MARCHé DES SERVICES D'APPLICATION GéRéS ANALYSIS

Marché des services d'application gérés Size and Trends

Le marché des services d'application gérés est estimé à 17,37 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre États-Unis60,22 $ Bn d ' ici à 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 19,4 % entre 2024 et 2031.

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Le marché devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision. Les organisations adoptent de plus en plus des services d'application gérés pour se concentrer sur leurs compétences opérationnelles fondamentales en sous-traitant des services de gestion des applications. Le besoin croissant de gérer des applications comme Gestion des relations avec la clientèle (CRM), la planification des ressources d'entreprise et les applications spécifiques à l'industrie poussent les entreprises à améliorer l'efficacité opérationnelle et à obtenir plus de valeur de leurs systèmes d'application actuels. La normalisation, l'expérience accrue des utilisateurs, l'optimisation des coûts et la conformité à la réglementation sont quelques-uns des autres facteurs qui devraient favoriser la demande de services d'application gérés dans les années à venir.

Solutions informatiques flexibles nécessaires aux entreprises

À mesure que de plus en plus d'entreprises opèrent à l'ère numérique d'aujourd'hui, la dépendance à l'égard de la technologie a considérablement augmenté. Les applications alimentent toutes les fonctions essentielles au sein des organisations, des services orientés vers la clientèle aux opérations internes. Il est donc essentiel d'assurer le bon fonctionnement de ces applications pour assurer la continuité des activités ainsi que l'expérience positive des utilisateurs. Cependant, le maintien d'équipes informatiques dédiées pour gérer les applications est devenu difficile pour de nombreuses entreprises. Avec l'évolution rapide des progrès technologiques ainsi que les besoins des entreprises, les compétences nécessaires doivent être constamment mises à jour. L'embauche pour chaque créneau technologique augmente également considérablement les coûts.

L'externalisation de la gestion des applications à un fournisseur de services géré permet aux entreprises de rester agiles dans leur utilisation de la technologie. Ils peuvent tirer parti de l'expertise spécialisée disponible auprès des grands fournisseurs pour soutenir un portefeuille diversifié d'applications. Le modèle à la demande des services d'application gérés permet d'obtenir facilement des ressources supplémentaires au fur et à mesure des besoins pour gérer les pics de charge de travail ou mettre en place de nouveaux systèmes. Les entreprises n'ont plus à s'inquiéter de maintenir de grandes équipes ou de faire des investissements en capital dans les infrastructures - elles ne paient que pour ce qu'elles utilisent. Ceci est devenu une proposition attrayante surtout pour les entreprises natives numériques qui veulent que leurs équipes se concentrent sur les compétences de base, et non sur la maintenance informatique. En sous-traitant des fonctions non essentielles, les coûts opérationnels peuvent être mieux contrôlés grâce à des paiements mensuels ou annuels prévisibles fondés sur l'abonnement aux fournisseurs de services gérés.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Avec l'accélération de la transformation numérique entre les industries, les risques de cyberattaques et de violations de données se sont malheureusement multipliés. Des mises à jour logicielles régulières, la correction des vulnérabilités et la surveillance 24x7 sont nécessaires pour prévenir les tentatives de piratage sophistiquées et assurer la conformité réglementaire. Cependant, la construction d'opérations de sécurité robustes exige une expertise en matière de sécurité profonde qui est difficile pour la plupart des entreprises à développer et à entretenir en interne. La complexité croissante des environnements hybrides multicloud a aggravé ces problèmes. Opter pour des services de sécurité d'application gérés permet aux entreprises de tirer parti des outils, des processus et des talents de sécurité avancés disponibles auprès des grands fournisseurs de services gérés.

Les fournisseurs mettent en œuvre les meilleures pratiques, les politiques et la gouvernance en matière de sécurité standard pour l'ensemble de l'environnement d'application, y compris les contrôles d'accès, la gestion de l'identité, le chiffrement, l'enregistrement et les alertes. Les centres de surveillance de la sécurité sont constamment à la recherche de menaces. Des évaluations régulières des risques et des tests de pénétration aident à identifier les faiblesses de façon proactive. Apprentissage automatique et l'analyse sont utilisées pour détecter même les attaques furtives en temps réel.

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De nombreuses grandes entreprises ont établi des relations avec des équipes informatiques internes ou d'autres fournisseurs, ce qui les rend réticents à changer de fournisseur. De plus, les besoins de sécurité et de conformité varient selon les industries, ce qui exige une expertise spécialisée que tous les fournisseurs ne peuvent pas offrir. Les contraintes budgétaires mettent également en péril le marché, car les entreprises cherchent à minimiser les coûts permanents.

Opportunités de marché: Demande de services gérés à l'ère des applications et des infrastructures basées sur le cloud

La transition continue vers des applications et des infrastructures basées sur le cloud crée la demande de gestion externe. Les industries réglementées en particulier cherchent des partenaires ayant une expérience approfondie dans des tâches telles que la gestion des mises à jour de logiciels. Les innovations d'application dans des domaines tels que l'IA et l'IoT génèrent également de nouvelles exigences d'intégration et de soutien.

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Les grandes entreprises dominent le marché des services d'application gérés avec 63,8% en 2024 en raison des économies d'échelle dont elles bénéficient. À mesure que les organisations grandissent, elles accumulent davantage d'applications et d'infrastructures de TI qui nécessitent une gestion. La gestion interne de ce vaste portefeuille informatique nécessite de nombreuses équipes de professionnels qualifiés, ce qui devient très coûteux pour les entreprises. En sous-traitant la gestion des applications à des prestataires de services spécialisés, les grandes entreprises sont en mesure de réduire sensiblement ces coûts de gestion.

Les fournisseurs de services se spécialisent dans la gestion de domaines d'application spécifiques et peuvent tirer parti de leur expertise auprès de nombreux clients. Cela leur permet d'offrir plus efficacement des services à plus grande échelle. Il est également plus facile pour les grandes entreprises de justifier les engagements contractuels et les frais de service plus élevés exigés par les fournisseurs en raison de leurs besoins substantiels en TI. Avec des budgets serrés et des pressions pour maintenir les coûts bas, les petites et moyennes entreprises manquent souvent de ce pouvoir d'achat dans les négociations.

De plus, les grandes entreprises accumulent des applications complexes sur mesure au cours de nombreuses années d'opérations qui seraient difficiles à soutenir pour les fournisseurs de gestion générale des applications. Cependant, certains fournisseurs répondent spécifiquement aux besoins de très grands clients, remplissant des niches avec une expertise de domaine profonde. Ils peuvent prendre en charge la gestion de paysages d'applications entiers, libérant le personnel interne des entreprises pour les priorités stratégiques. Cette sous-traitance holistique apporte plus de commodité et de supervision que la gestion interne fragmentaire.

L'ampleur des opérations permet également aux grandes entreprises de tirer parti des accords de service et d'obtenir l'appui prioritaire des fournisseurs en cas de problème. Dans l'ensemble, l'externalisation de la gestion des applications est la proposition la plus convaincante pour les organisations ayant des portefeuilles de TI étendus qui cherchent à optimiser les coûts tout en maintenant une qualité de service élevée. Cela fait des grandes entreprises la principale clientèle et le moteur de la croissance dans le domaine des services d'application gérés.

Insights, Par les utilisateurs finaux BFSI apporte la part la plus élevée en raison de la dépendance à des applications spécialisées

Le secteur BFSI est demeuré le segment d'utilisateurs final le plus important sur le marché des services d'application gérés, avec 36,9 % en 2024. La banque centrale, l'assurance, la gestion d'actifs et d'autres fonctions financières dépendent fortement d'applications personnalisées pour les opérations critiques comme les transactions, la gestion des risques et la conformité. Ces applications intègrent souvent divers systèmes existants, nécessitant une expertise technique approfondie pour fonctionner et se mettre à niveau sans heurts.

L'externalisation de la gestion des applications non essentielles à des fournisseurs spécialisés permet aux banques et aux assureurs de se concentrer en interne sur la stratégie commerciale et l'innovation. Les fournisseurs peuvent maintenir des niveaux de service rigoureux au moyen de personnel expert et de processus de gouvernance rigoureux. Ils comprennent aussi la réglementation financière et les pratiques exemplaires en matière de sécurité tout en appuyant les applications pour plusieurs clients de l'ISBC. Cette compétence de domaine ciblée est inestimable pour une industrie aux exigences de conformité élevées.

En outre, les besoins d'agilité sont particulièrement prononcés dans le BFSI en raison de l'évolution des conditions du marché et des réglementations strictes. Des services comme la modernisation des applications aident à traduire les systèmes existants en architectures évolutives pour des initiatives de transformation numérique. Les nouvelles banques challenger, en particulier, trouvent souvent plus rentable d'externaliser complètement plutôt que de créer des fonctions informatiques internes coûteuses dès le départ.

Dans l'ensemble, la nature sensible et spécialisée des applications BFSI, combinée à la demande d'optimisation des coûts et d'adaptabilité, a fait de ce secteur la première consommation d'utilisateurs dans le domaine des services d'application gérés. Les fournisseurs spécialisés dans la restauration, qui répondent exclusivement à leurs besoins, ont stimulé la croissance.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord s'est imposée comme le marché dominant des services d'application gérés à l'échelle mondiale. La région représente la part la plus importante en raison de la forte présence des grandes entreprises technologiques et des initiatives de transformation numérique parmi les entreprises. Les États-Unis hébergent des bureaux et des centres de livraison de fournisseurs de services de premier plan et offrent une importante clientèle de diverses industries qui sont disposées à adopter des modèles externalisés.

Le secteur des services financiers et des banques demeure le plus gros investisseur dans ce type de services, ce qui incite à investir dans la modernisation des systèmes existants et à veiller au respect de la réglementation. Dans le même temps, les PME locales s'associent de plus en plus avec les fournisseurs pour se concentrer sur leurs fonctions principales. La proximité avec les clients et les faibles besoins de latence font de l'Amérique du Nord une région attrayante pour l'hébergement des infrastructures et des centres de livraison.

Le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide est celui de l'Asie-Pacifique où des pays comme l'Inde, la Chine et l'Australie prennent la tête. Les taux de croissance du PIB à deux chiffres dans les pays émergents ont accéléré les dépenses technologiques. À mesure que les capacités numériques deviennent essentielles à la compétitivité des entreprises et à l'expérience des consommateurs, les entreprises se tournent vers des fournisseurs gérés. L'arbitrage des coûts fait également de l'Asie-Pacifique une option convaincante pour une livraison mondiale.

Plus précisément, l'Inde est devenue le centre d'externalisation mondial privilégié en raison de son vaste bassin d'ingénieurs et de développeurs de logiciels parlant anglais. Les principaux fournisseurs de services en mer ont mis en place des capacités de livraison importantes dans des villes comme Mumbai, Delhi et Bengaluru qui assurent la restauration sur les marchés nationaux et internationaux. L'initiative du gouvernement visant à positionner l'Inde comme un pôle d'innovation technologique stimule encore davantage l'expansion rapide de l'infrastructure numérique et de l'écosystème des services.

Grâce à des capacités mondiales, les fournisseurs diffusent leur empreinte dans les villes pour répondre aux besoins variés des fuseaux horaires. La base de consommateurs de plus en plus orientée vers l'accès numérique est également à l'origine de services d'applications commerciales gérés, allant de la gestion et de la maintenance du cloud à l'assistance linguistique locale pour les portails et applications.

Ces dynamiques du marché régional indiquent que l'Amérique du Nord demeurera le premier producteur de revenus à court et à moyen terme. Entre-temps, l'Asie-Pacifique possède un potentiel inexploité important, dû à l'augmentation des programmes de transformation numérique dans les pays en développement et aux industries qui passent à des modèles externalisés.

Market Report Scope

Key Developments

• En mai 2022, Microsoft a introduit un nouveau service appelé Microsoft Security Experts, offrant aux organisations le soutien de professionnels de la sécurité externes qui se spécialisent dans la chasse aux menaces et la détection et la réponse gérées. Ce service permet aux entreprises d'améliorer leurs équipes de sécurité sur place avec l'aide d'experts Microsoft hors site.
• En février 2022, IBM s'est associée à SAP pour offrir des services de conseil et de technologie visant à aider les clients à adopter une stratégie cloud hybride et à transférer des charges de travail importantes des solutions SAP vers le cloud. Dans le cadre de l'offre RISE avec SAP, IBM est le premier partenaire à fournir une infrastructure cloud et des services techniques gérés.
• En juin 2022, AWS Managed Services (AMS) a introduit Accelerate, un nouveau service d'exploitation en nuage qui aide les clients à améliorer leurs opérations quel que soit leur stade dans le voyage en nuage. Accélérer la charge de travail sur Amazon Web Services (AWS) et fournit un accès complet à tous les services AWS. Il utilise AWS Systems Manager, Amazon CloudWatch, Amazon GuardDuty et AWS Config pour les opérations et la sécurité. Ces services sont rentables par rapport à d'autres options et peuvent être intégrés de façon transparente dans les processus d'entreprise existants. Les clients peuvent se préparer à la production en quelques jours avec le soutien disponible 24h/24 et 7j/7 d'une équipe d'experts en cloud qui apportent les meilleures pratiques AWS et une vaste expérience.
• En février 2022, IBM a lancé "Créons", une nouvelle plateforme globale intégrée reflétant la vision, la stratégie et le but de l'entreprise. Il met l'accent sur le dévouement d'IBM à l'égard de l'innovation et de la collaboration pour offrir une valeur durable aux clients et aux partenaires tout en répondant à leurs défis opérationnels les plus importants. «Créons» invite les clients et partenaires d'IBM à travailler ensemble sur des solutions basées sur les données qui automatisent, modernisent, sécurisent et transforment les organisations dans le monde entier, en tirant parti de la technologie hybride cloud et intelligence artificielle (AI) d'IBM, ainsi que de l'expertise-conseil.

*Définition : Le marché des services d'applications gérés comprend la gestion par des tiers et le soutien de diverses applications d'entreprise. Cela comprend des tâches telles que la gestion des applications, la surveillance et la maintenance, la mise à niveau des logiciels, la sécurité et la gestion de la conformité pour les applications critiques pour l'entreprise. Les entreprises offrent ces services pour aider les organisations à améliorer la performance, la disponibilité et la sécurité de leurs applications tout en réduisant les coûts et en libérant des ressources informatiques internes.

Market Segmentation

• Aperçu de la taille de l'organisation (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Petites et moyennes entreprises
  • Grandes entreprises
• Perspectives de l'utilisateur final (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • BFSI
  • Commerce de détail et électronique
  • IT et télécommunications
  • Industrie manufacturière
  • Santé
  • Autre utilisateur final Verticals
• Perspectives régionales (Revenu, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Afrique du Sud
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Accenture
  • Atos
  • Capgemini
  • Connaissance
  • Fujitsu
  • DXC Technologie
  • Technologies HCL
  • IBM
  • Wipro
  • Technologie Mahindra
  • Services Web Amazon
  • Dell
  • Google
  • Infosys
  • Micro Focus
  • Oracle
  • SAP