MERCATO GLOBALE DI FISSAGGIO AUTOMOBILISTICO SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Mercato globale di fissaggio automobilistico Size and Trends

Si stima che il mercato globale dei dispositivi di fissaggio per autoveicoli sia valutato 33,9 miliardi di USD nel 2024 e si prevede di raggiungere 46,88 miliardi di USD entro il 2031, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,7% dal 2024 al 2031.

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Il mercato globale dei dispositivi di fissaggio per autoveicoli dovrebbe testimoniare una crescita significativa nel corso del periodo di previsione a causa dell'aumento della produzione automobilistica a livello globale, insieme all'implementazione di più rigorose norme di efficienza del combustibile e di emissione che incoraggia l'uso di componenti di peso leggero e materiali nei veicoli. Aumento della domanda veicoli elettrici in tutto il mondo è un altro fattore che aumenta la necessità di più elementi di fissaggio nell'industria automobilistica come EVs contengono un maggior numero di elementi di fissaggio rispetto ai veicoli convenzionali. Inoltre, lo sviluppo di veicoli self-driving dotati di elettronica avanzata e sensori dovrebbe guidare la crescita del mercato nel prossimo futuro. Tuttavia, l'emergere di tecnologia di stampa 3D per la produzione di elementi di fissaggio agisce come una potenziale minaccia per i produttori di dispositivi di fissaggio di convenzione.

Produzione automobilistica in crescita

Con l'aumento dei redditi usa e getta e il miglioramento delle condizioni economiche su vari mercati, le vendite automobilistiche hanno sperimentato una crescita significativa negli ultimi anni. Questo aumento della produzione automobilistica agisce come un driver chiave per il mercato del fissaggio automobilistico. Poiché più veicoli sono fabbricati dagli automaker e dai loro fornitori di livello 1 su base continua, porta ad un consumo più elevato di vari elementi di fissaggio che sono una componente integrante delle automobili. Diversi tipi di elementi di fissaggio come dadi, bulloni, viti, perni, e altri sono fortemente utilizzati nella produzione di motori, trasmissione, telaio, interni ed esterni parti del corpo di automobili. Con le operazioni di montaggio che diventano più complesse che coinvolgono tolleranze di fabbricazione più strette, l'uso di chiusure per veicolo è anche aumentato nel tempo. Pertanto, l'aumento proiettato nei volumi di produzione automobilistica mondiale correla direttamente alla crescente necessità di dispositivi originali basati dispositivi di fissaggio automobilistico, lì propellente crescita di mercato.

Le vendite di automobili globali sono aumentate a circa 67,2 milioni di veicoli nel 2022, in aumento da circa 66,7 milioni di unità nel 2021. L'industria ha affrontato difficoltà negli anni precedenti a causa di rallentamenti economici, ma nel 2022, sfide come il COVID-19 e il conflitto in Ucraina ha portato a carenze semiconduttori e catena di fornitura Perturbazioni. Tuttavia, nonostante questi ostacoli, le vendite dovrebbero crescere nel 2023.

Durante l'anno fiscale 2021-2022, in India sono stati venduti complessivamente 3.069.499 veicoli passeggeri, indicando un aumento dalle vendite 2020-2021 di 2.1711.457. Confronto del periodo da aprile 2021 a marzo 2022, le vendite di autovetture passeggeri sono diminuite da 1.541,866 a 1.467.056 unità, mentre le vendite di veicoli di utilità sono aumentate da 1.060.750 a 1.489.178 unità. Le aziende stanno ricevendo un notevole interesse da parte dei principali produttori di automobili in tutta l'India per la fornitura di parti e componenti, compresi i dispositivi di fissaggio.

Per esempio, nel gennaio 2023, Sundram, un produttore di dispositivi a base indiana, ha assicurato un ordine sostanziale del valore di 250 milioni di dollari da un veicolo elettrico (EV) produttore di apparecchiature originali (OEM) con un accordo di acquisto di sei anni

Market Concentration and Competitive Landscape

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Aumentare la complessità e la valorizzazione della tecnologia dei moderni modelli di veicoli sono tenuti a guidare la crescita del mercato. Automakers si sforza costantemente di sviluppare veicoli più leggeri, più resistenti e a basso consumo di carburante con caratteristiche avanzate senza compromettere le prestazioni. Questo ha spinto gli OEM e le loro catene di approvvigionamento ad adottare nuove tecniche di ingegneria e produzione. L'uso diffuso di acciai ad alta resistenza e leghe di alluminio nella produzione automobilistica richiede l'applicazione di elementi di fissaggio specializzati che possono effettivamente unire materiali diversi. L'integrazione di tecnologie all'avanguardia tra cui powertrains ibrido-elettrico, sistemi ADAS e soluzioni di connettività ha aggiunto all'intricazione dei processi di assemblaggio automobilistico. Per far fronte a tali disegni intricati, gli OEM richiedono elementi di fissaggio con specifiche esatte intermedi di capacità del cuscinetto di carico, resistenza della cinghia, resistenza alla temperatura e protezione della corrosione. Questo ha incrementato l'innovazione e gli investimenti R&D, fissando i produttori per sviluppare nuove soluzioni di fissaggio attraverso nuovi materiali, trattamenti superficiali e assemblaggi. La crescente complessità delle strutture e dei sistemi automobilistici funge da driver chiave per l'industria stimolando una maggiore domanda di fissaggio tecnologicamente avanzati.

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Il mercato globale del fissaggio automobilistico sta incontrando vari ostacoli. Poiché i progetti di veicoli diventano sempre più intricati con più componenti, gli automaker stanno cercando costi inferiori per queste parti per sostenere i loro margini di profitto. Ciò crea una pressione sui fornitori per fornire la convenienza senza compromettere la qualità. Inoltre, le rigide normative di qualità richiedono processi di produzione precisi, portando a maggiori spese. Un'altra sfida deriva dall'uso crescente dell'alluminio nei veicoli, che richiede elementi di fissaggio specializzati in grado di gestire efficacemente questo materiale.

Opportunità di mercato: Nuove richieste di fissaggio in un paesaggio automobilistico che cambia

Mentre i veicoli elettrici e le tecnologie di guida autonomi avanzano, c'è una crescente necessità di nuovi tipi di dispositivi di fissaggio. Con più persone che optano per i servizi di car sharing e ride-hailing, c'è una crescente domanda di chiusure forti e prodotte in massa che possono resistere all'uso pesante. In regioni come l'Asia e l'America Latina, dove le vendite di auto sono in forte espansione, i fornitori stanno colpendo l'opportunità di espandersi in questi mercati emergenti. Inoltre, grazie ai progressi dei materiali e delle tecniche di produzione, sono ora disponibili soluzioni innovative per la progettazione e l'installazione di dispositivi di fissaggio in modo più efficiente.

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In termini di prodotto, segmento filettato dovrebbe contribuire alla quota più alta del 66,7% nel 2024, a causa della sua resistenza meccanica superiore e capacità di carico cuscinetto. I fissaggi filettati formano un'interferenza filettata che si adatta ai componenti che vengono uniti, distribuendo carichi su una superficie maggiore per una maggiore durata. La loro azione di autocontrollo assicura inoltre che i componenti rimangano saldamente fissati, anche sotto forti vibrazioni o impatti riscontrati nelle applicazioni automobilistiche.

I dispositivi di fissaggio filettati sono adatti per applicazioni ad alta tensione come l'unione di telai, motori e componenti di trasmissione. I disegni filettati avanzati hanno rivestimenti resistenti alla corrosione o induriti per resistere a ambienti di sotto-età esigenti. Alcune dispongono di rondelle integrali o teste flangiate che distribuiscono uniformemente le forze di bloccaggio senza schiacciare materiali più morbidi. Le loro qualità di coppia-limitante sono importanti per l'assemblaggio ripetibile di componenti multi-part.

I produttori migliorano continuamente l'ingegneria del fissaggio filettato per ridurre il peso e la complessità senza compromettere la forza. I nuovi disegni filettati hanno tolleranze più strette e forme di filo per le impugnature più forti in impronte più piccole. Alcuni utilizzano tecnologie di rivestimento selettive per controllare l'attrito per il montaggio e la rimozione più facili sulla vita del veicolo. La ricerca considerevole va anche nello sviluppo di fili ultra-alta resistenza in grado di ribaltamento in applicazioni critiche alla sicurezza.

Insights, Per tipo di veicolo- Autovetture Passeggero Stimolare la domanda attraverso i tipi di fissaggio diversi

In termini di tipo del veicolo, il segmento delle autovetture passeggeri dovrebbe contribuire alla quota più alta del 41.27% nel 2024, a causa di grandi volumi di produzione e di esigenze di fissaggio uniche di singole architetture del veicolo. I veicoli passeggeri utilizzano una vasta gamma di dispositivi di fissaggio specializzati da attacchi paraurti a montanti a sedile a moduli di controllo elettronici. Anche i dispositivi di fissaggio delle materie prime svolgono un ruolo fondamentale.

I pannelli esterni, le chiusure e i moduli sulle autovetture richiedono rivestimenti aggressivi di formatura e resistenza per sopportare ripetute esposizioni ambientali e cicli di montaggio/smontaggio. Gli elementi di fissaggio interni nel frattempo affrontano rigidi requisiti per l'estetica non abrasiva, l'umidità delle vibrazioni e la capacità di unire materiali leggeri dissimili. Specialità di bloccaggio e sicurezza sono sempre più utilizzati in aree di alto furti come ruote e convertitori catalitici.

Configurabilità e personalizzazione sono anche piloti nel design del dispositivo di fissaggio dell'automobile del passeggero. Modelli con stili di corpo modulare o che offrono numerosi pacchetti di assetto/opzione presentano sfide di integrazione extra. Questo stimola l'innovazione nelle viti di regolazione / allineamento, gli attacchi click-fit e altri elementi di fissaggio che consentono configurazioni flessibili del veicolo.

Insights, tramite l'applicazione- Auto Manufacturing Drives Broad Fastener Application Adoption

In termini di applicazione, il segmento automobilistico dovrebbe contribuire alla quota più alta del 46,12% nel 2024 a causa di elementi di fissaggio ruolo integrale giocano durante il processo di produzione. Montaggio del veicolo non sarebbe possibile senza diversi tipi di fissaggio temporaneamente o permanentemente unendo migliaia di parti.

Su linee di produzione, i dispositivi di fissaggio forniscono una forza di posizionamento regolabile e di bloccaggio per processi di assemblaggio robotizzati e manuali. Questi componenti in modo sicuro ma reversibilmente tengono in posizioni predeterminate per un sequenziamento senza soluzione di continuità di operazioni consecutive. Dadi stampa specializzati, dadi di clip e altri progetti di auto-installazione veloce ospitano flussi di lavoro magra con peso o complessità aggiunto minimo.

I bulloni ad alta resistenza agganciano precisamente i telai unibody, mentre le viti in lamiera filettata e non rivestita aderiscono in modo affidabile ai pannelli esterni del corpo sottoposti a rischi di impatto e corrosione. Intricati, piccoli elementi di fissaggio invisibilmente uniscono finiture interne e moduli. Il settore automobilistico promuove anche progressi in corso applicabili ad altre industrie. Esempi includono tecnologie di auto-piercing che facilitano l'unione multi-materiale, nuovi rivestimenti che resiste alla corrosione di livello automobilistico, e standard di fissaggio che permettono la manutenzione e le riparazioni del veicolo remoto.

Regional Insights

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Nord America si è affermata come la regione dominante nel mercato mondiale del fissaggio automobilistico e si prevede di contribuire ad una quota di mercato importante del 37,86% nel 2024. Con la presenza su larga scala di OEM automobilistici e un'industria automobilistica robusta, il Nord America rappresenta la più alta domanda di fissaggio. Paesi come gli Stati Uniti e il Canada hanno forti catene di approvvigionamento e infrastrutture per sostenere le esigenze dell'industria automobilistica. Produttori di elementi di fissaggio americani e canadesi come Acument Global Technologies, PennEngineering, e ITW hanno forti punti di riferimento nei loro mercati nazionali a causa di relazioni di lunga data con i costruttori di auto. I loro portafogli di prodotti completi che includono una vasta gamma di elementi di fissaggio li aiutano a mantenere i clienti. L'America del Nord ha anche tariffe di importazione concorrenziali, fornendo alcuni benefici isolanti ai fornitori locali. Tuttavia, le aziende devono affrontare la pressione per espandere la presenza di esportazione per compensare qualsiasi declino futuro della produzione automobilistica regionale.

La regione dell'Asia Pacifico dovrebbe crescere con il CAGR più alto del 7,12% nel 2024. La Cina è emersa come il più grande produttore automobilistico del mondo entro un breve periodo di tempo a causa di investimenti pesanti in espansione di capacità di produzione. Gli automaker cinesi stanno ora spingendo aggressivamente nei mercati di esportazione globali. Questa rapida crescita dell'industria automobilistica nazionale e l'aumento delle esportazioni hanno creato una grande domanda di fissaggi di qualità. Mentre le importazioni sono aumentate, le aziende di fissaggio cinesi stanno migliorando le loro capacità attraverso gli aggiornamenti tecnologici e il nuovo sviluppo del prodotto per ottenere la quota di mercato. Questi produttori sfruttano anche i prezzi competitivi e una grande base di produzione per aumentare le esportazioni. La traiettoria di crescita del mercato regionale dovrebbe continuare come vendite automobilistiche in Cina e in altri paesi asiatici in via di sviluppo come l'India aumenterà nel prossimo futuro.

Market Report Scope

Key Developments

• Nel giugno 2022, Sundram Fasteners Limited è un produttore di componenti di alta precisione per il mercato automobilistico, ha investito 48,43 milioni di dollari nello sviluppo di elementi di fissaggio e prodotti di difesa nei prossimi due anni, mirando a rafforzare la sua posizione nel mercato dei dispositivi di fissaggio automobilistico
• Nel maggio 2022 Navitas Capital, società di capitali di rischio, acquisisce MULTIFIX Group, un fornitore di dispositivi di fissaggio tecnico, per sostenere i suoi piani di crescita
• Nell'aprile del 2022 Bulten AB, che è un produttore e distributore di dispositivi di fissaggio per l'industria automobilistica, ha assicurato un contratto di 7,17 milioni di dollari per la fornitura di dispositivi di fissaggio per un nuovo programma europeo di veicoli elettrici
• Nel mese di ottobre 2021, Böllhoff Group, che è un fornitore di soluzioni di assemblaggio e logistica, ha acquisito il marchio HELICOIL da Stanley Engineered Fastening per rafforzare la sua presenza in Nord America
• Nell'ottobre 2021, PennEngineering fastening solutions provider, ampliato le sue operazioni lanciando PEM a Tokyo, Giappone, per migliorare la sua portata globale
• Nel settembre 2021, Center Rock Capital Partners, LP's LINC Systems, LLC acquisì Air-O Fasteners, aumentando la sua impronta negli Stati Uniti occidentali.
• Nel settembre 2021, Stanley Black & Decker che è un produttore di strumenti industriali e hardware per la casa, ha acquisito Excel Industries per 375 milioni di dollari in contanti, migliorando le sue capacità produttive

*Definizione:

Il mercato del fissaggio automobilistico comprende tutti i tipi di elementi di fissaggio che vengono utilizzati nella produzione e nell'assemblaggio di automobili. Questo include noci, bulloni, viti, rondelle, rivetti, fascette e morsetti che tengono insieme i componenti del veicolo sia esternamente che internamente. I dispositivi di fissaggio sono essenziali per la sicurezza di parti e assemblaggi automobilistici durante la produzione di veicoli, nonché per la manutenzione e la riparazione dei veicoli. Questi forniscono la forza e la durata necessaria per tenere le parti del veicolo in posizione durante la vita del veicolo.

Market Segmentation

• Insights prodotto (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Discussione
  • Non detto
• Tipo di veicolo Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Passeggero auto
    • Hatchback
    • Sedan
    • Lusso
  • Veicolo commerciale leggero
  • Veicolo commerciale pesante
• Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Olio e gas
  • Automotive
  • Aerospaziale
  • Costruzione
  • Macchine industriali
  • Mining
  • Altri
• Regional Insights (Revenue, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Spagna
    • Francia
    • Italia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • Atotech Deutschland GmbH
  • Birmingham Fastener, Inc.
  • Bulten AB
  • Jiangsu Xing Chang Jiang International Co., Ltd.
  • KAMAX
  • KOVA Fasteners Private Limited
  • Gruppo Lisi
  • PennEngineering
  • Tecnologie permanenti, Inc.
  • Phillips azienda a vite
  • Gruppo SFS
  • Shamrock Internazionale Chiusura
  • Shanghai Prime Machinery Company
  • Shanghai Tianbao Fastener Manufacturing Co., Ltd.
  • Stanley Black & Decker
  • Sundram Fasteners Limited
  • Westfield Fasteners Limited