MARCHé DES REVêTEMENTS MARINS ANALYSIS

Marché des revêtements marins Size and Trends

Le marché des revêtements marins est estimé à USD 4,03 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 6.10 Bn par 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% entre 2024 et 2031.

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Le marché est alimenté par l'industrie croissante de la construction navale et de la réparation à l'échelle mondiale et la nécessité de protéger les navires contre la corrosion et l'encrassement. Le marché est témoin d'une demande accrue de solutions de revêtement bio-basées et avancées. Des règlements environnementaux stricts concernant les émissions de COV provenant des solutions de revêtement stimulent davantage la demande de solutions de remplacement écologiques. On s'attend également à ce que la croissance du commerce maritime international et l'augmentation des activités offshore et côtières entraînent la construction de nouveaux navires, ce qui contribuera à la croissance du marché des revêtements marins au cours de la période de prévision.

Augmentation de la demande des navires extracôtiers

La demande de revêtements marins connaît une forte croissance en raison de l'augmentation des activités d'exploration et de production pétrolière et gazière en mer. Un large éventail de navires en mer, comme les gréements, les navires flottants de stockage et de déchargement de la production, les navires de forage, les navires de pose de tuyaux et les navires d'approvisionnement en plate-forme, nécessitent des revêtements protecteurs pour prévenir la corrosion dans les environnements marins sous-marins difficiles. Ces enduits jouer un rôle crucial dans la protection de la coque et des ponts des navires en mer contre l'eau de mer, les produits chimiques et d'autres éléments corrosifs. Ils prolongent la durée de vie des navires en mer et réduisent les coûts d'entretien et de réparation au fil des ans. Les pays du monde entier investissent activement dans des projets d'exploration pétrolière et gazière en mer pour améliorer la sécurité énergétique et stimuler la croissance économique. Des centres offshore établis comme le golfe du Mexique et la mer du Nord poursuivent leur développement de nouveaux champs. Entre-temps, les nouveaux bassins d'hydrocarbures de l'Asie-Pacifique et de l'Afrique font l'objet d'importantes dépenses d'investissement dans les infrastructures d'exploration. De nombreuses compagnies pétrolières nationales et des supermajors internationaux ont d'importants programmes d'exploration en eau profonde et en eau ultra profonde prévus pour les prochaines décennies. Toutes ces activités impliquent le déploiement d'une grande variété de navires en mer qui doivent être revêtus pour la protection contre la corrosion. Alors que les projets d'exploration et de production offshore prolifèrent à l'échelle mondiale dans la recherche de l'énergie, ils entraîneront une demande constante de revêtements marins à haute performance utilisés dans le revêtement navires en mer.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La mondialisation croissante et le développement du commerce international ont entraîné une croissance importante des activités maritimes dans le monde entier. Plus de marchandises que jamais auparavant sont transportées par mer, car le transport maritime demeure le mode de transport en vrac le plus économique pour le transport de marchandises long-courriers. Selon les estimations de l'industrie, plus de 80 % du commerce mondial en volume est transporté par mer. Les navires-conteneurs, les vraquiers, les pétroliers, les méthaniers, les navires à marchandises générales et les autres navires commerciaux constituent la grande flotte marchande mondiale qui facilite le commerce maritime international. Au fur et à mesure que ces navires commerciaux augmentent en nombre et en tonnage en lourd pour faire face aux volumes de trafic croissants, ils augmentent la demande de revêtements marins de haute qualité pour les coques de navires et les citernes à cargaison. Des réglementations strictes poussent également les propriétaires et exploitants de navires à utiliser des revêtements marins perfectionnés à bord de leurs navires. L'Organisation maritime internationale (OMI) exige l'entretien et la réparation réguliers des coques des navires à l'aide de revêtements efficaces antipollution pour améliorer l'efficacité énergétique. Les systèmes de revêtement des citernes sont spécifiés par les sociétés de classification et les affréteurs pour prévenir la corrosion et la contamination pendant le transport de marchandises liquides en vrac.

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Le marché des revêtements marins est confronté à de nombreux défis. Les règlements concernant l'utilisation de substances toxiques ont été renforcés à l'échelle mondiale. Cela augmente les coûts de formulation pour les fabricants. De plus, le marché a connu une surcapacité ces dernières années en raison de la baisse des commandes de construction navale. Une concurrence intense a entraîné des pressions sur les prix. L'évolution des préférences des consommateurs pose également un défi à mesure que la demande augmente pour les produits non toxiques, économes en carburant et à haute performance.

Marché Possibilités : Activités extérieures accrues

Les règles de l'Organisation maritime internationale exigeant des carburants à faible teneur en soufre en 2020 et 2050 entraîneront la demande de solutions de revêtement marines innovantes. De plus, l'industrie peut explorer l'utilisation des ressources renouvelables dans les formulations pour améliorer la durabilité. La reprise de l'industrie de la construction navale et l'augmentation des activités en mer offrent également un potentiel à la hausse. Dans l'ensemble, les changements apportés à la réglementation motivent le développement de nouveaux produits.

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En termes de type de produit, les revêtements anticorrosion contribuent à 41,9 % du marché en raison de la nécessité critique de protéger les coques d'acier contre la corrosion dans des milieux marins difficiles. La corrosion peut sérieusement compromettre l'intégrité et la résistance structurale des navires si elle n'est pas protégée. Les revêtements anticorrosion constituent une barrière protectrice sur les surfaces métalliques des navires, offrant une protection à long terme contre la corrosion de l'eau, du sel, des polluants et d'autres éléments corrosifs couramment présents dans les océans et les mers. Ces revêtements sont spécialement formulés avec des apprêts, des liants et des additifs qui adhèrent fortement à l'acier et forment un film inerte durable. Ce film protège le substrat du contact direct avec des agents corrosifs et des réactions électrolytiques. Certains revêtements anticorrosion avancés contiennent également des produits chimiques migrateurs qui migrent vers les sites endommagés et réparent activement toute imperfection de la couche de revêtement. Les fortes propriétés d'adhérence et d'auto-guérison de ces revêtements les rendent très adaptés aux applications exigeant une protection maximale contre la corrosion sur une immersion prolongée en milieu marin. Étant donné que l'acier demeure le matériau prédominant utilisé dans la construction navale en raison de sa résistance et de ses avantages en termes de coûts, des solutions anticorrosion efficaces continuent d'être en forte demande. Les propriétaires de navires privilégient les revêtements anticorrosion qui offrent une longévité et nécessitent un entretien minimal, ce qui contribue à réduire les coûts de réparation et d'entretien pendant toute la durée de vie des navires. Cela maintient la part de marché principale des revêtements anticorrosion dans l'industrie des revêtements marins.

Perspectives, par demande : Protéger les biens côtiers de la corrosion marine

En termes d'application, les zones côtières contribuent à hauteur de 39,6% au marché des revêtements marins. Les infrastructures côtières telles que les ports, les quais, les ports, les ponts et les plates-formes offshore situées le long des côtes nécessitent une protection solide contre la corrosion marine. Les structures côtières sont constamment exposées à l'eau de mer et à ses sels dissous, ce qui entraîne une détérioration rapide si elles ne sont pas protégées. La corrosion peut compromettre les capacités portantes, affaiblir l'intégrité structurelle et raccourcir la durée de vie des actifs si elle n'est pas traitée correctement. La corrosion galvanique est une préoccupation majeure pour les biens construits à partir de métaux différents et placés dans l'eau de mer. Les installations situées près des régions côtières subissent également de fréquents cycles de mouillage et de séchage des marées, induisant une corrosion osmotique et mouillante. De même, la pollution et la corrosion microbienne accélèrent la dégradation des matériaux dans ces milieux. Les installations côtières formant des passerelles économiques vitales exigent des revêtements formulés pour une résistance maximale aux effets combinés de l'immersion, de la corrosion atmosphérique et du courant errant. Les revêtements marins haut de gamme protègent l'infrastructure en offrant une protection de longue durée. Les principaux avantages comprennent l'amélioration de la durabilité par rapport aux peintures classiques pour réduire les coûts du cycle de vie.

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Regional Insights

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La région de l'Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial des revêtements marins avec 45,3%. Étant donné que des pays comme les États-Unis et le Canada ont de longs littorals et que l'industrie navale et maritime est fortement présente, la demande de revêtements marins a toujours été élevée dans la région. La région abrite les principaux fabricants et propriétaires de navires. Cela contribue à protéger l'énorme commerce maritime qui soutient l'économie régionale. Une grande exposition aux eaux salées rend le revêtement marin nécessaire à la protection des navires en Amérique du Nord. Des règlements environnementaux rigoureux concernant l'utilisation de peintures toxiques stimulent davantage la demande de revêtements marins avancés et respectueux de l'environnement en Amérique du Nord. Les revêtements non toxiques à faible teneur en COV qui traitent à la fois de la protection contre la corrosion et de la prévention de la pollution ont été mieux acceptés. Les principaux fabricants mondiaux de revêtements marins ont mis en place des installations de production dans la région pour répondre à la demande locale fiable.

La région de l'Asie et du Pacifique est devenue le marché des revêtements marins qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont d'énormes possibilités de croissance en raison de l'expansion de leurs industries de construction navale. L'Asie-Pacifique représente plus de 50% des commandes mondiales de construction navale, ce qui en fait le centre nerveux pour la construction de nouveaux navires dans le monde entier. Cette croissance exponentielle de l'industrie régionale de la construction navale présente un énorme potentiel inexploité pour les producteurs de revêtements marins. La Chine contribue à elle seule à plus de 50 % de la capacité mondiale de construction navale. Son statut d'usine du monde se traduit par une exigence immense pour des revêtements marins de qualité. Contrairement à l'Amérique du Nord, la construction navale en Asie-Pacifique va au-delà du transport traditionnel de marchandises et s'étend à diverses offres comme les navires de croisière, les navires au large et les navires. Cette diversification au sein de la construction navale régionale sert de catalyseur à la demande de revêtements marins variés. Parallèlement à la construction navale, les routes maritimes d'échanges à travers les océans Indien et Pacifique nécessitent également des apports importants de revêtements marins pour l'anticorrosion et l'antisalissure en Asie-Pacifique.

Market Report Scope

Key Developments

• PPG's le lancement du revêtement marin PPG SIGMAGLIDE 2390 en mars 2023 a marqué un progrès important dans l'industrie maritime. Ce revêtement novateur est conçu pour aider les armateurs à réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone tout en répondant aux exigences croissantes en matière d'amélioration des performances sans compromettre le milieu marin. En utilisant PPG SIGMAGLIDE 2390, les exploitants de navires peuvent améliorer l'efficacité énergétique, réduire les coûts opérationnels et contribuer à une industrie maritime plus durable.
• Hempel's La décision d'adhérer à l'Alliance mondiale de l'industrie (AIG) de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la biosécurité marine en mars 2023 représente une mesure proactive pour relever les principaux défis environnementaux dans le secteur maritime. En collaborant avec l'industrie par l'intermédiaire du GIA, Hempel vise à contribuer aux efforts visant à réduire les émissions des navires et à lutter contre la propagation des espèces envahissantes.
• En décembre 2021, AkzoNobel N.V. a finalisé son acquisition complète de New Nautical Coatings comme mesure stratégique pour maintenir une position solide dans le secteur du revêtement Yacht à New York, aux États-Unis.
• En septembre 2021, le salon des revêtements de l'Est organisé par la Fédération des revêtements de l'Est a été reporté à novembre (17-19 probablement) 2021 afin d'allouer du temps pour la vaccination complète de ses membres, commanditaires et partenaires afin d'assurer un environnement sûr pour la conférence.

*Définition : Le marché des revêtements marins se compose d'entreprises qui fabriquent et fournissent des revêtements protecteurs et des peintures appliqués aux navires, aux bateaux, aux plates-formes pétrolières en mer et à d'autres structures et navires maritimes. Ces revêtements aident à protéger les structures contre la corrosion causée par l'exposition à l'eau salée, aux produits chimiques, au rayonnement ultraviolet et à d'autres conditions environnementales. Ils protègent les surfaces et prolongent la vie des biens maritimes.

Market Segmentation

• Type de produit Insights (Revenu, USD Bn & KT, 2019 - 2031)
• • Revêtements antisalissures
  • Revêtements anticorrosion
  • Revêtements de décoloration
  • Autres
• Informations sur les applications (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
• • Côte
  • Conteneurs
  • Mer profonde
  • Bateaux de plaisance
  • Navires hauturiers
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD) Bn & KT, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • AkzoNobel N.V.
  • Chugoku Marine Paints Ltd.
  • Hempel A/S
  • Jotun A/S
  • La société Kansai Paint Co. Ltd.
  • KCC Société
  • Peinture au nippon
  • PPG Industries Inc
  • RPM International Inc.
  • La compagnie Sherwin-Williams.
  • Permagard Marine
  • Jyoti Innovision Private Limited
  • Protexion
  • Excel India Protection Paints Pvt. Ltd.
  • Peintures goa
  • Systèmes de revêtement Axalta
  • BORERO BARTOLOMEO S.p.A.
  • Vizag chimique
  • Peinture au nippon