MERCATO DEL GAS NATURALE ANALYSIS

Mercato del gas naturale Size and Trends

Il mercato del gas naturale liquefatto è stimato in 142.17 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 261,57 Bn del 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9,1% dal 2024 al 2031.

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Il mercato del gas naturale liquefatto testimonia tendenze positive negli ultimi anni. C'è stato un notevole investimento nell'infrastruttura LNG come le tubazioni, le spedizioni e i terminali di ricezione per facilitare l'importazione e l'esportazione di LNG in tutte le regioni. Molti paesi stanno passando al gas naturale e al GNL per ridurre le emissioni di carbonio, migliorare la sicurezza energetica diversificando le fonti di approvvigionamento e soddisfare la crescente domanda di energia a lungo termine. Diversi paesi hanno annunciato gli obiettivi per espandere i loro terminali LNG e le capacità di importazione per capitalizzare su LNG a prezzi accessibili e relativamente più puliti. Il mercato sta anche ottenendo politiche governative favorevoli e iniziative che si concentrano sullo sviluppo di reti di distribuzione del gas domestico. Questi fattori hanno guidato la crescita del mercato del gas naturale liquefatto.

Domanda crescente di energia pulita

Gas naturale liquefatto o LNG essendo un'alternativa più pulita al carbone e al petrolio ha portato ad un aumento della domanda a livello globale. Molti grandi paesi importatori di energia hanno passato al gas naturale per alimentare il loro centrali elettriche e altre esigenze industriali in quanto emette significativamente meno CO2 e altri inquinanti rispetto ad altri combustibili fossili. Paesi come la Cina, l'India e diverse nazioni del Sud-Est asiatico sono stati in prima linea per sostituire gli impianti di carbone di invecchiamento con la generazione a gas per frenare l'inquinamento atmosferico nelle loro principali città. I terminali di ricezione LNG galleggianti e terrestri costruiti da paesi come il Giappone, Corea del Sud forniscono un facile accesso al gas importato. La transizione verso l'economia basata sul gas aiuta le nazioni a rispettare i loro impegni climatici nell'ambito dell'accordo di Parigi. Anche molti esportatori di gas hanno avuto successo nella promozione di LNG come combustibile di collegamento in transizione alle rinnovabili. Gli accordi di vendita di gas a lungo termine sono firmati per garantire la sicurezza della fornitura e la stabilità dei prezzi. Gli investimenti sono effettuati in impianti di liquefazione, condotte e vettori per aiutare a monetizzare le riserve di gas appena scoperte e espandere la quota di mercato. Dato che il carbone è gradualmente fuoriuscito, il ruolo del gas naturale diventa più importante soprattutto nei paesi che mancano di gas domestico olio e gas riserve. La crescente preferenza per il GNL come combustibile preferito sostiene la crescita costante della capacità di liquefazione globale e dei volumi di commercio nei prossimi anni. Il consumo crescente di energia pulita dovrebbe guidare la crescita del mercato. Ad esempio, secondo i dati del Center for Climate and Energy Solution, nel 2023, circa l'11.2 per cento dell'energia è stata consumata a livello globale per il riscaldamento, la potenza e il trasporto.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Un altro driver chiave per l'espansione del mercato LNG è l'attenzione crescente sull'utilizzo del gas naturale come combustibile di trasporto. Sia il gas naturale compresso (CNG) sia il gas naturale liquefatto (LNG) stanno interrompendo i tradizionali mercati diesel e benzina. Veicoli commerciali soprattutto camion pesanti e autobus si stanno rapidamente spostando a CNG/LNG principalmente nei paesi in cui la griglia di gas è già sviluppata. L'adozione accelerata a causa di significativi vantaggi economici derivanti da costi di carburante più bassi e dalla mobilità pulita. Paesi come il Pakistan, l'Iran, l'Argentina, il Brasile e l'India ora hanno veicoli CNG di dimensioni su strada. Per camion a lungo raggio e navi marine, LNG offre vantaggi distinti rispetto ai combustibili convenzionali grazie alla sua maggiore densità di energia e stoccaggio a temperature ambiente rispetto al gas compresso. Le principali aziende marittime stanno investendo in GNL navi alimentate e impianti di bunkering per ridurre le emissioni. Grandi produttori di camion globali anche lanciato modelli dedicati che possono funzionare su LNG. I camion interstatale degli Stati Uniti si stanno spostando a LNG in grandi numeri per soddisfare le normative sulle emissioni di serraggio.

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Il mercato LNG affronta diverse sfide. L'infrastruttura necessaria per il trasporto e la rigassificazione di LNG è costosa per sviluppare che ostacola la crescita di nuove regioni importatrici. La volatilità dei prezzi rende i contratti a lungo termine difficili per i consumatori. Le tensioni geopolitiche possono interrompere l'offerta se esportare e importare le nazioni sono coinvolte in conflitti. Le preoccupazioni ambientali riguardanti le emissioni di metano fuggitivo durante la produzione e il trasporto stanno montando.

Mercato Opportunità: La crescente domanda di energia

La crescente domanda di energia in particolare in Asia sta guidando la necessità di maggiori importazioni di gas naturale. Diversi nuovi progetti di produzione di LNG sono nelle opere per sfruttare le riserve appena accessibili per soddisfare questa crescente domanda. Poiché l'infrastruttura si espande verso nuovi mercati, le economie di scala aiuteranno a ridurre i costi di trasporto e a promuovere un'ulteriore crescita. La flessibilità di LNG consente di facilitare il passaggio tra diverse fonti energetiche per integrare le aggiunte rinnovabili.

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Il segmento di generazione di energia rappresenta attualmente la quota del 54,2% del mercato globale del gas naturale liquefatto (LNG). Negli ultimi dieci anni si è registrato un costante aumento della domanda di centrali elettriche alimentate a gas naturale, principalmente a prezzi favorevoli e politiche ambientali sostenute da combustibili più puliti. Molti paesi e province hanno annunciato piani per ridurre la loro dipendenza dal carbone e aumentare l'utilizzo del gas naturale per la produzione di energia elettrica. Il gas naturale produce circa la metà delle emissioni di carbonio del carbone quando viene bruciato, rendendolo un accattivante combustibile transitorio mentre il mondo si muove verso le fonti rinnovabili e di energia a basso tenore di carbonio. Diversi paesi asiatici hanno introdotto obiettivi a lungo termine per aumentare le capacità gas-fuoco nei loro quadri nazionali di riduzione delle emissioni. Gli investimenti nelle infrastrutture sono destinati allo sviluppo di reti nazionali di trasmissione e distribuzione del gas naturale per l'approvvigionamento di energia elettrica. Sul lato dell'offerta, il significativo aumento delle capacità di esportazione LNG da nuovi e ampliati progetti in regioni come l'Australia, gli Stati Uniti e la Russia hanno contribuito a colmare il divario globale della domanda-fornitura. Ciò ha mantenuto i prezzi spot LNG asiatici relativamente stabili nonostante l'aumento del consumo, rendendo la generazione di gas a potenza economicamente più fattibile rispetto al carbone. I produttori di energia hanno approfittato di contratti di GNL a lungo termine favorevoli con modalità di pedaggio per garantire il bestiame durante i rischi di copertura. In avanti, la ricerca di strategie di sicurezza energetica e diversificazione da parte dei principali consumatori è probabile che il segmento di potenza rimanga il principale driver della domanda LNG a livello internazionale. Mentre l'integrazione dell'energia rinnovabile progredisce, il gas continuerà a svolgere un ruolo di transizione chiave, integrando l'energia rinnovabile intermittente e compensando i pensionati intermittenti degli impianti di carbone nei prossimi decenni.

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Regional Insights

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Nord America è stata la regione dominante nel mercato globale del gas naturale liquefatto (LNG) con il 44,1% e si prevede di mantenere la sua posizione nei prossimi anni. Con vaste riserve di gas naturale e un'infrastruttura LNG avanzata, gli Stati Uniti lancia l'industria LNG nordamericana. Le principali raffinerie lungo la costa del Golfo insieme ai porti strategici di acque profonde forniscono alla regione l'accesso diretto ai mercati sia nazionali che internazionali. Ciò ha permesso alla regione nordamericana di stabilire la sua solida base facilitando le importazioni di GNL dimensionali e le esportazioni nel corso degli anni. Oltre alla domanda stabilita, la presenza dei migliori giocatori di LNG è stata anche un fattore importante che supporta il dominio regionale. Diversi accordi di fornitura a lungo termine tra i principali produttori americani e i consumatori asiatici dimostrano la forte presenza del settore. Inoltre, la rivoluzione del gas scisto emergente ha migliorato la competitività regionale. Le riserve non convenzionali non solo hanno rafforzato la sicurezza energetica regionale ma hanno anche sbloccato vaste opportunità di esportazione. Man mano che la domanda globale cresce, il Nord America è ben disposto a sfruttare sia le infrastrutture che le risorse per consolidare la sua posizione di leadership nello spazio globale del GNL.

La regione Asia Pacifico è emersa come il mercato in crescita più veloce a livello globale. Diversi fattori hanno contribuito alla crescita della regione. Nel corso degli ultimi dieci anni, i paesi asiatici hanno aumentato notevolmente il loro consumo di gas naturale, guidato da una forte crescita economica e da regolamenti ambientali che incoraggiano il passaggio del carburante dal carbone al gas naturale. I principali importatori di LNG come la Cina, il Giappone e la Corea del Sud sono stati i principali driver mentre i mercati emergenti come l'India contribuiscono anche al uptick della domanda.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel gennaio 2024 Endress+Hauser USA annunciò i suoi piani per rafforzare ulteriormente la sua iniziativa di gas naturale liquefatto (LNG) nel 2024
• Nel maggio 2022, Venture Global LNG ha firmato due accordi a lungo termine per fornire gas naturale liquefatto (LNG) a ExxonMobil LNG Asia Pacific (EMLAP), un nome commerciale registrato di ExxonMobil Asia Pacific, e una filiale della società statunitense ExxonMobil. In base ai nuovi accordi di vendita e di acquisto (SPA), Venture Global LNG fornirà due milioni di tonnellate all'anno (Mtpa) di LNG a ExxonMobil LNG Asia Pacific. La filiale ExxonMobil riceverà 1Mtpa dalla struttura Plaquemines LNG e 1Mtpa dalla struttura CP2 LNG.
• Nel maggio 2022, ExxonMobil e Pertamina, la società energetica statale in Indonesia, ha firmato un accordo di studio congiunto per valutare il potenziale per l'implementazione su larga scala delle tecnologie a basse emissioni, tra cui la cattura del carbonio, lo stoccaggio e la produzione di idrogeno. L'accordo mira a promuovere la cattura e lo stoccaggio del carbonio in Indonesia che hanno avuto luogo dal momento che le aziende hanno firmato un memorandum d'intesa al COP26 di Glasgow, COP26 è la 2021 United Nations Climate Change Conference, più comunemente denominata COP26, è stata la 26a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tenuta al SEC Centre di Glasgow.
• Nel mese di aprile 2021, Totale Energie ha reso il gas naturale, il meno inquinante di tutti i combustibili fossili, una pietra angolare della sua strategia per soddisfare la crescente domanda globale di energia, aiutando a mitigare il cambiamento climatico. In particolare, Total Energies si concentra sullo sviluppo di nuove tecnologie di raffreddamento per il gas naturale liquefatto (LNG). Con l'aiuto di questa tecnologia, LNG può essere facilmente trasportato e consegnato il più vicino possibile ai mercati dei consumatori.

*Definizione: Il mercato del gas naturale liquefatto comporta la produzione, la lavorazione, il trasporto e la gassificazione del gas naturale nella forma liquida. Include aziende che producono LNG attraverso la liquefazione del gas naturale e la spedizione di LNG tra i paesi esportatori e importatori tramite petroliere LNG appositamente costruite. I principali giocatori estrarre il gas naturale dai campi, purificarlo rimuovendo impurità come acqua, polvere e componenti aggiuntivi, raffreddarlo per liquefarlo, immagazzinare in serbatoi criogenici, e il trasporto sul mare.

Market Segmentation

• Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Generazione di energia
  • Trasporti
  • Estrazione mineraria e industriale
  • Altri
• Regional Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Asahi Kasei Corporation
  • Ascend Performance Materiali
  • BASF SE
  • Invista
  • Lanxess Ag
  • PetroCina Liaoyang Petrochimica
  • Gruppo Radici
  • Rhodia
  • Shandong Haili Chemical Industry Company Ltd.
  • Shandong Hongye Chemical Company, Ltd
  • Shell Global
  • Exxon Mobil Corporation
  • Equinor ASA
  • Eni SpA
  • Conoco Philips
  • Chevron Corporation
  • Energia
  • BP Plc
  • Qatar
  • Energia