MARCHé DE L'ALIMENTATION DU POISSON ANALYSIS

On s'attend à ce que le marché mondial des aliments pour poissons soit évalué à 10,76 dollars É.-U. Bn en 2023, et devrait atteindre 14,65 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % entre 2023 et 2030.

Le marché mondial des aliments pour poissons a connu une forte croissance ces dernières années en raison de l'expansion de l'industrie aquacole. À mesure que la demande mondiale de produits de la mer augmente, l'aquaculture est devenue une source de plus en plus importante de poissons et d'autres produits aquatiques. L'alimentation des poissons qui pèche joue un rôle crucial dans le développement et la croissance des poissons d'élevage, et fournit les nutriments nécessaires pour une santé et une productivité optimales.

Plusieurs facteurs contribuent à la croissance du marché mondial de l'alimentation du poisson. L'augmentation de la population et des revenus entraîne une augmentation de la consommation de poisson et de produits de la mer, ce qui stimule la demande en aquaculture. Les progrès de la technologie et de la recherche dans le domaine de l'aquaculture ont permis d'améliorer la formulation des aliments pour animaux et d'améliorer la valeur nutritive et la performance des aliments pour poissons qui coulent.

Marché mondial de l'alimentation du poisson en creusage - Perspectives régionales

• Asie-Pacifique: La région Asie-Pacifique est le plus grand marché pour couler les aliments du poisson, représentant 40% de la part de marché en 2022. La région de l'Asie-Pacifique domine le marché des aliments du poisson qui coule en raison d'une importante production aquacole dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie. Ces pays ont d'importantes industries piscicoles et une forte demande pour les aliments du poisson qui coulent en raison de leur forte population et de la consommation croissante de fruits de mer. La région est forte aquaculture l'infrastructure, les conditions climatiques favorables et le soutien gouvernemental au secteur contribuent à son leadership sur le marché.
• Europe: Le marché européen des aliments pour poissons est le troisième plus important, puisqu'il représente plus de 19 % du marché mondial. L'Europe est un autre marché important pour couler les aliments pour poissons. Des pays comme la Norvège, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Grèce ont des industries aquacoles prospères et une forte demande d'aliments du poisson. Le marché européen met l'accent sur la durabilité et les pratiques respectueuses de l'environnement, ce qui conduit à un intérêt croissant pour les sources de protéines alternatives et réduit la dépendance à l'égard des farines de poisson et de l'huile de poisson dans les préparations alimentaires.
• Amérique du Nord: Le marché nord-américain des aliments pour poissons est le deuxième plus important, représentant plus de 24 % du marché mondial. En Amérique du Nord, le marché des aliments du poisson qui coule est principalement alimenté par les États-Unis et le Canada. La région possède un secteur aquacole bien établi, en particulier pour les espèces comme le poisson-chat, la truite et le saumon. La sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages pour la santé associés à la consommation de produits de la mer, ainsi qu'à la nécessité d'une production alimentaire durable, contribuent à la demande d'aliments du poisson qui coulent de haute qualité.

Graphique 1. Part du marché mondial de l'alimentation du poisson sinistré (%), par région, 2022

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Marché mondial de l'alimentation animale du poisson - moteurs

• Augmentation de la demande mondiale de produits de la mer: La hausse de la population mondiale et la prise de conscience croissante des avantages nutritionnels des fruits de mer ont entraîné une augmentation de la consommation de ces produits. En conséquence, la demande de produits aquacoles augmente, ce qui renforce la nécessité de couler les aliments pour poissons pour soutenir la croissance et le développement des poissons d'élevage. Par exemple, en juin 2021, selon la Banque mondiale, la consommation de poisson dans des pays en développement comme l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, etc. a augmenté de 57 %, passant de 62,7 tonnes en 1997 à 98,6 tonnes en 2020.
• Développement de l'industrie aquacole: L'aquaculture est devenue une source essentielle de poisson et de fruits de mer pour répondre à la demande croissante. L'industrie aquacole a connu une croissance rapide en raison de facteurs tels que le déclin des stocks de poissons sauvages, les politiques gouvernementales favorables, les progrès de la technologie aquacole et l'amélioration des pratiques agricoles. Cette expansion atténue la demande d'aliments pour poissons en tant qu'intrant essentiel pour les exploitations piscicoles. Par exemple, en novembre 2022, selon l'Inde Brand Equity Foundation (IBEF), entre 2021 et 22, l'Inde a exporté des produits marins de la quantité 1,36 million de tonnes.
• Progrès technologiques dans les préparations pour aliments des animauxLes efforts de recherche et de développement en cours ont permis d'avancer dans la formulation des aliments pour animaux, ce qui a permis d'améliorer le naufrage des produits d'alimentation du poisson. Les fabricants intègrent une large gamme d'ingrédients pour améliorer la composition nutritionnelle des aliments pour animaux et améliorer la santé des poissons, les taux de croissance et l'efficacité de la conversion des aliments pour animaux. Ces progrès technologiques stimulent la croissance du marché en offrant aux agriculteurs des aliments de haute qualité.
• Viabilité environnementaleLes préoccupations environnementales sont de plus en plus importantes dans l'industrie aquacole. Pour résoudre les problèmes de durabilité, les fabricants d'aliments pour animaux se concentrent sur la mise au point de solutions de remplacement écologiques. Cela comprend la réduction de la dépendance à l'égard des farines de poisson et de l'huile de poisson provenant de poissons capturés en milieu sauvage en intégrant d'autres sources de protéines comme les protéines végétales, les insectes et les protéines microbiennes. Les pratiques alimentaires durables contribuent non seulement à protéger l'écosystème marin, mais aussi à améliorer l'image globale et la commercialisation des produits du poisson d'élevage.

Marché mondial de l'alimentation du poisson en crevettes - Opportunités

• Marchés émergents: Il existe des économies émergentes qui présentent un potentiel important pour l'aquaculture et le marché des aliments du poisson qui coule. Les pays d'Afrique, d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine, dont la population est importante et les segments de la classe moyenne en croissance, offrent des possibilités d'expansion du marché. À mesure que ces régions connaissent une croissance économique, la demande de poisson et de produits de la mer augmente, ce qui crée des possibilités pour les fabricants d'aliments pour animaux de répondre aux industries aquacoles en croissance sur ces marchés. Par exemple, le 13 octobre 2023, selon le Fonds monétaire international, la croissance en Asie-Pacifique s'est accélérée, passant de 3,9 % en 2022 à 4,6 % en 2023.
• Solutions d'alimentation personnalisées: Le développement de formulations spécialisées et personnalisées d'aliments pour poissons qui coulent pour des espèces spécifiques de poissons est une opportunité pour les fabricants d'aliments pour animaux. Différentes espèces ont des besoins nutritionnels variables à différents stades de croissance. En fournissant des solutions sur mesure, les fabricants peuvent optimiser la santé des poissons, les taux de croissance et l'efficacité de la conversion des aliments. Cette personnalisation peut conduire à une satisfaction et une fidélité accrues des clients. En outre, en novembre 2021, Ridley, une entreprise d'alimentation animale en Australie, a lancé la première alimentation sans poisson pour les crevettes dans le cadre de la gamme Ridley Propel des régimes de crevettes.
• Ingrédients alimentaires durables et alternatifs: L'importance croissante accordée à la durabilité dans l'industrie aquacole offre l'occasion d'explorer d'autres ingrédients alimentaires. Les fabricants peuvent se concentrer sur l'incorporation de sources durables de protéines comme les protéines végétales, les algues et les protéines à base d'insectes comme substituts aux farines de poisson et à l'huile de poisson. La recherche et l'innovation dans les préparations alimentaires peuvent contribuer à réduire l'impact environnemental de l'aquaculture tout en maintenant la santé et la performance des poissons.
• Aliments nutraceutiques et fonctionnels: L'augmentation de la demande des consommateurs pour aliments fonctionnels offre l'occasion de développer des aliments pour poissons qui coulent avec des avantages nutritionnels et sanitaires supplémentaires. Les aliments nutraceutiques peuvent contenir des ingrédients qui améliorent l'immunité des poissons, favorisent la croissance et améliorent la qualité des produits. On peut formuler des aliments fonctionnels pour traiter des problèmes de santé particuliers ou améliorer la performance des poissons dans des conditions environnementales difficiles. L'expansion vers le segment des aliments nutraceutiques et fonctionnels peut différencier les fabricants et conquérir des marchés de niche.

Marché mondial de l'alimentation du poisson Tendances

• Augmentation de la demande de sources de protéines alternatives: L'accent est de plus en plus mis sur la réduction de la dépendance à l'égard des farines de poisson et de l'huile de poisson dans les préparations d'aliments du poisson qui coulent en raison de préoccupations liées à la durabilité, car la production de farine de poisson et d'huile de poisson implique souvent des poissons capturés à l'état sauvage, ce qui contribue à la surpêche et à la perturbation des écosystèmes. Les fabricants d'aliments du bétail explorent d'autres sources de protéines telles que les protéines végétales, les protéines d'insectes, les protéines monocellulaires et les protéines microbiennes. Ces sources de protéines alternatives offrent une valeur nutritive tout en réduisant l'impact environnemental de la production d'aliments pour animaux. En août 2020, le Projet de recherche, de développement et d'extension sur les aquafeeds de Milkfish (RDEP) a été lancé à Guiuan, aux Philippines. Le projet REDP a été lancé pour mettre au point de nouveaux substituts aux ingrédients de l'aquafeed de poisson.
• Préparations alimentaires durables: La durabilité de l'environnement est une tendance importante sur le marché des aliments pour poissons. Les fabricants d'aliments pour animaux adoptent des pratiques durables en optimisant les ratios de conversion des aliments pour animaux, en minimisant les déchets et en réduisant l'empreinte carbone de la production d'aliments pour animaux. Cela comprend l'approvisionnement en ingrédients provenant de pêches gérées de façon responsable et l'utilisation de sous-produits d'autres industries, comme l'agriculture et la transformation des aliments, pour réduire les déchets. Les préparations alimentaires durables répondent non seulement aux préoccupations environnementales, mais aussi à la demande des consommateurs et des détaillants de produits de la mer durables.
• Formules alimentaires axées sur la santé: La sensibilisation des consommateurs aux avantages pour la santé associés à la consommation de produits de la mer augmente et entraîne la demande de produits du poisson plus sains et plus nutritifs. Les fabricants d'aliments pour animaux mettent au point des aliments pour poissons qui coulent et qui contiennent des ingrédients fonctionnels et des additifs pour améliorer la santé, l'immunité et la qualité des produits. Ces aliments peuvent contenir des probiotiques, des prébiotiques, des antioxydants et des nutriments spécifiques qui favorisent la résistance aux maladies, la croissance et les attributs de produit tels que la couleur et la texture.
• Alimentation et surveillance de précision: Les technologies d'alimentation de précision gagnent en traction dans l'industrie aquacole, y compris le segment des aliments pour poissons qui coulent. Ces technologies impliquent une surveillance en temps réel du comportement, de l'appétit et des paramètres de croissance des poissons pour optimiser la livraison des aliments et minimiser les déchets. Les systèmes d'alimentation automatisés, les capteurs et l'analyse des données permettent aux agriculteurs de fournir la bonne quantité d'aliments au bon moment, d'améliorer l'efficacité des aliments et de réduire l'impact environnemental.

Marché mondial de l'alimentation du poisson d'éviction - restrictions

• Volatilité des prix des matières premières: Le marché des aliments du poisson qui coule est influencé par la disponibilité et le prix des matières premières utilisées dans la production d'aliments du bétail, comme les farines de poisson, l'huile de poisson, les céréales et d'autres sources de protéines. Les fluctuations des prix de ces matières premières peuvent avoir une incidence sur le coût de production des aliments pour animaux et sur la rentabilité des fabricants. La volatilité des prix peut être causée par des facteurs tels que les conditions météorologiques, la dynamique mondiale de l'offre et de la demande et les événements géopolitiques, ce qui rend difficile pour les fabricants d'aliments pour animaux de maintenir des prix et des marges stables. Par exemple, en 2022, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, le commerce mondial des farines de poisson a atteint 3,67 millions de tonnes en 2021, soit une augmentation de 384 000 tonnes métriques en 2020.
• Réglementation et restrictions environnementales: L'industrie aquacole, y compris le marché des aliments du poisson qui coule, est assujettie à divers règlements environnementaux visant à réduire ses incidences écologiques. Ces règlements peuvent inclure des restrictions à l'utilisation de certains ingrédients, comme les farines de poisson et l'huile de poisson provenant de poissons sauvages, pour assurer des pratiques d'approvisionnement durables. Le respect de la réglementation environnementale peut augmenter les coûts de production et obliger les fabricants d'aliments pour animaux à élaborer d'autres formulations d'aliments pour animaux, ce qui peut avoir une incidence sur la disponibilité et les prix des produits.
• Disponibilité limitée de sources de protéines alternatives : Bien que l'on s'intéresse de plus en plus à d'autres sources de protéines pour couler les aliments du poisson, leur disponibilité et leur évolutivité peuvent être un défi. La mise au point et l'approvisionnement d'ingrédients protéiques de remplacement à grande échelle pour répondre à la demande de l'industrie aquacole peuvent être complexes et coûteux. L'augmentation de la production de sources de protéines de remplacement, comme les insectes ou les protéines microbiennes, peut nécessiter des investissements importants dans l'infrastructure et la technologie.
• Contrepoids Les acteurs clés devraient mettre au point des produits nouveaux et innovants qui répondent aux besoins spécifiques des différentes espèces de poissons. Cela pourrait inclure des aliments avec différents profils nutritionnels, des aliments organiques ou des aliments destinés à améliorer la croissance et la santé de certaines espèces de poissons.

Marché mondial de l'alimentation du poisson en pièces – COVID-19 Impact

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des aliments du poisson qui coule, ce qui a entraîné un ralentissement de l'industrie. La pandémie a causé des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement des ingrédients des aliments du poisson. Les restrictions imposées aux transports et aux pénuries de main-d'oeuvre ont rendu difficile pour les fabricants de se procurer les ingrédients nécessaires, ce qui a entraîné une diminution de la production. Avec des verrouillages et des mesures de distanciation sociale en place, de nombreux restaurants et hôtels ont été fermés ou fonctionnent à une capacité réduite. Cela a entraîné une baisse de la demande de poisson et, par conséquent, une baisse de la demande d'aliments du poisson.

Global Sinking Fish Feed Market- Analyste Viewpoint

• Le marché mondial des aliments du poisson est en proie à des périodes difficiles à l'échelle mondiale, car l'augmentation des coûts des intrants entraîne une baisse des marges bénéficiaires des producteurs d'aliments du bétail. Les prix des céréales ont fortement augmenté en raison des problèmes géopolitiques et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement après la pandémie. Le maïs et la farine de soja, qui constituent la majeure partie des matières premières de la production d'aliments pour poissons, ont vu leurs prix augmenter de plus de 20 % sur un an. Cela a réduit la demande d'aliments pour poissons, car les clients recherchent des coûts moins élevés.
• Un autre défi consiste à gagner en popularité des sources de protéines alternatives. Les produits contenant des insectes deviennent un substitut viable des farines de poisson dans certaines formulations d'aliments pour animaux et ont des prix plus bas. Des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Sud ont plus facilement adopté ces innovations. La réglementation en matière de durabilité dans l'UE est également à l'origine d'une évolution vers des options fondées sur les plantes et les insectes par rapport aux régimes traditionnels de farines de poisson.
• Alors que l'Amérique du Nord et l'Europe sont aux prises avec des pressions sur les coûts des intrants, la croissance demeure résiliente en Asie du Sud-Est soutenue par des initiatives visant à stimuler l'aquaculture. Des pays comme le Vietnam et l'Indonésie accordent la priorité au développement de la pêche et de l'infrastructure piscicole afin de renforcer la production et les exportations locales. Des politiques favorables et une main-d'œuvre moins chère dans ces pays isolent relativement les producteurs d'aliments du bétail de la volatilité mondiale des produits de base.

Marché mondial de l'alimentation du poisson en acajou - Faits récents

Lancement de nouveaux produits

• En 2020, Aller Aqua A/S, un fabricant d'aliments pour animaux au Danemark, a développé une nouvelle gamme d'aquafeed avec des propriétés fonctionnelles qui comprennent des ingrédients essentiels qui améliorent la survie et favorisent la croissance d'une gamme d'espèces de poissons
• En octobre 2022, SMA, un leader mondial de la nutrition, a lancé AquaTrax, un nouveau produit in-fee pour les espèces aquacoles. ADM exploite un nouvel additif pour l'alimentation des levures afin d'obtenir de meilleurs résultats en aquaculture.
• En octobre 2020, BluGlacier, un producteur de saumon durable, a lancé sa première marque directe à la clientèle, OSH.

Acquisition et partenariats

• En janvier 2022, Nutreco, une société d'alimentation animale de premier plan, s'est associée à Unga Group PLC, une holding basée au Kenya, pour former deux coentreprises en Afrique de l'Est afin de fournir des protéines de haute qualité dans la région. Ces deux projets portent le nom de Tunga Nutrition et visent à développer l'aquaculture et les marchés animaux.
• En août 2021, Skretting Australia, un fabricant et fournisseur d'aliments pour l'aquaculture, a achevé l'acquisition d'une chaîne familiale d'épiceries Ridley, installation d'extrusion à Westbury, Tasmanie. Cette acquisition aidera la division aquacole de Nutreco-Skretting à accroître sa capacité de production dans l'État insulaire sud de l'Australie.
• En décembre 2020, Nutreco, l'une des principales entreprises de nutrition animale, s'est associée à Nordic Aqua Partners, une entreprise de salmoniculture de l'Atlantique basée au Danemark, grâce à un investissement de plus de 60 millions de dollars US pour la construction de la première grande installation RAS (Recirting Aquaculture System) en Chine. La collaboration permettra à Nutreco d'intégrer davantage les solutions d'élevage et d'alimentation afin d'optimiser la performance des poissons et aidera à développer cette forme d'aquaculture hautement durable.

Graphique 2. Part du marché mondial de l'alimentation du poisson en pisciculture (%), selon la teneur en nutriments, 2023

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Les meilleures entreprises du marché mondial de l'alimentation du poisson

• Cargill Aqua Nutrition
• (Noutreco)
• Biomar
• Toutes technologies
• Société Ridley Limitée
• Groupe CP
• Charoen Pokhand Foods (PFC)
• Nutriad International
• Groupe BioMar
• Nutra Blend LLC
• Voir aussi Guangdong Haid Group Co., Ltd.
• Groupe Tongwei
• Avanti Feeds Limited
• Nutrivet
• - BRF S.A.

*Définition : Les aliments pour poissons qui s'écoulent sont des aliments spécialisés conçus pour couler dans l'eau et répondre aux besoins nutritionnels des espèces de poissons qui se nourrissent principalement près du fond de la colonne d'eau. Il fournit des éléments nutritifs essentiels à la croissance, à la santé et au développement du poisson d'élevage, appuyant l'objectif de l'industrie aquacole de produire des produits de la mer durables et de haute qualité.