MARCHé DU MéTHANOL RENOUVELABLE ANALYSE

Le marché du méthanol renouvelable a été évalué à 196,8 M$ en 2022, et devrait atteindre environ 361,9 millions de dollars d'ici la fin de 2030, en termes de revenus, en croissance à un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision (2022-2030). La popularité croissante du méthanol renouvelable dans le formaldéhyde et l'huile de tourpentine minérale (OMT), qui sont tous deux des composés chimiques importants dans l'industrie chimique et sont largement utilisés dans les peintures et les revêtements, les produits agrochimiques, les cosmétiques, les aliments et les médicaments. Le remplacement du méthanol renouvelable par des combustibles marins ainsi que des lois gouvernementales rigoureuses visant à réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre ont contribué à l'expansion du marché. Ces facteurs augmentent le potentiel de croissance du marché du méthanol renouvelable.

Marché du méthanol renouvelable - Impact du coronavirus (COVID-19)

L'épidémie de coronavirus a entraîné une diminution des activités de transport dans le monde entier. Cela a entraîné une baisse de la demande de combustibles mélangés de l'industrie des transports, ce qui a eu une incidence sur la demande de méthanol renouvelable en 2020. De plus, les bas prix de l'essence ont également une incidence sur la consommation de méthanol renouvelable. De nombreuses installations de production au Brésil, dans l'Union européenne et aux États-Unis ont réduit leur production en raison de la faible demande locale et internationale. La demande réduite devrait augmenter les stocks de méthanol renouvelable sur de nombreux marchés, en diminuant les prix du méthanol renouvelable et en compromettant la rentabilité. Le marché du méthanol renouvelable a augmenté à un faible TCAC d'environ 3 % pour une courte période en 2021.

Marché du méthanol renouvelable: moteurs de croissance

Augmentation de la demande de méthanol renouvelable comme carburant

L'utilisation croissante du méthanol renouvelable mondial dans l'industrie des transports devrait accroître la croissance du marché. Le méthanol renouvelable est produit à partir de gaz naturel, de charbon et de déchets d'enfouissement, de déchets de bois et d'algues marines. Le méthanol, qui est fabriqué à partir de biomasse durable, est une préférence à long terme pour la réduction des gaz à effet de serre. Il réduit les émissions de gaz à effet de serre de 15 à 20% par rapport à l'essence. Il est souvent utilisé comme carburant et possède également le rapport hydrogène-carbone le plus élevé par rapport au carburant liquide en raison de son nombre élevé d'octane. C'est un combustible liquide qui peut être mélangé avec l'essence et l'éthanol et utilisé dans les véhicules d'aujourd'hui avec un minimum de dépenses supplémentaires. C'est un carburant complètement sûr. La toxicité est équivalente, sinon supérieure, à celle de l'essence. En cas de déversement, il se dégrade également immédiatement. Par exemple, l'Inde dispose d'une capacité de production installée de 2 MT par an. Conformément au plan élaboré par NITI Aayog, l'utilisation du charbon à haute teneur en cendres, du gaz échoué et de la biomasse de l'Inde peut produire 20MT de méthanol annuellement d'ici 2025.

Croissance des questions environnementales

De plus en plus de problèmes environnementaux dus au réchauffement climatique et à l'évolution des conditions météorologiques alimentent la croissance du marché du méthanol renouvelable. Comme le méthanol renouvelable réduit les émissions de dioxyde de carbone jusqu'à 95 %, les émissions d'oxyde d'azote jusqu'à 80 % et les émissions d'oxyde de soufre et de particules sont totalement éliminées par rapport aux combustibles traditionnels. L'épuisement des ressources naturelles en raison de la dépendance croissante à l'égard des combustibles fossiles et des fluctuations des prix du gaz naturel et du pétrole brut contribuent également à la croissance du marché du méthanol renouvelable. Par exemple, selon l'Organisation météorologique mondiale, la température moyenne annuelle globale proche de la surface pour chaque année entre 2023 et 2027 devrait se situer entre 1,1 °C et 1,8 °C. C supérieur à la moyenne de 1850-1900. Ainsi, on prévoit que les préoccupations environnementales croissantes soumises aux émissions de CO2 favoriseront la croissance du marché du méthanol renouvelable.

Marché du méthanol renouvelable: restrictions du marché

Demande élevée de matières premières agricoles pour la production de biogaz et de bioéthanol

La demande croissante de matières premières agricoles, en particulier les cultures utilisées pour la fabrication de biogaz et de bioéthanol, constitue un défi pour la production et l'utilisation de méthanol renouvelable. Les agriculteurs allouent des ressources et des terres aux cultures, telles que le maïs, la canne à sucre et d'autres, qui sont actuellement mises en œuvre principalement dans la fabrication de biocarburants, laissant une plus petite superficie disponible pour les cultures productrices de menthol, comme la menthe poivrée et la menthe spear. En conséquence, la disponibilité de matières premières pour l'extraction durable du méthanol a diminué, entraînant une hausse des prix du marché et des pénuries probables. Cela devrait entraver l'expansion du marché du méthanol renouvelable. Néanmoins, la quantité de superficie fertile nécessaire pour cultiver des cultures afin de créer une quantité substantielle de combustible est énorme. Cela pourrait avoir une influence importante sur la biodiversité environnementale, car les écosystèmes naturels, en particulier les forêts, sont dépassés. L'inconvénient du biogaz aujourd'hui est que les techniques employées dans sa production sont inefficaces.

Tendances du marché

• L'adoption croissante de technologies avancées et respectueuses de l'environnement pour la production de méthanol renouvelable devrait favoriser la croissance du marché. Par exemple, le 27 avril 2021, Repsol, Enerkem et Agbar construire les premiers déchets à l'usine chimique sur la péninsule ibérique. La société espagnole multi-énergies Repsol se joindra au projet Ecoplanta, en collaboration avec la société montréalaise Enerkem et Agbar, un expert mondial en gestion de l'eau et des déchets, pour la construction d'une usine chimique à Tarragone, en Espagne. L'usine a la capacité de convertir environ 400 000 tonnes de déchets solides municipaux non recyclables en une production annuelle de 220 000 tonnes de méthanol pour les plastiques renouvelables ou les biocarburants avancés. Cette technologie novatrice permettra de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 200 000 tonnes par an.

Marché du méthanol renouvelable: segmentation du marché

Sur la base de la source primaire en 2022, le segment de la biomasse a représenté la plus grande part de marché de 42,4 % en valeur, suivie respectivement du segment des déchets municipaux et du segment des déchets industriels. Selon la plate-forme européenne de technologie et d'innovation, le bioMCN produit du méthanol à partir de la biomasse par gazéification de la glycérine, un sous-produit de la fabrication du biodiesel. La conversion thermochimique du gaz de synthèse en méthanol est bien comprise pour les matières premières fossiles, et les étapes essentielles pour la biomasse sont les mêmes. La difficulté fondamentale est la faisabilité économique de la gazéification de la biomasse à haute pression et du conditionnement du gaz de synthèse brut. Intégrationdéchets municipaux solidesLa gazéification à l'aide d'énergies renouvelables pour la synthèse du méthanol présente un grand potentiel pour atténuer la dépendance à l'égard de l'énergie fossile et réduire l'impact environnemental négatif de l'augmentation de la production de MSM. Le méthanol est actuellement produit à partir de gaz naturel, mais il peut aussi être produit à partir de déchets de bois ou de déchets par une réaction d'oxydation partielle en syngas, suivie d'une conversion catalytique en méthanol, un procédé connu sous le nom de bioéthanol.

L'intégration de la gazéification des déchets solides municipaux à l'énergie renouvelable pour synthétiser le méthanol présente un potentiel important de réduction de la dépendance à l'égard de l'énergie fossile et des effets environnementaux négatifs de l'augmentation de la production de ces déchets.

Figure 1: Marché du méthanol renouvelablePar Source primaireEn 2022

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Marché du méthanol renouvelable: analyse régionale

L'Europe a dominé le marché du méthanol renouvelable en 2022, avec une part de 29,4 %, suivie de l'Amérique du Nord et de l'Asie-Pacifique, respectivement. L'Europe détient la plus grande part mondiale de ce marché. Par rapport aux combustibles fossiles, le méthanol renouvelable gagne en popularité chez les consommateurs parce qu'il est renouvelable et sûr pour l'environnement. Le méthanol est moins coûteux à produire que les autres carburants de remplacement. De plus, il est moins inflammable que l'essence. Le méthanol peut être produit à partir de diverses matières premières à base de carbone, dont la biomasse, le gaz naturel et le charbon. Selon le gouvernement de l'Inde, le Ministère des transports routiers et de la route, le méthanol 15 (m15) dans l'essence réduira la pollution de 33 % et le remplacement du diesel par le méthanol diminuera de plus de 80 %. L'Europe occupait la position dominante sur le marché du méthanol renouvelable. D'autres pays, comme l'Arabie saoudite et la Chine, offrent d'importantes possibilités de croissance aux fabricants qui cherchent à accroître leur présence sur ces marchés. La popularité croissante de ces produits est également attribuée à l'adoption croissante de méthanol renouvelable à l'échelle mondiale.

Figure 2: Marché du méthanol renouvelable, Par région, 2022

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Marché du méthanol renouvelable : faits nouveaux

En janvier 2023, la Suède a lancé Project Air, une initiative industrielle visant à transformer l'industrie chimique en neutralité climatique, avec des effets de grande portée dans toutes les chaînes de valeur industrielles. Le projet est en collaboration entre Perstorp Group et Uniper. Grâce à des procédés de production circulaire, cette collaboration avec l'air du projet CINEA créera du méthanol durable pour l'industrie chimique.

• Le 27 février 2022, Colombie-Britannique et le 28 février 2023, TOKYO (Japon) - Methanex Corporation (Methanex), une société canadienne qui fournit, distribue et commercialise du méthanol à l'échelle mondiale et Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) une compagnie de transport japonaise a lancé un navire bicarburant. "Cajun Sun" a mené à bien le premier voyage net zéro alimenté par du biométhanol. Le voyage est un exemple de la façon dont Methanex et Mitsui O.S.K. Lignes, Ltd. collabore pour démontrer la viabilité du méthanol en tant que combustible marin, avec une voie d'émission nette nulle.
• En octobre 2022, la première usine commerciale de CO2 à méthanol a commencé à produire à Anyang, dans la province de Henan, en Chine. L'installation de pointe est la première du genre au monde à produire du méthanol, un combustible précieux et une matière première chimique à cette échelle à partir de déchets de dioxyde de carbone et de gaz d'hydrogène. Le processus de production de l'usine est basé sur la technologie Emissions-to-Liquids (ETL) développée par Recyclage du carbone (CRI).
• Le 28 septembre 2021, une société de pétrochimie basée en Chine, Jiangsu Sailboat Petrochemicals Co. Ltd. a signé un accord avec la société de technologie islandaise Carbon Recycling International, pour 100 000 tonnes de CO2 par an à l'usine de méthanol.

Méthanol renouvelable Marché: Principales entreprises

Les principaux acteurs actifs sur le marché du méthanol renouvelable sont Methanex Corporation, Carbon Recycling International, BioMCN, Enerkem, Chemrec Inc. et Varmlands Méthanol.

*Définition: Le méthanol renouvelable est une substance chimique à faible teneur en carbone dérivée de la biomasse durable, souvent appelée biométhanol, ou du dioxyde de carbone et de l'hydrogène générés par l'énergie renouvelable. Le méthanol renouvelable est fabriqué à partir de matériaux renouvelables tels que les déchets industriels et la biomasse. C'est un élément important dans la création du biodiesel, qui peut être utilisé avec les carburants automobiles. Le méthanol renouvelable est largement utilisé dans les industries de l'énergie, des transports, des véhicules et de la production chimique. Elle contribue à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 60 % à 80 %.