MERCATO DELL'ACCIAIO VERDE SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercato dell'acciaio verde Size and Trends

Il mercato globale dell'acciaio verde è stimato in USD 4.33 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 117.13 Bn del 2031, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 60,2% dal 2024 al 2031.

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La produzione di acciaio verde dovrebbe crescere in modo significativo nel prossimo decennio, grazie all'aumento delle normative ambientali e alla riduzione delle emissioni di carbonio a livello globale. Molti paesi si sono impegnati a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050 che richiederanno industrie come l'acciaio per passare ai metodi di produzione più verdi. Le principali aziende siderurgiche stanno investendo pesantemente nella transizione dei loro impianti esistenti e nella costruzione di nuove strutture che utilizzano tecnologie a basso tenore di carbonio come idrogeno riduzione o forni elettrici ad arco alimentati da energia rinnovabile. I governi di tutto il mondo stanno anche sostenendo lo sviluppo dell'acciaio verde attraverso la spinta politica e il finanziamento pubblico per rendere l'acciaio verde competitivo contro la produzione siderurgica convenzionale.

Problemi di cambiamento climatico

L'aumento della consapevolezza ambientale e l'imminente minaccia del cambiamento climatico hanno messo in luce la riduzione delle emissioni di carbonio nelle principali industrie. Il settore siderurgico è sotto immensa pressione per abbassare l'impronta di carbonio e il passaggio alle pratiche più verdi dato il suo ruolo di una delle industrie più inquinanti del mondo. La produzione d'acciaio si basa pesantemente sul carbone ed è responsabile di quasi il 10% delle emissioni dirette di carbonio a livello globale. Poiché i governi e gli organismi di regolamentazione attuano politiche e regolamenti rigorosi per raggiungere obiettivi di emissione netta zero nei prossimi decenni, i produttori di acciaio stanno esplorando nuovi metodi di produzione e tecnologie per produrre acciaio in maniera ecologicamente sostenibile.

Le offerte di acciaio verde, prodotte utilizzando metodi a basso tenore di carbonio come i forni ad arco elettrici alimentati da processi di riduzione diretta dell'energia rinnovabile o dell'idrogeno, presentano l'opportunità per i produttori di acciaio di ridurre notevolmente l'impronta di carbonio e allineare le loro operazioni con obiettivi di sostenibilità. Mentre la produzione di acciaio verde è attualmente più costosa dei metodi tradizionali, i costi dovrebbero diminuire in modo significativo con maggiori investimenti nella ricerca e la crescita delle capacità produttive. Le principali industrie che consumano acciaio esprimono anche una forte preferenza per le varianti di acciaio a basso tenore di carbonio per ridurre l'impronta di carbonio dei propri prodotti. Con la sostenibilità diventando un differenziatore chiave, la domanda di mercato per le varianti di acciaio verde dai settori di costruzione, automotive e manifatturiera dovrebbe crescere notevolmente nel lungo periodo.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Iniziative dell'economia circolare

L'adozione dei principi dell'economia circolare in tutte le industrie è sempre più riconosciuta come un passo cruciale per raggiungere obiettivi di sostenibilità e di emissione netta zero. Nel modello lineare "take-make-dispose" attualmente prevalente, vaste quantità di risorse vengono perse durante il processo di produzione come rottami d'acciaio, scorie, o altri sottoprodotti. Una transizione verso un ciclo di produzione circolare di acciaio potrebbe aiutare a recuperare e riutilizzare queste risorse in modo più efficiente. Gli Steelmaker stanno investendo in tecnologie di riciclaggio innovative per stabilire sistemi di riciclaggio a ciclo chiuso. I progressivi come i forni ad arco elettrici che possono utilizzare direttamente il rottame di acciaio come un mangime consentono una minore produzione di carbonio, aumentando la quota di contenuto riciclato in nuovi acciai.

Il raschio acidificante come sostituto delle materie prime svolge un ruolo chiave nella produzione circolare. Le Nazioni e gli organismi regionali di commercio stanno delineando piani per aumentare la raccolta di scarti domestici e ridistribuire rottami tra aree geografiche per garantire una fornitura costante di materie prime secondarie. Miglioramento del riciclaggio promuove anche lo sviluppo di schemi di responsabilità del produttore che incoraggiano i progettisti e i produttori a ottimizzare i prodotti per lo smontaggio e la recuperabilità alla fine della fase di utilizzo.

Asporto chiave da Analista:

Il mercato globale dell'acciaio verde dovrebbe crescere significativamente nei prossimi anni. Spinto dalle crescenti preoccupazioni ambientali e dalle severe norme di emissioni di CO2 in tutto il mondo, i principali produttori di acciaio investono sempre più nello sviluppo di tecnologie di produzione di acciaio verde. L'adozione della riduzione dell'idrogeno invece di coke nella riduzione diretta del minerale di ferro e l'installazione di sistemi di acquisizione del carbonio offrono due grandi opportunità per i mulini di acciaio per ridurre l'impronta di carbonio.

Sono necessari enormi investimenti per la transizione degli impianti siderurgici integrati esistenti alle tecnologie verdi. Gli alti costi rimangono una grande sfida per l'adozione diffusa. La volontà politica e le politiche che sostengono le tecnologie a basso tenore di carbonio saranno cruciali.

Le spese governative per la ricerca, i meccanismi di prezzi al carbonio e le partnership pubbliche-private possono contribuire ad affrontare le barriere economiche. I produttori di acciaio possono ottenere vantaggi competitivi adottando tecnologie verdi in vista delle normative. Nel complesso, il mercato globale dell'acciaio verde è pronto per una forte crescita spinta dall'azione climatica anche se i costi rimangono un ostacolo da superare.

Sfide di mercato: Requisiti di investimento elevati

Gli alti investimenti hanno certamente posto sfide per la crescita del mercato globale dell'acciaio verde. Trasferire metodi di produzione di acciaio esistenti a processi più sostenibili richiede enormi costi di upfront per nuovi impianti, attrezzature e potenziamenti infrastrutturali. La produzione d'acciaio è un'industria tradizionalmente ad alta intensità di capitale per cominciare, e andare verde aggiunge un altro strato di spesa. L'adozione di tecnologie di cattura del carbonio, l'installazione di fonti rinnovabili di energia, lo sviluppo di sistemi di produzione di acciaio a base di idrogeno e la revisione dei sistemi energetici sono tutti tremendamente costosi sforzi che potrebbero funzionare nei miliardi per i principali produttori di acciaio. I prezzi elevati associati alle innovazioni ambientali possono scoraggiare alcune aziende a fare il passaggio subito a causa di preoccupazioni per danni ai profitti a breve termine e ritorno sugli investimenti. Le alte spese di investimento potrebbero rallentare il ritmo di transizione e limitare l'adozione precoce delle tecnologie dell'acciaio verde nelle regioni. C'è anche il rischio di scoraggiare nuovi giocatori dall'entrare nel mercato se la barriera all'ingresso in termini di requisiti di capitale diventa troppo alta. Ciò avrebbe impatto negativo la concorrenza e limitare la disponibilità di opzioni di acciaio verde nel tempo. Mentre i governi forniscono sovvenzioni e sostegno finanziario in alcune giurisdizioni, i costi enormi rimangono un significativo restringimento a livello globale senza interventi politici più coordinati e incentivi economici per gli investimenti a basso contenuto di carbonio.

Opportunità di mercato: Scopo per R&D nei metodi di produzione verde

Lo scopo di R&D nei metodi di produzione verde potrebbe aprire significative opportunità nel mercato globale dell'acciaio verde in avanti. Mentre le transizioni mondiali verso industrie più sostenibili e l'innovazione nelle tecnologie verdi progrediscono rapidamente, investire in R&D innovativa per la produzione di acciaio più pulito metterà le aziende in prima linea di questo cambiamento globale. Le principali acciaierie avanzate stanno già sviluppando tecnologie innovative che potrebbero ridurre le emissioni di carbonio e trasformare l'impatto ambientale dell'industria. Per esempio, le aziende stanno ricercando metodi di produzione che utilizzano l'idrogeno verde invece del carbone nella riduzione diretta del processo di minerale di ferro. Il successo dell'attuazione dell'industria siderurgica basata sull'idrogeno consentirebbe la trasformazione del settore in un'industria rinnovabile. Tuttavia, perfezionare metodi economici per produrre acciaio, emettendo il carbonio minimo rimane un problema scientifico impegnativo. Nel prossimo decennio saranno necessari investimenti significativi e collaborazioni interindustriali per portare più tecnologie di prima fase alla redditività commerciale.

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Insights, per Tipo di Processo: La Dominanza della Tecnologia dell'Arco Elettrico

In termini di tipo di processo, Electric Arc Furnace (EAF) dovrebbe contribuire 42,4% parte del mercato globale dell'acciaio verde a causa della sua efficienza e versatilità. EAF consente il riciclo più semplice dei metalli rottami in nuove uscite di acciaio. Con una crescente consapevolezza circa la sostenibilità e la produzione a ciclo chiuso, EAF è molto attraente per i produttori di acciaio che cercano di ridurre il loro impatto ambientale.

Utilizzando principalmente l'acciaio rottame come input della materia prima, EAF genera molto meno emissioni di carbonio rispetto alle tradizionali acciaierie integrate che si basano su minerale di ferro e coke. Il rottame d'acciaio è in abbondante approvvigionamento globale come i cicli di vita di veicoli, elettrodomestici e edifici finiscono, rendendo il FEA preferibile sia dal punto di vista economico che ambientale. Inoltre, EAF è una tecnologia flessibile che può essere più facilmente implementata nei centri di popolazione su base modulare. Questa decentralizzazione migliora l'efficienza dei trasporti rispetto al trasporto di materie prime su lunghe distanze.

EAF è anche più veloce a scarto di fusione rispetto alle tecniche tradizionali dell'altoforno, con un ciclo di produzione di acciaio completo che richiede solo poche ore. Il suo tempo di processo più rapido significa che i produttori di acciaio che utilizzano EAF godono di una maggiore flessibilità operativa per regolare la produzione in base alle esigenze di mercato in evoluzione. La tecnologia continua a migliorare attraverso innovazioni come i forni ad arco elettrici alimentati da energia rinnovabile, riducendo ulteriormente l'impronta di carbonio. Complessivamente, l’enfasi sul riciclaggio del FEA, l’efficienza del carbonio, la modularità e la flessibilità lo hanno reso il processo di produzione di acciaio verde preferito e una forza dominante che modella l’industria.

Insights, by End-use Industry: Il ruolo centrale dell'industria automobilistica

Nell'analisi del segmento dell'industria end-use del mercato globale dell'acciaio verde, il settore automobilistico dovrebbe rivendicare la quota del 38,7% nel 2024, a causa della domanda sostenuta di gradi di acciaio leggeri ma forti. L'incontro sempre più rigorosi regolamenti di emissione dei veicoli richiede ai costruttori di autoveicoli di perseguire la riduzione di massa attraverso avanzati acciai ad alta resistenza (AHSS) e altre nuove tecniche di legatura.

L'acciaio rimane il materiale predominante nei corpi autoveicoli-in-bianco a causa del suo rapporto di resistenza-peso senza pari e della convenienza rispetto all'alluminio o ai compositi. I continui miglioramenti nella resistenza e nella formabilità dell'acciaio hanno permesso di aggiungere la complessità alle strutture dei veicoli mantenendo il peso complessivo basso. Ciò consente il rispetto delle norme di emissione di carburanti indurenti e dei tubi di coda. Con la maggior parte delle regioni più importanti che ora mirano a emissioni netta-zero entro il 2050 o precedente, la necessità di autovetture più leggere manterrà la domanda di acciai di qualità automobilistica specializzati robusti.

Inoltre, l'aumento dei powertrains elettrificati ha creato nuove applicazioni per l'acciaio in batterie, motori e telai ottimizzati per queste tecnologie emergenti. Come ibridi, plug-in e EV proliferano nei prossimi decenni per sostituire i motori a combustione interna, l'influenza esterna dell'industria automobilistica sul consumo di acciaio verde persisterà attraverso questa transizione tecnologica. Il suo potere di soggiorno come segmento chiave di fine utilizzo rende il futuro di questo mercato strettamente intrecciato con la produzione di veicoli innovativi in tutto il mondo.

Regional Insights

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L'Europa si è saldamente affermata come regione dominante nel mercato globale dell'acciaio verde. La regione è prevista per il 39,1% della quota nel 2024. Il blocco ha una robusta impronta dell'industria siderurgica nei principali paesi come Germania, Italia, Francia e Spagna. Inoltre, la Commissione europea ha assunto un chiaro ruolo di leadership nella promozione di pratiche sostenibili e ha attuato severe normative per ridurre le emissioni di carbonio provenienti da industrie pesanti come la produzione di acciaio.

Ciò ha spinto i produttori di acciaio nell'UE a investire sempre più in tecnologie e processi verdi per ridurre l'impronta di carbonio. I principali giocatori hanno fissato obiettivi ambiziosi per diventare neutrali al carbonio nei prossimi anni. Hanno investito pesantemente in aree come forni ad arco elettrici, integrazione di energia rinnovabile, uso di idrogeno, e cattura del carbonio utilizzazione e stoccaggio. Il governo dell'UE sta inoltre fornendo incentivi e sussidi legati alla produzione per sostenere le imprese siderurgiche nella loro transizione verde.

Asia Pacific rappresenta il mercato regionale in crescita più veloce per l'acciaio verde. Paesi come la Cina, l'India, l'Indonesia e il Vietnam hanno enormi riserve di materie prime e un settore manifatturiero in rapida crescita, guidando la domanda di acciaio massiccio. Tuttavia, i metodi tradizionali di produzione dell'acciaio a base di carbone hanno portato ad alti livelli di inquinamento nelle principali città. Ciò ha costretto i governi della regione a sostenere alternative a basso tenore di carbonio e ad incoraggiare le importazioni di acciaio verde per soddisfare le normative ambientali.

Cina, il più grande produttore di acciaio al mondo, ha annunciato i piani per diventare neutrale al carbonio entro il 2060. Si concentra ora sull'adozione di tecnologie verdi europee attraverso partnership di produzione, iniziative di ricerca congiunte e scambi di competenze ingegneristiche. Altre nazioni stanno anche formulando strategie e missioni a lungo termine per la transizione dei mulini esistenti e per la creazione di nuovi progetti di greenfield basati su mangimi a basso tenore di carbonio e energia rinnovabile. I paesi dell'ASEAN stanno sfruttando in particolare le loro posizioni strategiche lungo le principali rotte commerciali globali per attirare gli investimenti esteri nella costruzione di hub di import-export per materiali da costruzione verdi come l'acciaio. I loro ambienti di investimento di sostegno e la disponibilità di risorse di produzione a basso costo sta attirando giganti d'acciaio globali per stabilire la presenza di produzione locale.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel gennaio 2024, Acciaio Kalyani ha pianificato la produzione di acciaio verde ad un impianto appena acquisito
• JSW L'acciaio dovrebbe lanciare un nuovo altoforno presso l'impianto di acciaio Dolvi nel 2026
• Nel maggio 2024, Linde ha firmato un accordo per la fornitura di gas industriali al primo impianto di acciaio verde su larga scala mondiale
• Nel 2023, l’India’s Essar Group ha pianificato di investire miliardi di dollari in progetti a basso tenore di carbonio in Arabia Saudita, nel Regno Unito e in India, come la società passa in investimenti energetici puliti
• Nel 2023, Vale e H2 Green L'acciaio ha firmato un accordo per studiare lo sviluppo di hub industriali verdi in Brasile e Nord America

*Definizione: L'acciaio verde si riferisce ai metodi di produzione dell'acciaio che mirano a ridurre l'impatto ambientale e le emissioni di carbonio rispetto ai tradizionali processi di produzione dell'acciaio.

Market Segmentation

• Tipo di processo Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Furnace ad arco elettrico (EAF)
  • Forno di ossigeno di base (BOF)
  • Ferro ridotto diretto (DRI)
• Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Costruzione
  • Automotive
  • Macchine
  • Altri (costruzione, Elettrodomestici, ecc.)
• Regional Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Gruppo Ansteel
  • ArcelorMittal
  • Boston Metal
  • Gruppo Baowu Cina
  • Cleveland-Cliffs
  • H2 Acciaio verde
  • Nippon Steel Corporation
  • Nucor Corporation
  • Steel Dynamics, Inc.
  • Stati Uniti Steel Corporation
  • Jindal Acciaio Limitato
  • Gruppo d'acciaio svizzero