MERCATO DEL SISTEMA SCRUBBER SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione del mercato del sistema Scrubber è stata valutata US$ 5.45 Bn nel 2023 e si prevede di raggiungere US$ 8.15 Bn entro il 2030, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,9% dal 2023 al 2030.

Scrubber System Market Insights Regional:

• Asia-Pacifico è il più grande mercato dei sistemi di lavaggio, con una quota di mercato di oltre il 40%. Ciò è dovuto alla rapida industrializzazione della regione e alla crescente domanda di aria pulita. Il governo cinese ha implementato severe normative ambientali, che sta guidando la domanda di sistemi di scrubber nel paese.
• Nord America è il secondo mercato più grande per i sistemi di lavaggio, con una quota di mercato di oltre il 30%. Ciò è dovuto alle severe normative ambientali della regione e alla presenza di un gran numero di impianti industriali. Il governo degli Stati Uniti ha anche implementato un certo numero di sussidi e interruzioni fiscali per promuovere l'uso di sistemi di scrubber.
• Europa è il terzo mercato più grande per i sistemi di lavaggio, con una quota di mercato di oltre il 20%. Ciò è dovuto alla forte attenzione della regione alla protezione ambientale e alla presenza di severe normative sulle emissioni. Tuttavia, il mercato dovrebbe affrontare alcune sfide, come l'alto costo dei sistemi di scrubber e la mancanza di sovvenzioni governative.

Figura 1. Global Scrubber System Market Share (%), Per Regione, 2023

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Punto di vista analitico

Il mercato del sistema di scrubber dovrebbe sperimentare una crescita moderata nei prossimi anni. Le severe normative ambientali in materia di emissioni di zolfo dei vasi marini sono un importante driver per l'installazione di sistemi di lavaggio. I regolamenti IMO che coprono il contenuto di zolfo nei combustibili marini presentano un'opportunità per i fornitori di scrubber in quanto aumenterà la domanda per i loro sistemi. Tuttavia, i costi di capitale elevati associati agli scrubber costituiscono una sfida per la loro adozione diffusa. La disponibilità di alternative di carburante a basso zolfo può anche limitare l'installazione di scrubber in una certa misura.

La regione Asia-Pacifico, guidata dalla Cina e dalla Corea del Sud, domina attualmente il mercato del sistema di scrubber a causa della presenza di grande industria cantieristica e del crescente commercio marittimo nella regione. Tuttavia, l'Europa è progettata per testimoniare la crescita più rapida ed emergere come il generatore di entrate chiave a causa di severe leggi ambientali e la creazione di aree di controllo delle emissioni. All'interno dell'Europa, la Norvegia e la Finlandia stanno adottando scrubber a ritmo rapido. Scrubbers trova anche crescente applicazione nell'industria di crociera dove la domanda è concentrata in Nord America e nelle regioni caraibiche. Le centrali elettriche terrestri sono un altro settore end-use che guida i ricavi futuri per i fornitori.

In sintesi, mentre la spinta di regolazione supporterà la crescita, i costi elevati possono limitare l'installazione dello scrubber. L'Asia Pacifico rimane dominante ma l'Europa sta crescendo rapidamente. I fornitori devono concentrarsi sulle offerte di valore intorno alle prestazioni, all'affidabilità e al finanziamento realizzabile per superare i vincoli e capitalizzare le opportunità derivanti dalle normative IMO.

Driver per il mercato del sistema Scrubber:

• Regolamenti delle emissioni stringenti: La regolamentazione del controllo delle emissioni da parte degli organi di governo internazionali e regionali è un importante autista del mercato del sistema di lavaggio. L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha fissato limiti sulle emissioni di ossidi di zolfo da navi. Le aree di controllo delle emissioni, come il Mare del Nord e il Mar Baltico, hanno limiti di emissione di zolfo più rigorosi dello 0,1% rispetto al limite globale dello 0,5% imposto dal 2020. Tali regolamenti hanno aumentato la domanda di scrubber in quanto consentono alle navi di continuare a utilizzare olio combustibile pesante, rispettando gli standard di emissione. Ad esempio, il prossimo regolamento dell'area di controllo delle emissioni della Cina nel 2025 dovrebbe aumentare la domanda di scrubber. Le crescenti preoccupazioni ambientali e gli impatti sulla salute delle emissioni hanno portato le autorità di regolamentazione ad imporre più politiche di controllo delle emissioni che beneficiano del mercato dello scrubber.

• Vantaggi dei costi sui combustibili a basso zolfo: I sistemi Scrubber consentono alle navi di continuare a utilizzare olio combustibile pesante a basso costo invece di passare a combustibili a basso contenuto di zolfo più costosi per soddisfare gli standard di emissione IMO 2020. Questo fornisce notevoli risparmi sui costi di carburante che aiutano a recuperare le spese di capitale sugli scrubber. Secondo DNV GL, il differenziale dei prezzi tra combustibili a basso e alto zolfo dovrebbe persistere a lungo termine, fornendo un incentivo economico per l'adozione dello scrubber. Inoltre, il periodo di rimborso è stimato essere inferiore a due anni per impianti di lavaggio di nuova costruzione. I vantaggi di costo rispetto all'utilizzo di combustibili conformi continueranno a guidare la domanda di scrubber.

• Efficienza di riduzione delle emissioni provata: I sistemi Scrubber hanno dimostrato oltre il 95% di efficienza di rimozione per gli ossidi di zolfo e le emissioni di particelle nei motori marini. I test di emissione da parte dei produttori hanno convalidato la loro efficacia nell'aiutare le navi a soddisfare e superare gli standard di emissione stabiliti dalle normative. A differenza delle tecniche di riduzione delle emissioni, come la ricircolo dei gas di scarico che portano ad una minore efficienza del combustibile, gli scrubber hanno un impatto trascurabile sulle prestazioni del motore. La loro capacità di ridurre efficacemente le emissioni, consentendo l'uso di combustibili a basso costo continuerà a guidare l'adozione.

• Opportunità di retrofit nella flotta esistente: La flotta globale esistente offre una notevole opportunità di retrofit per i sistemi di lavaggio, che è un importante driver di domanda. A partire dal 2022, oltre 5000 navi hanno retrofitto o si sono impegnate a scrubber retrofit per soddisfare le normative IMO 2020 e ECA. Le navi più vecchie lo trovano più economico per i scrubber retrofit piuttosto che passare a combustibili puliti più costosi. Rispetto ai nuovi edifici, il periodo di rimborso è stimato essere ancora più breve per i retrofit. Con il 90% delle attuali navi che operano ancora nel 2030, gli scrubber retrofitting sulla flotta non conforme esistente guideranno la crescita del mercato.

Mercato del sistema Scrubber Opportunità:

• LNG come combustibile marino futuro: Il gas naturale liquefatto (LNG) dovrebbe aumentare l'adozione come combustibile marino pulito nei prossimi anni. Esso soddisfa gli standard di emissione SOx e PM stabiliti da IMO senza post-trattamento. Scrubbers offre l'opportunità per le navi che utilizzano il carburante LNG per ridurre le emissioni di NOx e soddisfare normative più severe. I produttori stanno sviluppando sistemi di scrubber ibridi alimentati a LNG ottimizzati per la rimozione di SOx e NOx. Tali sistemi di pulizia dei gas di scarico per le navi a gas LNG emergenti offrono notevoli opportunità di crescita del mercato.

• Digitalizzazione e integrazione IoT: Le tecnologie di digitalizzazione e IoT stanno trasformando l'industria marina. I produttori di Scrubber hanno l'opportunità di integrare le soluzioni digitali con i loro sistemi per la manutenzione predittiva, il monitoraggio in tempo reale, l'analisi dei dati e altro ancora. Ad esempio, combinare l'IA con i sistemi di monitoraggio delle emissioni può ottimizzare il soffiaggio delle fuliggine e la pulizia dell'acqua per migliorare l'efficienza. L'integrazione di IoT consente anche il monitoraggio a livello di flotta e supporta il processo decisionale. I progressi in automazione, machine learning e piattaforme cloud offrono opportunità per migliorare i sistemi di scrubber.

• Sviluppo di tecnologie robuste: Mentre i primi sistemi di scrubber affrontavano problemi come la corrosione e componenti inaffidabili, l'avanzamento dei materiali, i rivestimenti e i disegni offre opportunità per sviluppare sistemi più robusti e affidabili. Nuove tecnologie come la pulizia dell'acqua semplificata, gli atomizzanti non-clogging, i componenti resistenti alle vibrazioni, i mezzi di assorbimento SO2 efficaci affrontano le carenze precedenti. Gli scrubber ibridi che combinano i sistemi asciutti e bagnati superano anche le limitazioni dei singoli scrubber tecnologici. Esistono future opportunità per sfruttare nuovi materiali come la ceramica e migliorare la vita dei componenti per operazioni non compromesse in ambienti marini difficili.

• Rispetto dell'emissione di serraggio Standards: Con regioni come l'UE e la Cina che stabiliscono standard di emissione NOx e PM più rigorosi per le navi, i sistemi di scrubber richiederanno miglioramenti per aiutare le navi a raggiungere maggiori riduzioni di emissioni. I produttori possono sviluppare scrubber multi-pollutant o integrarsi con tecnologie di riduzione PM come precipitatori elettrostatici per affrontare le più severe normative future sulle emissioni. Il rispetto del prossimo 0,1% del limite globale di zolfo nel 2025 offre anche opportunità per tecnologie più efficienti e ibride di scrubber. Questi aiutano ad espandere il mercato dello scrubber.

Mercato del sistema Scrubber Tendenze:

• Integrazione di IoT e Digitalizzazione: L'integrazione dell'automazione, dei sensori IoT, della connettività e dell'analisi dei dati è un trend tecnologico emergente nel mercato del sistema scrubber. Le piattaforme IoT consentono il monitoraggio in tempo reale delle operazioni di scrubber e dei parametri di prestazione a bordo delle navi da località onshore. Essi generano dati per ottimizzare l'efficienza, ridurre al minimo i tempi di fermo attraverso la manutenzione predittiva e garantire la conformità sostenibile. Il monitoraggio remoto fornisce anche la diagnostica dello scrubber a livello della flotta. La modellazione dei gemelli digitali aiuta ad analizzare il funzionamento del sistema. Tali tecnologie stanno rendendo i scrubber più intelligenti.

• Sistemi Scrubber ibridi e multi-inquinanti: Ibridi scrubber a secco che combinano vantaggi di entrambe le tecnologie stanno guadagnando popolarità. Superano le limitazioni di scrubber in modalità singola. Vengono inoltre emersi scrubber multi-pollutant con potenziate capacità di rimozione PM oltre a SOx. Queste tendenze sono guidate da limiti di emissione sempre più rigorosi. I sistemi ibridi permettono anche la flessibilità di operare in modalità loop aperto o chiuso. Gli scrubber multi-pollutant integrano aggiunte come filtri e precipitatori. Queste tendenze tecnologiche forniscono soluzioni più efficienti.

• Avanzamenti in Membrane-based Scrubbers: Gli scrubber a base di membrana utilizzano membrane permeabili che permettono selettivamente a SO2 di permeare. Superano gli svantaggi di scrubber convenzionali come l'uso dell'acqua alta. Recenti progressi come incorporare membrane di sale cristallizzate per prevenire danni acidi e utilizzare polimeri porosi come PTFE hanno una maggiore affidabilità. I moduli a membrana compatta riducono anche l'impronta. La bassa manutenzione e la capacità di produrre acido solforico utilizzabile rendono questa tecnologia emergente adatta alle aree di controllo delle emissioni.

• Focus sulla gestione dei rifiuti: Gestione dello scarico dell'acqua di lavaggio da scrubber a ciclo aperto affronta le preoccupazioni ambientali. Le tendenze includono l'installazione di sistemi di trattamento acque di lavaggio per operazioni a ciclo chiuso. Gli scrubber ibridi permettono di passare tra anello aperto e chiuso. I sistemi di monitoraggio Scrubber tracciano pH, aromatici policiclici e torbidità per garantire la conformità normativa. Queste tendenze mitigano i problemi ambientali. Recuperare i sottoprodotti dello zolfo viene anche esplorato per applicazioni commerciali. Tale gestione dei rifiuti si concentra sulla sostenibilità.

Restrizioni di mercato del sistema Scrubber:

• High Capital e costi operativi: L'elevata spesa di capitale necessaria per l'installazione di sistemi di lavaggio, soprattutto per i retrofit, può scoraggiare i proprietari di navi. Ciò rappresenta un ostacolo alla crescita del mercato. L'incertezza nel recupero dei costi dall'arbitraggio del prezzo del combustibile a causa di fluttuanti spread dei prezzi tra i combustibili ad alto e basso zolfo agisce anche come una barriera. Inoltre, elevati costi associati al funzionamento, tra cui energia, manutenzione, pulizia additivi chimici e smaltimento dei rifiuti di acqua di lavaggio possono frenare segmenti di navi più piccoli.

• Efficienza ridotta con miscele di carburante: Mentre gli scrubber riducono efficacemente le emissioni di SOx e PM durante l'utilizzo di olio combustibile pesante ad alto zolfo, la loro efficienza di rimozione riduce significativamente con combustibili misti o miscelati contenenti 0,5% zolfo. Le navi possono dover utilizzare sempre più combustibili conformi a IMO 2020. Questo può diminuire i ritorni sull'investimento in scrubbers e assunzione di restrizioni. Ulteriori ricerche sono necessarie per migliorare l'efficienza con combustibili miscelati.
• Installazione e spazio vincoli: L'installazione di Scrubber sulle navi esistenti richiede spesso modifiche significative tra cui il rinforzo delle fondazioni. I retrofit hanno bisogno di una vasta pianificazione per integrare nei limiti di spazio e design. Tali vincoli sono prominenti nei segmenti di navi più piccoli. Il requisito per i sistemi di backup per garantire la ridondanza aumenta anche i requisiti di spazio. La difficoltà di soddisfare i criteri di sicurezza durante l'installazione di retrofit mare aperto limita anche l'adozione.

Recenti sviluppi:

Nuovi prodotti:

• In marzo 8, 2023, Shipbuilding company Wärtlä ha assicurato il suo primo contratto per la cattura del carbonio e scrubber pronti per lo stoccaggio, noto come CCS-Ready scrubbers. Questi scrubber sono progettati per essere facilmente aggiornati a un sistema CCS completo in futuro, offrendo agli armatori una soluzione a prova di futuro per soddisfare le più severe normative sulle emissioni. L'ordine prevede quattro 8.200 contenitori TEU in costruzione in un cantiere navale asiatico non chiuso. Queste navi saranno dotate di scrubber CCS 35MW di Wärtsilä in una configurazione open-loop.
• Nel mese di aprile 2022, Shipbuilding Company Wärtlä ha lanciato lo scrubber serie IQ, un grande balzo in avanti nella tecnologia di trattamento gas di scarico. Questo design innovativo offre diversi vantaggi chiave:
• A gennaio 2020, Alfa Laval che è un fornitore globale leader di prodotti di prima classe nelle aree di trasferimento di calore, separazione e gestione dei fluidi introduce PureSOx Express, una versione semplificata del loro sistema di scrubber popolare, specificamente progettato per le navi più piccole come handymax bulkers e product tankers.
• A maggio 2020, Shanghai Bluesoul ha lanciato il sistema di lavaggio BLR-HP con un telaio in lega di alluminio unico, rendendolo il 70% più leggero rispetto alle strutture in acciaio. Questo consente l'installazione su imbarcazioni ad alta velocità.

Acquisizione e partnership:

• Nell'aprile del 2022, Wärtsilä ha collaborato con le società norvegesi Solstad e TECO 2030 per lo sviluppo di navi a zero-carbonio con celle a combustibile e cattura di carbonio. Questo farà progredire gli obiettivi climatici.
• Nel febbraio 2021, Alfa Laval acquisì StormGeo, un fornitore di software per l'intelligenza del tempo. Questo migliora le capacità dei servizi digitali di Alfa Laval nel settore marittimo.

• Nel mese di ottobre 2020, Wärtsilä si è fusa con Exilator, una società di tecnologia di abbattimento delle emissioni marittime. Ciò ha aiutato Wärtsilä a rafforzare la sua offerta di sistemi di lavaggio a ciclo chiuso.

Figura 2. Global Scrubber System Market Share (%), da Industry Vertical, 2023

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Le migliori aziende del mercato Scrubber System:

• Wärtlä
• Alfa Laval
• Tecnologie marine Yara
• Panasia
• HHI Scrubbers
• Puyier
• Marine pulito
• Fuji Electric
• Shanghai Bluesoul
• DowDuPont
• Ecospray
• Tecnologie di Belco
• Croll Reynolds
• Langh Tech
• Valmet
• Purea
• SAACKE Gruppo
• ECOSPRAY Tecnologie
• Gruppo Royal Caribbean
• Carnival Corporation & plc

*Definizione: Il mercato dei sistemi di lavaggio si riferisce all'industria e al mercato associato alla produzione, alle vendite e all'installazione di sistemi di pulizia dei gas di scarico per imbarcazioni marine. I sistemi Scrubber aiutano a catturare e rimuovere ossidi di zolfo, particolati e altri inquinanti dai gas di scarico dei motori marini. Il mercato globale è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, guidato dalle prossime normative ambientali stabilite dall'Organizzazione marittima internazionale per ridurre le emissioni di zolfo delle navi. I giocatori chiave operano sul mercato attraverso la catena del valore dalla progettazione, produzione, integrazione e installazione di questi sistemi di scrubber. Il mercato è ulteriormente segmentato in diverse tecnologie come bagnato, asciutto, ibrido, anello aperto, ciclo chiuso e scrubber a membrana. L'industria marina è l'utente finale primario. La crescita è guidata da politiche sempre più severe, regolamenti, benefici sui costi e una maggiore consapevolezza ambientale.

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