MARCHé DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES ANALYSE

La mondialisation a permis de mettre davantage l'accent sur les activités commerciales internationales, ce qui a entraîné une augmentation substantielle des dépenses consacrées à la mise en place d'installations de transport comprenant les routes, les chemins de fer, les voies navigables et les aéroports. On prévoit que le marché des infrastructures portuaires connaîtra les plus grands gains au cours de la période de prévision (2019-2027), principalement en raison de la prolifération croissante du commerce maritime et des investissements importants dans le développement des infrastructures dans les économies émergentes d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

La construction de ports d'énergie et de conteneurs devrait attirer de grandes demandes bien que la période de prévision

Le commerce international a été largement influencé par l'augmentation exponentielle transport de conteneurs, au cours des 50 dernières années, notamment en raison de la rationalisation des processus et de la réduction des coûts obtenus grâce à des expéditions normalisées de conteneurs. Cela a conduit à des investissements sans précédent dans la construction de centres de conteneurs et la modernisation du fret conteneurisé. En outre, des projets à grande échelle pour la manutention du combustible, tels que Saldanha Bay (Afrique du Sud) et de nouveaux terminaux pétroliers à Mombasa (Kenya), devraient faire l'objet d'une forte demande, l'accent étant mis sur la manutention du combustible, notamment du pétrole, du gaz ou du charbon. Selon International Energy Outlook, par le département américain de l'énergie, la consommation mondiale de gaz naturel devrait atteindre 203 billions de pieds cubes (tcf) d'ici 2040, soit une augmentation d'environ 70 % par rapport aux statistiques de 2012. Les besoins croissants en combustibles, en particulier dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde, le Mexique et l'Indonésie, fourniront une solide plate-forme de croissance tout au long de la période de prévision.

Une gestion efficace des déchets est un défi majeur pour les acteurs du marché des infrastructures portuaires

Les vibrations et le bruit engendrés par les opérations de chargement ont des effets néfastes sur la population et la flore et la faune des environs. De plus, de grands volumes de déchets sont générés, notamment des matériaux dragués, des mélanges huileux et des déchets rejetés par les navires, ainsi que d'autres déchets solides et liquides. Celles-ci finissent généralement par être éliminées dans la zone ou la mer voisine, ce qui pollue l'environnement. L'obligation de réduire les impacts sur l'environnement a mené à plusieurs initiatives comme le Comité consultatif de la Clean Air Act aux États-Unis et le programme Port of the Future de la Commission européenne. De plus en plus de préoccupations concernant les impacts environnementaux et l'obligation de mettre en place Gestion des déchets On s'attend à ce que la croissance présente un défi majeur.

La construction de ces installations nécessite de vastes locaux et de la main-d'oeuvre pour construire et gérer des opérations sans heurts. Cela entraîne à son tour des impacts socioculturels qui incluent la réinstallation des villages et la formation de bidonvilles dans les environs qui peuvent avoir une incidence négative sur les perspectives de croissance. Toutefois, en raison de ces facteurs, l'élaboration de projets Greenfield attirera beaucoup d'intérêt pour le marché des infrastructures portuaires, faute de contraintes imposées avant les projets. Le concept permet d'élucider la construction sur des terrains non utilisés, afin de réduire les dépenses de rénovation et de démolition d'une structure existante.

Taxonomie du marché mondial des infrastructures portuaires

Sur la base du projet d'infrastructure, le marché mondial des infrastructures portuaires est classé en:

• Conteneur
• Énergie
• Bouclier
• Ports roulants (ports rouliers)

Sur la base du type de facilité, le marché mondial des infrastructures portuaires est classé en:

• Port maritime en eau profonde
• Port maritime
• Port fluvial
• Port
• Pier, jetée ou quai
• Terminal portuaire
• Terminal hors terre
• Canal

Sur la base des régions, le marché mondial des infrastructures portuaires est classé en:

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique latine
• Moyen-Orient
• Afrique

Les problèmes géopolitiques existants en Asie du Sud devraient conduire le marché des infrastructures portuaires

Les grandes économies d'Asie du Sud, comme la Chine, le Japon et l'Inde, investissent de plus en plus dans des installations pour accroître leur influence dans l'océan Indien et accéder aux ressources et aux marchés potentiels à forte croissance au Moyen-Orient et en Asie centrale. Par exemple, le programme de développement du projet Sagarmala en Inde et le port de haute mer de l'Angola en Chine présenteront une plate-forme de croissance potentielle pour le marché des infrastructures portuaires dans la région. Toutefois, la présence de docks périmés et souvent encombrés dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, le Myanmar et le Bangladesh a à son tour entraîné une augmentation des activités commerciales dans des installations maritimes de pointe de la Chine et du Japon. La concurrence croissante entre les pays ayant de grandes côtes, en particulier en Asie-Pacifique, pour établir une supériorité régionale devrait créer un environnement de croissance très lucratif pour le marché mondial des infrastructures portuaires.

L'amélioration des conditions économiques en Amérique latine aidera les participants à s'implanter dans le secteur

Selon la revue Port Technology International en novembre 2014, un investissement total estimé à 28,7 milliards de dollars des États-Unis devait être réalisé au Brésil, au Pérou, au Chili et en Colombie pour le marché des infrastructures portuaires. Les investissements croissants en Amérique latine pour améliorer les transports, renforcer les exportations de produits de base et répondre aux demandes des consommateurs locaux offriront des possibilités de croissance importantes au cours de la période de prévision. La région est caractérisée par la présence de 92 ancrages et de 15 terminaux, dont un nombre important doit être amélioré. Cela crée une forte perspective de croissance du marché des infrastructures portuaires dans la région.

La majorité des projets de construction à grand budget sont alignés par le Conseil de coopération du Golfe (CCG) pour l'annexion des activités maritimes dans la région. Par exemple, le terminal pétrolier de Fujairah, le port de Khalifa et la zone industrielle (Abu Dhabi), l'île Boubyan (Koweït) et le port industriel de Sohar (Oman) sont quelques-uns des grands projets. Il est probable que le CCG demeure l'élément clé du marché mondial des infrastructures portuaires.

Mondial Infrastructure portuaire Marché : acteurs clés

Parmi les entreprises adjudicatrices sur le marché mondial de l'infrastructure portuaire, on compte ACS Group, Hyundai Engineering, Consolidated Engineering Construction Co, Bechtel et Danube Ports Network Company. Avec le grand nombre d'acteurs contractuels, la concurrence industrielle est également caractérisée par les fabricants d'équipements. Certains d'entre eux comprennent OAO Baltkran, Cargotech, C.V.S. SpA, Demag Cranes, Fantuzzi et Liebherr.

Mondial Infrastructure portuaire Marché: Principaux développements

• En avril 2016, le gouvernement de l'Inde a publié le plan de perspectives nationales de la ville lors du premier Sommet de l'Inde maritime 2016, avec des détails sur le plan du projet et sa mise en œuvre. Sagarmala National Perspective Plan est le programme phare du gouvernement indien pour promouvoir le développement des infrastructures portuaires dans le pays de l'Inde.
• En juin 2019, le Department of Transportation (DOT) des États-Unis a annoncé un avis de possibilité de financement (NOFO) pour 292,7 millions de dollars de subventions discrétionnaires dans le cadre du nouveau programme de développement des infrastructures portuaires. Ce nouveau programme vise à soutenir les ports côtiers publics en améliorant la sécurité, l'efficacité ou la fiabilité des mouvements de marchandises.
• En mai 2019, GT USA Wilmington a reçu une concession de 50 ans pour exploiter l'infrastructure portuaire et investir 600 millions de dollars pour moderniser et agrandir le terminal portuaire. Le port s'emploie à faire passer la capacité de production de marchandises de 350 000 EVP à 600 000 EVP (Vingt Foot Equivalent Unit), ainsi qu'à améliorer la capacité de production de marchandises roulées/en roulis.