MERCATO DELLE AUTOMOBILI INDIA FLEXFUEL ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione del mercato delle automobili flexfuel India è stata stimata in 611,8 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede di raggiungere US$ 1627.4 Billion entro il 2030, mostra un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15% dal 2023 al 2030.

India Flexfuel Mercato Autosights regionali

• Regione Nord-Est:
• La regione nord-orientale dell'India aveva tipicamente una densità inferiore di auto a flexfuel rispetto ad altre regioni.
• A causa dell'abbondanza di attività agricole in alcuni stati in questa regione come Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, ci potrebbe essere stato un certo interesse per i veicoli flexfuel in esecuzione su etanolo, ma l'adozione non era diffusa.
• Incentivi governativi e campagne di sensibilizzazione avrebbero potuto svolgere un ruolo nella promozione delle autovetture flessografiche in questa regione.
• Regione Midwest:
• La regione del Midwest, che comprende stati come Madhya Pradesh, Chhattisgarh, e parti del Maharashtra, aveva un'adozione moderata di autovetture flexfuel.
• La produzione di etanolo da canna da zucchero e altre colture in questa regione potrebbe aver contribuito alla disponibilità di etanolo come opzione di combustibile.
• La spinta del governo per le opzioni di trasporto più pulite e sostenibili avrebbe potuto aumentare il mercato dei flexfuel qui.
• Regione del sud:
• La regione meridionale, compresi stati come Karnataka, Tamil Nadu e Andhra Pradesh, probabilmente aveva un mercato significativo per le auto flexfuel
• Questa regione ha una consapevolezza relativamente più alta della domanda e della domanda di veicoli rispettosi dell'ambiente e a basso consumo di carburante.
• La disponibilità di etanolo da canna da zucchero e altre fonti potrebbe aver spinto l'adozione di autovetture flexfuel.
• Regione occidentale:
• La regione occidentale, composta da stati come Maharashtra e Gujarat, potrebbe avere avuto un forte mercato per i veicoli a flexfuel
• Maharashtra, in particolare, è conosciuta per la produzione di etanolo, rendendo così le auto flexfuel un'opzione fattibile.
• Centri urbani come Mumbai e Pune potrebbero aver contribuito alla domanda di trasporto più pulito e sostenibile.

Figura 1. India Flexfuel Cars Market Share (%), Per Regione, 2023

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Analista punto di vista:

Il mercato indiano dei veicoli a combustibile flessibile ha un forte potenziale di crescita come nel 2025-2030. L'adozione di veicoli a combustibile flessibili E20 e E85 aumenterà costantemente a causa di crescenti mandati sulla loro produzione e vendite. Gli automobilisti stanno espandendo la loro gamma di veicoli a combustibile flex per sfruttare il vantaggio di prezzo che questi veicoli forniscono oltre le varianti di benzina convenzionali. Gli incentivi governativi e i programmi di sensibilizzazione alimenteranno ulteriormente la domanda.

Tuttavia, la mancanza di pompe di carburante E85 diffusa continua a frenare la crescita del mercato. La creazione di una vasta infrastruttura di vendita al dettaglio per i combustibili specializzati come E85 richiederà un investimento significativo. Questa è una sfida importante. Le due ruote a combustibile flessibile possono assistere a un aumento più lento in quanto hanno un piccolo serbatoio di carburante dove i benefici della tecnologia flex-fuel sono meno prominenti.

La regione meridionale, con la sua concentrazione di zuccherifici e distillerie, dovrebbe emergere come produttore dominante di etanolo. Successivamente, gli stati come Karnataka, Tamil Nadu e Andhra Pradesh possono registrare maggiori vendite di veicoli a combustibile flex per toccare questa opzione di carburante disponibile a livello locale. I produttori di attrezzature originali stanno lanciando nuovi modelli flex-fuel in varie categorie come hatchbacks, Sports Utility Vehicle (SUVs) e pick-up camion per rendere la tecnologia accessibile a diversi set di clienti.

Driver per il mercato India Flexfuel Cars:

• Politiche e regolamenti governativi di sostegno: Il governo indiano ha implementato politiche come Etanolo Programma di miscelazione e norme di emissione Bharat Stage VI per aumentare l'adozione di combustibili e veicoli più puliti. L'obiettivo del 20% di miscelazione di etanolo in benzina entro il 2025 richiederà la compatibilità della flotta del veicolo con miscele di etanolo più elevate. Questo ha incoraggiato i costruttori di auto per sviluppare modelli di flexfuel. Il governo ha anche fornito incentivi fiscali per gli acquisti di veicoli a combustibile flessibile e abbassato GST su tali modelli. Un ulteriore sostegno politico può accelerare l'adozione da parte dei consumatori di autovetture flessibili. Secondo i dati della Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), le autovetture flex-fuel totali vendute sono aumentate da circa 4.700 unità nel 2020 a oltre 16.000 nel 2021. Questa traiettoria di crescita è prevista per ripidire ulteriormente con il rollout nazionale E10 a pochi mesi di distanza.
• Vantaggi dei costi per i consumatori: Con l'aumento dei prezzi della benzina e del diesel, le auto flexfuel forniscono un notevole risparmio di carburante per i consumatori, in quanto l'etanolo costa 20-50% più basso. I modelli Flexfuel hanno guadagnato popolarità in mercati come il Brasile e gli Stati Uniti a causa della loro proposizione di valore economico. Se le miscele di etanolo più elevate diventano ampiamente disponibili in India, le auto a combustibile flex offrono notevoli risparmi sulle bollette di carburante per i consumatori indiani sensibili ai prezzi. Questa incentivazione dei costi può aumentare la domanda dei consumatori. Secondo i dati forniti dal Ministero del Petrolio e del Gas naturale, il governo dell'India, la capacità di distilleria a base di molasse per la produzione di bioetanolo in India è aumentata da 206 litri di croro nel 2020 a circa 250 litri di croro nel 2022.
• Sviluppo delle tecnologie del motore: Automakers sta investendo nella ricerca e nello sviluppo (R&D) per sviluppare motori ottimizzati per la compatibilità con l'etanolo. Questo include parti leggere, materiali resistenti alla corrosione, sistemi avanzati di iniezione di carburante e controllo del motore. Grazie alle soluzioni per l'avvio a freddo, la drivabilità e le sfide delle emissioni, i nuovi motori possono offrire prestazioni senza soluzione di continuità. I partenariati del produttore di apparecchiature originali (OEM) con le aziende tecnologiche stanno accelerando lo sviluppo di robusti powertrains flex-fuel adatti alle condizioni indiane. Nell'ambito della sua politica nazionale del biocarburante 2018, il governo ha fissato un obiettivo di sviluppare una flotta di un milione di flex-fuel due e tre ruote nel paese dal Ministero del petrolio e del gas naturale, governo dell'India 2023.
• sostenibilità ambientale: Rispetto a benzina, l'etanolo riduce le emissioni di particolato, NOx e CO2. Wider adozione di veicoli compatibili con l'etanolo supporta quindi gli obiettivi di energia rinnovabile e decarbonizzazione dell'India. I consumatori più giovani e consapevoli dell'ambiente possono preferire le auto flessorie allineate ai valori di sostenibilità. Automakers può anche soddisfare le norme di emissione più strette in futuro passando ai modelli flex-fuel. Secondo i dati dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Rinnovabile, nel 2021, la miscelazione dell’etanolo in India è passata sostanzialmente dal 0% nel 2013 al 5% nel 2020 e vicino al 10% alla fine del 2021, indicando una maggiore enfasi sui combustibili per il trasporto sostenibile.

Mercato delle automobili India Flexfuel Opportunità:

• Leadership nel segmento dei mercati emergenti: Come primo commutatore, gli automaker indiani hanno la possibilità di stabilire la leadership nel segmento flex-fuel nascente ma ad alto potenziale. I primi investimenti in R&D e capacità possono aiutare gli OEM a guadagnare quota di mercato significativa prima che i rivali globali intensifichino l'attenzione. Sviluppare opzioni flexfuel innovative e competitivi per gli acquirenti di valore-coscienti dell'India permette anche di catturare la quota. Secondo il Ministero del Petrolio e del Gas Naturale dell'India, il governo ha fissato un obiettivo di fornire il 20% di benzina miscelata di etanolo a tutte le pompe a benzina in India entro il 2025. Questo creerà un mercato fiorente per i veicoli flexfuel che possono fare un uso ottimale del mix etanolo-gasolina economico e pulito.
• Possibilità di esportazione: L'India può anche emergere come un hub di produzione ed esportazione per veicoli e componenti a basso costo, che servono la domanda in Asia Pacifico, Africa e America Latina. Le offerte di esportazione su misura per i mercati emergenti sensibili ai prezzi possono rafforzare ulteriormente la posizione dell'India nel settore automobilistico globale. Secondo i dati forniti dall'International Energy Agency (IEA), la produzione globale di etanolo è aumentata del 22% dal 2017 al 2020. Mentre gli Stati Uniti rimangono il produttore principale, l'output sta crescendo rapidamente in nazioni come India e Brasile per servire le politiche di trasporto pulito in evoluzione.
• Transizione alla mobilità sostenibile: Il perno verso i veicoli flexfuel può accelerare il passaggio dell'India alla mobilità sostenibile. Questo presenta opportunità attraverso la catena del valore, la produzione di carburante rinnovabile, l'infrastruttura di distribuzione, le tecnologie veicolari di uso finale, ibridi flex-fuel elettrici della batteria ecc. Gli investimenti strategici per costruire un ecosistema olistico etanolo cementeranno la leadership dell'India. Secondo i dati forniti dall'International Energy Agency (IEA), la produzione globale di etanolo è aumentata del 22% dal 2017 al 2020. Mentre gli Stati Uniti rimangono il primo produttore, l'uscita sta crescendo rapidamente in nazioni come India e Brasile per servire le politiche di trasporto pulito in evoluzione.
• Mercati rurali: I veicoli Flexfuel supportati da biocarburanti si allineano bene con l'attenzione dell'India sullo sviluppo rurale e sull'autoriliance. La produzione di etanolo che utilizza gli allevamenti agricoli offre opportunità di reddito per gli agricoltori. I veicoli compatibili possono consentire ai consumatori rurali di trarre benefici finanziari. India può vetrina biocarburanti integrazione con i settori agricolo e dei trasporti. Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Energia Nuova e Rinnovabile, Governo dell'India, la produzione di bioetanolo di grado di combustibile in India è aumentata da 38 litri di croro nel 2019 a 120 litri di croro nel 2021.

Mercato delle automobili India Flexfuel Tendenze:

• Partenariati sulla disponibilità e la distribuzione del carburante: Per garantire la fornitura di carburante per le flotte, gli OEM stanno entrando in partnership con le aziende di marketing del petrolio per creare pompe di etanolo e infrastrutture di distribuzione co-sviluppare in India. Gli sforzi sono in corso per raggiungere la parità dei prezzi tra la benzina e l'etanolo. Più tie-up possono accelerare il rollout delle stazioni di rifornimento. Secondo i dati forniti dal Ministero del petrolio e del gas naturale, il numero di pompe E85 operative in India è aumentato da soli 63 nel 2019 a oltre 500 nel 2022.
• Mobilità condivisa e flotte da corsa: I giocatori come Ola (Ola Cabs offre di prenotare taxi vicino alla tua posizione per le migliori tariffe. Per il miglior servizio di taxi alle tariffe più basse,) e Uber (fornisce servizi di corsa, consegna di cibo e trasporto merci) stanno dispiegando EVs nella loro flotta. Gli operatori di mobilità condivisa possono adottare modelli di flexfuel per ridurre i costi del carburante. I partenariati con gli OEM possono ottimizzare tali veicoli per durata e bassa manutenzione. Fino al 2022, Ola si è impegnata nella transizione della sua intera flotta verso i veicoli elettrici, aggiungendo anche veicoli compatibili E20 (20% etanolo misto benzina). Anche Uber prevede di avere il 50% dei suoi affitti di auto aziendali in India entro il 2025.
• Modelli a due ruote flexfuel: Due ruote OEM come Hero MotoCorp (un produttore di moto e scooter indiano), TVS (un produttore di moto multinazionale indiano) e Bajaj Auto (produce moto, scooter e rickshaw auto) hanno iniziato a testare prototipi flexfuel per entrare in questo segmento. Significativi volumi a due ruote bolster etanolo domanda. Le opzioni E85 a due ruote convenienti possono rendere i benefici più accessibili. Secondo i dati forniti dal Ministero del Petrolio e del Gas Naturale, Governo dell'India, le vendite di benzina miscelata di etanolo sono aumentate da 38 litri di croro nel 2019 a 140 litri di croro nel 2022.
• Retrofit conversioni: Le aziende stanno fornendo kit di conversione aftermarket per modificare i veicoli esistenti per la compatibilità flex-fuel. Questi retrofit a basso costo consentono ai consumatori di passare a miscele di etanolo pur mantenendo la compatibilità della benzina. Secondo i dati forniti dal Ministero dei Trasporti e delle Autostrade, oltre 250.000 conversioni a gas naturale compresso o gas naturale liquefatto (CNG/LNG) avevano avuto luogo in India fino al 2021 attraverso centri di conversione riconosciuti.

India Flexfuel Cars Market Restraints:

• Percezioni di consumo e bassa consapevolezza: Attualmente esiste una consapevolezza limitata sui benefici del flex-fuel tra i consumatori indiani. Le percezioni associate alle scarse prestazioni dei veicoli etanolo devono essere superate attraverso iniziative educative. Le esperienze di test drive possono dimostrare capacità e creare fiducia. Secondo i dati forniti dal Ministero del petrolio e del gas naturale, solo 137 pompe a benzina in 9 stati offrono carburante E100 in India fino al gennaio 2023. Questo è trascurabile rispetto a più di 60.000 stazioni di rifornimento in tutto il paese. Una forte percezione del consumatore da affrontare è la nozione che le nuove tecnologie del veicolo sono costose.
• Controbilancia: Mostrando i vantaggi a lungo termine dei costi dei veicoli a combustibile flessibile (FFV), compreso il costo inferiore dell'etanolo rispetto alla benzina e diesel, potrebbe aiutare a sway l'opinione dei consumatori.
• Costo del veicolo più alto: Il costo incrementale per i componenti compatibili con il flex-fuel e i sistemi avanzati di carburante aumenta il costo del veicolo in anticipo, che può scoraggiare gli acquirenti privi di prezzo. Le scale di produzione più elevate possono aiutare a ridurre i costi. Gli incentivi governativi sui modelli di flex-fuel miglioreranno la convenienza. Secondo i dati forniti dalla Banca Mondiale, nel 2021, il reddito pro capite dell'India era di soli 2,122 US$ che mette a disposizione le tecnologie costose dei flexfuel per la maggior parte degli elettori.
• Controbilancia: Lavorare con i produttori di autoveicoli per aumentare la produzione di FFVs localmente può aiutare a superare il restringimento. I volumi di produzione più elevati possono portare a economie di scala, riducendo i costi di produzione per unità, che possono essere trasmessi ai consumatori.
• Infrastrutture sottosviluppate: Una barriera chiave è la mancanza di stazioni di pompaggio etanolo adeguate per la distribuzione di carburante al dettaglio. Gli sforzi concertati sono tenuti a stabilire catene di approvvigionamento e a scalare la produzione di carburante utilizzando mangimi rinnovabili. Una rete di ricarica sufficiente può essere abilitata tramite investimenti collaborativi. Fino al marzo 2022, c'erano solo 276 pompe etanolo operative nel paese. Secondo uno studio del World Resources Institute, l'India avrà bisogno di almeno 25.000 pompe E85 entro il 2030 per raggiungere il suo obiettivo di miscelazione etanolo del 20%.
• Controbilancia: Un approccio graduale dovrebbe essere mirato, a partire da regioni con elevata densità di veicoli o più vicine agli impianti di produzione di etanolo, per costruire e dimostrare il successo dell'infrastruttura richiesta.

Recenti sviluppi Nuovi lancio del prodotto

• Nel 2022, Maruti Suzuki (La Società è impegnata nel business della produzione e vendita di veicoli passeggeri in India.) ha lanciato il modello di prototipo compatibile E85 Wagon R Flex Fuel, che lo rende il primo automaker indiano a svelare una macchina flex-fuel. Questo evidenzia l'attenzione di Maruti sulle soluzioni di mobilità sostenibile.
• Nel 2021, Hero MotoCorp (un produttore di moto e scooter multinazionale indiano) ha presentato il suo modello di moto Xpulse 200 T BS-VI in grado di funzionare su più combustibili, tra cui miscele di etanolo. Questa mossa si allinea con l'impegno di Hero MotoCorp nella mobilità sostenibile.
• Nel 2019, TVS Motor Company (un produttore indiano di motociclette multinazionale) ha presentato la sua motocicletta flex-fuel Apache RTR 200 Fi E100, con tecnologia a combustibile flessibile di prima scelta. Questo dimostra l'interesse crescente degli OEM di due ruote nei combustibili alternativi.

Acquisizione e partnership

• Nel 2022, OMCs IndianOil, HPCL (Hindustan Petroleum Corporation Limited è un'impresa del settore pubblico indiano nel settore del petrolio e del gas naturale) e BPCL (Bharat Petroleum Corporation Limited è un'impresa del settore pubblico indiano sotto la proprietà del Ministero del petrolio e del gas naturale, governo dell'India).
• Nel 2022 Mahindra & Mahindra (una multinazionale indiana produttrice di automobili) annunciò una partnership con FuelMaker Corporation (la linea di business dell'azienda include la produzione di componenti e accessori per autoveicoli) per aumentare l'accesso ai biocarburanti per i consumatori indiani attraverso i distributori di carburante.
• Nel 2021, Hero MotoCorp (un produttore indiano di moto e scooter) investì in Ather Energy, un veicolo elettrico (EV) start-up, per sviluppare congiuntamente due ruote elettriche alimentate dalla tecnologia flex-fuel.

Figura 2. India Flexfuel Cars Market Condividere (%), per veicolo tipo, 2023

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Le migliori aziende del mercato India Flexfuel Cars

• Maruti Suzuki
• Hyundai
• Tata Motors
• Mahindra & Mahindra
• Toyota
• Honda
• Ford
• Volkswagen
• Nissan
• Renault

Definizione: Il mercato delle automobili flexfuel India si riferisce al mercato delle automobili, tra cui autovetture, veicoli commerciali e due ruote che possono operare su miscele di carburante flessibili in India. I veicoli Flexfuel o flex-fuel utilizzano un motore a combustione interna e sistemi avanzati di carburante che permettono di passare senza soluzione di continuità tra miscele gasoline e etanolo non piombo fino all'85% di etanolo.

I veicoli Flexfuel o flex-fuel possono funzionare su più di un tipo di combustibile ed è tipicamente utilizzato per descrivere automobili con motori a combustione interna che possono utilizzare una miscela di benzina e di etanolo senza piombo, un combustibile di alcool fatto da colture come il mais e la canna da zucchero. Il vantaggio principale delle macchine flexfuel è che forniscono flessibilità del carburante e risparmio di costo per i consumatori, in quanto l'etanolo è più economico della benzina. La crescita del mercato è guidata dall'aumento dei prezzi del carburante, dalle politiche governative di sostegno per le miscele di etanolo e dall'aumento della coscienza ambientale tra i consumatori.

India flexfuel mercato automobili è segmentato in tipo di combustibile, tipo di veicolo, tecnologia e canale di distribuzione. Per tipo di combustibile, il segmento E85 rappresenta la quota più grande. E85 è una miscela di etanolo 85% e 15% di benzina e offre il più alto contenuto di etanolo per i veicoli flex-fuel. La sua adozione aumenta a causa di buone prestazioni del motore e di minori emissioni.