MARCHé DE L'HYDROGèNE INDUSTRIEL AUX ÉTATS-UNIS, EN EUROPE ET EN ASIE ANALYSIS

Marché de l'hydrogène industriel aux États-Unis, en Europe et en Asie- 2017-2027

L'hydrogène est un composé chimique avec le numéro atomique 1 et est largement utilisé dans la production d'aciers au carbone, de semi-conducteurs et de métaux spéciaux. Il est utilisé comme agent réducteur et comme gaz porteur dans l'industrie électronique. Aujourd'hui, il est également utilisé dans diverses applications industrielles telles qu'il est utilisé comme agent réducteur dans l'industrie métallurgique et comme élément de base dans la production d'ammoniac pour les engrais et méthanol pour la production de polymères. En outre, dans les raffineries, l'hydrogène est utilisé dans le traitement des produits pétroliers intermédiaires.

Le marché de l'hydrogène industriel aux États-Unis, en Europe et en Asie devrait atteindre 22,8 milliards de dollars des États-Unis d'ici la fin de 2027, en termes de revenus, en croissance au TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision (2019 à 2027).

Conducteurs

La demande croissante d'engrais en raison du besoin croissant de rendement de qualité dû à l'augmentation de la population devrait accroître la croissance du marché de l'hydrogène industriel. L'hydrogène industriel est utilisé dans la production de ammoniac et l'ammoniac est largement utilisé dans la production d'engrais. De plus, l'hydrogène est également utilisé dans l'industrie électronique, la fabrication de métaux et l'industrie pharmaceutique, et la croissance microéconomique de ces industries devrait favoriser la croissance du marché de l'hydrogène industriel aux États-Unis, en Europe et en Asie.

L'augmentation de l'hydrogène d'application dans l'industrie des LED et des semi-conducteurs où il est utilisé pour contrôler l'atmosphère dans la production de LED et de semi-conducteurs devrait augmenter la croissance du marché. La demande croissante de DEL étant très efficace et ayant une longue durée de vie opérationnelle par rapport à l'incandescente devrait alimenter la demande d'hydrogène, ce qui, à son tour, propulser la croissance du marché de l'hydrogène au cours de la période de prévision. En outre, l'industrie électronique en plein essor devrait également favoriser la croissance du marché de l'hydrogène.

Géographiquement, les États-Unis ont dominé le marché de l'hydrogène industriel aux États-Unis, en Europe et en Asie en 2018, affichant une part de marché de 56,4 % en termes de revenus, suivis respectivement par l'Asie-pacifique et l'Europe.

Graphique 1. Marché de l'hydrogène industriel aux États-Unis, en Europe et en Asie, part des revenus (%), par région, 2018

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Restrictions du marché

Le coût de production de l'hydrogène est élevé, car il est principalement produit à partir de gaz naturel, de charbon et d'hydrocarbures divers, et seule une petite fraction de l'hydrogène, de l'ordre de 3 à 4 %, est produite lors de l'électrolyse de l'eau parce qu'elle est relativement plus consommatrice d'énergie. En outre, la production globale d'hydrogène est coûteuse par rapport à la production conventionnelle. Par conséquent, on estime que le coût élevé de l'hydrogène limite la croissance du marché de l'hydrogène au cours de la période de prévision.

L'utilisation d'hydrogène produit par électrolyse est limitée aux secteurs énergétiques où l'énergie renouvelable, comme l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, est utilisée pour produire de l'électricité pour les électrolyseurs. Par conséquent, l'application limitée d'hydrogène produite par le procédé d'électrolyse devrait entraver la croissance du marché de l'hydrogène.

Possibilités de marché

Mettre davantage l'accent sur l'amélioration de l'économie globale des procédés en raison des coûts de production élevés de l'hydrogène électrolytique. De nombreux fabricants s'attachent à accroître l'efficacité globale du procédé, comme les progrès réalisés dans le domaine de la membrane et du catalyseur, et devraient réduire sensiblement le coût global de production dans un proche avenir. De plus, l'accent croissant mis sur une échelle technique de production, c'est-à-dire le développement d'électrolyseurs à haute pression et la réduction de la surtension de la réaction d'évolution de l'oxygène (REO) dans les électrolysers, devrait offrir des possibilités de croissance importantes au marché de l'hydrogène.

L'utilisation croissante de l'hydrogène comme combustible dans les fusées, car il est très inflammable et efficace, devrait favoriser la croissance du marché. L'hydrogène est suffisant pour offrir de la puissance à des machines puissantes comme les vaisseaux spatiaux et il est également respectueux de l'environnement et un choix beaucoup plus sûr que d'autres sources de carburant qui propulsent davantage la croissance du marché de l'hydrogène. De plus, l'augmentation de la demande d'hydrogène en tant que combustible est également attribuée au fait qu'elle est trois fois plus puissante que l'essence et d'autres combustibles fossiles, ce qui devrait également favoriser la croissance du marché.

Graphique 2. Marché de l'hydrogène industriel aux États-Unis, en Europe et en Asie – Analyse des possibilités

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Tendances du marché

Un partenariat croissant entre les principaux acteurs pour construire une nouvelle usine d'hydrogène afin de répondre à la demande croissante devrait favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en septembre 2019, Hyundai et Hydrospider concluent un partenariat pour construire un écosystème industriel de l'hydrogène. Ce partenariat a porté sur la promotion du transport propre en Suisse et dans les pays européens dans un avenir proche. Par conséquent, l'augmentation de l'expansion de l'usine de production d'hydrogène devrait augmenter la croissance du marché de l'hydrogène au cours de la période de prévision.

On s'attend à ce que l'augmentation des investissements dans la production d'hydrogène vert augmente la croissance du marché de l'hydrogène dans les délais prévus. Par exemple, en octobre 2019, le ministère de l'Éducation et de la Recherche a annoncé un investissement supplémentaire de 333 millions de dollars US dans la recherche sur l'hydrogène vert et a promis que l'Allemagne deviendra le plus grand marché mondial des technologies de l'hydrogène d'ici 2023. Par conséquent, l'augmentation de ces investissements dans la promotion de l'hydrogène vert favorisera la croissance du marché.

Graphique 3. Marché de l'hydrogène industriel aux États-Unis, en Europe et en Asie, part des revenus (%), selon l'utilisation finale, en 2018

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Sur la base de l'utilisation finale, en 2018, l'électronique représentait la part de marché la plus importante de 22,2% en termes de revenus, suivie de la production de verre et de métal, respectivement.

Section de la concurrence :

Les principaux acteurs actifs sur le marché américain, européen et asiatique de l'hydrogène industriel sont Air Liquide, Air Products & Chemicals Inc., Praxair Inc., Linde Plc. et Messer Group GmbH

Quelques faits récents

Air Liquide

• En novembre 2015, Air Liquide a signé un accord pour acquérir Airgas, l'un des principaux fournisseurs de gaz médicaux, industriels et spécialisés aux États-Unis.
• En 2015, la société a déployé sa nouvelle technologie Cryocap pour capter le CO2 libéré lors de la production d'hydrogène grâce à un processus de reformage du gaz naturel.

Air Products and Chemicals Inc.

• En juillet 2016, la société a mis sur pied une nouvelle installation mondiale de production d'hydrogène à Ft. Saskatchewan, Canada