MERCATO DELLA LOGISTICA CHIMICA SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Mercato della logistica chimica Size and Trends

Si stima che il mercato globale della logistica chimica sia valutato US$ 282.36 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere US$ 397.48 Bn del 2031, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5% dal 2024 al 2031.

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La crescente domanda di prodotti chimici provenienti da industrie di uso end-use come la sanità, i farmaci, il trattamento dei prodotti alimentari e altri è prevista per aumentare la necessità di servizi logistici efficaci. Inoltre, l'implementazione di tecnologie avanzate nelle operazioni logistiche, l'aumento della produzione chimica offshore e gli accordi commerciali internazionali possono aumentare la domanda di logistica chimica. L'adozione dell'industria 4.0, le soluzioni IoT e l'automazione possono rendere le operazioni logistiche più efficienti. Tuttavia, elevati costi operativi e mancanza di manodopera qualificata possono ostacolare la crescita del mercato.

Domanda crescente di alimenti trasformati e confezionati

La crescente popolazione globale dovrebbe aumentare la domanda di prodotti alimentari trasformati e confezionati. Le sostanze chimiche svolgono un ruolo molto importante nella produzione, nella lavorazione e nell'imballaggio di vari prodotti alimentari. Una vasta gamma di prodotti chimici sono utilizzati come conservanti, coloranti, agenti aromatizzati e altri additivi al fine di aumentare la durata di conservazione dei prodotti alimentari e fornire gusto e consistenza. Gli stili di vita frenetici delle persone possono aumentare il consumo di cibo confezionato che può essere preparato e consumato rapidamente. L'industria alimentare si basa pesantemente su una rete di logistica chimica ben funzionante per gestire in modo efficiente lo stoccaggio e il trasporto di sostanze chimiche essenziali, garantendo il funzionamento regolare dei suoi processi produttivi. Poiché le aziende alimentari espandono le loro operazioni a livello globale e entrano in nuovi mercati internazionali per soddisfare la crescente domanda, questi richiedono servizi sofisticati di gestione della supply chain e logistica per fornire prodotti chimici e materie prime in tempo. Garantire una fornitura ininterrotta di vari prodotti chimici alimentari ai produttori attraverso un sistema logistico affidabile è fondamentale per l'industria alimentare sostenere la sua futura traiettoria di crescita.

Ad esempio, nel dicembre 2022, Quantix, una società leader di servizi di supply chain per l'industria chimica e un portafoglio business di Wind Point Partners, acquisì Mid-States Packaging, un fornitore di servizi di trasporto a secco a servizio completo, warehousing e servizi di esportazione con 11 sedi in tutto il Texas, il Nord-Est e il Mid-Atlantic. Questa acquisizione ha migliorato la presenza regionale di Quantix e ha ampliato le sue capacità di trasporto di magazzino e camion.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Crescita del settore della cura e della cosmetica personale

L'industria della cura personale e della cosmetica ha assistito alla crescita a causa dell'aumento del potere di spesa, dell'evoluzione degli standard di bellezza e dell'aspirazione crescente tra la classe media nei paesi in via di sviluppo. Una vasta gamma di prodotti chimici è utilizzato nella produzione di skincare, cura dei capelli, cosmetici di colore, fragranze e altri prodotti di cura personale. Questi prodotti chimici includono conservanti, emulsionanti, solventi, pigmenti e sostanze chimiche funzionali, essenziali per il processo di produzione. Poiché i nuovi prodotti vengono continuamente sviluppati per soddisfare le esigenze dei consumatori dinamici, le aziende richiedono partner logistici flessibili in grado di gestire in modo efficiente le complesse rotte commerciali internazionali. Crescita canali di e-commerce hanno permesso ai marchi di assistenza personale di raggiungere nuovi mercati globali. Questo pone enorme pressione sulle loro reti di approvvigionamento per fornire piccoli ordini attraverso vaste località geografiche senza ritardi. Un'infrastruttura di logistica chimica reattiva assume un significato strategico per gli operatori di assistenza personale che cercano di capitalizzare sulle opportunità di crescita esponenziale.

Asporto chiave da Analista:

La crescita del mercato della logistica chimica globale è guidata dall'aumento della produzione chimica offshore e dalla necessità di consegna just-in-time. La crescita del commercio chimico tra l'Asia e il Nord America/Europa richiede anche reti logistiche efficienti. Le aziende chimiche stanno superando la loro distribuzione a fornitori logistici di terze parti per raggiungere economie di scala e concentrarsi sulle loro principali imprese.

Il trasporto di sostanze chimiche pericolose è ostacolato dalle sfide di conformità regolamentare, compresi i requisiti rigorosi per l'etichettatura, l'imballaggio, lo stoccaggio e la documentazione. Inoltre, una carenza di conducenti qualificati per il trasporto di sostanze chimiche può frenare ulteriormente la crescita del mercato.

La regione del Nord America domina il mercato. L'industrializzazione rapida e la crescita delle industrie chiave di fine utilizzo come l'automotive, i beni di consumo e la salute aumenta la domanda di prodotti chimici. Inoltre, i produttori stranieri stanno creando basi di produzione nella regione per soddisfare i grandi mercati della logistica chimica interna. Questo può aumentare la domanda di spedizioni chimiche nazionali e internazionali.

Sfide di mercato: complessità e rischi associati al trasporto di sostanze chimiche pericolose

La complessità e i rischi associati al trasporto di sostanze chimiche pericolose possono ostacolare la crescita globale del mercato della logistica chimica. Le complessità coinvolte nel trasporto di sostanze chimiche pericolose sono numerose, rendendolo un compito impegnativo per i fornitori di logistica. Queste sostanze chimiche richiedono una gestione specializzata, stoccaggio e condizioni di trasporto per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative.

Uno dei rischi principali associati al trasporto di sostanze chimiche pericolose è il potenziale per gli incidenti, che possono portare a gravi conseguenze come danni ambientali, lesioni o addirittura fatalità.

Opportunità di mercato: Aumento della domanda di soluzioni logistiche sostenibili ed eco-compatibili nell'industria chimica

L'industria chimica è uno dei maggiori contributori alle emissioni globali di gas serra, con attività logistiche che rappresentano una parte significativa di questo totale. C'è una crescente domanda di soluzioni logistiche sostenibili ed eco-compatibili nell'industria chimica a causa dell'aumento della coscienza ambientale e delle pressioni normative. Aumentare l'attenzione sulla riduzione delle emissioni di carbonio nell'industria chimica può aumentare la domanda.

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Insights by Service, Transportation & Distribution domina il mercato a causa della dipendenza dal trasporto economico

Con il servizio, il segmento di trasporto e distribuzione è stimato a contribuire alla quota di mercato più alta del 45,6% nel 2024. La movimentazione di prodotti chimici in genere comporta spedizioni di massa attraverso lunghe distanze, quindi, rendendo il trasporto un fattore di costo importante. Le aziende privilegiano i fornitori di servizi che offrono reti di trasporto sostenibili e scalabili per fornire materie prime e prodotti finiti a livello internazionale. La globalizzazione del commercio ha ampliato i mercati ma ha anche aumentato i requisiti di trasporto, quindi, aumentando la domanda di multimodale operatore esperto nella gestione chimica. Inoltre, severe normative sul trasporto chimico richiedono agli operatori esperti programmi di conformità alla sicurezza. I trasportatori attrezzati per navigare documentazione complessa aggiungono valore. Poiché le strutture di produzione diventano più diffuse in tutto il mondo per ottimizzare le catene di approvvigionamento, i servizi di trasporto vengono utilizzati per collegare efficacemente le basi di produzione e di consumo.

Insights by Mode of Transportation, Roadways domina il mercato, a causa della necessità di stoccaggio specializzato

In modalità di trasporto, il segmento stradale è stimato a contribuire alla quota di mercato più alta del 45,1% nel 2024. I prodotti chimici rappresentano sfide di gestione uniche come i rischi di reattività, i controlli di temperatura/umidità o le esigenze specifiche di imballaggio. Pertanto, le aziende chimiche privilegiano fornitori affidabili di stoccaggio con attrezzature e strutture su misura per le sostanze chimiche. Ad esempio, i contenitori, i serbatoi e i silos devono utilizzare materiali appropriati di costruzione e incorporare il contenimento delle fuoriuscite. I magazzini richiedono lo zoning per classe chimica e permettono il software di monitoraggio dell'inventario per la supervisione di inventari, spedizioni e rotazione di materiali memorizzati. Poiché le catene di approvvigionamento chimico allungano a livello internazionale, una maggiore capacità di stoccaggio distribuita in sedi strategiche globali serve a mantenere le operazioni continue. Inoltre, lo storage di sovratensione supporta le esigenze cicliche dei mercati finali dei consumatori. La complessità della domanda delle reti di approvvigionamento chimico dipende dalla gestione flessibile e standardizzata dello storage.

Insights by End-use Industry, industria chimica domina il mercato, a causa di applicazioni estese

Per l'industria a fine uso, il segmento dell'industria chimica è stimato a contribuire alla quota di mercato più alta del 25,1% nel 2024. Come industria fondamentale, i prodotti chimici funzionano come materie prime in diversi mercati finali, come da materie plastiche e detergenti a prodotti farmaceutici e agrochimici. I prodotti chimici sono fondamentali per lo sviluppo del prodotto in tutti i settori dei consumatori e dell'industria, dai polimeri utilizzati nell'imballaggio e nella costruzione ai tensioattivi impiegati in beni di cura personale e domestico. A causa delle loro proprietà abilitanti, la domanda di logistica chimica aumenta costantemente con la produzione industriale generale. La commoditizzazione delle sostanze chimiche porta a costi di input ridotti per i clienti a valle, aumentando così il consumo. Inoltre, i requisiti di prestazioni delle merci ingegnerizzate guidano l'innovazione chimica continua, garantendo una crescita a lungo termine della domanda materiale. Poiché la capacità produttiva globale si espande verso le economie emergenti, la necessità di trasporto e stoccaggio chimico aumenta anche all'interno di queste regioni industrializzate.

Regional Insights

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Nord America si è affermata come regione dominante nel mercato globale della logistica chimica con quota di mercato stimata del 40,3% nel 2024. Gli Stati Uniti, essendo uno dei maggiori produttori e consumatori di prodotti chimici a livello globale, hanno aumentato la domanda di servizi logistici e di trasporto. La regione del GCC ha assistito allo sviluppo di robuste infrastrutture logistiche per supportare la presenza di importanti aziende chimiche e numerosi produttori chimici di media e piccola specialità. La maggior parte della produzione chimica è concentrata lungo la costa del Golfo, che ha permesso la creazione di corridoi di trasporto dedicati per il movimento delle sostanze chimiche. La regione funge anche da gateway commerciale per il movimento dei prodotti chimici tra Nord America e altre regioni.

Asia Pacific è emerso come il più veloce mercato regionale per la logistica chimica. Rapida industrializzazione e crescita economica di paesi come la Cina e l'India hanno notevolmente aumentato la produzione locale di prodotti chimici di rinfuse e specialità. Ciò ha spinto la necessità di servizi logistici efficienti per gestire attività di import-export e distribuzione interna di prodotti chimici in tutti i vasti territori geografici dei paesi asiatici. Inoltre, i crescenti hub chimici in paesi come Singapore e Malesia catering per il commercio internazionale stanno ulteriormente guidando le esigenze logistiche transfrontaliere. Diversi paesi asiatici stanno anche sviluppando proattivamente le politiche logistiche nazionali e l'aggiornamento dei porti, delle infrastrutture ferroviarie e di camion per capitalizzare sulle opportunità emergenti. Ciò ha facilitato l'ingresso di operatori logistici globali e regionali per sfruttare le prospettive di crescita redditizia dell'Asia Pacifico.

Market Report Scope

Key Developments

• Nell'aprile del 2022, C.H. Robinson, un'azienda logistica globale, e Waymo, una società leader di tecnologia di guida autonoma, formarono una partnership strategica per accelerare lo sviluppo di autocarri autonomi per le catene di fornitura. Questa partnership coinvolge i camion autonomi di Waymo Via che trasportano il trasporto di clienti C.H. Robinson in più piloti nei prossimi anni. La partnership mira a sfruttare le competenze e la condivisione delle conoscenze per guidare il successo a lungo termine nel trasporto merci autonomo sia per i clienti che per i vettori.
• Nel luglio 2021, Aegis Logistics, un'azienda petrolifera, gas e logistica chimica a base indiana, e Royal Vopak, un fornitore indipendente di stoccaggio del serbatoio, ha costituito una joint venture chiamata Aegis Vopak Terminals Ltd (AVTL) per coltivare il loro GPL e stoccaggio chimico e gestione del business in India. La nuova partnership gestirà una rete di 8 terminali situati in 5 porti strategici lungo le coste orientali e occidentali dell'India, con una capacità totale di circa 960.000 metri cubi, rendendolo una delle più grandi società di stoccaggio di serbatoi indipendenti per GPL e prodotti chimici del paese.
• Nel luglio 2021, Arkema S.A., un'azienda specializzata di prodotti chimici e materiali avanzati, associata a Nexxiot per digitalizzare le proprie flotte di carri merci ISO con i dispositivi IoT di Nexxiot e la piattaforma cloud intelligente. Questa partnership mira a fornire ai clienti di Arkema una visibilità end-to-end, consentendo loro di migliorare gli standard di qualità e l'esperienza di servizio generale.
• Nel febbraio 2021, Agility Logistics, una società di logistica con sede in Kuwait, ha collaborato con Shipa, una piattaforma di logistica digitale basata sugli Stati Uniti, per stabilire una rete di trasporto stradale obbligata ed espedited che collega aziende e consumatori in tutti i paesi del GCC. Questa partnership è finalizzata a fornire ai clienti nuove offerte di servizio, tra cui opzioni meno-che-truckload (LTL) e pieno carico di camion (FTL), nonché un modo veloce e conveniente per esportare pacchetti, pallet o contenitori di merci.

*Definizione: Global Chemical Logistics Market coinvolge lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione di prodotti chimici e materie prime all'interno di catene di fornitura globali. Questo include sostanze chimiche pericolose, petrolchimiche e altre sostanze chimiche industriali che richiedono servizi logistici specializzati a causa delle esigenze di sicurezza e conformità normativa. Le aziende operanti in questo mercato forniscono soluzioni logistiche come il trasporto di prodotti chimici per reti stradali, ferroviarie, mari o conduttrici, il deposito di prodotti chimici in strutture dedicate e servizi a valore aggiunto come la miscelazione chimica e l'imballaggio.

Market Segmentation

• Service Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Trasporti e distribuzione
  • Stoccaggio e stoccaggio
  • Dogana e sicurezza
  • Logistica verde
  • Consulenza e gestione Servizi
  • Altri
• Modalità di trasporto Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Strade
  • Ferrovie
  • Autotrasporto
  • Autostrade
  • Pipeline
• Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Industria chimica
  • Farmaceutica Industria
  • Industria
  • Industria del petrolio e del gas
  • Industria chimica di specialità
  • Alimenti e bevande
  • Altri
• Regional Insights (Revenue, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Nord America
    • USA.
    • Canada
  • America Latina
    • Brasile
    • Argentina
    • Messico
    • Resto dell'America Latina
  • Europa
    • Germania
    • U.K.
    • Francia
    • Russia
    • Resto dell'Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Corea del Sud
    • ASEAN
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • Medio Oriente e Africa
    • GCC Paesi
    • Israele
    • Sudafrica
    • Resto del Medio Oriente & Africa
• I giocatori chiave
  • A&R Logistics
  • Agility Logistica
  • Al-Futtaim Logistics
  • BASE
  • BDP International, Inc.
  • BDtrans
  • C.H. Robinson Worldwide Inc.
  • CEVA Logistica
  • Deutsche Bahn (DB) Schenker
  • Deutsche Post AG (DHL)
  • DHL
  • Montreal Logistica chimica
  • Petochem Medio Oriente
  • Rhenus Logistics
  • Ryder System Inc.