MARCHé DES CONTENEURS D'EXPéDITION ANALYSIS

Marché des conteneurs d'expédition Size and Trends

Le marché des conteneurs maritimes est estimé à 11,25 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 16,12 milliards de dollars en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3% entre 2024 et 2031.

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La demande de conteneurs de transport est due à la croissance du commerce mondial. Les économies émergentes d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine devraient alimenter la demande à mesure que leur production et leurs exportations continueront d'augmenter au cours de la prochaine décennie. Adoption de la technologie et automatisation On s'attend également à ce que les solutions de manutention des contenants entraînent des gains d'efficacité et réduisent les coûts. Toutefois, les préoccupations concernant les conflits commerciaux mondiaux et l'incertitude économique posent des défis et des risques pour les projections de croissance future du marché des conteneurs maritimes.

Augmentation du commerce maritime mondial

Le marché des conteneurs maritimes est étroitement lié au développement des volumes du commerce mondial et du transport de marchandises. Au cours des dernières décennies, la croissance régulière du commerce maritime international a été marquée par divers facteurs tels que la mondialisation de l ' économie, l ' externalisation de l ' industrie manufacturière vers des pays à faible coût de main-d ' œuvre et l ' amélioration de la situation transfrontalière. logistique infrastructures. À mesure que les accords commerciaux mondiaux ont élargi les échanges commerciaux entre les nations, les fabricants s'approvisionnent de plus en plus en matières premières et en composants du monde entier. Cela a conduit à une augmentation de la demande de marchandises conteneurisées par mer. D'importantes voies commerciales, comme les routes transpacifiques, Asie-Europe et transatlantiques, ont connu une croissance importante du trafic de conteneurs chaque année. Les lignes de navigation ont augmenté la taille de la flotte et commandé de nouveaux navires ayant des capacités de conteneurs plus élevées pour bénéficier d'économies d'échelle. Cela a encouragé les expéditeurs à exiger beaucoup de nouveaux conteneurs et de conteneurs de remplacement. La tendance à la mondialisation croissante devrait se poursuivre dans un avenir prévisible à mesure que les économies en développement urbaniseront et s'intégreront davantage dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cela favorisera la croissance continue du commerce maritime mondial et sous-tendra la demande de conteneurs maritimes.

En mai 2022, Mazagon Dock Shipbuilders s'est aventuré dans la fabrication de conteneurs suite à une commande de la Container Corporation of India Ltd (CONCOR) pour 2 500 boîtes en acier transportant du fret. D'une valeur comprise entre 35 millions d'INR (0,43 million de dollars) et 40 millions d'INR (0,49 million de dollars) chacun, cet accord s'attaque à la pénurie de conteneurs auxquels sont confrontés les exportateurs indiens pendant la pandémie de COVID-19. CONCOR introduit pour la première fois en Inde des conteneurs de 12 pieds afin d'améliorer la production locale pour répondre à la demande.

Market Concentration and Competitive Landscape

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L'adoption généralisée de conteneurs normalisés par l'industrie maritime internationale a grandement simplifié la logistique de manutention des conteneurs dans le monde entier. Les principaux contenants qui sont devenus acceptés à l'échelle mondiale comprennent 20 pieds (6,1 m), 40 pieds (12,2 m) et 45 pieds (13,7 m). Cela a permis des transferts intermodaux entre navires, trains et camions avec facilité. Les conteneurs vides peuvent être repositionnés rapidement dans les zones de demande. Les transporteurs maritimes multinationaux, les exploitants de terminaux portuaires et les centres de fret intérieur ont beaucoup investi dans l'équipement et l'infrastructure de manutention des conteneurs compatibles avec les dimensions normalisées. Les expéditeurs préfèrent aussi la conteneurisation en raison de la fiabilité des horaires et des coûts de transport. La normalisation a permis de maximiser les taux d'utilisation des conteneurs en permettant la consolidation efficace des charges. Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales continuent d'augmenter les volumes traversant de grandes distances, le maintien d'une taille normalisée des conteneurs demeure essentiel pour faciliter la logistique juste à temps. Il en résulte une demande constante de remplacement, car les conteneurs plus anciens doivent éventuellement être retirés et mis à niveau en fonction de spécifications modernes appuyées par une infrastructure intermodale mondiale.

En mars 2023, GenFlat Containers, une société basée en Californie, aux États-Unis, a introduit un conteneur marin plus durable. Cette innovation remplace les conteneurs maritimes standard traditionnels, s'écroulant quatre conteneurs vides dans l'espace d'un conteneur standard en seulement 80 secondes. Cette solution de GenFlat Containers réduit les coûts de repositionnement, l'espace de stockage et les émissions de carbone d'un impressionnant 75%, obtenue grâce à un partenariat avec CIMC à Dalian, en Chine, pour la fabrication.

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Le marché des conteneurs maritimes est confronté à plusieurs défis. Les incertitudes commerciales mondiales et les fluctuations de la demande créent une imprévisibilité pour les fabricants de conteneurs. Les coûts d'expédition ont également augmenté ces dernières années. De plus, une réglementation environnementale croissante pose des problèmes de conformité à mesure que les émissions de gaz à effet de serre font l'objet d'autres restrictions. Les conteneurs doivent être adaptés pour utiliser des carburants de substitution aux bateaux à moteur. Toutefois, les nouvelles technologies peuvent aider à atténuer ces défis au fil du temps.

Possibilités de marché : Tirer parti de la croissance du commerce mondial

À mesure que le volume du commerce mondial augmentera dans les années à venir, la demande de conteneurs devrait augmenter. L'expansion des marchés en développement offre des possibilités d'expansion. De plus, les capteurs et les solutions Internet-of-things appliquées aux conteneurs peuvent fournir des données aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Plus de terminaux automatisés et de ports promettent également des gains d'efficacité. L'externalisation des services de conteneurs et le passage à des produits réutilisables en tant que service présentent tous deux de nouveaux modèles d'affaires à explorer.

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Selon la taille des conteneurs, les grands conteneurs (40 pieds) devraient représenter la part la plus élevée de 53,7 % en 2024, en raison de leur capacité à réaliser des économies d'échelle pour les expéditeurs. Par rapport aux conteneurs plus petits, les grands conteneurs permettent d'expédier plus de fret par conteneur. Cela réduit considérablement le coût par unité de fret transporté. Les expéditeurs peuvent transporter 50 % plus de volume de fret dans un conteneur de 40 pieds que dans un conteneur de 20 pieds. Cela se traduit par des coûts de transport moins élevés pour les expéditeurs. En outre, les grands conteneurs offrent une polyvalence puisqu'ils peuvent être divisés pour transporter différents types de configurations de cargaison. Leur conception normalisée permet également des transferts intermodaux sans faille entre navires, camions et trains. Cette facilité de transport multimodal favorise la préférence pour les grands conteneurs parmi les expéditeurs.

Insights, par type de conteneur - Conteneurs de stockage à sec Voir la plus grande demande

En ce qui concerne le type de conteneur, les conteneurs de stockage à sec devraient représenter la part la plus élevée, soit 64,96 %, en 2024, en raison des volumes importants de marchandises générales transportées dans le monde par voie maritime. Une grande variété de marchandises en vrac et de marchandises emballées sont transportées à l'échelle internationale dans des conteneurs secs sans aucune exigence en matière de réfrigération ou d'atmosphère contrôlée. Cela comprend les expéditions de biens tels que les vêtements, les produits de consommation, les machines et les fraises. La souplesse et les coûts relativement faibles du transport de conteneurs secs en ont fait une solution privilégiée pour le transport de marchandises générales et non périssables. Leur adéquation universelle pour la plupart des marchandises sèches non dangereuses a entraîné la demande croissante et l'absorption de conteneurs de stockage secs.

Perspectives, par industrie d'utilisation finale - Le secteur des aliments et des boissons est lourd sur les contenants d'expédition

En ce qui concerne l'industrie d'utilisation finale, les aliments et les boissons devraient représenter la part la plus élevée de 31,29 % en 2024, en raison de l'augmentation du commerce mondial des produits alimentaires et des boissons. Les fabricants internationaux d'aliments et de boissons dépendent de services de transport de conteneurs fiables et de grande quantité pour transporter leurs produits dans le monde entier. La majorité des matières premières utilisées dans la production alimentaire, comme les céréales, les fruits et la canne à sucre, sont importées dans des contenants d'expédition. De même, les produits alimentaires finis sont exportés à l'échelle mondiale dans des contenants. Les contenants réfrigérés permettent le transport à température contrôlée des aliments périssables sur de longues distances. Les boissons sensibles au temps et de haute valeur dépendent également de l'expédition uniforme des contenants. Des facteurs comme la modification des régimes alimentaires des consommateurs et l'augmentation des importations/exportations d'aliments spécialisés/artisanaux entraînent la demande de contenants de l'industrie des aliments et des boissons.

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Regional Insights

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L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des conteneurs maritimes et devrait continuer de dominer avec 47,12 % de sa part de marché en 2024, en raison de l'augmentation des activités commerciales. La Chine, avec sa base mammouth de fabrication et son statut de centrale d'exportation, s'occupe des plus grands volumes de marchandises conteneurisées dans le commerce extérieur. Il est suivi par d'autres pays asiatiques comme la Corée, le Japon, l'Inde et les pays de l'ANASE qui sont témoins de l'adoption croissante de conteneurs maritimes pour le transport de marchandises. La disponibilité de main-d'oeuvre et de ressources bon marché en Asie a attiré les fabricants mondiaux à mettre en place des installations de production localement. Cela a renforcé les échanges intra-asiatiques et les exportations de conteneurs.

En outre, les pays asiatiques investissent beaucoup dans la mise au point de nouveaux terminaux de conteneurs et dans l'accroissement de la capacité des ports existants à faire face à l'escalade des échanges. Par exemple, la Chine et l'Inde construisent plusieurs mégaports pour accueillir de plus grands porte-conteneurs. Cette croissance positive des infrastructures facilite l'expansion des marchés régionaux. Dans l'ensemble, l'importance croissante de l'Asie dans le commerce mondial et la fabrication continuera à propulser la demande de conteneurs maritimes dans un avenir prévisible.

La région de l'Amérique du Nord est devenue le marché qui connaît la croissance la plus rapide pour les conteneurs d'expédition et devrait croître à un TCAC de 6,14 % en 2024, avec la présence de certaines des plus grandes entreprises de transport de conteneurs et des ports maritimes les plus occupés, la région représente une part importante du commerce mondial des conteneurs. Les États-Unis, en particulier, gèrent le plus grand trafic de conteneurs à l'échelle mondiale en raison de ses relations commerciales étendues dans le monde. Les principales portes américaines sur les deux côtes comme Los Angeles, Long Beach, New York et New Jersey sont parmi les ports les plus fréquentés du monde. En outre, la région abrite le siège des principaux locateurs de conteneurs et fabricants qui répondent à la forte demande intérieure et export-importation.

Un autre facteur important de la croissance de l'Amérique du Nord est son infrastructure intermodale bien établie pour le transfert sans heurt de conteneurs entre navires, camions et chemins de fer. Ce réseau intégré de chaîne d'approvisionnement permet aux conteneurs d'atteindre les destinations intérieures rapidement et efficacement. De plus, le marché régional bénéficie de conditions macroéconomiques stables, d'un revenu par habitant élevé et d'une forte demande des consommateurs par rapport à d'autres régions du monde. Ces forces de la demande ont contribué à maintenir le volume de trafic de conteneurs à des niveaux sains.

Market Report Scope

Key Developments

• En septembre 2022, Conteneur xChanger a introduit le contrôle des conteneurs, afin d'atténuer les principaux défis pour les transitaires et les transporteurs communs non propriétaires de navires (NVOCC) à l'échelle mondiale. Cette solution permet une surveillance quasi en temps réel des conteneurs de la camionnette à la dépose et donne un aperçu clair de tous les rejets et conteneurs utilisés, en rationalisant les opérations logistiques.
• En août 2022, fournisseurs de conteneurs maritimes mondiaux, Chine International Conteneur Maersk Industrie, a annoncé conjointement l'abandon de leur plan de fusion. Citant d'importantes contestations réglementaires, la décision a été prise de ne pas procéder à la fusion, qui a été initialement convenue en septembre 2021. La fusion aurait impliqué l'acquisition par China International Marine Containers de la compagnie maritime basée au Danemark, AP Moeller – Maersk, un fabricant de conteneurs réfrigérés, pour USD 987,3 millions, potentiellement impactant la chaîne d'approvisionnement mondiale en froid.

Market Segmentation

• Aperçu de la taille du contenant (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Petits conteneurs (20 pieds)
  • Grands conteneurs (40 pieds)
  • Conteneurs haut Cube (40 pieds)
• Type de conteneur Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Récipients de stockage à sec
  • Conteneurs de sacs plats
  • Contenants réfrigérés
  • Contenants à usage spécial
  • Autres
• Perspectives de l'industrie de l'utilisation finale (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Produits alimentaires et boissons
  • Biens de consommation
  • Santé
  • Produits industriels
  • Transport de véhicules
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • American Intermodal Container Manufacturing Company
  • Conteneurs CARU BV
  • Conteneurs chinois de l'Est
  • Chine International Compagnie des conteneurs maritimes
  • CXIC (Changzhou Xinhuachang Int'l Conteneurs) Co. Ltd
  • Dong Fang International Container (Hong Kong) Co. Ltd
  • Industrie des conteneurs Maersk AS
  • Ritveyraaj Cargo Shipping Conteneurs
  • Sea Box Inc.
  • Singamas Container Holdings Limited
  • Storstac Inc.
  • Conteneurs offshore TLS International Pvt. Ltd
  • Valisons & Co.
  • W&K Container Inc.
  • Solutions pour conteneurs YMC