MERCATO DEI CONTATORI DELLE CELLE AUTOMATIZZATI SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

La dimensione del mercato dei contatori cellulari automatizzati globali dovrebbe essere valutata US$ 3.75 Bn nel 2023, e si prevede di raggiungere US$ 6.01 Bn entro il 2030, presentando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 7,0% dal 2023 al 2030.

I contatori automatici delle cellule sono strumenti che vengono utilizzati per il conteggio e l'analisi delle cellule in applicazioni come la diagnostica medica, la ricerca farmaceutica e il controllo della qualità alimentare. Questi utilizzano tecniche avanzate come la citometria di flusso e l'imaging digitale per consentire un'analisi delle cellule ad alta precisione e coerente. Aumentare l'incidenza delle malattie croniche e la crescita della R&D biofarmaci sono fattori chiave che guidano la crescita del mercato.

Il mercato globale dei contatori cellulari automatizzati è segmentato da prodotto, applicazione, utente finale e regione. Per prodotto, il mercato è segmentato in strumenti, software, materiali di consumo e accessori. Il segmento degli strumenti rappresentava la quota più grande del 2021, a causa del lancio di analizzatori di celle automatizzati avanzati da parte dei principali giocatori.

Global Automated Cell Counters Market- Regional Insights

• Il Nord America dovrebbe essere il più grande mercato per il mercato dei contatori cellulari automatizzati durante il periodo di previsione, che rappresenta oltre il 40,0% della quota di mercato nel 2022. La crescita del mercato del Nord America è attribuita alle spese sanitarie e ai finanziamenti per la ricerca.
• Il mercato europeo dovrebbe essere il secondo mercato più grande per il mercato dei contatori automatizzati delle cellule, che rappresenta oltre il 30,8% della quota di mercato nel 2022. La crescita del mercato europeo è attribuita alla prevalenza di malattie croniche e al crescente settore biofarmaceutico.
• Il mercato asiatico del Pacifico dovrebbe essere il mercato in crescita più rapida per il mercato dei contatori cellulari automatizzati, che rappresenta oltre l'8% del CAGR nel periodo previsto. La crescita del mercato Asia Pacific è attribuita al miglioramento delle infrastrutture e degli investimenti R&D da parte dei principali attori.

Figura 1. Contatori cellulari automatizzati globali Quota di mercato (%), Per Regione, 2023

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Vista analista su contatore cellulare automatizzato globale Mercato:

• Il mercato dei contatori di cellule automatizzati è previsto per assistere alla crescita costante nel periodo previsto guidato dall'aumento della prevalenza di malattie croniche e infettive. I sistemi automatizzati offrono precisione, riproducibilità e riducono gli errori di conteggio manuale. Inoltre, i contatori di celle automatizzati minimizzano il flusso di lavoro di laboratorio e migliorano la produttività. I progressi tecnologici che facilitano l'analisi ad alto rendimento, il funzionamento semplificato e la connettività con i Sistemi Informativi di laboratorio (LIS) aumenteranno l'espansione del mercato.
• Tuttavia, i costi elevati di sistemi automatizzati avanzati rispetto agli emocitometri tradizionali potrebbero ostacolare la crescita del mercato in una certa misura. Inoltre, la mancanza di infrastrutture di servizio essenziali e tecnici di laboratorio qualificati nelle regioni in via di sviluppo pone sfide.
• Il Nord America domina il mercato globale a causa della crescente popolazione geriatrica, delle politiche di rimborso favorevoli e dell'espansione dell'industria biofarmaceutica. Asia Pacific è in grado di essere il mercato regionale in crescita più veloce guidato dall'aumento della spesa sanitaria, aumentando gli investimenti R&D e lo sviluppo di infrastrutture sanitarie. I principali attori si concentrano sui nuovi lancio di prodotti, l'aggiornamento delle tecnologie esistenti e il rafforzamento delle reti di distribuzione nei paesi asiatici emergenti per sfruttare le opportunità di crescita nella regione.
• In sintesi, l'aumento dell'incidenza delle malattie, le innovazioni tecnologiche e gli sviluppi della patologia digitale sono i principali driver per il mercato dei contatori cellulari automatizzati. Nel frattempo, i costi elevati e le limitazioni delle infrastrutture nelle regioni in via di sviluppo rimangono restrizioni. Nel complesso, il mercato dovrebbe testimoniare una crescita costante nel prossimo decennio.

Driver per il mercato dei contatori di celle automatizzati globali

• Aumentare la prevalenza di malattie croniche: L'aumento della prevalenza di malattie croniche come il cancro, il diabete e le malattie cardiovascolari è un fattore importante che guida la crescita del mercato dei contatori di cellule automatizzate. Malattie croniche richiedono un monitoraggio costante dei contatori delle cellule del sangue che aumenta l'adozione di contatori cellulari automatizzati. Ad esempio, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2022, le malattie non comunicabili o le malattie croniche stanno aumentando e circa41 milioni di persone muoiono a causa di NCD ogni anno, equivalenti al 74% di tutte le morti a livello globale. I contatori di celle automatizzati migliorano l'efficienza e l'accuratezza del conteggio delle celle in esecuzione nei laboratori di patologia, nei centri di ricerca e negli ospedali. Le loro capacità ad alto rendimento permettono loro di analizzare grandi volumi di campione con precisione e consistenza. Questo aiuta nella migliore diagnosi e monitoraggio dei pazienti affetti da malattie croniche.
• Progressi tecnologici negli strumenti di conteggio cellulare: I progressi tecnologici in corso negli strumenti automatizzati di conteggio delle cellule aumentano l'adozione in applicazioni di ricerca e cliniche. Le aziende stanno integrando tecniche avanzate come l'elaborazione di immagini digitali e metodi di citometria di flusso in contatori cellulari automatizzati. Caratteristiche come capacità di fluorescenza, alta risoluzione imaging e analisi multi-parametri consentono a questi sistemi di catturare i dettagli morfologici più accuratamente e consentire la caratterizzazione fenotipica delle cellule. L'integrazione di AI e algoritmi di deep learning consente anche analisi e automazione intelligenti del flusso di lavoro complessivo. Ad esempio, nell'aprile del 2021, CytoSMART Technologies, sviluppatore olandese di monitoraggio cellulare basato su immagini, analisi e società di reportistica, e una parte di Axion BioSystems, ha lanciato il suo primo contatore di celle a fluorescenza 'CytoSMART Exact FL', un contatore di celle a doppia fluorescenza automatizzato con un campo di vista espanso e prestazioni senza pari. Tali miglioramenti tecnologici stanno alimentando l'assorbimento di contatori di celle automatizzate avanzate.
• Crescere attività R&D farmaceutiche e biotecnologiche: Crescere l'attenzione sulla ricerca basata sulle cellule e la scoperta della droga nella biofarmaceutico industria aumenta la domanda di contatori cellulari automatizzati. Questi sistemi sono uno strumento indispensabile nel test preclinico di laboratorio di nuovi candidati alla droga e vaccini. Questi consentono di eseguire saggi di screening ad alta produttività, proliferazione e citotossicità per la valutazione dell'efficacia e della tossicità della droga. Molte aziende farmaceutiche leader stanno adottando soluzioni automatizzate per accelerare i loro programmi R&D e ridurre i costi di sviluppo della droga e i tempi. La crescita del mercato è guidata anche dalla crescita della R&D biotecnologica per nuove terapie cellulari e geniche e medicine rigenerative che richiedono un conteggio preciso delle cellule.
• Aumentare i finanziamenti governativi per la ricerca basata sulle cellule: L'aumento del governo e del finanziamento privato per la ricerca sulle cellule staminali, sul cancro e sull'immunologia influiscono positivamente sulla crescita del mercato dei contatori delle cellule automatizzate. Programmi di sovvenzione mirati a promuovere la biologia cellulare e la ricerca genomica fa uso di strumenti di conteggio automatizzati per applicazioni come caratterizzazione fenotipica, selezione cellulare e analisi singola cella. Per esempio, l'istituto nazionale di salute (NIH) ha fornito oltre US$ 41 Bn nel finanziamento di ricerca medica nel 2021 a università e laboratori attraverso gli Stati Uniti, una parte significativa di cui è andato a programmi di ricerca basati sulle cellule. La disponibilità di tali sovvenzioni e investimenti consente ai laboratori di acquistare piattaforme di analisi automatizzate di fascia alta.

Contenitori cellulari automatizzati globali Opportunità di mercato

• Mercati emergenti che offrono prospettive di crescita significative: I paesi in via di sviluppo in Asia Pacifico, America Latina e Medio Oriente rappresentano una grande opportunità per la crescita e l'espansione per i fornitori di contatori automatici delle cellule. Queste regioni stanno assistendo a rapidi progressi nei loro sistemi sanitari, nelle infrastrutture di bioscienze e nelle capacità di ricerca clinica. Aumentare l'incidenza delle malattie croniche e infettive aumenta la domanda di tecnologie diagnostiche avanzate come i contatori automatizzati delle cellule. Molte economie emergenti hanno una produzione farmaceutica di dimensioni e settori biotecnici che utilizzano sistemi di conteggio cellulare.
• Adozione di dispositivi point-of-care in ambienti decentrati: I contatori di celle automatizzati Point-of-care progettati per l'uso in ambienti di prossimità del paziente come le cliniche del medico rappresentano un'opportunità lucrativa. C'è tendenza del decentramento sanitario e dei test di punta della cura per migliorare l'accessibilità e la convenienza del paziente. Gli strumenti di conteggio cellulare compatti e portatili che possono essere gestiti da personale minimo addestrato sono sempre più adottati nelle impostazioni di cura frontline. Le aziende che sviluppano contatori di celle POC collegati e abilitati alle app compatibili con i sistemi EHR possono ottenere un vantaggio di primo livello in questo spazio. Per esempio, secondo l’articolo dei trasformatori sanitari “Il passaggio verso il punto di prova della cura per la salute sostenibile” pubblicato nell’agosto del 2022, oltre ad essere in grado di fornire un migliore accesso e una migliore efficienza dei costi per la salute, il punto di prova della cura sarà anche prezioso per pianificare le future minacce alla salute. Le malattie infettive emergenti sono apparentemente in aumento a causa dell'aumento della globalizzazione
• Domanda crescente di prodotti alimentari a base cellulare: Il campo emergente dell'agricoltura cellulare e della coltivazione di carne a base cellulare, latticini, uova e altri apre nuovi casi usati per strumenti di conteggio cellulare automatizzati. La cultura cellulare e la proliferazione è una parte critica del processo produttivo che richiede un monitoraggio preciso. Le aziende che sviluppano soluzioni di banco automatizzate di livello GMP su misura per gli impianti di produzione biologica alimentare possono catturare valore in questa nicchia I partenariati con le startup Agricoltura cellulare e gli investimenti in questo segmento possono offrire opportunità di crescita a lungo termine. Ad esempio, nel novembre 2022, Upside Foods (e polli), la Berkeley, una società statunitense che fornisce carne, pollame e frutti di mare che viene coltivato direttamente dalle cellule animali, ha annunciato di aver rielaborato la consultazione pre-mercato degli Stati Uniti di Food and Drug Administration (FDA) per il cibo umano fatto utilizzando la tecnologia della cultura delle cellule animali.

Mercato dei contatori cellulari automatizzati globali Tendenze

• Passare verso le tecniche di analisi basate sull'immagine: I contatori automatizzati delle cellule adottano sempre più tecniche avanzate basate sull'imaging, come la microscopia della fluorescenza, l'imaging olografico e lo screening dei contenuti. I citometri immagine catturano le immagini multicanale delle celle e analizzano i parametri come dimensione, forma, texture oltre al conteggio. Questi forniscono intuizioni morfologiche e consentono la caratterizzazione della popolazione complessa e il rilevamento delle cellule rare. I giocatori come Lumenera, Logos Biosystems e Agilent offrono sofisticate soluzioni di imaging. L'immaginazione rende anche più facile l'automazione e l'analisi basata sull'intelligenza artificiale. Questo spostamento verso l'imaging è una tendenza chiave. Per esempio, secondo l'articolo dal titolo 'Contezione automatica delle celle utilizzando l'elaborazione delle immagini' pubblicato da International Journal of Computing nel gennaio 2023, il conteggio manuale delle celle utilizzando Hemocytometer è comunemente usato per quantificare le celle, in quanto è un metodo economico e versatile. Tuttavia, è resistente al lavoro, noioso e richiede tempo. D'altra parte, la maggior parte dei metodi automatizzati di conteggio cellulare sono costosi e richiedono esperti di operare. Così, l'uso del software di analisi dell'immagine consente di accedere al conteggio cellulare automatizzato a basso costo ma robusto.
• Domanda di strumenti combinati: Il mercato sta assistendo alla crescente domanda di contatori e analizzatori di celle automatizzati che combinano molteplici modalità analitiche. Combinazione di funzionalità come il conteggio delle celle, il test di fattibilità, la citometria di flusso e l'imaging ad alto contenuto consente ai ricercatori di estrarre più dati dai campioni in un unico run. Gli strumenti multi-tecnici migliorano la produttività del laboratorio e riducono l'impronta degli strumenti. Le aziende chiave come Danaher, Nexcelom e Sartorius offrono soluzioni automatizzate in bundle che affrontano questa tendenza. Fornisce una proposta a valore aggiunto sia per i fornitori che per gli utenti finali.
• Miniaturizzazione e integrazione dei sistemi microfluidici: I sistemi di conteggio cellulare miniaturizzati come i contatori microfluidici delle cellule e i dispositivi lab-on-a-chip stanno ottenendo una maggiore adozione nei laboratori di ricerca. L'integrazione microfluidica consente di analizzare e manipolare con precisione piccoli volumi campione su un unico chip. Portabilità, analisi rapida e costi più bassi sono fattori chiave che stanno guidando questa tendenza. I giocatori che offrono microfluidici contatori di celle automatizzate includono ChemoMetec, Fluidigm e Bruin Biometrics. Lo spostamento verso analizzatori di ematologia POC miniaturizzati sta accelerando, soprattutto per i test decentralizzati.
• Domanda di connettività intelligente e funzionalità dei dati: I moderni contatori automatizzati delle celle integrano tecnologie di connettività intelligenti come interfacce WiFi, Bluetooth e USB per il trasferimento dei dati senza soluzione di continuità, archiviazione e analisi. Le piattaforme software consentono la visualizzazione avanzata, l'analisi statistica, l'archiviazione e gli strumenti di reporting per una migliore utilità di dati. I giocatori offrono anche soluzioni basate su cloud e basate su app per il monitoraggio remoto e la rete di strumenti. Nel complesso, la tendenza verso strumenti connessi con sistemi di dati intelligenti per massimizzare le intuizioni di conteggio delle celle si allinea con l'automazione del laboratorio e la digitalizzazione.

Limiti di mercato dei contatori di celle automatizzati globali:

• Alti costi dei sistemi avanzati di conteggio delle celle: Gli analizzatori di celle automatizzati ad alto rendimento sofisticati dotati di funzionalità avanzate sono disponibili a prezzi estremamente costosi in sei cifre. Questo pone sfide di convenienza per molti laboratori accademici, piccole startup biotech e centri diagnostici con vincoli di bilancio. Mentre tali sistemi forniscono una proposizione di valore superiore, il costo è un fattore proibitivo che limita la loro assunzione più ampia. Le aziende che si concentrano sull'introduzione di modelli scalati e convenienti per rendere più accessibile il conteggio delle celle automatizzate possono ottenere un vantaggio. Ad esempio, gli strumenti di conteggio delle celle automatizzati offerti dai giocatori chiave costano circa 3000- 5000 dollari circa, questa barriera dei prezzi ha impedito al mercato dei contatori delle celle automatizzate di raggiungere il suo vero potenziale e massimizzare i livelli di penetrazione in diversi utenti finali.
• Requisito per operatori specializzati e formazione: Contatori cellulari automatizzati avanzati, in particolare sistemi basati sulle immagini, richiedono personale esperto e competenze tecniche per un corretto funzionamento e manutenzione degli strumenti. La necessità di una formazione specializzata è un ostacolo per molti laboratori che affrontano limitazioni di risorse e di bilancio. La mancanza di personale qualificato che può sfruttare tutte le capacità dei sistemi è un fattore restrittivo. I giocatori devono concentrarsi sulla semplificazione degli strumenti e dei flussi di lavoro per ridurre al minimo l'intervento degli utenti e le esigenze di abilità specializzate. Per esempio, come per i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2021, più del 50% dei laboratori clinici nei paesi in via di sviluppo sono sottostabili a causa della mancanza di tecnici addestrati e scienziati biomedici. Questo gap di competenze tecniche è una sfida notevole nell'ottimizzazione dell'utilizzo di soluzioni automatizzate, soprattutto nelle impostazioni di protezione delle risorse.
• Controbilancia: Tuttavia l'aumento dell'incidenza delle malattie, le innovazioni tecnologiche e gli sviluppi della patologia digitale e delle iniziative governative per i paesi in via di sviluppo sono i principali driver per il mercato dei contatori delle cellule automatizzate.

Global Automated Cell Counters Market- Recenti sviluppi

Nuovi lancio del prodotto

• Nel gennaio 2022, Tecnologie agilanti, società di strumenti scientifici a base di U.S. Global, ha lanciato il Citometro NovoCyte Advanteon Flow per l'analisi cellulare ad alta velocità
• Nel giugno 2021, DeNovix Inc., società di strumentazione statunitense, ha lanciato CellDrop Automated Cell Counters per applicazioni di punta della cura
• A maggio 2020, Logos Biosystems, Corea del Sud basato sviluppo di soluzioni di imaging semplice e intelligente società, ha lanciato Xel OWC, un contatore di celle automatizzato AI-powered con capacità di imaging fluorescenza

Acquisizione e partnership

• Nel marzo 2022, Danaher, scienza della vita globale e diagnostica Innovator Company, acquisì Aldevron, una società di biotecnologie coinvolta nello sviluppo di terapie cellulari e geniche
• Nel giugno 2021, Sartorius, società mondiale di produzione di attrezzature farmaceutiche e di laboratorio, acquisì CellGenix, uno sviluppatore di componenti per la cultura cellulare, per migliorare il suo portafoglio di analisi cellulare
• Nel 2020, Agilent, società di strumenti scientifici con sede negli Stati Uniti, ha collaborato con Visiopharm per integrare strumenti di analisi delle immagini dei tessuti con serie di scanner di patologia

Figura 2. Quota globale del mercato dei contatori delle celle automatizzate (%), per prodotto, 2023

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Le migliori aziende del mercato mondiale dei contatori di celle automatizzate

• Danaher Corporation
• Thermo Fisher Scientific
• Corning Incorporated
• Merck KGaA
• Logos Biosystems
• Laboratori Bio-Rad
• Hoffmann-La Roche Ltd
• PerkinElmer Inc.
• Tecnologie agilanti
• Gruppo Tecan

*Definizione: I contatori di celle automatizzati si riferiscono a strumenti integrati con tecnologie avanzate come microscopia ad alta risoluzione, citometria di flusso e analisi delle immagini per consentire il conteggio e l'esame di precisione delle celle. Questi eliminano la necessità di emocitometria manuale e conteggio cellulare sotto il microscopio.

Altri rapporti sui dispositivi medici:

Mercato di espansione cellulare

Mercato dei test genetici

Circolare il mercato del DNA Tumor senza celle

Mercato delle celle elettrocompetenti

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