MERCATO DELL'AVIAZIONE COMMERCIALE ANALYSIS

Mercato dell'aviazione commerciale Size and Trends

Il mercato degli aeromobili commerciali è stimato in US$ 158.83 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 245.79 Bn entro il 2031, crescita a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,4% dal 2024 al 2031.

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Il mercato degli aeromobili commerciali sta osservando tendenze positive con l'aumento del traffico aereo passeggeri a livello globale. I vettori a basso costo stanno guidando la domanda di aeromobili a corpo stretto mentre gli oli continuano a vedere ordini forti da compagnie aeree stabilite. Mentre COVID-19 ha avuto un impatto commerciale aviazione, programmi di vaccinazione e rinnovate attività economiche hanno alimentato ottimismo tra produttori di velivoli e compagnie aeree. Gli ordini per i nuovi modelli di aeromobili efficienti a combustibile e l'espansione delle flotte suggeriscono che le prospettive a lungo termine rimangano robuste. Tuttavia, le sfide della supply chain, le questioni geopolitiche e i costi crescenti potrebbero influire sulla crescita del mercato a breve termine.

Crescere il commercio internazionale e il turismo

Il commercio internazionale e turismo l'industria ha sperimentato una crescita robusta a causa di catene di approvvigionamento sempre più globalizzate e barriere commerciali più basse. Ciò ha spinto una significativa domanda di viaggi aerei passeggeri e merci tra i paesi. Grandi economie con infrastrutture di trasporto ben sviluppate sono diventati hub per il movimento di merci e persone attraverso i confini. L'espansione delle classi medie nei mercati emergenti ha anche aumentato la spesa discrezionale per viaggi di piacere internazionali e viaggi d'affari all'estero. I vettori richiedono nuovi velivoli per soddisfare questo crescente traffico transfrontaliero e volumi di merci. Inoltre, i vettori a basso costo sono emersi come un'opzione conveniente per i volantini locali per viaggiare all'interno e tra le regioni. Questo ha ampliato la base di clienti dell'aviazione commerciale generale. Complessivamente i redditi più elevati e il desiderio di esplorare altre culture hanno svolto un ruolo nel viaggio aereo diventando parte integrante dell'ecosistema commerciale e turistico globale, aiutando a guidare la domanda di velivoli widebody e smallbody.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Come l'età delle flotte di aerei commerciali, le compagnie aeree stanno sempre più intraprendendo programmi di sostituzione e di ammodernamento della flotta per ridurre i costi di manutenzione e di carburante attraverso l'adozione di piani a basso consumo di carburante di nuova generazione. Mentre alcuni vettori prolungano la vita operativa di aerei più vecchi attraverso la ristrutturazione e la sostituzione dei componenti, la maggior parte dei vettori di rete full-service preferiscono sostituire i loro jet più vecchi e meno economici con nuovi velivoli con motori all'avanguardia e disegni aerodinamici. Ciò consente notevoli riduzioni delle spese operative attraverso una minore manutenzione e combustione dei combustibili. Inoltre, i nuovi velivoli soddisfano le più avanzate normative in materia di sicurezza e di emissione, fornendo al contempo comfort e servizi passeggeri più vantaggiosi. Anche i vettori a basso costo stanno standardizzando le loro operazioni intorno a tipi di aeromobili moderni specifici per beneficiare di una formazione pilota/crivo comune, inventori e pratiche di manutenzione. I profili di età della flotta aeronautica globale indicano un gran numero di aerei costruiti negli anni '90 e nei primi anni 2000 avranno bisogno di sostituzione nel prossimo decennio. Questo è requisiti di guida per le nuove consegne a corpo stretto e corpo largo per supportare i programmi di rinnovo della flotta in Asia Pacifico, Nord America, Europa e altre regioni.

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La domanda di viaggio aereo è rallentata a causa di incertezze economiche causate da guerre commerciali e paure di recessione. Le compagnie aeree si occupano anche della messa a terra degli aerei 737 MAX di Boeing a causa di problemi di sicurezza, che ha interrotto le catene di fornitura. Inoltre, le tensioni geopolitiche hanno aumentato i rischi per le compagnie aeree che operano nelle zone di conflitto. Le normative ambientali sono più stringenti con una spinta per piani più efficienti dal punto di vista del carburante, che aumentano i costi di sviluppo e produzione.

Opportunità di mercato: Domanda crescente di viaggi aerei

Le prospettive a lungo termine rimangono brillanti in quanto il traffico passeggeri è previsto per raddoppiare nei prossimi 20 anni. Poiché più persone cominciano a viaggiare in aereo, soprattutto nelle economie in via di sviluppo, la domanda di nuovi aerei continuerà. La domanda di vettori a basso costo sta crescendo e richiede nuovi piani a basso consumo di carburante. I progressi tecnologici nell'automazione, negli aeromobili elettrici e ibridi possono ridurre i costi operativi e le emissioni per aumentare le opportunità.

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Il segmento di viaggio passeggeri rappresenta la stragrande maggioranza a causa del 37,4% nel 2024 dell'utilizzo di aerei commerciali a livello globale. Ciò è dovuto alla crescita a lungo termine della domanda di trasporto aereo di persone in tutto il mondo, soprattutto su rotte nazionali e internazionali che collegano grandi città e paesi.

I crescenti standard di vita nei mercati emergenti hanno sollevato centinaia di milioni di persone fuori dalla povertà, aumentando la loro capacità di offrire viaggi aerei per la prima volta. Nel frattempo, i vettori a basso costo hanno reso il volo accessibile anche ai viaggiatori di bilancio in nazioni sviluppate attraverso tariffe senza paragoni e aeroporti secondari. Le politiche di liberalizzazione hanno anche stimolato la concorrenza e le nuove compagnie aeree che promuovono biglietti fortemente scontati.

Anche le aziende si sono affidate agli aerei per spostare in modo efficiente i propri dipendenti, clienti e partner della supply chain su grandi territori. Il turismo internazionale è boom come il passaporto che tiene continua a diffondersi, attirando numeri record desiderosi di sperimentare altre culture attraverso i pacchetti vacanza aria. Le agenzie di viaggio online ora rendono le prenotazioni di voli e hotel più facili che mai.

Poiché questo mercato globale dei passeggeri dell'aria matura e guadagna nuovi partecipanti, i produttori di aerei si concentrano sulla progettazione di piani ottimizzati soprattutto per i comfort dei consumatori sulle rotte più lunghe. Mentre il traffico merci mantiene importante, è il movimento quotidiano di persone che spinge veramente la domanda e le prospettive future per l'industria del getto commerciale rimane strettamente legato a proiettare la crescita della popolazione, i livelli di reddito e le tendenze della mobilità sociale.

Insights By, Dimensione- Corpo stretto Domina il segmento di dimensione a causa di efficacia dei costi e flessibilità

Il segmento degli aeromobili corporei rappresenta la quota maggiore del 60,3% nel 2024 del mercato degli aeromobili commerciali per dimensione. Questo è dovuto principalmente a corpi stretti che sono l'opzione più conveniente per le compagnie aeree che operano rotte brevi e medie. Le famiglie Boeing 737 e Airbus A320 possono volare fino a 5.000 chilometri con una maggiore capacità passeggeri rispetto ai jet regionali, ma a costi operativi inferiori rispetto agli aerei più ampi.

Questa efficacia dei costi proviene da corpi stretti con una dimensione di fusoliera più piccola che richiede meno costi di carburante e manutenzione per volo. La loro configurazione a navata singola permette anche tempi di svolta più rapidi negli aeroporti. Inoltre, le parti di ricambio e i costi di formazione pilota sono inferiori a causa delle grandi flotte di corpi stretti in funzione in tutto il mondo. Diverse compagnie aeree hanno completamente sostituito le flotte più vecchie con nuovi corpi ristretti efficienti per ridurre le spese di viaggio.

Anche i corpi di bordo sono molto flessibili per le compagnie aeree a schierarsi sulle loro reti di rotta. Con volumi di passeggeri più elevati rispetto ai getti regionali, ma con costi inferiori rispetto ai grandi enti, possono servire con profitto una vasta gamma di rotte internazionali nazionali e regionali più brevi. Le linee aeree possono facilmente aggiungere o rimuovere i voli del corpo stretti per adattare rapidamente i programmi in base alle fluttuazioni della domanda. Questo ha mantenuto corpi stretti prima scelta per i flussi di traffico più densi all'interno di regioni come Europa, Asia Pacifico e Nord America.

Nuovi modelli di corpo stretti da Boeing e Airbus ora hanno intervalli massimi simili come corpi larghi vecchi mentre brucia 15-20% meno combustibile. Ciò ha permesso che anche alcune vie più sottili ora siano portate economicamente da corpi stretti invece di velivoli più grandi. Ulteriori miglioramenti tecnologici sono volti a consolidare il dominio dei corpi stretti dei segmenti di mercato a corto e medio raggio per il prossimo futuro.

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Regional Insights

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Nord America ha dominato il mercato degli aeromobili commerciali per decenni a causa del 47,3% nel 2024 ad una forte presenza dei principali produttori di attrezzature originali (OEM) come Boeing e i principali partecipanti del settore attraverso la catena del valore. Gli Stati Uniti ospitano i maggiori produttori di velivoli, fornitori e compagnie aeree che hanno creato un ecosistema robusto che guida la crescita del mercato regionale. La maggior parte degli ordini di aeromobili commerciali sono soddisfatte dalle aziende americane che si rivolgono sia ai vettori nazionali che internazionali. Ciò ha stabilito la regione come polo produttivo e tecnologico per l'aviazione commerciale. La supply chain è altamente integrata con componenti e competenze ingegneristiche disponibili a livello locale. Diverse linee di assemblaggio e impianti di produzione si trovano in diversi stati che assicurano una produzione e una consegna fluide.

Asia Pacific è emerso come il più veloce mercato regionale per gli aeromobili commerciali negli ultimi anni. La Cina ha soprattutto assistito al traffico passeggeri aereo esponenziale sul retro dell'economia in espansione, aumento dei redditi e crescente commercio internazionale. Questo ha alimentato la domanda di nuovi velivoli da cinesi e altre compagnie aeree asiatiche. Al fine di cogliere questa enorme opportunità di mercato, gli OEM globali hanno iniziato la creazione di impianti di produzione e centri di ingegneria per soddisfare le esigenze regionali. I produttori di apparecchiature originali hanno anche collaborato con i produttori di componenti locali per sfruttare la produzione a basso costo e integrarli nella supply chain globale. Ciò aumenta significativamente i tassi di produzione e riduce i costi complessivi. Nel frattempo, altri paesi del sud-est asiatico con i principali aeromobili e vettori come Singapore, Malesia e Indonesia sono anche mercati emergenti che guidano la crescita globale dell'aviazione commerciale regionale.

La regione del Nord America continua a godere di una forte pipeline di ordini dalle sue compagnie aeree accoppiate con il supporto del governo che sta influenzando positivamente l'industria degli aeromobili commerciali. D'altra parte, la regione Asia-Pacifico è pronta a superare il Nord America nel prossimo decennio guidato dall'espansione del mercato in Cina e in altre economie in via di sviluppo. Lo sviluppo rapido delle infrastrutture e l'urbanizzazione rende questa regione attraente per prospettive di business a lungo termine.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel luglio 2022, AerCap Holdings è un'azienda specializzata nel leasing degli aerei alle compagnie aeree e ad altre compagnie aeree. ordinato cinque ulteriori Boeing 787-9 Dreamliners, aumentando i suoi ordini totali a 125 aerei, compresi quelli di proprietà e su ordine. La famiglia Dreamliner, a basso consumo di carburante, sostiene la sostenibilità e l'apertura di nuove rotte a lungo raggio nei settori della compagnia aerea e del leasing aereo.
• Nel settembre 2023, Air France-KLM è un importante player nell'industria aerea, formato dalla fusione di due importanti compagnie aeree europee, Air France e KLM. ha effettuato un acquisto innovativo di 50 aerei Airbus A350, coprendo sia i modelli A350-1000 che A350-900. Con gli ulteriori 40 aerei, le consegne sono previste tra il 2026 e il 2030, migliorando le loro capacità di flotta.
• Nel settembre 2023, Embraer è una società conosciuta per la progettazione, la produzione e la vendita di aerei, concentrandosi principalmente su aviazione commerciale, executive e difesa. e FlightSafety International è una rinomata azienda nel settore dell'aviazione, specializzata nella fornitura di servizi di formazione per piloti, tecnici di manutenzione degli aerei, assistenti di volo e altri professionisti dell'aviazione. ha presentato l'ultimo simulatore di volo completo Praetor in Florida, Stati Uniti che dovrebbe raggiungere l'Europa entro il 2024. Il Praetor da 500 a 600 aerei è altamente avanzato, secondo Embraer, e il simulatore è certificato FAA.
• Nel settembre del 2023, dopo la misteriosa scomparsa dei jet da combattimento F-35 in Carolina del Sud, gli Stati Uniti, iniziarono un'indagine ufficiale. Il jet da combattimento F-35 è uno dei più avanzati e costosi velivoli rubati nell'esercito statunitense. Lo sviluppo ha richiesto quasi 30 anni, e il jet è in grado di prolungare i voli autopiloti.

*Definizione: Il mercato degli aerei commerciali consiste nella progettazione, sviluppo, produzione, vendita e leasing di aerei di grandi dimensioni per il trasporto di passeggeri e merci da compagnie aeree e vettori di carico. I principali produttori di questo mercato producono una varietà di aeromobili commerciali che vanno dai getti a corpo stretto utilizzati per voli a corto e medio raggio ai getti a corpo largo utilizzati per le rotte internazionali a lungo raggio alle compagnie aeree turboproprie utilizzate per le rotte regionali. I giocatori chiave competono in base alle prestazioni degli aerei, all'esperienza dei passeggeri, ai costi operativi e alla cordialità ambientale.

Market Segmentation

• Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Passeggero
  • Cargo
• Dimensioni (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Corpo stretto
  • Corpo ampio
  • Regional & Business Jet
  • Freighter
• Regional Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Sudafrica
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• Giocatori chiave
  • Boeing Company
  • Airbus SE
  • Abbracciatore S.A.
  • Bombardier Inc.
  • Lockheed Martin Corporation
  • General Dynamics Corporation
  • United Technologies Corporation
  • Rolls-Royce Holdings plc
  • Honeywell International Inc.
  • Safran SA
  • Gruppo Thales
  • Tecnologia Raytheon