolge la consegna ultra-veloce di prodotti ai clienti in meno di un'ora. Piattaforme di commercio rapido utilizzano magazzini iperlocali o negozi scuri per memorizzare l'inventario di oggetti altamente richiesti come generi alimentari, cibi freschi, snack, oggetti di bellezza, ecc. Essi consentono ai consumatori di ordinare prodotti tramite applicazioni mobili e ottenere consegne in 10-30 minuti, molto più veloce del tradizionale e-commerce. Il modello di commercio rapido tocca le moderne esigenze dell'acquirente per immediatezza e convenienza. I principali giocatori operano servizi di commercio rapido nelle principali città utilizzando vaste flotte di piloti e ottimizzando operazioni di warehousing e logistica. Il mercato ha un elevato potenziale di crescita come stili di vita occupati e la cultura on-demand alimenta l'appetito del consumatore per la consegna quasi istantanea di merci.

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