MERCATO DEI SISTEMI DI RECUPERO DEL GAS ANALYSIS

Mercato dei sistemi di recupero del gas Size and Trends

Il mercato dei sistemi di recupero del gas di scarico è stimato in USD 2,97 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 5.71 Bn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9,8% dal 2024 al 2031.

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I sistemi di recupero del gas di fiamma impediscono la formazione di gas di idrocarburi e li catturano per il recupero dell'energia o l'uso produttivo. Questi sistemi aiutano a ridurre l'inquinamento ambientale e ad aiutare le organizzazioni a soddisfare gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati da varie normative ambientali. Il mercato è guidato da severe normative governative in materia di emissioni da raffinerie e impianti petroliferi. I principali regolamenti, come il Programma Ambientale delle Nazioni Unite, incoraggiano i produttori di petrolio a ridurre al minimo le fiamme installando sistemi di recupero del gas. La crescente domanda da parte delle industrie di raffinazione del petrolio e del gas a monte offrirà anche opportunità nei prossimi anni. Tuttavia, gli alti costi iniziali di investimento possono ostacolare la crescita del mercato in una certa misura nel periodo di previsione.

Ricupero e Monetizzazione del gas

Il recupero e la monetizzazione del gas di scarico è un fattore importante che guida la crescita del mercato globale dei sistemi di recupero del gas di scarico. Con il gas flare contenente quantità significative di preziosi composti di gas naturale come metano ed etano, molte compagnie petrolifere e di gas stanno ora cercando di catturare questo gas sprecato e convertirlo in un flusso di reddito redditizio. Come per i dati della Banca Mondiale, l'esaurimento annuale del gas naturale risulta attualmente in oltre 20 miliardi di dollari persi gas naturale in tutto il mondo. Questa perdita di reddito accoppiata con crescenti preoccupazioni sulle emissioni di gas serra da fiammeggiamento ha spinto più severe normative in tutto il mondo. Ad esempio, i paesi come la Russia e la Nigeria hanno imposto sanzioni per il rifornimento di gas di routine nei siti di produzione del petrolio per promuovere l'utilizzo del gas e la monetizzazione negli ultimi anni. Questa spinta per il recupero e la monetizzazione del gas flared sta creando una significativa domanda di sistemi di recupero del gas di scarico attraverso impianti di produzione di petrolio onshore e offshore. Molti produttori di petrolio stanno attivamente investendo in unità di recupero di gas di scarico avanzate per estrarre il valore dal metano in modo efficiente. Queste unità non solo aiutano a eliminare la formazione di gas di routine, ma anche generare entrate aggiuntive attraverso la vendita di gas recuperati. Alcune aziende hanno anche processi integrati per convertire il gas estratto in sottoprodotti utili come il gas di petrolio liquefatto (LPG) che comanda il valore di mercato stabile. Il crescente focus sulla conformità ambientale e l'ottimizzazione dei ricavi da una produzione di gas associata è probabile che le prospettive di crescita continua per il mercato dei sistemi di recupero del gas di scarico nei prossimi anni secondo diversi rapporti e dichiarazioni del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP). L'inseguimento dell'eliminazione dei gas flaring combinato con opportunità di monetizzazione per il metano catturato rimarrà i driver chiave che propelleranno il mercato globale in avanti.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Molti governi e autorità regionali ritengono che il gas sia un pericolo per l'ambiente e stanno ponendo regole più severe per consentire e monitorare tali attività. Grandi regioni produttrici di petrolio come il Medio Oriente e l'Africa che contribuiscono enormemente a volumi di flaring globali sono venuti sotto controllo. Le comunità locali stanno anche alzando la voce contro il regolare avvistamento delle fiamme nei campi petroliferi. Anche se non è possibile evitare occasionali flaring tecnico, il continuo flaring durante lunghi periodi viene trattato come un'attività non conforme. Le autorità stanno enacando zero flaring di routine entro 2030 obiettivi e il monitoraggio dei numeri di emissione da vicino. Sono state inoltre aumentate le ammende e le sanzioni per l'eccessiva o non approssimata. Per rimanere compiacente ed evitare costose azioni disciplinari, i giocatori a monte hanno poca scelta, ma per frenare regolare flaring drasticamente che può essere fatto solo installando impianti di recupero del gas e di elaborazione. Pertanto, le norme di emissione più strette sono un driver per aumentare le implementazioni dei sistemi di recupero del gas di scarico.

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Una delle principali sfide affrontate dal mercato dei sistemi di recupero del gas di scarico sta aumentando le normative ambientali in materia di emissioni di gas serra. Poiché i governi implementano a livello globale norme più severe sull'eliminazione del gas associato nei siti di produzione, le compagnie petrolifere e di gas devono investire pesantemente nelle tecnologie di recupero. Ulteriori sfide includono un elevato investimento iniziale di capitale necessario per la messa a punto e la manutenzione dell'infrastruttura di recupero del gas.

Opportunità: Crescere la domanda di ridurre lo spreco di fonti energetiche preziose

Tuttavia, il mercato vede notevoli opportunità dalla crescente domanda di ridurre lo spreco di fonti energetiche preziose. Recuperare il gas di scarico consente ai produttori di utilizzarlo per la produzione di energia in loco o per il trasporto di gas tramite tubazioni. Le regole stringenti che prevedono incentivi per l'utilizzo del gas sulla combustione controllata del flare incoraggiano anche l'adozione di questi sistemi. Gli investimenti nel recupero possono aiutare le aziende a ridurre i costi operativi attraverso il riutilizzo del gas.

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All'interno del mercato dei sistemi di recupero del gas di scarico segmentato dalla capacità, il segmento molto grande dovrebbe contribuire al 42,7% della quota nel 2024. Ciò è dovuto in gran parte alle economie di scala che rendono i sistemi molto grandi altamente attraenti per le grandi strutture industriali che producono volumi massicci di gas flare su base continua. I sistemi di recupero del gas di scarico molto grandi, con capacità di elaborazione di 50 milioni di piedi cubi standard al giorno o più, sono prevalentemente installati a sprawling raffinerie petrolifere, grandi impianti chimici e grandi impianti di trattamento del gas naturale. I flussi di gas flare generati da queste operazioni industriali gargantue sono semplicemente troppo voluminosi per qualcosa di più piccolo di un sistema molto grande per catturare e elaborare efficacemente. Non sarebbe economicamente possibile installare e utilizzare più sistemi più piccoli o di medie dimensioni in tali strutture espansive. Consolidando la gestione del gas flare in un'unica unità di recupero mega-dimensione, i costi di capitale per piede cubico standard di capacità di elaborazione sono drasticamente ridotti. La manutenzione è anche più semplificata in quanto c'è solo un sistema integrato piuttosto che diversi. I progetti molto grandi permettono inoltre di economie di scala in componenti come soffiatori, compressori, separatori e attrezzature di flaring, abbassando il costo complessivo per unità di throughput. Poiché le normative ambientali continuano a restringere le restrizioni in materia di flaring, i grandi impianti industriali sono sotto pressione per aumentare le emissioni. Un sistema di recupero del gas di scarico molto grande fornisce il muscolo necessario per catturare e utilizzare i tremendi volumi di gas prodotti in queste massicce strutture, aiutando a ottimizzare la conformità economicamente. Per le raffinerie, i complessi petrolchimici e altre operazioni industriali di questo tipo, un sistema di capacità molto grande è essenzialmente indispensabile.

Insights per applicazione: FPSO Piattaforme: Domanda di guida tramite operazioni remote

All'interno del segmento di applicazione del mercato dei sistemi di recupero del gas, le piattaforme galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) dovrebbero contribuire al 35,7% della quota di mercato nel 2024. Questo deriva dalle sfide operative uniche associate all'utilizzo del gas di scarico recuperato offshore. Situate in largo mare, le piattaforme FPSO producono vaste quantità di gas associato insieme al petrolio grezzo estratto da serbatoi subacquei remoti. Senza l'accesso alle condutture, gran parte di questo gas associato è stato tradizionalmente flared direttamente nell'atmosfera. Tuttavia, poiché le normative ambientali sono serrate, l'estrazione da petrolio e gas offshore ha anche affrontato crescenti restrizioni. Per ridurre gli sprechi mantenendo i tempi di produzione, gli operatori FPSO si affidano a sistemi di recupero del gas. Piuttosto che semplici fiammeggianti, questi catturano il gas associato e lo preparano per essere reinietto, usato come combustibile sulla piattaforma, o convertito in GIORNATA per il trasporto. Data la difficoltà e le spese di manutenzione offshore, i sistemi FPSO sono progettati per il massimo uptime da remoto tramite il monitoraggio delle condizioni. I pacchetti modulari di recupero del gas flare sono adatti anche alle applicazioni FPSO, in quanto possono essere pre-costruiti, testati e trasportati intatti per un'installazione rapida e plug-and-play. Con gli operatori sotto pressione per eliminare l'esaurimento di routine da siti off-shore remoti, la domanda è forte per i sistemi FPSO dedicati che offrono il massimo uptime attraverso robuste funzionalità di funzionamento remoto.

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Regional Insights

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Il Nord America è emerso come il mercato regionale dominante per i sistemi di recupero del gas. La regione rappresenta oltre il 35,7% della domanda globale a causa della grande concentrazione di beni petroliferi e di gas e di severe misure regolamentari per frenare le attività di flaring. Paesi come gli Stati Uniti e il Canada hanno vecchi campi petroliferi con una sostanziale produzione di gas associata, che richiedono processi efficaci di gestione del gas per soddisfare i mandati ambientali. La presenza dei principali fornitori di sistemi di recupero del gas di scarico, come Zeeco, John Zink Hamworthy Combustion e UOP, ha ulteriormente rafforzato la catena di approvvigionamento regionale per soddisfare le crescenti esigenze delle infrastrutture. La fiorente industria dello shale gas, caratterizzata da un'infiammazione di gas associata, ha stimolato nuove installazioni di combustori a zero-flare e unità di recupero del vapore attraverso diverse strutture a midstream negli Stati Uniti come Texas e North Dakota hanno piani di eliminazione del flare in collaborazione con i produttori di petrolio per recuperare volumi di idrocarburi più venduti. Nel frattempo, nuovi progetti di pipeline che collegano le zone di produzione remota alle reti di gas hanno aumentato l'utilizzo del gas di scarico recuperato. Crescendo la precedenza sull'utilizzo dei gas recuperati come fonte di combustibile indigena ha anche aperto opportunità per i progetti di gas-to-power.

L'Asia Pacifico, d'altra parte, è emerso come il mercato regionale in crescita più rapida per i sistemi di recupero del gas. Paesi come l'India, l'Indonesia, la Malesia e la Thailandia stanno assistendo notevoli spese di capitale nello sviluppo di beni offshore e nell'espansione delle infrastrutture di raffineria. I governi locali hanno deciso di chiudere gli impegni in linea con i protocolli internazionali, richiedendo l'adozione di sistemi avanzati di conservazione del gas. Le major del settore pubblico indiano hanno avviato programmi di ammodernamento di campo marrone, che comprendono gli aggiornamenti di gestione del gas di scarico in diversi campi e raffinerie mature. Nel frattempo, i nuovi impianti di esportazione LNG che vengono online in Indonesia, Australia e Malesia hanno installato console all'avanguardia per eliminare il flaring di routine e massimizzare l'utilizzo del gas combustibile.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel 2022, Baker Hughes Collabora con la General Petroleum Corporation egiziana su una Flare Recovery Initiative
• Nel 2022, GARO fornisce Flare Gas Recovery System per FPSO brasiliano
• Nel 2021, SBM Lettera Offshore premiata di Intent per FPSO Almirante Tamandaré contratto di locazione e gestione di Petrobras
• Nel 2020, Zeeco, Inc., un designer e produttore di soluzioni a combustione e ambiente avanzate, ha annunciato che Saudi Aramco ha concesso l'approvazione 9COM a Zeeco per una varietà di apparecchiature a combustione prodotte presso lo stabilimento Zeeco Middle East, Ltd. a Dammam.

*Definizione: Il mercato dei sistemi di recupero del gas Flare si riferisce alle soluzioni e alle attrezzature progettate per recuperare i gas dai processi di flaring industriale. I sistemi di recupero del gas di combustione mirano a catturare gas di idrocarburi da raffinerie, impianti di lavorazione del gas e altre strutture industriali che altrimenti sarebbero bruciate o rilasciate nell'atmosfera durante le operazioni di flaring. Questi sistemi separano e elaborano gas flare per recuperare sottoprodotti utilizzabili come metano, etano e propano riducendo anche l'inquinamento atmosferico e gli sprechi di risorse preziose durante le procedure di sfiato di emergenza e avvio/shutdown.

Market Segmentation

• Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Piccolo
  • Media
  • Grande
  • Molto grande
• Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Raffineria del petrolio
  • Impianti chimici
  • Trattamento del gas e impianti NGL
  • FPSO Piattaforme
  • Serbatoio di stoccaggio Vent Recovery
• Regional Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Baker Hughes
  • Gardner Denver
  • Trasmissione
  • Aerzen USA
  • MPR Industrie
  • Wärtlä
  • Schneider Electric
  • Siemens
  • Eaton
  • Gamba
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Automazione Rockwell
  • Hitachi, Ltd.
  • Honeywell UOP
  • Cimarron Energy, INC.( Jordan Technologies)
  • Zeeco, Inc
  • SoEnergy International
  • John Zink Combustione amabile
  • Ramboll Group, Inc.
  • Srisen Energy Technology Co., Ltd