MERCATO DI ACQUISIZIONE E STOCCAGGIO DEL CARBONIO ANALYSIS

Mercato di acquisizione e stoccaggio del carbonio Size and Trends

Il mercato della cattura e dello stoccaggio del carbonio è stimato in US$ 5.98 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere Stati Uniti$ 13.59 Bn entro il 2031, crescendo ad un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,4% dal 2024 al 2031.

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Il mercato della cattura e dello stoccaggio del carbonio è previsto per assistere a una crescita significativa nel periodo previsto. Ciò può essere attribuito principalmente alle severe normative governative in materia di controllo delle emissioni e obiettivi di riduzione del carbonio a livello globale. L'aumento dell'utilizzo della tecnologia CCS in applicazioni come il recupero del petrolio migliorato aumenta anche la crescita del mercato. Inoltre, l'aumento delle preoccupazioni ambientali derivanti da emissioni di carbonio elevate da industrie, come il cemento, l'estrazione mineraria e la generazione di energia, sta spingendo i giocatori di mercato ad adottare tecnologie di cattura del carbonio e ad offrire soluzioni. Tuttavia, l'alto investimento di capitale associato alla cattura del carbonio e la mancanza di infrastrutture globali è un importante ostacolo che sfida la crescita del mercato. Ma gli investimenti e i sussidi pubblici aumentati nei mercati chiave sono tenuti a contrastare questo effetto.

Regole e norme governative stringenti

Molti governi di tutto il mondo hanno mandato severe normative e norme per frenare le emissioni di carbonio e combattere i cambiamenti climatici. La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) è fortemente promossa come una tecnologia importante da parte delle organizzazioni internazionali per ridurre le emissioni di gas serra da grandi fonti stazionarie come le centrali elettriche a base di combustibili fossili e le strutture industriali. Diversi paesi hanno formulato politiche che stabiliscono il prezzo del carbonio e coprono la quantità di emissioni che possono essere rilasciate da settori inquinanti pesanti. La non conformità attirerebbe sanzioni finanziarie pesanti. Questo è avvincente aziende private e generatori di energia per esplorare CCS come una valida opzione per ridurre la loro impronta di carbonio in modo conveniente. I regolamenti in Europa, Aisa Pacific, Nord America e altre regioni richiedono fonti di emissione superiori a determinate soglie per la distribuzione della cattura del carbonio. Le sovvenzioni governative e gli incentivi fiscali incentivano l'adozione di progetti CCS. Le norme di emissione Stricter che vengono elaborate per il futuro aumenterebbero la necessità di tecnologie di abbattimento del carbonio end-of-pipe come il CCS. La spinta politica è prevista per essere un driver chiave che aumenta la domanda per i sistemi CCS da industrie e servizi intensivi di energia nei prossimi anni.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Più persone si stanno concentrando su un regolare spostamento dall'utilizzo di combustibili fossili all'energia rinnovabile e altre opzioni pulite. La decarbonizzazione rapida corre il rischio di lasciare determinati beni bloccati e incidere sulla sicurezza energetica se non pianificato e eseguito con attenzione. CCS fornisce una tecnologia di collegamento importante che può aiutare a ridurre tali rischi di transizione, fornendo un mezzo per decarbonizzare le infrastrutture a base di combustibili fossili esistenti in modo graduato e conveniente. Il CCS consente di continuare l'utilizzo delle risorse investite in centrali e raffinerie a carbone e gas, facilitando il loro funzionamento in modo neutro. Questo acquista tempo prezioso per scalare le fonti rinnovabili e implementare strategie di riduzione delle emissioni distruttive mantenendo la stabilità della griglia. CCS fornisce anche soluzioni per industrie come l'aviazione, la spedizione e la produzione pesante, che trovano difficile ridurre le emissioni. Essi dipendono fortemente dai combustibili liquidi e incontrano difficoltà nel passare rapidamente alle opzioni a basso tenore di carbonio.

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Le tecnologie necessarie per la cattura del carbonio su scala commerciale sono ancora piuttosto costose rispetto alle sue alternative. Anche l'accettazione pubblica dell'immagazzinamento di carbonio sotterraneo rimane incerta. I quadri normativi per la responsabilità a lungo termine e il monitoraggio del carbonio immagazzinato sono ancora in fase di sviluppo in molte giurisdizioni. Un'infrastruttura di trasporto significativa sarebbe necessaria per trasportare il carbonio catturato da fonti di emissione a siti di stoccaggio adatti. Il mercato manca anche di incentivi finanziari per i primi operatori, in quanto il costo sociale del carbonio non si riflette ancora nei prezzi energetici.

Opportunità di mercato: Iniziative di mitigazione del cambiamento climatico: domanda di guida per le soluzioni di riduzione delle emissioni

Gli investimenti e i regolamenti governativi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici stanno spingendo la domanda di opzioni per ridurre le emissioni industriali difficili da affrontare. Sviluppare competenze nelle tecnologie e nei servizi di cattura e stoccaggio del carbonio offre l'opportunità di esportare conoscenze e progetti in altre regioni.

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In termini di tecnologia, la post-combustione contribuisce alla quota più alta del mercato a causa del 39,7% nel 2024 per la sua capacità di ridurre efficacemente le emissioni di carbonio da impianti di energia fossile esistenti e impianti industriali. La post-combustione cattura l'anidride carbonica dopo la combustione di combustibili fossili come carbone, gas naturale o olio. Ciò consente all'infrastruttura di produzione di energia fossile esistente di continuare a funzionare riducendo significativamente l'impronta di carbonio. Il CO2 catturato può quindi essere memorizzato sottoterra o utilizzato per il recupero di olio potenziato. La post-combustione è considerata l'opzione più economicamente praticabile per la retrofitting delle tecnologie di cattura del carbonio alle centrali elettriche esistenti e agli impianti industriali senza richiedere importanti cambiamenti di infrastruttura o modifiche di processo. La sua flessibilità lo rende adatto per una varietà di applicazioni che vanno da impianti a ciclo combinato a gas naturale a fabbriche di cemento. I solventi amine avanzati offrono maggiori tassi di assorbimento e minori requisiti energetici di rigenerazione rispetto alle tecnologie di prima generazione, migliorando il caso di business per l'implementazione. Le politiche governative che incentivano l'implementazione e l'utilizzo di CO2 catturati per il recupero del petrolio potenziano ulteriormente l'adozione di sistemi di post-combustione. Questi fattori consolidano la posizione dominante della post-combustione nel mercato della cattura e dello stoccaggio del carbonio, consentendo una riduzione economica delle emissioni da parte dei combustibili fossili attuali.

Insights, Per Applicazione- Rise nella produzione di petrolio e gas richiede la cattura del carbonio nel segmento Oil and Gas

In termini di applicazione, il petrolio e il gas contribuisce alla quota più alta del 27,3% per l'anno 2024 del mercato della cattura del carbonio a causa della crescente necessità di frenare le emissioni dalle attività di produzione. Le tecnologie di cattura del carbonio svolgono un ruolo vitale nella riduzione dell'impronta di carbonio delle operazioni di petrolio e gas che contribuiscono oltre il 20% delle emissioni globali di gas serra. Essi consentono agli operatori di soddisfare sempre più severe normative sulle emissioni, continuando la produzione da riserve convenzionali e non convenzionali. Captured CO2 può anche essere utilizzato per il recupero di olio potenziato che migliora i tassi di produzione da campi di olio maturo. Questo duplice vantaggio dell'abbassamento delle emissioni e dell'aumento delle riserve comporta notevoli investimenti nei progetti di cattura del carbonio legati alle strutture petrolifere e del gas. I serbatoi di petrolio e di gas impoveriti forniscono posizioni di stoccaggio geologico adatte per il CO2 catturato. Nel frattempo, la lavorazione del gas naturale emette flussi di CO2 ad alta purezza che sono relativamente facili da catturare. Queste sinergie consolidano il piombo del segmento del petrolio e del gas nell'industria della cattura del carbonio. Poiché la domanda globale di energia aumenta la produzione da fonti come le sabbie di petrolio con profili di emissione più elevati, la distribuzione delle tecnologie di gestione del carbonio in questo settore continuerà a crescere rapidamente.

Insights, By Service- Valore delle unità di CO2 catturate si concentrano sui servizi di cattura

In termini di servizio, la cattura contribuisce alla quota più alta del 33,6% per il 2024 del mercato della cattura del carbonio dato l'alto valore commerciale attribuito all'anidride carbonica catturata. Mentre il trasporto e lo stoccaggio sono componenti essenziali, la tecnologia di cattura e servizi correlati generano il maggior numero di ricavi in quanto garantiscono la fornitura della merce CO2 ad alto valore. I sistemi avanzati di amine e altre tecnologie emergenti di cattura post-combustion offrono guadagni di efficienza che riducono il costo di separazione e compressione di CO2. Le loro prestazioni migliorate si basano su ingegneria di processo sofisticata, formulazioni solventi specializzate e attrezzature proprietarie personalizzate per ogni progetto. Questo affidamento su tecnologie e competenze innovative guida la forte domanda di progettazione del sistema di cattura del carbonio, installazione, messa in servizio e servizi operativi. L'anidride carbonica comanda anche un prezzo di mercato quando utilizzato per il recupero del petrolio potenziato o altri usi commerciali come la produzione di urea. Il suo valore come prodotto o tradable emission offset incentivi aumenta la spesa di capitale per le strutture di cattura e servizi di ottimizzazione delle prestazioni. I progetti di cattura del carbonio sono anche imprese di ingegneria intricate che richiedono una pianificazione estesa di fattibilità, valutazione del rischio e servizi di verifica. Questi fattori rafforzano collettivamente i servizi di cattura come il più alto segmento di reddito nel settore della gestione del carbonio in evoluzione.

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Regional Insights

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La regione del Nord America domina attualmente il mercato globale della cattura e dello stoccaggio del carbonio con il 45,3% nel 2024. Questa regione ha una forte presenza dei principali fornitori di tecnologia CCS e dei primi traslochi nel dominio. Paesi come gli Stati Uniti e il Canada hanno implementato politiche e regolamenti di supporto per promuovere i progetti CCS. Vari progetti pilota che catturano le emissioni di gas naturale e centrali elettriche hanno permesso agli operatori di acquisire una preziosa esperienza operativa nella regione.

Gli Stati Uniti in particolare è emerso come leader globale con circa 15 strutture CCS su larga scala in grado di catturare oltre 25 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Diversi campi petroliferi situati vicino alle fonti di emissione aiutano a facilitare l'iniezione di CO2 e lo stoccaggio. Riconoscendo il CCS come elemento chiave nella sua strategia di decarbonizzazione, il governo degli Stati Uniti ha stanziato crediti fiscali attraenti per i nuovi progetti CCS. Le principali aziende energetiche stanno investendo pesantemente per ridurre il costo delle tecnologie di separazione e compressione delle emissioni.

Un'altra regione in crescita è l'Asia Pacifico. Paesi come la Cina, il Giappone e la Corea del Sud stanno perseguendo aggressivamente il CCS per raggiungere obiettivi climatici a lungo termine. Questa regione rappresenta oltre il 50% delle emissioni di CO2 globali, presentando un'opportunità di crescita nel mercato della cattura e dello stoccaggio del carbonio. La Cina ha dimostrato soprattutto la determinazione con i progetti pilota che catturano CO2 da impianti di carbone e di gas. Un quadro normativo positivo e un forte finanziamento statale augur bene per l'ampia distribuzione commerciale nel prossimo decennio. Le aziende energetiche della regione stanno ora sviluppando congiuntamente tecnologie avanzate adatte alle loro grandi industrie di emissione. La disponibilità di opzioni di storage geologico adatte aumenta ulteriormente l’attrattiva della regione per lo sviluppo delle infrastrutture CCS.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel luglio 2023 Fluor Corporation è una società globale di ingegneria, approvvigionamento, fabbricazione, costruzione e manutenzione che ha annunciato un nuovo accordo in cui ha ottenuto una licenza per distribuire la sua tecnologia avanzata di cattura del carbonio, Econamine FG PlusSM, presso Federated Co-operatives Limited's (FCL) Co-op Renewable Diesel Complex in Saskatchewan, Canada. Questa partnership si inserisce nei piani energetici più ampi di FCL, tra cui una significativa strategia di investimento di 2 miliardi di dollari che si concentra sullo sviluppo di un complesso agricolo integrato. L'obiettivo per questo progetto di essere operativo è fissato per il 2027.
• Nel gennaio 2023, ADNOC Group The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) Group è una società di petrolio e gas di proprietà statale con sede ad Abu Dhabi ha avviato un progetto senza precedenti, lanciando il primo progetto di iniezione di CO2 completamente Sequestered al mondo. Ciò comporta l'implementazione di un pozzo di iniezione CO2 dove tutti i CO2 iniettati saranno accuratamente catturati e memorizzati all'interno dell'aquifer salina di Abu Dhabi. Questo progetto è una parte cruciale della strategia a lungo termine di ADNOC di ridurre l'impronta di carbonio, mirando a ridurre l'intensità di carbonio del 25% entro il 2030 e raggiungere lo stato Net Zero entro il 2050.
• Nel gennaio 2023, Equinor è una multinazionale norvegese con sede a Stavanger, entrata in un importante contratto con Linde, una multinazionale di gas industriali e di ingegneria per il progetto H2H Saltend, un impianto di produzione di idrogeno a basso tenore di carbonio con tecnologia di cattura del carbonio.
• Nel giugno 2023 ExxonMobil firmò un accordo con Nucor Corporation, un importante produttore di acciaio in Nord America, nell'ambito del loro impegno per aiutare i clienti industriali a ridurre le emissioni. Questo segna il terzo accordo di cattura del carbonio in sette mesi, a seguito di partnership con Linde e CF Industries. Queste collaborazioni dimostrano la dedizione di ExxonMobil per guidare un impatto ambientale positivo in varie industrie.

*Definizione: Il mercato della cattura e dello stoccaggio del carbonio coinvolge le tecnologie e i servizi che catturano le emissioni di anidride carbonica prodotte da impianti di energia fossile e processi industriali, lo trasportano in un sito di stoccaggio e lo iniettano in formazioni geologiche sotterranee adatte per l'isolamento a lungo termine dall'atmosfera. L'obiettivo è quello di evitare che grandi quantità di anidride carbonica vengano rilasciate nell'aria e contribuiscano al riscaldamento globale, consentendo al tempo stesso il continuo utilizzo dei combustibili fossili nella produzione energetica e nelle operazioni industriali.

Market Segmentation

• Technology Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Pre-combustione
  • Post-combustione
  • Combustione dell'ossigeno
• Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Olio e gas
  • Generazione di energia
  • Ferro e acciaio
  • Chimica e petrolchimica
  • Cemento
  • Altri
• Service Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Capacità
  • Trasporti
  • Utilizzazione
  • Stoccaggio
• Regional Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Sudafrica
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Honeywell International Inc.
  • Schlumberger Limited
  • Soluzioni Aker
  • Gassificazione Dakota Società
  • Siemens Energia
  • Sulzer Ltd.
  • Giappone CCS Co., Ltd.
  • Lanza Tech
  • Shell PLC
  • Linde plc
  • Mitsubishi Heavy Industries
  • Equinor ASA
  • Exxon Mobil Corporation
  • Carbon Engineering Ltd.
  • Fluor Corporation