MERCATO MONDIALE DELLE BIOTECNOLOGIE ANALISI DI DIMENSIONI E QUOTE - TENDENZE E PREVISIONI DI CRESCITA (2023 - 2030)

La dimensione globale del mercato delle biotecnologie animali dovrebbe raggiungere US$ 45.70 Bn entro il 2030, da US$ 25.15 Bn nel 2023, presentando un CAGR dell'8,9% durante il periodo previsto.

La biotecnologia animale comporta l'uso della scienza e della tecnologia per modificare gli organismi viventi e le cellule per produrre prodotti benefici per gli esseri umani e gli animali. Alcuni prodotti chiave sviluppati attraverso la biotecnologia animale includono i farmaci, geneticamente bestiame ingegnerizzato e cloni. I farmaci sviluppati includono vaccini, antibiotici, ormoni e enzimi estratti dal latte di bestiame geneticamente ingegnerizzato. Questi farmaci aiutano gli esseri umani e gli animali a combattere le malattie in modo sicuro e conveniente.

Mercato mondiale delle biotecnologie degli animali - Insights regionali

• Nord America Si prevede che sia il più grande mercato delle biotecnologie animali durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 35,7% della quota di mercato nel 2023. L'America del Nord si è affermata come il giocatore dominante nel mercato globale delle biotecnologie animali nel corso degli anni. La regione ha la più forte presenza di mercato con i principali giocatori globali che hanno il loro quartier generale basato su Stati Uniti e Canada. Le principali aziende di biotecnologia animale come Monsanto, DuPont e Elanco hanno investito fortemente in R&D nella regione, stabilendo strutture di ricerca e laboratori di livello mondiale. Questo focus sull'innovazione e lo sviluppo tecnologico ha spinto i progressi nella genetica animale, nella ricerca sulle cellule staminali e nei prodotti per la gestione della salute animale.

Inoltre, l'ambiente di regolamentazione positivo e il sostegno finanziario per le biotecnologie da parte degli enti governativi come la Food and Drug Administration (FDA) e il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha incoraggiato la crescita. Anche gli agricoltori e i produttori della regione hanno adottato prontamente nuove soluzioni di biotecnologia animale. Per esempio, gli ormoni della crescita, i mangimi geneticamente modificati e i vaccini sviluppati utilizzando tecniche di ingegneria genetica vedono una vasta adozione tra le grandi aziende agricole di bestiame industriale in Nord America. La regione domina anche il commercio internazionale con significative esportazioni di animali avanzati diagnostica attrezzature, sperma animale geneticamente ingegnerizzato e embrioni ai mercati di tutto il mondo.

• Asia Pacifico Si prevede che sia il secondo più grande mercato delle biotecnologie animali, che rappresenta oltre il 25,2% della quota di mercato nel 2023. Asia Pacifico sta assistendo all'espansione più rapida, guidata dalla Cina e dall'India. Queste nazioni hanno una massiccia popolazione di bestiame e il consumo di carne in crescita ha aumentato la domanda di proteine animali. Ciò ha spinto ad aumentare l'attenzione su fattori come la salute animale, l'efficienza di produzione e gli standard di qualità. Sia i governi che i giocatori privati in paesi come la Cina stanno investendo pesantemente per modernizzare l'industria del bestiame utilizzando soluzioni di biotecnologia. Ad esempio, le aziende cinesi collaborano attivamente con le major diagnostiche globali per lo sviluppo e la localizzazione di nuovi test e vaccini.

Inoltre, l'aumento della ricchezza sta spingendo la domanda di prodotti animali superiori come il latte senza ormoni nella regione. I produttori locali sono desiderosi di adottare soluzioni di miglioramento della produttività per soddisfare queste esigenze in evoluzione e accedere ai mercati internazionali. Inoltre, l'impetus deriva dall'aumento dei bilanci R&D e dalla crescente competenza nell'ingegneria genetica all'interno degli istituti scolastici della regione. Questo pone l'Asia Pacifico favorevolmente come la prossima frontiera per gli sviluppi notevoli in questo campo.

• Europa Si prevede che sia il mercato in crescita più rapida per la biotecnologia animale, con una quota del 19% durante il periodo previsto. La crescita del mercato in Europa è attribuita alla crescente prevalenza della malattia zoonotica nella regione.

Figura 1. Global Animal Biotechnology Market Share (%), Per Regione, 2023

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Analista’s Views: Il mercato mondiale delle biotecnologie animali dovrebbe vedere una crescita costante nei prossimi 5 anni. L'aumento del consumo di prodotti a base di animali è un importante driver in quanto aumenta la domanda di migliori rese animali. Crescendo l'attenzione sullo sviluppo di bovini e pollame resistenti alle malattie e ad alto contenuto di latte alimenta anche l'adozione di biotecnologie in programmi di allevamento di animali in tutto il mondo. Tuttavia, i costi elevati di ricerca e sviluppo per le soluzioni basate sulla biotecnologia e le preoccupazioni etiche relative alla ricerca animale geneticamente modificata possono limitare l'espansione del mercato in una certa misura.

Attualmente il Nord America domina il mercato a causa di forti finanziamenti governativi e della presenza di aziende biotecnologiche leader in paesi come gli Stati Uniti e il Canada. Asia Pacific si aspetta di vedere i guadagni più rapidi ed emergere come un mercato chiave a causa dell'aumento del consumo di carne in Cina e in India accoppiato con crescente consapevolezza tra i produttori riguardo le soluzioni di biotecnologia animale. L'Europa detiene anche opportunità significative per i giocatori, ma i regolamenti relativi alle colture e agli animali geneticamente modificati sono più severi rispetto ad altre regioni.

Esistono opportunità nello sviluppo di strumenti avanzati per l'editing genico come Clustered Regolarmente Interspaced Short Palindromic Repeats, per la produzione di animali geneticamente ingegnerizzati con tratti desiderati. La crescente domanda di anticorpi monoclonali di biotecnologia animale presenta anche un viale per le aziende. I partenariati tra startup di biotecnologie animali con grandi aziende agricole potrebbero contribuire a promuovere l'adozione di nuove tecnologie.

Global Animal Biotechnology Market- Drivers

• Aumento della domanda di proteine animali: Con la crescente popolazione globale, la domanda di proteine animali sta crescendo rapidamente in entrambi i paesi sviluppati e in via di sviluppo. Poiché i redditi crescono in tutto il mondo, le persone consumano più carne, uova e prodotti lattiero-caseari che alimentano la crescita dell'industria del bestiame. Il consumo di carne pro capite è raddoppiato a livello globale negli ultimi 50 anni ed è previsto un ulteriore aumento significativo nei prossimi decenni. Lo sviluppo di regioni come l'Asia Pacifico, l'America latina e l'Africa è previsto per sostenere oltre il 70% della crescita del consumo globale di carne a causa dell'urbanizzazione e dello sviluppo economico in queste aree. Per soddisfare le crescenti esigenze proteiche della popolazione in coltura in tutto il mondo, gli strumenti e le tecniche di biotecnologia animale stanno aiutando ad aumentare la produzione e la produttività del bestiame allevato per carne, latte e uova. Tecnologie come la clonazione, gli animali transgenici, la modifica del genoma e la selezione genomica permettono un allevamento più veloce di animali con le caratteristiche desiderate del tasso di crescita, della resistenza alle malattie e dell'efficienza dei mangimi. Ciò consente agli agricoltori di produrre più proteine animali con meno risorse, meno terra e in modo ecologicamente sostenibile. La sempre crescente domanda di prodotti zootecnici dovrebbe spingere la maggiore adozione di metodi di biotecnologia animale nei prossimi anni.
• Avanzamenti nella cura veterinaria: Con il miglioramento degli standard di vita a livello globale, le persone vedono sempre più i loro animali domestici come compagni e membri della famiglia. Ciò ha portato a una maggiore spesa per le esigenze sanitarie degli animali. Allo stesso tempo, la produzione di bestiame sta diventando più intensa per soddisfare la crescente domanda di cibo dalla crescente popolazione umana. Tuttavia, la folla di animali in spazi limitati aumenta il rischio di malattie infettive. Entrambi questi fattori hanno portato ad una crescente importanza data alla cura veterinaria di animali domestici e bestiame. I progressi nella biotecnologia animale stanno migliorando la gestione delle malattie sia per gli animali da fattoria che per gli animali da compagnia. Tecnologie come vaccini, diagnostica, clonazione terapeutica e terapie geniche stanno migliorando le capacità di rilevamento delle malattie e i metodi di trattamento. Ad esempio, i vaccini geneticamente ingegnerizzati impediscono più efficacemente le malattie infettive che influiscono sulla produttività del bestiame. Le terapie genetiche promettono di curare le malattie genetiche negli animali da compagnia in futuro. Gli strumenti di biotecnologia aiutano anche nella rapida identificazione degli agenti patogeni durante l'indagine sull'epidemia di malattia. La crescente importanza della salute animale sta alimentando gli investimenti nelle innovazioni di bioscienza veterinaria. Il mercato dei prodotti e dei servizi di biotecnologia animale si sta espandendo rapidamente grazie alla necessità di soluzioni veterinarie avanzate.
• Avanzamenti in ingegneria genetica Abilitare i tratti di allevamento su misura: I progressi rapidi nell'ingegneria genetica e nelle tecnologie di editing genico sono un altro fattore chiave per il settore delle biotecnologie animali. Strumenti come le ripetizioni di Palindromica Corto Interspaziolate Regolarmente, l'Attivatore di Trascrizione-Like Effetto Nucleasi, e le nucleasi di dita di zinco permettono agli scienziati di modificare con precisione i geni e gli animali di razza con tratti specifici migliorati. Nuove combinazioni di geni che non erano precedentemente possibili attraverso l'allevamento convenzionale possono ora essere create. Gli animali sono stati progettati per tratti come un maggiore contenuto nutrizionale, una migliore qualità della carne, tassi di crescita più rapidi, resistenza alle malattie, adattabilità ambientale e altri. La capacità di affinare le caratteristiche di allevamento desiderate con strumenti genetici di precisione sta guidando l'innovazione nell'agricoltura animale. I produttori di bestiame e di acquacoltura stanno adottando biotecnologie animali per ottenere vantaggi competitivi attraverso stock geneticamente superiori. La domanda di allevare animali agricoli più sani e più produttivi è di far fronte alla crescita del mercato delle biotecnologie animali.

Mercato mondiale delle biotecnologie animali

• Avanzamenti in Ingegneria Genetica Guidare il Gene Therapy Segment:

La terapia genetica comporta la modifica dei geni o l'inserimento di nuovi geni in cellule e tessuti di un individuo per trattare una malattia. I ricercatori hanno fatto progressi significativi nello sviluppo di terapie genetiche per vari disturbi genetici. Ad esempio, le tecniche di terapia genica sono sempre più utilizzate per sviluppare trattamenti per cecità congenita, emofilia, carenze immunitarie e cancro. I tassi di successo crescenti di studi clinici sulla terapia genica stanno rafforzando la crescita di questo segmento.

Inoltre, la crescita degli investimenti nel settore privato sta spingendo la ricerca sulle applicazioni di terapia genica avanzata. Molte startup biotech stanno attirando fondi per sviluppare nuove terapie DNA e RNA per le condizioni genetiche. Le sovvenzioni governative stanno anche sostenendo la ricerca accademica su strumenti di editing genico di precisione di prossima generazione come CRISPR-Cas9, che ha un enorme potenziale per il trattamento delle malattie ereditarie. Il segmento è ulteriormente aiutato dalla crescente disponibilità di dati genomici che aiuta a identificare obiettivi genici adatti per la terapia.

• Spese di assistenza sanitaria: Uno dei fattori significativi che influenzano il tasso di crescita del mercato mondiale delle biotecnologie animali è la crescente spesa sanitaria, che aiuta a migliorare le sue infrastrutture. Ad esempio, secondo il Sistema Internazionale di Sanità degli Stati Uniti, nel giugno 2020, le organizzazioni governative degli Stati Uniti mirano a migliorare l'infrastruttura sanitaria aumentando i finanziamenti, impostando la legislazione e le strategie nazionali, e cofondando, e fissando requisiti e regolamenti di base per il programma Medicaid. Analogamente, nel novembre 2022, l'Istituto canadese per l'informazione sanitaria ha riferito che la spesa sanitaria totale in Canada era di 331 miliardi di dollari nel 2022, o di 8,563 dollari per il canadese, mentre le spese sanitarie rappresentavano il 12,2% del prodotto interno lordo del Canada (PIL) nel 2022, a seguito di un aumento del 13,8% nel 2020.
• La domanda di strumenti diagnostici aumenta la diagnostica genetica: I test diagnostici genetici svolgono un ruolo cruciale nel rilevare i disturbi genetici, consentendo ai medici di fornire trattamenti personalizzati. Il segmento sta subendo trasformazioni con lo sviluppo di nuove tecnologie diagnostiche genomiche e proteomiche. Ad esempio, la tecnologia di microarray e i metodi di sequenziamento di prossima generazione consentono un'analisi genetica ad alto rendimento di più biomarcatori simultaneamente. Ciò ha notevolmente ampliato la portata delle condizioni che possono essere valutate con un singolo test diagnostico.

Inoltre, i test di biopsia liquida minimamente invasivi utilizzando il rilevamento del DNA cellulare stanno rivoluzionando la diagnostica e il monitoraggio del cancro. Tali test avanzati facilitano la profilazione del tumore non invasiva per guidare terapie mirate. Allo stesso modo, i kit di test molecolari rapidi permettono di diagnosticare punti di assistenza e decisioni cliniche più veloci. Crescere la preferenza per la diagnostica dei compagni che aiutano nella selezione dell'area terapeutica sta anche alimentando la domanda. Collettivamente, l'aumento dell'efficienza, l'accuratezza e la convenienza delle tecnologie diagnostiche stanno guidando una forte crescita in questo segmento.

Global Animal Biotechnology Market- Trend

• Preoccupazioni e domanda di prodotti alimentari sani e sicuri: Aumentare le preoccupazioni circa la sicurezza alimentare globale e l'accesso al cibo sicuro e nutriente sono i principali fattori che influenzano la crescita nel mercato delle biotecnologie animali. Man mano che la popolazione mondiale aumenta e l'agricoltura diminuisce a causa dell'urbanizzazione, c'è una crescente pressione per sviluppare soluzioni innovative che possono aiutare a migliorare la produzione alimentare sostenibile. Tecnologie come l'ingegneria genetica animale permettono lo sviluppo del bestiame che sono più resistenti alle malattie, crescono più velocemente su meno mangimi, o sono più adatti a vari climi e ambienti. Questo aiuta ad aumentare i rendimenti per soddisfare meglio la domanda crescente. Ad esempio, secondo l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite, la produzione di acquacoltura deve crescere di oltre il 50% entro il 2030 per tenere il passo con la crescita della popolazione. Nuovi strumenti biotecnologici sono applicati in aree come l'acquacoltura per allevare i pesci che sono più tolleranti al cambiamento delle condizioni oceaniche dal cambiamento climatico.

Allo stesso tempo, i consumatori sono anche esigenti prodotti alimentari che vengono prodotti in modo da considerare il benessere degli animali e la sostenibilità ambientale. Tecnologie come l'editing genico permettono ai ricercatori di alterare con precisione i genoma animali in un modo che riduce la suscettibilità alle malattie senza compromettere il benessere. Per esempio, uno studio del 2020 pubblicato sulla rivista Scientific Reports ha scoperto che la modifica genica delle vacche da latte per produrre il latte libero beta-lattoglobulina ha ridotto i rischi di reazioni allergiche senza effetti indesiderati. Come opzioni sostenibili e sane diventano più importanti per gli acquirenti, applicazioni biotech che offrono benefici per il benessere e la nutrizione stanno guidando più interesse e investimenti commerciali in questo settore.

Mercato mondiale delle biotecnologie degli animali - Restrizioni

• Preoccupazioni etiche Hamper Commercializzazione degli animali transgenici: Un importante ostacolo che ostacola la più ampia adozione di biotecnologie animali è la preoccupazione etica per la ricerca e le applicazioni transgenica degli animali. Mentre l'ingegneria genetica mantiene la promessa di risolvere i problemi legati alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità, alcuni considerano le tecnologie animali transgenici come innaturali e non etici. Problemi riguardanti il benessere degli animali, l'impatto ambientale, la sicurezza alimentare e la sensibilità religiosa si presentano quando gli animali transgenici o clonati sono considerati per l'agricoltura e il consumo umano. Ci sono dibattiti su come sottoporre gli animali alla modifica genetica senza il loro consenso. Le domande sono sollevate sugli effetti a lungo termine sulla salute degli animali, sull'equilibrio degli ecosistemi e sulle conseguenze indesiderate degli animali transgenici che scappano in natura. In molti paesi sono imposte normative severe per affrontare problemi di supervisione etica e di biosicurezza. Tutte queste considerazioni etiche sollevano barriere di ingresso e limitano il potenziale di commercializzazione per alcune applicazioni di biotecnologia animale avanzate.
• High Development Costs Pose Challenge per i piccoli giocatori: L'alto investimento di capitale richiesto per la ricerca e lo sviluppo di biotecnologie animali pone una grande sfida, soprattutto per le piccole imprese e le startup. La creazione di strutture, l'approvvigionamento di attrezzature specializzate, l'assunzione di personale scientifico esperto e la navigazione sul percorso normativo rende la biotecnologia animale un'impresa costosa. Tecniche come l'ingegneria transgenica, la clonazione e l'editing genico richiedono risorse finanziarie sostanziali per la creazione delle necessarie infrastrutture di sicurezza biologica e l'esecuzione di studi di convalida pluriennali. Anche dopo il successo dello sviluppo del prodotto, l'elevata spesa di marketing è inevitabile per contrastare le percezioni e ottenere l'accettazione del pubblico. Le grandi multinazionali di biotecnologie agricole hanno tasche più profonde per investire nella ricerca a lungo termine. Tuttavia, le barriere all'entrata scoraggiano i nuovi concorrenti e limitano l'innovazione nelle biotecnologie animali a giocatori più grandi che possono sopportare i costi di sviluppo elevati. Questo restringe più ampia diffusione e scalamento commerciale di promettenti nuove innovazioni biotecnologiche animali.

In conclusione, mentre l'aumento della domanda di proteine animali e progressi in strumenti genetici su misura guida la crescita del settore delle biotecnologie animali, le preoccupazioni sull'etica e gli alti costi pongono sfide. Bilanciare la fattibilità economica con la supervisione etica e regolamentare le nuove tecnologie in modo giudiziario sarà fondamentale per realizzare il pieno potenziale delle biotecnologie animali per la sostenibilità agricola e la sicurezza alimentare umana.

Figura 2. Quota globale del mercato delle biotecnologie animali (%), per tipo di prodotto, 2023

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Global Animal Biotechnology Market- Recenti sviluppi

Approvazione del prodotto

• Il 20 novembre 2023, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti aveva approvato una serie di farmaci animali, tra cui quelli che trattano i duodenali Giardia nei cani e nelle enterite batteriche in sostituzione di manzo e le esercite caseari
  • Ayradia per cani, l'11 ottobre 2023, la FDA degli Stati Uniti ha approvato Ayradia, una sospensione orale metronidazole, per il trattamento dell'infezione duodenalis Giardia nei cani. Ayradia è il primo farmaco animale approvato dalla FDA statunitense per il trattamento delle infezioni del duodenalis Giardia (Manufactured by Virbac AH, Inc., un'azienda farmaceutica per la salute animale).
  • Aivlosin per suini femminili: il 13 ottobre 2023 la FDA ha approvato Aivlosin Water Soluble Granules (WSG) - 62,5% w/w tylvalosin come tylvalosin tartrate - per suini femminili destinati all'allevamento come gite sostitutive, gestating solts, gestating sows, lactating sows, e weaned sows
  • Estroplano per vacche da latte: il 20 settembre 2023, la FDA degli Stati Uniti ha approvato Estroplan, una soluzione iniettabile cloprostenol per vacche da latte. Questo supplemento è indicato per l'uso con gonadorelin per sincronizzare i cicli estrosi per consentire l'inseminazione artificiale a tempo fisso nelle mucche lattanti.

Attività di sviluppo commerciale

• Il 26 giugno 2023, il Chief Animal Husbandry Officer India, Leh, amministrato indiano Ladakh nella regione del Kashmir contestata, ha lanciato la terza fase della vaccinazione della malattia del piede e della bocca (FMD) sotto il Programma Nazionale di Controllo delle Malattie Animali (NADCP) il 23 giugno 2023. L'obiettivo primario del NADCP è quello di controllare la diffusione di FMD nel bestiame implementando programmi di vaccinazione diffusi. Il programma mira a raggiungere il controllo efficace di FMD entro il 2025 e alla fine sradicare la malattia entro il 2030. I dati di vaccinazione online saranno aggiornati dai funzionari che effettuano la vaccinazione nel campo e saranno riflessi sul portale Bharat Pashudan o National Digital Livestock Mission (NDLM) e sull'app e-Gopala.
• Nell'aprile del 2022, Prodotti farmaceutici di Cadila, una società farmaceutica, ha annunciato che aveva sviluppato il primo romanzo vaccino a tre dosi contro la rabbia. Il vaccino a tre dosi, denominato "ThRabis", è un vaccino proteina G a base di nano-particella, che viene preparato utilizzando la tecnologia di particella simile a virus.

Le migliori aziende del mercato mondiale della biotecnologia animale

• Heska Corporation
• Indian Immunologicals Ltd.
• BIOSCIENZE DI HESTER LIMITED
• Zoetis Inc.
• Boehringer Ingelheim International GmbH
• Biogénesis Bagó
• Merck & Co., Inc.
• Virbac
• Elanco
• Cadila Pharma
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Laboratori Idexx
• Randox Laboratories Ltd.
• Diagnostica Gold Standard.
• Bionote USA Inc.
• Meiji Holdings Co., Ltd.
• Kemin Industries, Inc.
• Pfizer Inc.

Definizione:

La biotecnologia animale prevede l'applicazione delle tecniche di biotecnologia in medicina veterinaria, agricoltura e ricerca farmaceutica. Le tecnologie, come clonazione, tecnologia transgenica, sequenziamento del genoma e terapia genica, sono utilizzate nell'ingegneria genetica degli animali.