MARCHé DE LA SYNTHèSE DES PEPTIDES ANALYSE

La synthèse globale du peptide La taille du marché devrait atteindre 702,1 millions de dollars É.-U. en 2030, contre 425,3 millions de dollars É.-U. Mn en 2023, présentant un TCAC de 7,4% pendant la période de prévision.

La synthèse du peptide est le processus de création de courtes séquences de polypeptides en ajoutant un acide aminé à la fois. Ce processus est utile pour créer des séquences spécifiques qui représentent des épitopes de certains domaines protéiques qui peuvent ou non être modifiés par des fractions, comme des groupes de phosphate.

Global Peptide Synthèse Marché- Perspectives régionales

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché de la synthèse peptidique soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 35,7 % de la part de marché en 2023. L'Amérique du Nord est restée la région dominante du marché mondial de la synthèse des peptides au cours de la dernière décennie. La présence de grandes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie aux États-Unis et au Canada a alimenté les activités de recherche et de développement dans ce domaine. Ces entreprises investissent activement dans la mise au point de nouveaux médicaments et thérapeutiques à base de peptides. De plus, un financement public solide pour la recherche en santé et en sciences de la vie stimule la découverte de médicaments à base de peptides et stimule la croissance du marché régional.
• Le prix des peptides synthétisés en Amérique du Nord est parmi les plus élevés au monde en raison des technologies de pointe et des capacités de production des acteurs de cette région. Par exemple, la plupart des entreprises américaines offrant des services de synthèse de peptides utilisent des techniques sophistiquées comme la synthèse de peptides en phase solide, qui permettent la production de peptides complexes. Cette production sophistiquée est premium mais assure la plus grande pureté et rendement pour les clients. Plusieurs entreprises nord-américaines possèdent également de vastes bibliothèques de peptides personnalisés qui permettent aux chercheurs universitaires de sélectionner des millions de séquences de peptides à la fois pour leurs études.
• Asie-Pacifique Le marché devrait être le deuxième marché de la synthèse des peptides, représentant plus de 25,2 % de la part de marché en 2023. L'Asie-Pacifique est apparue récemment comme le marché régional de la synthèse des peptides qui a connu la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des investissements des fabricants internationaux pour exploiter les possibilités offertes dans cette région. Des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud sont devenus des points chauds mondiaux pour les activités de découverte et de fabrication de drogues sous-traitées en raison de la disponibilité d'une main-d'oeuvre scientifique peu coûteuse et hautement qualifiée. Les acteurs nationaux d'Asie-Pacifique acquièrent une expertise dans la synthèse de peptides sur mesure, qui attire plusieurs sociétés pharmaceutiques multinationales pour externaliser leurs besoins en peptides dans cette région. De plus, les gouvernements de toute l'Asie-Pacifique encouragent les investissements dans les secteurs de la biotechnologie et de la biopharmacie par le biais d'initiatives telles que des réductions d'impôt et l'assouplissement de la réglementation, ce qui a une incidence positive sur le marché régional de la synthèse des peptides.
• Europe Le marché de la synthèse des peptides devrait connaître la croissance la plus rapide, avec une part de 19 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est attribuée à la prévalence croissante des maladies sexuellement transmissibles dans la région.

Vue des analystes : Le marché mondial de la synthèse des peptides est sur le point de croître considérablement au cours des prochaines années. Le marché est motivé par plusieurs facteurs, comme l'augmentation des investissements dans les activités de recherche et de développement pour la découverte de nouveaux médicaments et la demande croissante de médicaments personnalisés. De plus, la prévalence croissante de maladies chroniques comme le cancer et le diabète devrait favoriser la demande de médicaments à base de peptides et stimuler la croissance du marché. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial de la synthèse des peptides en raison de l'investissement important des grandes sociétés biopharmaceutiques dans la R-D liée aux peptides. Cependant, l'Asie-Pacifique est probablement la région qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation du soutien gouvernemental à la recherche-développement sur les médicaments et de l'augmentation des investissements en biotechnologie.

Bien que les possibilités du marché soient abondantes, les besoins en capitaux et les coûts élevés associés aux équipements de synthèse des peptides et aux réactifs posent des défis aux acteurs du marché. Les normes réglementaires rigoureuses augmentent également le temps et les coûts liés à la mise au point et à la commercialisation de médicaments à base de peptides. Toutefois, la croissance des activités d'externalisation des entreprises manufacturières sous-traitées devrait offrir des possibilités d'expansion du marché. Les principaux acteurs s'efforcent d'introduire des technologies novatrices comme les synthétiseurs de peptides automatisés pour rationaliser le processus de synthèse et réduire les coûts de production. De plus, l'adoption accrue de méthodes de délivrance de médicaments par voie orale pourrait aider à régler les problèmes majeurs du marché. En conclusion, les perspectives d'avenir du marché mondial de la synthèse peptidique semblent brillantes, motivées par la demande de nouveaux traitements.

Graphique 1. Part du marché mondial de la synthèse du peptide (%), par région, 2023

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Marché mondial de la synthèse du peptide - moteurs

• Demande croissante de l'industrie pharmaceutique: Le marché mondial de la synthèse peptidique devrait connaître une croissance importante au cours des prochaines années en raison de la demande croissante de l'industrie pharmaceutique dans le monde. Les peptides sont apparus comme une classe importante de molécules thérapeutiques qui offrent plusieurs avantages par rapport aux médicaments classiques à petites molécules, comme la sélectivité et la puissance. Plusieurs médicaments à base de peptides sont déjà sur le marché pour le traitement du cancer, des troubles métaboliques, des maladies cardiovasculaires et d'autres maladies chroniques. De plus, les peptides peuvent être personnalisés et modifiés par synthèse chimique pour améliorer leur activité, leur sélectivité et leur biodisponibilité. En mettant de plus en plus l'accent sur le développement de nouvelles biothérapeutiques, les entreprises pharmaceutiques participent activement aux programmes de découverte et de développement de médicaments à base de peptides. Les médicaments à base de peptide actuellement soumis à des essais cliniques ou à l'examen de la Food and Drug Administration des États-Unis ont démontré leur efficacité dans des conditions où les traitements conventionnels ont des limites. Par exemple, les médicaments peptidiques montrent un potentiel en immuno-oncologie en stimulant la réponse immunitaire anti-tumorale avec des effets secondaires minimes. Plusieurs géants pharmaceutiques investissent massivement dans la mise en place d'installations internes de synthèse de peptides ou sous-traitent leurs besoins aux organismes de recherche sous contrat. Comme d'autres molécules peptidiques entrent dans les stades cliniques et sont approuvées pour la commercialisation, elles entraîneront une demande constante pour leur synthèse chimique en grandes quantités selon les lignes directrices réglementaires. De plus, le marché est également témoin d'une adoption accrue de services de peptides personnalisés par les startups de biotechnologie engagées dans le développement de nouveaux produits biologiques et vaccins.
• L'augmentation de la recherche en protéomique et Génomique: Un autre facteur clé qui propulse le marché de la synthèse des peptides est la croissance de la recherche universitaire et industrielle dans les domaines de la protéomique et de la génomique. La protéomique traite de l'étude à grande échelle des protéines, en particulier de leurs structures, fonctions et interactions. Il contribue à une compréhension globale des processus physiologiques et pathologiques dans les systèmes vivants. La synthèse du peptide joue un rôle crucial dans la protéomique, car les peptides servent de substituts pratiques pour les protéines dans les méthodes d'analyse et le développement des essais. Ils sont également utilisés comme étiquettes de signature pour l'identification des protéines et la découverte de biomarqueurs par spectrométrie de masse. La recherche en génomique portant sur l'identification des interactions protéines-protéines et le profilage de l'expression des protéines repose également sur une synthèse peptidique personnalisée. Grâce aux progrès réalisés dans les techniques à haut rendement, la portée et l'ampleur des études de protéomique et de génomique ont augmenté considérablement au cours des dernières années. Les principaux établissements universitaires et organismes de recherche sous contrat ont mis en place des installations de protéomique de base pour soutenir la recherche multidisciplinaire en appliquant ces approches «omiques». Comme ces études se concentrent de plus en plus sur les applications cliniques liées à la médecine de précision, aux soins de santé et à la pathologie, elles généreront une demande persistante de services spécialisés de synthèse de peptides. Le marché est témoin de nouveaux lancements de produits de restauration pour les applications protéomiques et génomiques émergentes telles que des perles de résine spécialisées, de nouveaux linkers et des kits de réactif pour les essais de multiplex. Cette adoption croissante des technologies protéomiques et génomiques par les organismes de recherche stimule la croissance du marché mondial de la synthèse des peptides.
• Accent croissant sur les peptides personnalisés: Le marché mondial de la synthèse des peptides est en effet de plus en plus concentré sur les peptides personnalisés, qui répondent à des besoins spécifiques de recherche, thérapeutiques et commerciaux. Les peptides personnalisés sont adaptés à des séquences spécifiques et à des modifications requises par les chercheurs et les sociétés pharmaceutiques. Voici un aperçu des raisons pour lesquelles les peptides personnalisés gagnent en importance:
  • Médecine de précision : Il y a une tendance croissante à la médecine personnalisée, qui exige que les peptides soient personnalisés pour un patient spécifique de maquillage génétique, pouvant conduire à des traitements plus efficaces avec moins d'effets secondaires
  • Recherche et développement thérapeutiques (R-D) : Les peptides personnalisés sont largement utilisés dans la découverte et le développement de médicaments. Leur polyvalence et leur spécificité en font d'excellents outils pour explorer de nouvelles voies et cibles thérapeutiques
  • Développement de vaccins : L'utilisation de peptides personnalisés dans le développement des vaccins, particulièrement en tant qu'épitopes pour stimuler une réponse immunitaire, a fait l'objet d'une attention considérable pendant la pandémie de COVID-19 et continue d'être un domaine d'intervention.

Global Peptide Synthèse Marché- Opportunités

• Application croissante de peptides dans les produits nutraceutiques: Le marché mondial de la synthèse peptidique connaît en effet une expansion dans divers secteurs, y compris les cosméceutiques et les nutraceutiques. Les propriétés uniques des peptides, telles que leur activité biologique, leur spécificité et leur sécurité relative, en font des ingrédients attrayants pour les produits sur ces marchés. Voici comment les peptides sont utilisés:
• Cosmétectiques: Les produits cosmétiques combinent généralement des cosmétiques avec des ingrédients thérapeutiques actifs pour offrir des avantages supplémentaires au-delà des cosmétiques traditionnels.
  • Anti-âge : Les peptides sont incorporés dans les produits de soin pour leurs propriétés anti-âge. Ils peuvent stimuler la production de collagène, ce qui améliore l'élasticité de la peau et réduit l'apparence des rides.
  • Réparation et protection de la peau : Certains peptides facilitent la réparation et la régénération de la peau et protègent contre les dommages causés par des facteurs environnementaux comme le rayonnement UV.
  • Solutions ciblées : Les peptides dans les cosmétiques peuvent être conçus pour cibler des préoccupations spécifiques de la peau, comme la pigmentation, la rougeur et une texture inégale.
  • Mécanismes d'exécution: Les progrès des technologies de synthèse des peptides ont conduit au développement de peptides plus stables et de systèmes de livraison améliorés qui améliorent l'efficacité des produits cosmétiques.
• Nutraceutiques: Les nutraceutiques sont des produits dérivés de sources alimentaires qui présentent des avantages supplémentaires pour la santé en plus de leur valeur nutritionnelle de base.
  • Aliments fonctionnels : Les peptides sont ajoutés aux aliments fonctionnels pour améliorer la santé et le bien-être. Par exemple, les peptides bioactifs peuvent avoir des effets antioxydants, antimicrobiens ou antihypertenseurs.
  • Suppléments : Les suppléments de peptide gagnent en popularité pour diverses applications, y compris la gestion du poids, la croissance musculaire et le soutien du système immunitaire.
  • Santé et gestion des maladies : Des peptides bioactifs spécifiques peuvent jouer un rôle dans la gestion et la prévention des maladies, comme le syndrome métabolique, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type II.
• Augmentation des dépenses de santé: L'un des facteurs importants qui influencent le taux de croissance du marché mondial de la synthèse des peptides est la hausse des dépenses de santé, qui contribue à améliorer son infrastructure. Par exemple, selon l'International Health Care System of the U.S., en juin 2020, les organisations gouvernementales des États-Unis visent à améliorer l'infrastructure de soins de santé en augmentant le financement, en établissant des lois et des stratégies nationales, et en cofondant et en établissant des exigences et des règlements de base pour le programme Medicaid. De même, en novembre 2022, l'Institut canadien d'information sur la santé a déclaré que le total des dépenses de santé au Canada s'élevait à 331 milliards de dollars américains en 2022, soit 8 563 dollars américains par Canadien, tandis que les dépenses de santé représentaient 12,2 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada en 2022, après un sommet de 13,8 % en 2020.
• Progrès dans les technologies peptidiques: Les progrès des technologies peptidiques ont joué un rôle déterminant dans la stimulation de la croissance dans les secteurs de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques. Ces progrès sont une synthèse, une modification et une utilisation de peptides de grande envergure et impactent de plusieurs façons :
  • Synthèse du peptide à phase solide (SPPS): Les innovations en SPPS, y compris les nouveaux matériaux de résine et les technologies de liaison, ont amélioré l'efficacité et la qualité de la synthèse des peptides. Cela a également permis la synthèse de peptides plus longs et plus complexes avec une plus grande pureté.
  • Synthèse automatisée : L'adoption généralisée de synthétiseurs automatisés a augmenté le débit et la reproductibilité de la synthèse des peptides, rendant la production évolutive plus viable à des fins commerciales.
  • Bibliothèques Peptide : Le développement de techniques de chimie combinatoire a facilité la création de vastes bibliothèques de peptides pour le dépistage à haut débit. Ceci est particulièrement utile dans la découverte de médicaments pour identifier les peptides ayant des activités biologiques favorables.
  • Modification du peptide : Des progrès dans les techniques de ligation chimique, comme la ligation chimique indigène (LNC) et la ligation protéique exprimée (LEP), ont permis aux scientifiques de créer des peptides avec des modifications post-traductionnelles, améliorant ainsi leur stabilité et leur bioactivité.

Marché mondial de la synthèse du peptide Tendances

• L'externalisation accrue de la synthèse des peptides: La tendance à l'externalisation accrue sur le marché mondial de la synthèse peptidique est évidente, car les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie cherchent souvent à accélérer les processus de développement des médicaments et à réduire les coûts. Plusieurs raisons expliquent cette tendance :
  • Spécialisation : La synthèse du peptide exige un haut degré de spécialisation, et les entreprises spécialisées en synthèse du peptide possèdent l'expertise, les installations et la technologie nécessaires.
  • Rentabilité : L'externalisation de la synthèse peptidique peut être plus rentable que la production interne, en particulier pour les entreprises sans l'infrastructure nécessaire ou pour les projets à court terme
  • Recherche-développement Objectif: En sous-traitant, les entreprises peuvent concentrer leurs ressources internes sur la recherche et le développement, ainsi que sur leurs compétences de base, laissant la complexité de la synthèse peptidique aux fournisseurs spécialisés
  • Rapprochement rapide : Les organismes de recherche contractuels (ORC) peuvent offrir des délais d'exécution rapides en raison de leur concentration sur la synthèse des peptides, permettant une progression plus rapide de la recherche aux phases cliniques
• Préférence croissante pour la synthèse peptide automatisée: Le marché mondial de la synthèse peptidique est en effet témoin d'une préférence croissante pour la synthèse peptidique automatisée, qui présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes de synthèse manuelle. Les points suivants soulignent les principaux facteurs qui sous-tendent cette tendance :
  • Efficacité et rendement : Les machines de synthèse automatisées peuvent produire plusieurs peptides simultanément à un rythme rapide, augmentant considérablement le débit et l'efficacité de la production de peptides.
  • Reproductibilité et exactitude : l'automatisation minimise l'erreur humaine, conduisant à des peptides hautement reproductibles de qualité constante, ce qui est crucial pour la recherche et les applications thérapeutiques.
  • Scalabilité : Les synthétiseurs automatisés peuvent souvent être facilement gradués pour accueillir des échelles de synthèse plus grandes ou plus petites, permettant ainsi des volumes de production flexibles au besoin.
  • Rentabilité : Au fil du temps, l'automatisation peut réduire le coût par synthèse peptidique en optimisant l'utilisation des réactifs et en réduisant les coûts de main-d'œuvre, en particulier pour les productions à grande échelle ou à volume élevé.

Marché mondial de la synthèse du peptide - Restraction

• Investissements importants en capital pour le matériel et la technologie: L'investissement élevé en capital requis pour le matériel et la technologie est l'une des principales entraves à la croissance du marché mondial de la synthèse des peptides. Le développement d'équipements et d'installations spécialisés de synthèse de peptides entraîne d'énormes coûts initiaux qui s'élèvent à des millions de dollars. Cela pose un défi important pour les petites et moyennes entreprises de synthèse peptidique d'investir dans les dernières technologies. La plupart des équipements utilisés pour la synthèse des peptides tels que les synthétiseurs de peptides automatisés, les lyophiliseurs, les instruments HPLC, etc. sont très chers avec le coût d'une seule machine allant de centaines de milliers à plus d'un million de dollars. De plus, le maintien de normes strictes de sécurité et de qualité prescrites par l'autorité réglementaire exige des investissements dans la mise en place d'infrastructures et d'installations internes coûteuses. La nécessité de laboratoires spécialisés dotés de technologies de pointe telles que les techniques recombinantes, la chromatographie chirale, etc. augmente encore les frais généraux. Le développement de capacités internes de R-D pour répondre aux besoins personnalisés des instituts de recherche et des entreprises pharmaceutiques est également une affaire coûteuse pour les acteurs. Cela nuit à la capacité des petits acteurs du marché d'accroître leurs activités et de s'étendre à de nouveaux segments. En conséquence, de nombreuses petites entreprises hésitent à investir massivement et ne se concentrent que sur les méthodes classiques de synthèse des peptides. Cela constitue une barrière d'entrée pour les nouveaux acteurs et limite également l'innovation et le développement de peptides complexes sur le marché.

Graphique 2. Part du marché mondial de la synthèse du peptide (%), par produit, 2023

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Marché mondial de la synthèse peptide- Développements récents

Activités de recherche-développement

• En juin 2022, Evonik, une société de produits chimiques spécialisés, a annoncé le lancement de son nouveau peptide pour stimuler la productivité des produits biopharmaceutiques basés sur la culture cellulaire et améliorer la productivité des anticorps monoclonaux, vaccins, vecteurs viraux et cellules thérapeutiques
• En janvier 2022, la division de Novo Nordisk India, une société de santé mondiale de premier plan, a lancé un peptide dans une pilule, le semaglutide oral, pour la gestion du diabète. Un analogue du récepteur GLP-1 (GLP-1 RA), l'une des classes de médicaments pour traiter le diabète, n'était jusqu'à présent disponible que sous forme d'injections. Le sémaglutide oral est une co-formulation du sémaglutide GLP-1RA avec le SNAC, qui protège le sémaglutide contre la dégradation de l'estomac comme d'autres peptides et améliore son absorption.

Développement des entreprises Activités des acteurs du marché

• Le 25 septembre, 2023, Biosynth, un fournisseur de matériaux essentiels à l'industrie des sciences de la vie, a annoncé l'acquisition de Pepeuticals, un producteur britannique de peptides synthétiques avec des installations multikilogrammes GMP et des capacités de remplissage-finish conçues pour soutenir les clients des essais cliniques à l'approvisionnement commercial.
• En avril 2021, ISSAR Pharma, pionnier de la technologie peptidique et de l'innovation en médicaments peptidiques, a annoncé l'octroi de licences à leurs nouvelles entités chimiques (NCE) basées sur des peptides, avec le dépôt de nouveaux médicaments (IND) avant l'enquête et un brevet américain. La collaboration potentielle aiderait ISSAR Pharmaceuticals dans leur objectif de concevoir et de fournir de nouveaux médicaments à base de peptides pour divers besoins de santé non satisfaits de la population, ce qui le rendrait abordable et accessible pour de meilleurs résultats sur le plan de la santé.

Les meilleures entreprises du marché mondial de la synthèse Peptide

• Société de biotechnologie GenScript
• Merck KGaA
• ThermoFisher Scientific Inc.
• Syngène
• Lonza
• Novo Nordisk A/S
• La société Bachem Holding AG
• Gyros Protéines Technologies
• Diagnostics créatifs
• CEM Société
• PuroSynth
• AAPPTec
• Biotage AB
• C'est le cas pour AnaSpec.
• Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée.
• Technologies nouvelles

Définition: La synthèse du peptide est le processus de création chimique de peptides, qui sont des chaînes d'acides aminés liées entre elles par des liaisons peptidiques. Il implique l'ajout étape par étape d'acides aminés dans une séquence spécifique pour construire un peptide d'une longueur définie avec une structure spécifique. Ce processus est fondamental en biochimie et en biologie moléculaire et a des applications importantes dans la recherche et les développements thérapeutiques.