MARCHé DE LA GESTION DES RéSIDUS DE FORAGE ANALYSE

Le marché mondial de la gestion des déchets de forage a été évalué à US$ 5,0 milliards en 2022 et devrait atteindre US$ 8,9 milliards d'ici 2030, avec un TCAC de 7,47 % entre 2023 et 2030, en raison du durcissement de la réglementation mondiale sur la gestion des déchets de forage et des préoccupations croissantes en matière d'environnement pour une gestion efficace des déchets de forage. Une réglementation juridique stricte visant à limiter la prolifération de la pollution de l'eau et des sols ainsi que les avantages financiers offerts pour accroître l'adoption d'une gestion efficace des déchets générés devraient être à l'origine du marché de la gestion des déchets de forage. Toutefois, le ralentissement actuel de l'industrie pétrolière et gazière a eu des répercussions sur les investissements dans le secteur minier et de la construction. La sensibilisation écologique croissante en Amérique du Nord et en Europe devrait stimuler la croissance des entreprises.

Gestion mondiale des déchets de forage Marché: moteurs de croissance

• Production croissante et opérations exploratoires dans l'industrie pétrolière et gazière

L'augmentation pétrole et gaz La production en provenance de pays comme l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient est le résultat direct de l'augmentation de la demande énergétique mondiale. Les activités d'exploration et de production de la région ont augmenté à la suite de cette augmentation. Le forage est une partie essentielle du processus d'exploration et de production de pétrole et de gaz (E&P). La quantité de déchets de forage, qui comprend la boue de forage et les boutures, augmente en raison de la croissance des activités de forage. En conséquence, il est essentiel de disposer d'une application appropriée de gestion des déchets pour les procédures de forage qui protègent également l'environnement. Les possibilités de gestion des déchets de forage sont présentées par une augmentation de la production et des opérations exploratoires.

• Activités d'exploration extracôtière croissantes

Les activités d'exploration et de production de pétrole et de gaz extracôtiers à travers le monde ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Actuellement, au large La production représente un tiers de la production mondiale de pétrole brut et un quart de la production mondiale de gaz. La majorité des réserves d'hydrocarbures trouvées ces dernières années ont été en mer, ce qui confirme l'importance croissante du secteur maritime pour l'extraction. Les progrès technologiques ont également aidé les forages en mer à s'étendre aux océans profonds et ultra profonds, ce qui a accru leur importance.

Gestion mondiale des déchets de forage Marché: restrictions du marché

• Impacts des déchets de forage sur l'environnement

De nombreux produits et déchets liés au forage peuvent avoir une influence néfaste sur l'environnement. Le matériel, sa concentration après la libération et la communauté biotique exposée sont les principaux déterminants de l'impact potentiel. Si certaines préoccupations environnementales peuvent être relativement mineures, d'autres pourraient être assez élevées. La pollution de l'air, la contamination des terres et la pollution des organismes aquatiques sont les principaux effets qui sont très préoccupants. La vie marine est mise en péril lorsque les boutures de forage contaminées sont éliminées de façon inappropriée dans l'océan. L'air est rendu insalubre tant pour les humains que pour les animaux par les émissions excessives de polluants atmosphériques des moteurs à combustion interne. Parmi les conséquences de ces polluants, mentionnons les problèmes respiratoires chez les humains et les animaux, les dommages causés aux plantes et l'acidification du sol. Par conséquent, ces facteurs devraient freiner la croissance du marché mondial de la gestion des déchets de forage au cours de la période de prévision.

Graphique 1. Marché mondial de la gestion des déchets de forage (%), par application

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Sur la base de l'application, la gestion des déchets de forage est segmentée en mer et en mer. En 2022, le segment des applications terrestres était le segment le plus important avec la plus grande part de marché sur le marché mondial de la gestion des déchets de forage, en raison de ses vastes activités terrestres. De plus, le forage à terre offre de grandes options pour le stockage et le transport du pétrole après le processus d'extraction.

Sur la base du type de service, le marché de la gestion des déchets de forage est segmenté en contrôle solide, traitement et élimination, confinement et manutention, etc. De plus, le type de service est sous-segmenté dans le traitement et l'élimination, le confinement et la manutention, et le contrôle des matières solides. Le secteur des services de traitement et d'élimination était le segment le plus important parmi les types de services et représentait la plus grande part du marché de la gestion des déchets de forage, en raison des sites d'enfouissement sur place, notamment les décharges et les fosses, l'agriculture foncière, l'épandage de terres, l'injection de lisier, le traitement thermique et la biorestauration. Toutefois, le segment de contrôle solide sera le plus important segment en croissance au cours de la période de prévision, en raison de l'efficacité élevée du processus associé au système de contrôle. De plus, le segment de service est utilisé pour éliminer les solides indésirables comme les boutures de forage du liquide de forage, des gaz et d'autres contaminants dans la boue, tout en assurant une récupération maximale pour la réutilisation des fluides de forage.

Marché mondial de la gestion des déchets de forage - Impact du coronavirus (Covid-19)

En 2020, la propagation rapide de COVID-19 a largement affecté les opérations commerciales mondiales, perturbant la chaîne d'approvisionnement et altérant diverses industries. Les activités commerciales à l'échelle mondiale ont fortement diminué en raison des bouclages à l'échelle nationale, des scellés frontaliers internationaux et de mesures de distanciation sociale strictes. Cela a eu un impact considérable sur l'économie mondiale, car les entreprises du monde entier ont été contraintes de fermer complètement ou partiellement leurs activités, ce qui a entraîné une perturbation du ratio offre-demande. De plus, en 2021, plusieurs marchés clés comme les États-Unis, l'Inde et le Brésil ont connu une deuxième vague de COVID-19 qui a encore perturbé le marché. Toutefois, on s'attend à ce que la réouverture des activités commerciales se traduise par une croissance régulière de la demande dans les années à venir. L'impact de COVID-19 sur la demande du marché est pris en compte tout en estimant la taille actuelle et prévue du marché et les tendances de croissance pour toutes les régions et tous les pays.

Gestion mondiale des déchets de forage Marché: Analyse régionale

L'Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché mondial de la gestion des déchets de forage, avec une part de marché de 36,40 %. Cela est dû à diverses activités de forage produites par l'augmentation du gaz de schiste. La révolution des schistes américains augmente considérablement sa production de pétrole et de gaz, l'un des événements les plus importants pour l'industrie pétrolière et gazière. Aux États-Unis, la réglementation favorise le développement du pétrole et du gaz, offrant un processus stable. La stabilisation des prix du pétrole peut entraîner une augmentation des activités de forage en Amérique du Nord, ce qui à son tour stimule la croissance du marché.

L'Europe occupe la deuxième position, en termes de recettes, sur le marché mondial de la gestion des déchets de forage. Le marché est alimenté par des activités d'exploration croissantes, des règlements de soutien et une sensibilisation accrue à la pollution de l'environnement. Les réglementations environnementales telles que la politique de rejet zéro dans la région offshore sont à l'origine de la croissance du marché. La boue de forage utilisée est considérée comme une sorte de déchets miniers, donc elle est soumise à la directive 20/2006/CE sur les déchets miniers, conformément à la législation européenne. La boue de forage ne peut être éliminée dans les décharges et peut être réinjectée dans des couches souterraines.

Au Moyen-Orient et en Afrique, les découvertes de gaz au Mozambique et en Tanzanie et l'augmentation des activités de P&E (Exploration & Production) au Kenya et en Ouganda détiennent un potentiel inexploité de réserves de pétrole et de gaz dans la région. Les normes environnementales strictes applicables aux projets en mer et à tout déversement peuvent entraîner des coûts d'exploitation supplémentaires, ce qui permet à l'industrie d'adopter la gestion des déchets de forage.

Graphique 2. Marché mondial de la gestion des déchets de forage (%), par région

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Gestion mondiale des déchets de forage Marché: Développements récents

• En septembre 2019, TWMA a obtenu un contrat de la part des exploitants de la mer du Nord pour le traitement en mer des déchets de forage grâce à sa technologie novatrice de RotoMill de la STC, qui permet de gérer la coupe de forage de façon sûre et efficace sur place. La valeur du contrat est estimée à environ 20millions de livres.
• En juin 2018, Halliburton récemment dévoilé le système de séparation hybride BaraOmni, une technologie de séparation avancée capable d'éliminer les solides ultra-fins à faible gravité (LGS) ce qui permet des systèmes fluides plus performants et durables. BaraOmni permet de traiter les fluides de forage, les solides contaminés et les autres flux de déchets d'hydrocarbures au moyen d'un seul système.
• En septembre 2016, la Société pétrolière d'État de la République d'Azerbaïdjan (SOCAR) a ouvert un centre de gestion des déchets dans le district de Garadagh, à Bakou. Le centre peut traiter les boues produites lors du forage conformément aux normes internationales.

Gestion mondiale des déchets de forage Marché: Principales entreprises

Les principaux acteurs du marché mondial de la gestion des déchets de forage sont Halliburton Co., Weatherford International Ltd., National Oilwell Varco, Inc., Xi'an Kosun Machinery Co., Ltd., Tervita Corporation, TWMA Ltd., Step Oiltools, Soli-Bond, Inc. Specialty Drilling Fluids Ltd., Soiltech, Scomi Group BHD, Secure Energy Services, Inc., Schlumberger Ltd., Nuverra Environmental Solutions, Ridgeline Canada, Inc., Newalta, Hebei Gn, Solids Control Co. Ltd., Imdex Limited, Baker Hughes, Inc., Derrick Equipment Company et Augean PLC.

Définition : La gestion des déchets de forage est une composante des activités d'exploitation réussies liées aux opérations de P&E, qui est essentielle à l'efficacité des opérations de forage et de production et à la protection de l'environnement.