MARCHé DE L'AMMONIAC ANALYSIS

La taille du marché de l'ammoniac est évaluée à 205,34 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 310,8 milliards de dollars É.-U. en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% entre 2024 et 2031.

L'ammoniac (NH3) est un composé composé d'un atomes d'azote et de trois atomes d'hydrogène. Il est généralement trouvé comme un gaz. Il est incolore et très soluble dans l'eau, et a une odeur piquante. L'ammoniac est essentiel à de nombreux processus biologiques et sert de précurseur pour la synthèse des acides aminés et des nucléotides. L'ammoniac est produit naturellement par la dégradation des déchets organiques dans l'environnement. Il est utilisé dans engrais, produits chimiques, pharmaceutiques, pâtes et papiers, industries extractives, fibres et plastiques. La matière première utilisée pour la production d'ammoniac est le gaz naturel et le fioul.

Perspectives régionales du marché :

• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché mondial de l'ammoniac soit le plus important, qui devrait connaître une croissance de plus de 48 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Asie-Pacifique est due à la demande croissante d'ammoniac dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• Europe On s'attend à ce que le deuxième marché mondial de l'ammoniac soit le marché le plus important, qui devrait croître à un TCAC de plus de 21 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Europe est due à la demande croissante d'ammoniac dans des pays comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Russie.
• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché mondial de l'ammoniac augmente le plus rapidement, ce qui devrait augmenter à un TCAC de plus de 16 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Amérique du Nord est attribuable à la demande croissante d'ammoniac dans des pays comme les États-Unis et le Canada.

Graphique 1. Part du marché de l'ammoniac (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché est alimenté par la demande croissante d'ammoniac des secteurs agricole et industriel. L'ammoniac est largement utilisé comme engrais pour la production agricole et avec une population croissante; la demande alimentaire continuera d'augmenter pour répondre aux besoins en engrais. La reprise des activités économiques après la pandémie contribuera davantage à la croissance du secteur agricole. Une réglementation environnementale rigoureuse concernant la production et l'utilisation d'ammoniac pourrait constituer une contrainte majeure pour le marché. Toutefois, les fabricants investissent de plus en plus dans les technologies de captage du carbone pour rendre les processus de production plus durables et satisfaire aux exigences réglementaires. La transition vers l'ammoniac vert ouvre également de nouvelles perspectives. L'Asie-Pacifique domine le marché et devrait conserver sa position de pôle. Les pays en développement comme l'Inde et la Chine seront les marchés régionaux qui connaîtront la croissance la plus rapide en raison de leur économie agricole massive et de l'industrialisation croissante.

En conclusion, on s'attend à ce que le marché se développe régulièrement en raison de divers facteurs de croissance macroéconomique et propres à l'industrie. Bien que la réglementation environnementale puisse avoir une incidence sur les niveaux de production, elle met l'accent sur la réduction des émissions et technologies vertes contribuera à maintenir la demande à long terme. Les perspectives de croissance d'une région à l'autre peuvent varier selon l'Asie, mais il existe des possibilités à l'échelle mondiale.

Ammoniaque mondiale Conducteurs du marché:

• Forte demande du secteur agricole : Le marché est propulsé par une forte demande du secteur agricole. L'ammoniac est un engrais essentiel qui est largement utilisé par les agriculteurs pour augmenter les rendements des cultures et maximiser la production agricole. Selon les données fournies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la consommation mondiale d'engrais nutritifs est passée de 0,10 tonne en 2000 à 0,19 tonne en 2019. Les engrais à base d'azote comme l'ammoniac et l'urée représentent la majorité de cette demande croissante en éléments nutritifs.
• Alors que la population mondiale continue de croître et d'avoir besoin de plus de nourriture, la pression exercée sur l'industrie agricole pour augmenter la production augmente également sensiblement. Selon les projections de l'ONU, la population mondiale devrait atteindre près de 10 milliards d'habitants d'ici 2050. L'alimentation de ces nombreuses bouches supplémentaires nécessitera une augmentation de 70 % des approvisionnements alimentaires mondiaux au cours des trois prochaines décennies. Pour répondre aux besoins croissants en céréales, céréales, oléagineux et autres produits agricoles, les agriculteurs du monde entier n'ont guère d'autre choix que de dépendre fortement des engrais chimiques pour améliorer la fertilité et les rendements des sols. L'ammoniac, fertilisant primaire de l'azote, demeure irremplaçable pour aider les cultivateurs à accroître leur productivité sur leurs terres.
• Production d'engrais: La demande mondiale d'engrais a augmenté régulièrement au cours des dernières décennies en raison de l'augmentation de la population mondiale et de la diminution des terres arables. Les engrais jouent un rôle crucial dans la maximisation des rendements des cultures pour nourrir la population en croissance. Parmi les différents engrais, l'ammoniac est devenu l'un des principaux éléments de base de la production de nombreux engrais azotés comme l'urée, le nitrate d'ammonium et l'acide nitrique. L'ammoniac est principalement utilisé comme engrais d'application directe et comme matière première importante dans la fabrication d'autres azotes. Elle contribue à l'amélioration de la teneur en azote du sol qui agit comme un élément nutritif vital pour la plupart des cultures. Selon les données fournies par la Banque mondiale, la superficie des terres agricoles est tombée de 5,1 milliards d'hectares en 1961 à 4,90 milliards d'hectares en 2019, ce qui indique une diminution des terres arables. Parallèlement, la population mondiale est passée de 3,10 milliards à 7,70 milliards pendant la même période, ce qui a exercé une pression considérable sur la production alimentaire. Cela a contraint les agriculteurs du monde entier à utiliser plus efficacement les engrais pour maximiser les rendements des cultures sur les terres disponibles.

Ammoniaque mondiale Possibilités de marché :

Croissance de l'industrie agricole: L'industrie agricole a affiché un énorme potentiel de croissance à l'échelle mondiale qui peut créer des débouchés pour le marché de l'ammoniac. L'ammoniac est largement utilisé comme fertilisant azoté essentiel pour améliorer la qualité du sol et augmenter les rendements des cultures. Avec la croissance de la population mondiale et l'augmentation de la demande alimentaire, l'accent est mis sur l'augmentation des produits agricoles. Plusieurs gouvernements et organisations déploient des efforts importants pour stimuler la production agricole. Par exemple, en 2022, l'ONU a prévu que la production agricole devrait augmenter de 60 % d'ici 2050 pour nourrir la population croissante.

Ainsi, pour relever les défis liés à l'augmentation de la demande alimentaire, à la diminution des terres agricoles et aux effets des changements climatiques, il faut augmenter considérablement la productivité agricole à partir des terres existantes. Les engrais à base d'ammoniac peuvent jouer un rôle central en soutenant des rendements plus élevés par hectare. Leur utilisation croissante offrira ainsi des possibilités de croissance continue sur ce marché.

Demande croissante de réfrigérants: L'utilisation de réfrigérants joue un rôle important dans les applications de refroidissement et de réfrigération dans de nombreuses industries comme les secteurs alimentaire, industriel et commercial. Avec l'augmentation des températures mondiales due au changement climatique, la demande de solutions de refroidissement efficaces et efficientes augmente rapidement. L'ammoniac est largement utilisé comme réfrigérant naturel et rentable et ses applications se développent. Il a été reconnu par des organisations comme le Programme des Nations Unies pour l ' environnement comme l ' un des réfrigérants naturels de l ' avenir, avec un potentiel d ' appauvrissement de l ' ozone nul. Comparativement à d'autres réfrigérants synthétiques, l'ammoniac offre une meilleure efficacité énergétique et des coûts d'exploitation moins élevés aux utilisateurs tout au long de la durée de vie de l'équipement.

En 2021, selon les rapports fournis par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, les températures moyennes mondiales en 2020 ont été supérieures de plus d'un degré Celsius aux niveaux préindustriels. Cela a fait du refroidissement une partie indispensable de la vie quotidienne et de nombreux processus industriels. L'industrie de la transformation et du stockage des aliments, en particulier, est fortement tributaire de l'ammoniac pour les besoins de réfrigération à grande échelle afin de prévenir les dommages. Étant donné que la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de dollars au cours des 30 prochaines années, la demande de production et de préservation de denrées alimentaires devrait augmenter considérablement selon le rapport des Nations Unies sur les perspectives démographiques mondiales 2022. Cela fait de la réfrigération à l'ammoniac la technologie de choix pour un refroidissement à l'épreuve de l'avenir, durable et rentable dans l'industrie alimentaire.

Ammoniaque mondiale Tendances du marché :

Déplacement vers l'ammoniac vert: Le passage à la production d'ammoniac vert a une influence importante sur le marché. Avec l'accent croissant mis sur la décarbonisation et le développement de technologies neutres en carbone, l'ammoniac vert apparaît comme une alternative viable à un combustible propre. L'ammoniac vert est produit par électrolyse de l'eau et de l'azote de l'air avec de l'électricité renouvelable comme l'énergie solaire ou éolienne. Cela en fait un combustible exempt de carbone qui peut aider à réduire les émissions des secteurs difficiles à éliminer comme le transport maritime et les industries lourdes.

Les principaux acteurs du marché de la chaîne d'approvisionnement en ammoniac font des investissements stratégiques et forment des partenariats pour accroître la capacité d'ammoniac vert. Par exemple, Yara International, géante des engrais, a conclu un accord avec Horisont Energi, en 2021, pour développer conjointement le premier projet mondial d'ammoniac vert à grande échelle en Norvège, qui vise à produire 100 000 tonnes d'ammoniac sans carbone par an d'ici 2028. De même, ENN Group et Haldor Topsoe ont annoncé un accord de coopération en 2022 pour la création d'une usine de démonstration de production d'ammoniac vert en Chine en utilisant l'énergie renouvelable solaire et éolienne. L'usine devrait produire 5 000 tonnes d'ammoniac vert par année.

Progrès technologiques dans le processus de production : Les progrès des technologies de production ont une incidence considérable sur le marché. Traditionnellement, l'ammoniac a été fabriqué par le procédé à forte intensité énergétique Haber-Bosch nécessitant une pression et une température élevées. Cependant, de nouvelles technologies sont en cours de développement qui promettent de réduire l'empreinte carbone de la production d'ammoniac. Par exemple, plusieurs entreprises explorent des procédés électrochimiques et électro catalytiques qui utilisent de l'électricité renouvelable pour fractionner l'azote et l'hydrogène directement de l'air et de l'eau. Ces méthodes utilisent des catalyseurs non métalliques moins chers et fonctionnent à la température et à la pression ambiantes. Ils pourraient aider les fabricants d'ammoniac à réduire leurs coûts d'électricité et leur transition vers des sources d'énergie plus durables. Selon la Commission économique pour l'Europe de l'ONU, ces nouvelles techniques ont déjà été mises à l'épreuve en laboratoire et sont optimisées pour un déploiement industriel d'ici 2030.

L'efficacité énergétique potentielle de ces nouvelles technologies encourage les producteurs d'ammoniac à investir dans la modernisation de leurs capacités de production. La principale entreprise d'engrais CF Industries prévoit intégrer d'ici 2025 la technologie développée par une autre start-up américaine GenH2 dans ses installations Haber-Bosch.

Ammoniaque mondiale Restrictions du marché:

Réglementation environnementale stricte: Des règlements environnementaux rigoureux liés à la lutte contre la pollution atmosphérique posent des défis importants pour la croissance du marché. La production d'ammoniac est un procédé à forte intensité énergétique qui repose sur les combustibles fossiles. Elle libère également de grandes quantités d'oxydes d'azote pendant la fabrication.

Le respect des nouveaux plafonds d'émissions fixés par les organismes de réglementation implique des investissements substantiels dans la modernisation et la modification des usines de fabrication. L'installation d'équipements supplémentaires de lutte contre la pollution, tels que des systèmes de réduction catalytique sélective pour réduire les émissions de dioxyde d'azote, nécessite des dépenses importantes en capital. De nombreux producteurs d'ammoniac peinent à faire face à ces coûts de conformité, ce qui nuit à leur position concurrentielle et à leurs marges bénéficiaires. Les petits producteurs qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes ont du mal à moderniser régulièrement leurs installations en fonction de l'évolution des normes. Cela conduit à la fermeture d'usines moins efficaces au fil du temps.

Dangers pour la santé: L'un des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché est les risques pour la santé associés à l'utilisation et à l'exposition à l'ammoniac. L'ammoniac est un gaz hautement toxique qui peut causer de graves problèmes de santé s'il est inhalé même en petites quantités. Une exposition prolongée ou répétée à l'ammoniac peut irriter gravement la peau, les yeux, la gorge et les poumons. Les symptômes vont de l'irritation des yeux et de la gorge aux brûlures graves, à la cécité et à l'oedème pulmonaire selon la concentration d'ammoniac et la durée de l'exposition. Ces risques pour la santé ne posent pas seulement des risques pour les travailleurs des usines et ceux qui manipulent directement l'ammoniac, mais aussi pour les personnes vivant dans les environs. Dans le passé, plusieurs accidents liés à des fuites d'ammoniac ont fait de nombreuses victimes et ont soulevé des préoccupations quant à sa sécurité d'utilisation, de transport et de stockage.

Cette publicité négative et les cas d'exposition toxique sapent la confiance des consommateurs dans l'ammoniac. Bien qu'il demeure largement utilisé comme engrais, sa croissance dans d'autres domaines d'application est entravée par des problèmes urgents de santé et de sécurité.

Contrepoids Pour surmonter cette contrainte, les principaux acteurs du marché doivent suivre les règles et règlements gouvernementaux, qui pourraient augmenter la croissance du marché.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En février 2024, FuelPositive Corporation est un pionnier dans le développement de la technologie de l'ammoniac vert. FuelPositive Corporation est en train de lancer un système d'ammoniac vert à la ferme qui est conçu pour de multiples applications, y compris l'utilisation comme engrais pour l'agriculture et le combustible pour le séchage du grain
• En janvier 2024, Syzygy Plasmonics a annoncé la première cellule de réacteur à énergie légère au monde pour les réactions chimiques industrielles qui ont atteint les objectifs de performance initiaux et est disponible pour commander dans des piles conçues pour produire jusqu'à 5 tonnes d'hydrogène par jour. Syzygy a effectué plus de 1 500 heures d'essais de sa cellule Rigel pour produire de l'hydrogène à partir d'ammoniac. L'essai de la cellule de craquage électronique à l'ammoniac à énergie légère de 200 kg/j, première du genre, a commencé à la fin de 2023 et se poursuit.

Fusions et acquisitions :

• En mars 2022, Heroya Green Ammoniacia a été lancé comme une coopération entre Yara International ASA, Aker Clean Hydrogen, et Statkraft, dans le but de décarboniser Yara International ASA. Yara internationaux relatifs ASA est une société mondiale de nutrition végétale qui produit et commercialise le développement agricole et les produits industriels. Les activités de l'entreprise vont de l'extraction du phosphate et de la production d'ammoniac à l'acquisition de connaissances sur le marché local et au développement de relations avec la clientèle.

Graphique 2. Part de marché de l'ammoniac (%), par demande, 2024

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Les meilleures entreprises du marché mondial de l'ammoniac

• Communauté européenne ASA
• BASE SE
• Sociétés d'assurance-vie
• La société Nutrien Ltd.
• Société Potash de la Saskatchewan Inc.
• La société Dangyang Huaqiang Chemical Co., Ltd.
• Shanxi Jinfeng Coal Chemical Co Ltd.
• GTS Chemical Holdings plc.
• Togliattiazot
• OCI Nitrogène B.V.
• Agrium Inc.
• Sabique
• Engrais Koch, LLC

Définition: L'ammoniac est un composé chimique inorganique composé d'azote et d'hydrogène avec la formule NH3. C'est un gaz incolore avec une odeur piquante distincte et plus léger que l'air.