MARCHé DE L'éNERGIE NUCLéAIRE ANALYSIS

Marché de l'énergie nucléaire Size and Trends

Le marché mondial de l'énergie nucléaire est estimé à 35,27 dollars Bn en 2024 et devrait atteindre USD 46,10 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9% entre 2024 et 2031.

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L'énergie nucléaire présente un regain d'intérêt à l'échelle mondiale, car elle est considérée comme une source de faible intensité de carbone pour la production d'électricité de base. Après un ralentissement au cours de la dernière décennie en raison d'une réglementation stricte après la catastrophe de Fukushima, l'industrie nucléaire a recommencé à prendre de l'élan. Les pays du monde entier investissent dans de nouveaux réacteurs nucléaires dans le but de réduire leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles et de respecter leur engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone au titre de l'Accord de Paris. Toutefois, les coûts d'investissement élevés et les retards dans la construction demeurent des obstacles à l'expansion généralisée de l'énergie nucléaire dans le monde.

Besoins énergétiques croissants

La demande mondiale d'énergie ne cesse d'augmenter à mesure que les populations augmentent et que les économies se développent. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande énergétique mondiale devrait augmenter de plus de 25 % entre 2018 et 2040. Une grande partie de cette demande accrue proviendra de pays en développement d'Asie-Pacifique et d'Afrique où le niveau de vie et la consommation d'énergie augmentent rapidement. L'énergie nucléaire peut jouer un rôle vital pour répondre à cette demande croissante d'énergie propre et à faible teneur en carbone en fournissant une énergie de base abondante. Un seul nucléaire centrale électrique peut alimenter plus d'un million de foyers et déplacer d'énormes quantités d'émissions de carbone provenant de sources d'énergie fossiles. Au fur et à mesure que les pays mettent au point des technologies nucléaires de pointe comme les petites réacteurs, ils fourniront des options à moindre coût pour satisfaire les besoins en électricité. L'énergie nucléaire offre un moyen de produire des quantités massives d'énergie sans dépendre de sources renouvelables imprévisibles. Le maintien de la sécurité énergétique mondiale dépendra de la mise au point de sources diverses comme le nucléaire, capables d'alimenter les économies de manière fiable 24 heures sur 24.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Partout dans le monde, un plus grand nombre de pays accordent la priorité à l'atténuation des changements climatiques et fixent des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables. L'énergie nucléaire produit zéro émission directe de carbone et peut être un outil important pour réduire l'empreinte carbone des secteurs de l'énergie. Le consensus scientifique est clair : il faut réduire rapidement les émissions mondiales de gaz à effet de serre pour éviter les pires impacts du changement climatique. De nombreuses analyses montrent que les objectifs de décarbonisation profonde seront extrêmement difficiles à atteindre sans une utilisation et une expansion continues de l ' énergie nucléaire. Les économies avancées en Europe et en Amérique du Nord se sont engagées à devenir neutres en carbone d'ici 2050, ce qui nécessitera des services électrifiants comme les transports, le chauffage et les industries actuellement alimentées par des combustibles fossiles. Les quantités massives d'électricité à faible teneur en carbone nécessaires peuvent être générées par l'intensification du nucléaire aux côtés des sources renouvelables. Les jeunes générations sont également de plus en plus conscientes de l'environnement et reconnaissent les avantages du nucléaire pour ralentir le changement climatique. De plus en plus de décideurs et de la population peuvent accepter que l'énergie nucléaire soit essentielle à la transition vers des systèmes énergétiques durables qui protègent la planète pour les générations futures.

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Les coûts d'investissement élevés associés à la création de nouvelles centrales nucléaires sont un facteur majeur qui freine la croissance du marché mondial de l'énergie nucléaire. La construction d'une nouvelle centrale nucléaire nécessite des investissements massifs qui s'élèvent à des milliards de dollars. Selon les données du Rapport sur l'état de l'industrie nucléaire mondiale 2022, les coûts de construction des installations mises en service au cours de la dernière décennie ont fortement augmenté par rapport aux décennies précédentes. Par exemple, la centrale nucléaire de Hinkley Point C actuellement en construction au Royaume-Uni devrait coûter environ 27 milliards de dollars. De même, les réacteurs Vogtle 3 et 4 en construction aux États-Unis coûtent plus de 27 milliards de dollars. Ces dépenses élevées en capital posent des défis budgétaires majeurs aux entreprises de services publics et aux gouvernements. Les longues périodes de construction de 5 à 10 ans signifient également bloquer d'énormes quantités de capital pour des durées prolongées. Étant donné les risques élevés et les incertitudes liés aux projets nucléaires, de nombreux investisseurs hésitent à fournir des fonds. Les énormes fonds nécessaires augmentent également le prix de l'électricité produite, ce qui a une incidence sur l'abordabilité et la compétitivité de l'énergie nucléaire. Les contraintes budgétaires et le contexte difficile des investissements ont conduit à l'annulation de nombreux projets prévus ces dernières années. Par exemple, des projets d'une capacité supérieure à 180 GW ont été annulés ou suspendus dans différents pays comme le Japon, les États-Unis et le Royaume-Uni depuis 2010, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Possibilités : Petits réacteurs modulaires

Les petits réacteurs modulaires (MRS) offrent une opportunité de croissance sur le marché mondial de l'énergie nucléaire. Les RMS offrent plusieurs avantages par rapport aux centrales nucléaires traditionnelles à grande échelle qui pourraient aider à surmonter de nombreux obstacles économiques et sociaux qui entravent l'expansion de l'énergie nucléaire dans le monde. Par rapport aux réacteurs nucléaires classiques, les RSM sont nettement plus petites en taille et en puissance. Les unités SMR individuelles vont généralement de 50 à 300 MW d'électricité chacune — assez petites pour être fabriquées en usine et transportées entièrement assemblées vers des sites où la puissance est nécessaire. Leur conception modulaire permet une construction échelonnée, où des unités supplémentaires peuvent être ajoutées à mesure que la demande d'énergie augmente. Cette approche évolutive contribue à réduire les risques d'investissement initial pour les services publics. Les RMS ont également amélioré les caractéristiques de sécurité, comme les systèmes de refroidissement passif, et leur faible empreinte permet diverses options d'implantation, y compris dans les usines de charbon déclassées. Les tendances actuelles dans le monde indiquent un intérêt croissant pour les RMR. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en 2021, plus de 70 projets de RSM sont en cours de développement à l'échelle mondiale, 15 pays ayant des programmes nationaux. De récents engagements et accords de financement public indiquent également une augmentation du déploiement des RMS dans les années à venir. De même, le Canada et la Pologne ont signé une entente pour l'exportation du GE Hitachi's BWRX-300 au début de 2023.

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En termes de type de réacteur, le réacteur à eau pressurisée et le réacteur à eau lourde pressurisée devraient représenter 37,8 % du marché en raison de leur utilisation généralisée et de leurs dossiers de sécurité opérationnelle éprouvés en 2024. Les réacteurs à eau pressurisée (PWR) sont actuellement le type de réacteur le plus utilisé au monde en raison de leur conception polyvalente et de leur efficacité thermique plus élevée que les autres types de réacteurs. Plus de 90 réacteurs PWR fonctionnent actuellement dans le monde entier, produisant près de 300 GW d'électricité. Leur conception simple avec des boucles de refroidissement primaires et secondaires séparées les rend faciles à utiliser et à entretenir. Le cœur du réacteur est entouré d'eau pressurisée qui transfère la chaleur aux générateurs de vapeur situés à l'extérieur du réacteur. Cela offre des caractéristiques de sécurité plus fortes en isolant les matières radioactives du système de production d'électricité. Les réacteurs à eau lourde sous pression sont principalement utilisés au Canada et en Inde en raison de la disponibilité d'uranium naturel comme combustible. Plus de 20 réacteurs PHWR sont actuellement opérationnels avec 10 autres en construction. Ces réacteurs utilisent de l'eau lourde (oxyde de deutérium) comme liquide de refroidissement et comme modérateur. L'utilisation de l'eau lourde permet aux PHWR d'utiliser l'uranium naturel non enrichi comme combustible et d'atteindre des taux de reproduction élevés pour la production de combustible nucléaire. Leur seul système d'eau lourde autopressurisée agit à la fois comme refroidisseur et modérateur, rendant le design compact. De plus, 50 ans d'exploitation sécuritaire des RRSPH au Canada ont démontré leurs excellentes caractéristiques de contrôle des procédés et de sécurité.

Perspectives Par application : Accroître la demande mondiale d'électricité et s'attacher à réduire les émissions de carbone

En termes d'application, le segment de l'énergie devrait représenter 37,8 % de la part de marché en raison de l'augmentation constante de la demande mondiale d'électricité et de l'accent mis sur la réduction des émissions de carbone en 2024. L'énergie nucléaire produit actuellement environ 25 % de l'électricité mondiale sans émissions de gaz à effet de serre. Plus de 450 réacteurs nucléaires commerciaux produisent de l'électricité dans le monde pour alimenter les habitations et les industries. De nombreux pays élargissent leur parc nucléaire en tant qu'alternative durable et fiable aux combustibles fossiles pour répondre aux besoins croissants d'industrialisation et lutter contre les changements climatiques. Par exemple, la Chine, l'Inde, la Russie et la Corée du Sud construisent activement de nouvelles centrales nucléaires pour électrifier leur économie et passer de combustibles polluants à des sources de carbone plus faibles. Dans l'ensemble, l'énergie nucléaire reste prédominante dans le bouquet énergétique et son utilisation devrait s'accélérer encore dans les décennies à venir pour atteindre les objectifs climatiques internationaux.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est établie au fil des ans comme la région dominante du marché mondial de l'énergie nucléaire. Les États-Unis, pionniers de la technologie nucléaire depuis les années 1950, ont le plus grand nombre de réacteurs nucléaires opérationnels. Elle devrait représenter plus de 35,7 % de la production mondiale d'électricité nucléaire en 2024. La forte présence de l'industrie nucléaire autochtone et l'appui gouvernemental à la recherche et au développement ont aidé les États-Unis à stimuler de façon significative l'adoption de l'énergie nucléaire. D'autres pays de la région sont également dotés d'énergie nucléaire et de marchés potentiels.

Toutefois, la région de l ' Asie et du Pacifique devient le marché de l ' énergie nucléaire qui connaît la croissance la plus rapide au monde. La Chine, l'Inde et la Corée du Sud sont à l'avant-garde et ont vu des capacités supplémentaires considérables au cours de la dernière décennie. Ces pays reconnaissent que l ' énergie nucléaire fait partie intégrante de leur bouquet énergétique à long terme, compte tenu de la croissance économique et de l ' augmentation des besoins énergétiques. Cela a entraîné des investissements gigantesques dans les infrastructures visant la construction de nouvelles installations nucléaires. L'accent qu'ils ont mis sur l'autosuffisance grâce à la production nationale de réacteurs et d'installations du cycle du combustible a donné une impulsion importante au marché régional. D'autres pays de l'Asie du Sud-Est explorent également le nucléaire comme source d'énergie à charge de base, qui continuera d'offrir des possibilités futures.

Market Report Scope

Key Developments

• En février 2024, le PM Modi dévoile deux réacteurs autochtones de 700 MW à Kakrapar Le 22 février
• En 2022, le promoteur d'énergie nucléaire appartenant à l'État de Chine pour construire une centrale en Argentine en utilisant Hualong de troisième génération Une conception
• En 2022, la Chine encre USD 8 bln de la centrale nucléaire en Argentine
• En décembre 2021, GE Hitachi Énergie nucléaire a annoncé qu'elle a été choisie par Ontario Power Generation comme partenaire technologique pour le projet nucléaire Darlington New qui sera entrepris à l'est de Toronto. GE Hitachi travaillera avec Ontario Power Generation pour développer un petit réacteur modulaire BWRX-300 sur le site de Darlington qui pourrait être terminé dès 2028

*Définition : Le marché mondial de l'énergie nucléaire englobe toutes les centrales nucléaires commerciales et les installations de combustible nucléaire du monde entier. Elle comprend les sociétés qui participent à l'extraction et à la minoterie de l'uranium, à la conversion, à l'enrichissement, à la fabrication de combustible nucléaire et à la production d'énergie nucléaire commerciale utilisant des réacteurs à fission. Le marché couvre également le commerce d'équipements, de technologies et de services d'appui pour l'implantation, la construction, l'exploitation et l'entretien des centrales nucléaires.

Market Segmentation

• Type de réacteur Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Réacteur à eau pressurisée et réacteur à eau lourde pressurisée
  • Réacteur d'eau bouillante
  • Haute température Réacteur refroidi au gaz
  • Réacteur de génération rapide en métal liquide
  • Autres types de réacteurs
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Énergie
  • Défense
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • GE-Hitachi Nuclear Energy Inc.
  • Westinghouse Electric Company LLC
  • Société d'exploitation nucléaire de STP
  • SKODA JS AS
  • Société nationale du nucléaire de Chine
  • Bilfinger SE
  • BWX Technologies Inc.
  • Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd
  • Mitsubishi Heavy Industries Ltd
  • Bechtel Group Inc.
  • Japon Puissance atomique Co.
  • Société Rosatom.
  • KEPCO Ingénierie et construction
  • Areva
  • Framatome
  • Bharat Heavy Electricals Limited
  • SENPEC