PAINTS AND COATINGS MARKET ANALISI

Le vernici e i rivestimenti globali La dimensione del mercato è valutata US$ 202.46 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 252.41 Bn del 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,2% dal 2024 al 2031. Pavimenti e rivestimenti sono utilizzati come rivestimenti decorativi e protettivi. La maggior parte delle vernici sono utilizzate per aumentare la resistenza della superficie da condizioni ambientali difficili. Essi sono classificati come rivestimenti a base di acqua, rivestimenti a base di solventi vernici a polvere e rivestimenti speciali. Marine, automobili, imballaggi, mobili, aerospaziale, ferrovia e costruzione sono alcuni dei principali utenti finali di vernici e rivestimenti.

Paints and Coatings Market Insights Regional:

• Asia Pacifico deteneva la quota maggiore di oltre il 43,0% nel 2023. La crescita significativa dei prodotti per la verniciatura a base di acqua nella regione, insieme alla rapida crescita della domanda di materiali per vernici e rivestimenti, sta aumentando la crescita del mercato nella regione.
• Nord America si stima di registrare un CAGR del 3,10%, in termini di entrate, dal 2024 al 2031. Il settore dei prodotti nella regione è previsto per essere il fattore chiave per la crescita del mercato a causa della presenza di alcuni dei più grandi produttori di vernici, tra cui Akzo Nobel N.V e Asian Paints.
• Europa è previsto per assistere alla crescita costante durante il periodo di previsione. Aumentare le attività di costruzione e il settore dell'architettura in crescita in tutti i paesi dell'Europa occidentale, tra cui l'Italia, il Regno Unito, la Germania, la Francia e la Spagna influenzeranno positivamente la crescita del mercato nella regione.

Figura 1. Quota globale dei prezzi e dei rivestimenti del mercato (%), per regione, 2024

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Analista’s Views:

Il mercato globale di vernici e rivestimenti appare robusto, guidato dalla crescita nelle industrie di costruzione e automotive. Il settore delle costruzioni residenziali sta vedendo una maggiore spesa a livello globale che richiederà vernici e rivestimenti più decorativi. Lo sviluppo delle infrastrutture in regioni come Asia Pacifico e America Latina promuove anche la domanda. I produttori di vernice sono ben posizionati per sfruttare le opportunità in queste industrie di end-use in espansione. Tuttavia, severe normative ambientali potrebbero agire come una restrizione nei principali mercati. Le norme di emissione di composti organici volatili (VOC) sono inasprimento, richiedendo innovazione nelle formulazioni di prodotti di bassa qualità. Questo può gonfiare temporaneamente i costi di produzione come i produttori aggiornano alle tecnologie più verdi. Inoltre, la disponibilità di flussi di lavoro qualificati con cicli economici in diverse geografie, è potenzialmente inquietante supply chain.

L'America del Nord e l'Europa rimangono importanti per la sofisticazione del prodotto formulato, ma l'Asia Pacifico dimostra il più alto potenziale di crescita. La sua massiccia popolazione e le rapide tendenze di urbanizzazione forniscono l'ambiente ideale per l'utilizzo di rivestimenti sostenuti. Inoltre, i produttori locali stanno rafforzando le capacità per servire sia le esigenze domestiche che quelle di esportazione. Anche il mercato regionale rimane frammentato, lasciando spazio al consolidamento. In sintesi, mentre l'ambiente di sviluppo preannuncia uno scenario favorevole alla domanda, i formulatori di rivestimento non possono dare condizioni stabili per scontata. La differenziazione continua dei prodotti, la disciplina dei costi e l'espansione responsabile sembrano imperativi per capitalizzare sulle opportunità, ammortizzando gli shock esterni.

Autisti del mercato dei rivestimenti e dei fornitori:

Crescita nel settore delle costruzioni: L'industria globale delle costruzioni ha visto una crescita costante negli ultimi anni, alimentata dall'aumento degli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture e del settore immobiliare nelle principali economie. Questo aumento delle attività di costruzione ha portato ad un aumento parallelo della domanda di vernici e rivestimenti utilizzati ampiamente in edifici e strutture.

Pavimenti e rivestimenti costituiscono una parte importante del processo di costruzione in quanto aiutano a proteggere le superfici dall'usura e dalla lacrima, migliorando anche l'estetica. Diversi tipi di vernici e rivestimenti sono applicati su pareti, soffitti, pavimenti e altre strutture durante la costruzione per garantire durata e durata più lunga. Poiché sono costruiti più edifici e progetti infrastrutturali, il requisito per vernici e rivestimenti associati aumenta notevolmente. Secondo i dati della Banca Mondiale, il valore complessivo aggiunto dal settore delle costruzioni in tutti i paesi è aumentato del 3% tra il 2019 e il 2020.

Industrializzazione crescente e sviluppo delle infrastrutture: Le rapide attività di industrializzazione e di sviluppo delle infrastrutture nei principali paesi stanno alimentando la crescita del mercato. Con la crescente costruzione di impianti di produzione, strade, ponti, ferrovie e altri progetti di sviluppo, la domanda di vernici e materiali di rivestimento sta sorvolando significativamente.

Vari governi di tutto il mondo si concentrano fortemente sul miglioramento delle infrastrutture industriali e di trasporto per rafforzare la crescita economica. Per esempio, paesi come Cina, India e diverse nazioni del Sud-Est asiatico hanno piani ambiziosi sotto i loro vari piani di cinque anni per espandere le capacità di produzione e costruire nuove città intelligenti, aeroporti e progetti di metropolitana. Secondo i dati della Banca Mondiale, la spesa totale delle infrastrutture da parte di questi paesi in via di sviluppo ha attraversato US$3 Bn nel 2021 e dovrebbe crescere di oltre il 12% all'anno fino al 2025. Tali investimenti su larga scala nella costruzione di nuove strutture e l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti stanno guidando direttamente il consumo di vernici, rivestimenti, adesivi e sigillanti.

Rapida urbanizzazione: La rapida urbanizzazione è uno dei fattori chiave che contribuiscono alla crescita del mercato globale delle vernici e dei rivestimenti. Poiché più persone migrano alle città per opportunità di lavoro e una migliore qualità della vita, la domanda di infrastrutture residenziali e commerciali si sta espandendo in modo significativo. Secondo 2021 dati delle Nazioni Unite, circa il 68% della popolazione mondiale è previsto per vivere nelle aree urbane entro il 2050, in crescita dal 56% nel 2018.

Questo crescente tasso di urbanizzazione sta traducendo in una enorme domanda di edifici, strade, ponti e altri progetti infrastrutturali in tutte le principali città del mondo. Per ogni nuovo progetto, una grande quantità di vernici e rivestimenti sono richiesti non solo durante la costruzione ma anche negli anni successivi per lavori di ristrutturazione e manutenzione. Ad esempio, secondo i dati pubblicati dalla Banca Mondiale, la Cina prevede di costruire oltre 250 milioni di metri quadrati di spazio residenziale ogni anno fino al 2025 per ospitare la sua crescente popolazione urbana. Allo stesso modo, l'ambizioso programma immobiliare dell'India di costruire oltre 80 milioni di nuove case a prezzi accessibili nelle aree rurali e urbane entro il 2023 accelererà ulteriormente l'uso di vernici e rivestimenti nel paese.

Paints and Coatings Market Opportunità:

Emergenza di rivestimenti a base d'acqua e polvere: L'emergere di rivestimenti a base di acqua e polvere presenta una grande opportunità di crescita nel mercato. I rivestimenti a base di acqua sono eco-compatibili in quanto emettono composti organici volatili più bassi (VOC) rispetto ai rivestimenti a base di solventi. Essi permettono anche di asciugarsi più rapidamente e hanno caratteristiche di prestazioni eccezionali. Questo li rende preferibili sia per applicazioni architettoniche che industriali da una prospettiva di regolamentazione ambientale. I rivestimenti in polvere hanno anche guadagnato popolarità a causa della loro natura eco-friendly e proprietà superiori su rivestimenti liquidi. I rivestimenti in polvere producono zero VOC e provocano una finitura più spessa e più duratura utilizzando un processo di spruzzo elettrostatico. Sono sempre più utilizzati nella produzione di automobili, costruzioni e prodotti bianchi. Ad esempio, secondo la relazione del 2022 del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, i rivestimenti in polvere rappresentano ora oltre il 30% della domanda totale di rivestimento nell'industria automobilistica europea. La loro natura non inquinante e la consistenza nello spessore dei rivestimenti ha portato la maggior parte dei produttori di auto che passano ai rivestimenti in polvere per varie parti auto.

Innovazione dei rivestimenti bio-based e verdi: Il rapido avanzamento delle tecnologie di rivestimento bio-based e verde presenta un'enorme opportunità per il mercato nei prossimi anni. Questi prodotti innovativi e sostenibili non solo contribuiscono a ridurre l'impronta ambientale ma aprono anche nuovi flussi di ricavi per i produttori.

I rivestimenti bio-basati derivati da oli vegetali, resine e altri prodotti agricoli offrono vantaggi convincenti rispetto alle tradizionali alternative derivati dal petrolio. Essendo rinnovabili e biodegradabili in natura, riducono le emissioni di carbonio nette e la dipendenza dai combustibili fossili durante il ciclo di vita del prodotto. Alcune innovazioni bio-based eccezionali includono rivestimenti realizzati con olio di soia e di mais che hanno prestazioni uguali o migliori rispetto ai solventi tradizionali a base di petrolio. La loro produzione richiede meno energia ed emette gas serra più bassi. Secondo il Ministero delle Imprese, dell'Innovazione e dell'Occupazione della Nuova Zelanda, l'istituzione di un'economia bio sostenibile nel paese è stimata per creare oltre 8.000 nuovi posti di lavoro e contribuire a 2,25 miliardi di dollari al PIL entro il 2025.

Avanzamenti nella nanotecnologia: I progressi nella nanotecnologia offrono una grande opportunità di crescita nel mercato. L'uso di nanomateriale permette di rivestimenti che hanno migliorato le proprietà rispetto alle alternative tradizionali. Le nanoparticelle possono essere progettate per avere proprietà ottiche, meccaniche, elettriche o chimiche uniche a livello molecolare. Quando aggiunto a vernici e rivestimenti, forniscono vantaggi come maggiore durata, maggiore resistenza alla corrosione e all'usura, migliore resistenza alla macchia, protezione UV, proprietà antimicrobiche e autopulizia.

Ad esempio, l'uso di nano-argento in vernici e rivestimenti fornisce proprietà antimicrobiche naturali. Questo è molto utile in applicazioni come negli ospedali, negli uffici e negli spazi pubblici dove l'igiene è importante. Nano-silver inibisce la crescita di microbi e funghi senza usare biocidi nocivi. Come per i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 2020, i rivestimenti e le superfici antimicrobiche possono contribuire a prevenire la diffusione di malattie infettive nella sanità e in altre strutture. La pandemia COVID-19 ha ulteriormente aumentato l'attenzione all'igiene e alla disinfezione, portando una maggiore domanda di tali tecnologie.

Paints and Coatings Market Tendenze:

Aumento della domanda di vernici a polvere: La crescente domanda di vernici a polvere ha un'influenza significativa sul mercato. I rivestimenti in polvere hanno vari vantaggi rispetto ai rivestimenti liquidi in quanto emettono praticamente nessun composto organico volatili (VOC) nell'ambiente. La loro natura non inquinante li rende più sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Questa crescente coscienza ambientale tra i consumatori e i produttori sta conducendo una maggiore adozione della tecnologia di verniciatura a polvere.

I rivestimenti in polvere forniscono anche attributi superiori su vernici liquide come rivestimenti sottili uniformi, capacità di rivestire dettagli e parti intricati, e durata con resistenza a graffi, umidità e corrosione. Essi provocano scarti minimi e sovraspruzzi, fornendo colori vibranti di lunga durata. A causa della loro versatilità, i rivestimenti in polvere vengono sempre più utilizzati in una varietà di applicazioni precedentemente dominate da vernici liquide come automobili, mobili, elettrodomestici, hardware e strutture esterne. Ad esempio, i rivestimenti in polvere rappresentano ora oltre il 65% delle esigenze del mercato di rivestimento a bobina nordamericana che viene utilizzato per rivestire lamiere e bobine per varie applicazioni di costruzione e imballaggio secondo i dati di indagine dell'American Coatings Association per il 2021. Il loro basso contenuto volatile e la loro polimerizzazione a temperature relativamente basse comporta anche un notevole risparmio energetico sulle vernici liquide di cottura.

Attività di consolidamento tra i principali attori: Negli ultimi anni il consolidamento è stato un trend di rilievo nell'industria globale delle vernici e dei rivestimenti. I principali giocatori sono stati l'acquisizione di piccole e medie imprese per espandere i loro portafogli di prodotti e la portata geografica. Ad esempio, nel 2022, Akzo Nobel acquisì il business dei rivestimenti architettonici di Coronado Paint e Colorant Company, uno dei principali marchi di vernice in Nord America. Ciò ha rafforzato la posizione di AkzoNobel nel lucrativo mercato delle vernici decorative degli Stati Uniti. Allo stesso modo, nel 2021, PPG Industries acquisì Tikkurila, la principale azienda di vernici e rivestimenti nella regione nordica. Akzo Nobel N.V., stilizzato come AkzoNobel, è una multinazionale olandese che crea vernici e rivestimenti per le prestazioni sia per l'industria che per i consumatori in tutto il mondo

Paints and Coatings Market Restraints:

Regole ambientali stringenti: Le severe normative ambientali stanno ponendo ostacoli alla crescita del mercato. Molti paesi si concentrano sulla riduzione delle emissioni di composti organici volatili nocivi (VOC) da vernici e rivestimenti per frenare l'inquinamento atmosferico. I VOC contribuiscono ad aumentare le concentrazioni di ozono a livello terreno che possono causare gravi problemi respiratori. L'Unione europea ha stabilito limiti di VOC molto rigorosi sotto la sua direttiva VOC Solvents Emissions (SED) per vernici, rivestimenti e vernici utilizzati al chiuso e regola la quantità di VOC che possono essere rilasciati in aria. Allo stesso modo, il South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) in California ha stabilito alcuni degli standard VOC più rigorosi in tutto il mondo per controllare l'inquinamento atmosferico in quella regione.

Equilibrio controverso: L'industria sta vivendo uno spostamento verso i rivestimenti a base d'acqua, guidato dalla necessità di soluzioni eco-friendly e requisiti normativi relativi ai composti organici volatili (VOC) e all'inquinamento atmosferico. Inoltre, il mercato sta assistendo all'innovazione nello sviluppo di componenti low-VOC che forniscono vantaggi prestazionali, come la corrosione e la resistenza al calore, per soddisfare sia i criteri ad alte prestazioni e rispettosi dell'ambiente.

Rising popolarità di rivestimenti a base d'acqua: Il mercato globale delle vernici e dei rivestimenti è stato testimone di un notevole spostamento verso prodotti più sostenibili e rispettosi dell'ambiente negli ultimi anni. Una delle tendenze chiave che acquisiscono una trazione significativa è la popolarità crescente dei rivestimenti a base di acqua. Questi sono considerati come un'alternativa più sicura ai rivestimenti convenzionali a base di solventi che rilasciano composti organici volatili (VOC) nell'atmosfera.

I rivestimenti a base di acqua hanno diversi vantaggi rispetto a quelli basati su solventi. Poiché contengono acqua del 60-80%, emettono molto poco o nessun VOC durante la loro applicazione e processo di essiccazione. Questo li rende conformi a severe normative ambientali in tutto il mondo che mirano a ridurre le emissioni di VOC da vernici e attività industriali. Hanno anche buone proprietà di adesione e risultano in una finitura liscia. Con innovazioni continue, la qualità e le prestazioni dei rivestimenti a base d'acqua è pari o addirittura migliore rispetto alle alternative a base di solventi in molti casi.

Controbilancia: Con la dominanza dei rivestimenti a base solvente, i rivestimenti a base di acqua stanno acquisendo slancio, allineando con i settori si spostano verso soluzioni e normative eco-compatibili.

Figura 2. Quota globale del mercato dei pagamenti e dei rivestimenti (%), per tipo di prodotto, 2024

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Recenti sviluppi:

• Nel dicembre 2022, Akzo Nobel N.V. completò l'acquisizione del business dei rivestimenti liquidi ruota dell'alluminio Lankwitzer Lackfabrik. Queste acquisizioni fanno parte della strategia di Akzo Nobel N.V per espandere il suo portafoglio e rafforzare la sua posizione nel mercato globale di Paints e rivestimenti.
• Nel novembre 2022 la Sherwin-Williams Company acquisì Oskar Nolte GmbH e Klumpp Coatings GmbH. L'acquisizione di Oskar Nolte GmbH e Klumpp Coatings GmbH fa parte della strategia di Sherwin-Williams Company per espandere il suo portafoglio e rafforzare la sua posizione nel mercato globale delle vernici e dei rivestimenti.

Top Aziende in questo mercato

• Akzo Nobel N.V.
• asiatici paganti
• Sistemi di rivestimento Axalta
• BASF SE
• Berger Paints India Limited
• Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert Murjahn Stiftung & Company
• Diamante Vogel Pais
• Gruppo Helios
• KCC Società
• Masco Corporation
• Vernice di Nippon
• PPG Industries Inc.

Definizione: La vernice è una miscela liquida di materia di colorazione solida sospesa in un mezzo liquido, utilizzata come rivestimento decorativo o protettivo a varie superfici. Il suo scopo principale è quello di migliorare l'estetica o l'aspetto di qualcosa temporaneamente. Il rivestimento, d'altra parte, è vernice con lo scopo e viene utilizzato per la protezione. Fornisce una barriera fisica tra il metallo e l'ambiente, riducendo la probabilità che venga a contatto con ossigeno e umidità che portano alla corrosione. I rivestimenti includono altri materiali che possono essere considerati come vernice nel loro uso come vernici. I rivestimenti servono come prima linea di difesa tra la struttura e l'ambiente.