MERCATO DEGLI ADDITIVI A BASSO PROFILO ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2024-2031)

Il basso profilo Additivi dimensione del mercato è stato valutato a 760,3 milioni di dollari nel 2023 e si prevede di raggiungere US$ 1,247.9 milioni entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di 6,4% dal 2024 al 2031.Gli additivi a basso profilo sono composti chimici che vengono aggiunti a poliestere, alchido, acrilico o epossidica vernici e rivestimenti per ridurre i colpi di pennello e segni di giro. Ci sono principalmente due tipi di additivi a basso profilo utilizzati nel mercato - uretano e non-uretano. Gli additivi a basso profilo Urethane funzionano aumentando la tiixotropia o viscosità della vernice che consente ai colpi di pennello di livellare più facilmente prima che la vernice si asciuga. Il vantaggio degli additivi uretano è che sono più efficienti nella riduzione dei segni di giro rispetto ai tipi non-uretano. Tuttavia, tendono ad aumentare la viscosità di vernice più che colpisce la sua applicazione.

Gli additivi a basso profilo non-uretano contengono per lo più silice fumata, che adsorbi fisici sulle particelle di pigmento all'interno della vernice. Questo aumenta la viscosità della vernice bagnata ma non aumenta significativamente lo spessore della pellicola secca. Mentre gli additivi non-uretano sono migliori per l'applicazione a causa dell'effetto minimo sulla viscosità, sono meno efficaci nell'eliminazione dei segni del giro e dei colpi di pennello. La selezione del tipo di additivo a basso profilo dipende dall'uso finale di vernice, substrato e equilibrio desiderato tra facilità di applicazione e proprietà di livellamento. In generale, gli additivi uretano svolgono meglio per superfici che richiedono una finitura liscia con imperfezioni minime.

Basso profilo Additives Market Insights Regional:

• Nord America: Nord America continua ad essere la regione dominante nel mercato globale degli additivi a basso profilo. L'ampia presenza di 48% produttori chiave insieme ad una forte industria automobilistica e costruttiva ha aiutato il Nord America a stabilire la sua posizione di leadership.
• Asia Pacifico: La regione Asia-Pacifico, invece, è emersa come il mercato in crescita più rapida per gli additivi a basso profilo a livello globale del 25% Rapid industrializzazione e sviluppo delle infrastrutture in Cina, India, Indonesia e altri paesi del Sud-Est asiatico sta alimentando la crescita del mercato.
• Europa: Il mercato degli additivi a basso profilo in Europa detiene il 9% sul mercato.

Figura 1. Global Low Profile Additives Market Share (%), per Regione, 2024

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Visualizza punto di vista dell'analista del mercato degli additivi a basso profilo:

Il mercato degli additivi a basso profilo dovrebbe vedere una crescita costante nei prossimi anni. Le industrie automobilistiche e di costruzione rimangono la domanda chiave di guida degli utenti finali. Nell'industria automobilistica, la necessità di veicoli leggeri per migliorare l'efficienza del combustibile supporterà l'uso di additivi a basso profilo nei composti di stampaggio a fogli e composti di stampaggio a massa utilizzati nelle parti auto. L'industria delle costruzioni si sta spostando anche verso materiali leggeri per componenti di costruzione, offrendo opportunità per i giocatori di mercato additivi di basso profilo.

Tuttavia, i regolamenti intorno ai VOC potrebbero agire come una restrizione. Le severe norme relative alle emissioni di VOC durante la produzione possono portare a problemi di conformità per alcuni produttori. Gli additivi verdi alternativi sono anche una sfida. La R&D in corso in additivi bio-based può mangiare nella quota di mercato dei tipi di additivi a basso profilo convenzionali nel tempo.

La regione Asia-Pacifico attualmente domina a causa delle dimensioni delle industrie edilizie e automobilistiche in Cina e India. Le iniziative governative che aiutano la crescita delle infrastrutture e l'espansione della produzione automobilistica propelleranno il mercato degli additivi a basso profilo APAC. Nel frattempo, il Nord America e l'Europa occidentale sono mercati maturi, ma mantenere una domanda significativa data l'uso diffuso dei compositi in queste regioni. I giocatori chiave dovrebbero anche concentrarsi sulle economie emergenti in America Latina e Medio Oriente e Africa come opportunità per l'espansione futura.

Driver per il mercato degli additivi a basso profilo:

• Espansione delle industrie finali: Il mercato degli additivi a basso profilo sta assistendo a grandi opportunità con l'aumento dell'espansione delle industrie di end-use dove questi additivi trovano applicazione su larga scala. Gli additivi a basso profilo vengono utilizzati principalmente nelle formulazioni a base di estere in poliestere e vinile che vengono ulteriormente utilizzati nella produzione di vari rivestimenti di superficie, adesivi e applicazioni di stampaggio in plastica e compositi. L'industria automobilistica costituisce uno dei principali utilizzatori finali di additivi a basso profilo in cui questi vengono aggiunti ai riempitivi del corpo e ai primer impiegati nella produzione del veicolo. Con una crescita incessante del settore automobilistico globale negli ultimi anni, la domanda di additivi a basso profilo da OEM automobilistici e mercati rifiniti è aumentata enormemente. Crescere la proprietà dei veicoli, aumentare i redditi usa e getta, e R&D intensivo verso lo sviluppo di veicoli leggeri e a basso consumo di carburante agiscono come eliche di crescita chiave per l'industria automobilistica. Questo a sua volta è favorevolmente impatto sulle vendite di additivi a basso profilo. Oltre all'automotive, la domanda sta anche assistendo ad un forte aumento di industrie come marine, energia eolica, costruzione e aerospaziale e difesa. All'interno dell'industria delle costruzioni, gli additivi a basso profilo svolgono un ruolo fondamentale nella formulazione di malte polimeriche, livellatori a pavimento e massetti. La crescita crescente dei progetti di sviluppo delle infrastrutture sia nelle economie in via di sviluppo che nelle economie sviluppate ha aumentato il consumo di vari materiali edili che incorporano additivi a basso profilo. Analogamente, l'aumento degli investimenti verso l'energia rinnovabile in particolare gli impianti eolici ha incrementato l'utilizzo di compositi e adesivi basati su additivi a basso profilo nella produzione di pale a turbina. Spese di aumento delle attrezzature militari e di difesa insieme all'espansione aeromobili commerciali la dimensione della flotta sta influenzando positivamente l'industria aerospaziale, portando così le vendite di additivi a basso profilo. In sostanza, la crescita diffusa delle principali industrie di end-use sta emergendo come uno dei principali driver per il mercato degli additivi a basso profilo nei prossimi anni.
• Uso crescente di composti: Un altro importante driver per l'espansione del mercato degli additivi a basso profilo è l'utilizzo crescente dei materiali compositi attraverso una serie di settori applicativi. Lightweighting è diventata un'area centrale per le industrie che mirano a migliorare l'efficienza del carburante senza compromettere le prestazioni. I compositi polimerici rinforzati con fibre come vetro, carbonio e aramide offrono un elevato rapporto di resistenza al peso e quindi sostituiscono sempre più metalli nei settori di uso finale come il trasporto, la costruzione e l'aerospaziale e la difesa. Gli additivi a basso profilo svolgono un ruolo vitale nello sviluppo di compositi con caratteristiche meccaniche e fisiche desiderate. Essi sono comunemente mescolati in poliestere e vinile estere compositi basati per impartire proprietà come basso restringimento, buona sabbiabilità e facile surfacing. Con una forte enfasi sulla R&D e sulla produzione di compositi leggeri e ad alte prestazioni, la domanda di additivi come agenti a basso profilo ha assistito ad un aumento prominente. In particolare, i materiali compositi sono emersi come materiale primario di scelta nella produzione di vari componenti high-tech per l'aerospaziale, l'automotive e le industrie di energia rinnovabile. I produttori di aeromobili sono ampiamente incorporando compositi in strutture di aeromobili e motori con l'obiettivo di ridurre il peso degli aerei. Allo stesso modo, i produttori di auto utilizzano compositi in cappe, pannelli per il corpo e altre parti auto per migliorare l'efficienza del carburante, rispettando le severe normative sulle emissioni. Le pale della turbina eolica sono prodotte prevalentemente da compositi polimerici doppiati con additivi a basso profilo. L'aumento della consapevolezza ambientale e delle tecnologie in via di sviluppo hanno incrementato l'occupazione dei compositi nei vasi marini, nei tubi, nei serbatoi e nelle sezioni di costruzione. Questo cambiamento crescente verso soluzioni compositi avanzate nei principali mercati crea un'elevata domanda di additivi specializzati come agenti a basso profilo.

Opportunità di mercato degli additivi a basso profilo:

• Applicazioni emergenti nel settore dell'energia eolica: Le applicazioni emergenti dell'energia eolica presentano una promettente opportunità per il mercato degli additivi a basso profilo. Con gli sforzi mondiali per aumentare la produzione di energia rinnovabile e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, l'energia eolica sta crescendo rapidamente. Gli additivi a basso profilo svolgono un ruolo chiave nel consentire nuovi progetti di turbine eoliche. Questi additivi specializzati sono utilizzati per modificare resine e compositi che vengono poi utilizzati per la fabbricazione di pale turbine di grandi dimensioni, spesso ben oltre 100 metri di lunghezza. Le qualità leggere e flessibili impartite da additivi a basso profilo permettono la resistenza strutturale necessaria per le lame di tale grande scala, riducendo al minimo il peso e ottimizzando l'ascensore aerodinamico. La loro inclusione è fondamentale per la fattibilità tecnica ed economica delle più grandi turbine eoliche moderne. Secondo i dati dell'International Renewable Energy Agency, la potenza eolica globale è aumentata oltre il 60% dal 2018 al 2021.
• potenziale di crescita nelle economie in via di sviluppo: Il potenziale di crescita nelle economie in via di sviluppo potrebbe essere un'opportunità significativa nel mercato degli Additivi a basso profilo. Paesi come India, Cina, Brasile e altri in Asia Pacifico e America Latina stanno vivendo una forte crescita economica. Poiché i livelli di reddito e gli standard di vita aumentano in questi mercati emergenti, c'è una crescente domanda di beni di consumo, elettronica, automobili e attività di costruzione. Gli additivi a basso profilo svolgono un ruolo importante in molte applicazioni di produzione e industriale in cui sono necessari pesi leggeri e materiali sottili. Aiutano a ridurre lo spessore e la densità dei prodotti finali senza compromettere la loro resistenza meccanica. Data l'aumento delle attività di produzione e dei progetti di sviluppo delle infrastrutture nei paesi in via di sviluppo, l'uso di additivi a basso profilo dovrebbe crescere costantemente in queste regioni. Secondo i dati della Banca Mondiale, il 2021, il settore delle costruzioni in India è cresciuto del 3,2% nel 2021 rispetto al 2020 nonostante le continue sfide pandemiche.

Mercato degli additivi a basso profilo Tendenze:

• Domanda crescente di rivestimenti in polvere: La crescente domanda di vernici a polvere a livello globale ha influenzato significativamente il mercato degli additivi a basso profilo negli ultimi anni. I rivestimenti in polvere hanno ottenuto una diffusa preferenza sulle vernici bagnate a causa dei loro vari vantaggi, come le emissioni di composti organici volatili zero, la capacità di rivestire componenti intricati con spessore uniforme e texture e una maggiore durata. Poiché la produzione e l'uso di verniciatura a polvere sono aumentati in modo significativo, la necessità di additivi a basso profilo efficaci per garantire un aspetto liscio del rivestimento finito è anche aumentato notevolmente. Gli additivi a basso profilo sono additivi che vengono aggiunti ai rivestimenti in polvere per ridurre o nascondere le imperfezioni superficiali minori e creare un aspetto liscio nel film di rivestimento in polvere polimerizzato finale. Essi contribuiscono essenzialmente a ridurre la visibilità del rivestimento rendendo eventuali difetti superficiali minori o irregolarità molto meno evidenti per l'occhio umano. Con i rivestimenti in polvere che vengono sempre più utilizzati in diverse industrie di uso finale come automobilistico, elettrodomestici, mobili ecc. per rivestire una varietà di parti interne ed esterne, la domanda di additivi a basso profilo efficaci da produttori di verniciatura a polvere ha anche aumentato notevolmente. Secondo le statistiche dell'European Automobile Manufacturers Association, il 2021, la produzione e la vendita di veicoli elettrici e convenzionali in tutti i principali mercati europei è cresciuta del 25% di anno in anno nel 2021.
• Focus sull'innovazione del prodotto con proprietà migliorate: Focus sull'innovazione del prodotto con proprietà migliorate è stata una tendenza importante che influenza il mercato degli additivi a basso profilo. I produttori di questo spazio dedicano risorse significative alla ricerca e allo sviluppo per scoprire nuove formulazioni che possono offrire caratteristiche di prestazioni superiori. Un primo esempio è lo sviluppo di additivi a bassa viscosità che combinano monomeri reattivi e polimeri funzionali. Queste soluzioni innovative contribuiscono a raggiungere un'eccellente resistenza al livellamento e al sag insieme alle eccezionali capacità di nascondere a secco. Permettono di applicare vernici e rivestimenti più sottili e lisce pur mantenendo un aspetto uniforme. Questo si adatta bene alle esigenze pratiche degli utenti sia industriali che do-it-y-self che vogliono la massima copertura da meno materiale. Le nuove opzioni bio-based che utilizzano componenti vegetali rinnovabili hanno anche guadagnato trazione nei mercati sostenibili-coscienti. Qui è nota una linea europea di modificatori di reologia a basso odore, basso-VOC creato da stock di olio vegetale riforniti annualmente piuttosto che petrolchimici tradizionali. Le valutazioni indipendenti di un programma ambientale delle Nazioni Unite hanno rilevato che i bio-additivi hanno ridotto significativamente l'utilizzo delle risorse fossili e l'impronta di carbonio sulle formulazioni convenzionali in diverse applicazioni testate.

Basso profilo Additivi restrizioni di mercato:

• Disponibilità di sostituti:La disponibilità dei sostituti è significativamente restrittiva la crescita del mercato degli Additivi Low Profile. Ci sono diversi prodotti sostitutivi disponibili che possono raggiungere gli stessi scopi degli additivi a basso profilo, ma possono essere più convenienti o convenienti da usare. Alcuni sostituti comuni per additivi a basso profilo includono resine epossidiche e resine poliuretaniche. Queste resine possono essere utilizzate per realizzare materiali compositi che richiedono una bassa viscosità e una buona resistenza allo slump come molte applicazioni che utilizzano additivi a basso profilo. Le resine epossidiche e poliuretaniche sono versatili e possono ottenere forti legami e proprietà meccaniche simili a materiali realizzati con additivi a basso profilo. Tuttavia, non richiedono modificatori di reologia specializzati o formulazione precisa per raggiungere le caratteristiche di bassa viscosità. Questo rende i sostituti come resine epossidica e poliuretano più interessanti opzioni per i produttori compositi che cercano di ridurre i costi. Un altro importante sostituto è il poliestere rinforzato e le resine estere in vinile. L'aggiunta di filler come argille o talco alle resine standard insaturi di poliestere o di estere in vinile può migliorare la resistenza al liquami e le proprietà meccaniche per essere alla pari con formulazioni additive a basso profilo. Il vantaggio delle resine rinforzate da filler è che mantengono la semplicità di lavorazione dei sistemi di estere standard in poliestere/vinile, ma senza bisogno di fornire e gestire speciali chimici additivi a basso profilo. Secondo l'indagine geologica statunitense (USGS), la produzione globale di talco è aumentata da 8,3 milioni di tonnellate nel 2020 a 8,7 milioni di tonnellate nel 2021.
• Volatilità nei prezzi delle materie prime: La crescita del mercato degli additivi a basso profilo è stata negativamente influenzata dalla notevole volatilità riscontrata nei prezzi delle materie prime chiave utilizzate per la produzione di questi additivi. Le materie prime come lo stilo, il metacrilato metilico (MMA), il cloruro di polivinile (PVC), e le resine insaturi di poliestere (UPR) che sono derivate dalle scorte di mangimi a base di petrolio hanno assistito a fluttuazioni maggiori nei loro prezzi nel corso degli ultimi due anni. I frequenti aumenti dei costi delle materie prime hanno notevolmente ridotto i margini dei giocatori che operano nel mercato degli additivi a basso profilo. Poiché il passaggio all'intero onere dei costi ai clienti non è un'opzione valida, i produttori finiscono per dover assorbire una parte di questi costi aggiuntivi, riducendo i loro profitti. Questo pone sfide per i loro piani di espansione a lungo termine e nuovi investimenti. Secondo i dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, i prezzi del petrolio grezzo sono stati drastici cambiamenti che vanno da 19 dollari al barile nel 2020 a oltre 2020 dollari al barile nel 2022.

Recenti sviluppi:

• Nell'agosto del 2023 un'alleanza fu forgiata tra Consiglio di Dublino e INEOS Composites, rinomata per la realizzazione di una serie di resine estere insaturi in poliestere e vinile, gel coats, nonché additivi a basso profilo essenziali per il settore della plastica. Dublin City Council Culture Company è un'organizzazione che si concentra sulle iniziative culturali e sugli edifici di Dublino, mirando a collegare artisti, gruppi e comunità con biblioteche, musei e spazi creativi in tutta la città. INEOS Composites, parte di INEOS Enterprises, è un leader globale nella produzione e vendita di resine poliestere insaturi, resine estere in vinile, gelcoat e additivi a basso profilo per l'industria della plastica. I materiali dell'azienda sono utilizzati in vari mercati globali, tra cui materiali da costruzione, FRP resistente alla corrosione, ricreazione, trasporto e energia eolica.
• Nel luglio 2023, INEOS AG ha presentato la sua iniziativa strategica per semplificare le sue operazioni all'interno del Nord America. Ciò ha coinvolto il consolidamento di alcune delle sue divisioni societarie nordamericane in un unico hub situato in Ohio, migliorando così gli sforzi collaborativi e l'efficienza operativa.

Figura 2. Global Low Profile Additives Market Share (%), per applicazione, 2024

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Top Key Players:

• Wacker Chemie AG,
• INEOS AG,
• Polynt S.p.A.,
• Vin Industries,
• BASF SE,
• Altana, Polychem Ltd.,
• Swancor, Lyondell Basell Industries Holdings BV,
• Aromax Technology Corp.,
• Interplastic Corp.,
• Synthomer PLC,
• AOC, LLC,
• Mechemco, Taak Resin Co.,
• NOF Corporation.

*Definizione: Gli additivi a basso profilo sono materiali utilizzati nella produzione composito, in particolare nei sistemi di resina poliestere, per ridurre la rugosità superficiale e migliorare la scorrevolezza superficiale o "profilo" riducendo il restringimento. Questi additivi sono spesso materiali termoplastici, come il polimetil-methacrylate (PMMA), il polivinile-acetato (PVAc), e il polistirene (PS), che vengono aggiunti alla resina per controllare il restringimento e migliorare la qualità della superficie cosmetica del prodotto finale.