GNL MARCHé DU BUNKERING ANALYSIS

GNL Marché du bunkering Size and Trends

Le marché mondial du bunkering GNL est estimé à USD 1,24 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 7.91 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 30,3% entre 2024 et 2031.

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Des normes environnementales strictes de l'Organisation maritime internationale visant à réduire les émissions des navires et à accroître l'utilisation de carburants propres et verts sont à l'origine de la croissance du marché du bunkering GNL. Le marché devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. La demande croissante de combustibles marins plus propres pour réduire les émissions et se concentrer sur le développement d'infrastructures pour le transport de GNL dans les principaux ports devrait être à l'origine de la demande. En outre, l'augmentation du commerce maritime et l'expansion de la flotte maritime exigent des carburants plus propres et des navires à l'épreuve de l'avenir avant la réglementation imminente, qui est également susceptible de stimuler l'adoption du bunkering GNL. L'accent mis par divers gouvernements sur la mise en place d'installations de bunkering et l'orientation des principaux ports vers l'adoption précoce du GNL sont d'autres facteurs qui devraient propulser le marché.

Réglementation stricte pour réduire les émissions de soufre

Le monde Expédition Au cours des dernières années, l'industrie a fait l'objet d'une surveillance accrue au sujet de l'impact environnemental de la combustion de mazout à haute teneur en soufre. L'Organisation maritime internationale (OMI) a imposé une réglementation imposant une réduction des émissions de soufre des navires dans les eaux côtières et les zones de contrôle des émissions. Avec la nouvelle réglementation limitant la teneur en soufre à 0,1 % à partir de janvier 2020 par rapport à 3,5 % précédemment, les compagnies maritimes sont obligées de passer à des combustibles marins plus propres comme le gaz naturel liquéfié. Le GNL en tant que combustible de soute produit pratiquement zéro émission d'oxyde de soufre et de particules par rapport aux combustibles classiques. Les principaux ports et autorités maritimes du monde entier encouragent l'utilisation du GNL comme option viable et conforme aux normes strictes en matière d'émissions. Les propriétaires de navires réalisent qu'investir dans des navires alimentés au GNL et dans des infrastructures de bunker contribuera à protéger leurs flottes contre des politiques environnementales de plus en plus strictes. L'élimination progressive du fioul lourd pour les applications marines est un facteur clé de la croissance du marché du bunkering GNL.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Une grande majorité du commerce mondial est acheminée par des voies maritimes reliant les usines aux marchés mondiaux. Traditionnellement tributaires du mazout lourd, les compagnies maritimes évaluent les options de carburant pour réduire les coûts d'exploitation et atteindre les objectifs de décarbonisation à long terme. Le GNL offre des propriétés attractives en tant que combustible marin avec des avantages environnementaux importants et des gains d'efficacité énergétique par rapport à d'autres solutions de remplacement. La hausse de la production de gaz naturel a amélioré l'économie du GNL en tant que combustible marin. De nombreux grands ports situés sur les principales voies commerciales mondiales ont commencé ou sont en train de mettre en place des installations de bunkering GNL. Cela comprend les ports d'Europe du Nord, d'Asie-Pacifique et d'Amérique du Nord. Au fur et à mesure que l'infrastructure se développera pour fournir du GNL le long de routes maritimes achalandées, un plus grand nombre de navires se convertiront au GNL ou de nouveaux navires seront construits prêts à utiliser du GNL ou du bicarburant. Les grandes sociétés de classification soutiennent également l'utilisation de systèmes de propulsion GNL. Avec un nombre croissant de navires intégrant GNL comme combustible de soute On peut s'attendre à ce que la demande mondiale de services de bunkering GNL augmente dans les années à venir.

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Le marché mondial du bunkering GNL fait face à plusieurs défis technologiques et infrastructurels. La mise en place d'une infrastructure de bunkering GNL nécessite d'énormes investissements en capital et la technologie de bunkering GNL continue d'évoluer. Le développement d'installations de liquéfaction à petite échelle est un défi majeur. Les problèmes de sécurité liés au caractère hautement inflammable du GNL constituent un autre obstacle à l'adoption généralisée du GNL comme combustible de soute.

Possibilités : Accent croissant sur la réduction des émissions et le passage à des combustibles marins moins polluants

Il existe d'importantes possibilités de croissance du marché du bunkering GNL. L'accent étant mis de plus en plus sur la réduction des émissions et le passage à des combustibles marins plus propres, la demande de GNL en tant que combustible de soute devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années. Les normes d'émission plus strictes de l'Organisation maritime internationale inciteront davantage les navires à passer au GNL. Tant les autorités portuaires que les acteurs du marché s'efforcent de développer l'infrastructure nécessaire et de promouvoir l'utilisation du GNL. Cela présente des opportunités commerciales lucratives pour les vendeurs.

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En termes de type de produit, la part de marché du navire à navire est de 39,8% en raison de ses avantages opérationnels. Le segment navire-navire domine le marché mondial du bunkering GNL par type de produit en raison de son efficacité et de sa flexibilité inhérentes. Le bunkering entre navires permet aux transporteurs de GNL de ravitailler d'autres navires directement par des opérations de transbordement en mer. Cette méthode de bunkering offre d'importants avantages logistiques et économiques par rapport à d'autres modes de transfert de GNL, comme le camion à bord. Le bunkering de navire à navire élimine le besoin d'infrastructures spécialisées de réception de GNL comme les réservoirs de stockage et les vaporisateurs requis dans les ports. Cela permet aux navires de se ravitailler en carburant de façon transparente n'importe où sur leurs routes de transit international. La souplesse et la mobilité des opérations entre navires contribuent également à réduire au minimum les temps d'arrêt et les écarts pour le ravitaillement des navires. Cela garantit des opérations de chargement continues et non perturbées pour les transporteurs de GNL ainsi que pour d'autres navires. Du point de vue de la sécurité, le bunkering de navire à navire est optimisé pour traiter de grands volumes de GNL grâce à des systèmes de transfert spécialisés. Une formation adéquate de l'équipage et des protocoles stricts pendant les opérations en milieu de mer aident à atténuer les risques opérationnels. De plus, le ravitaillement en mer offre un environnement sûr, isolé des ports encombrés et des zones peuplées, réduisant ainsi les risques pour la population et les biens.

Perspectives, par demande : La flotte de fret représente la part la plus élevée dans le segment des applications en raison de l'adoption généralisée de GNL

Le segment de l'application de la flotte de marchandises domine le marché mondial du bunkering du GNL en raison de la forte croissance des flottes de méthaniers et de bateaux à conteneurs, avec 36,3 % de la part de marché. Un nombre croissant de lignes de fret intègrent des systèmes de propulsion au GNL dans de nouvelles constructions ainsi que des améliorations visant à réduire les émissions et à respecter des règlements environnementaux rigoureux. Le GNL offre d'énormes avantages en tant que combustible marin pour les navires à cargaison qui se trouvent sur des voies commerciales internationales. Elle émet près de zéro émission de soufre et de particules par rapport aux combustibles classiques de soute. L'utilisation du GNL aide également les navires à respecter les prochaines exigences de l'OMI en matière de zone de contrôle des émissions (ZCE) et les règlements à venir pour réduire les gaz à effet de serre. De plus, les grands porte-conteneurs et les très gros transporteurs de gaz sont les premiers candidats au bunker GNL étant donné leur forte consommation de carburant. La remise en état de ces navires offre une solution optimale pour réduire le coût total de possession par rapport à l'installation de systèmes de nettoyage des gaz d'échappement ou au passage à des carburants plus chers et conformes à long terme. Les principales lignes maritimes mondiales ont investi de manière proactive dans le développement de l'infrastructure GNL et de la flotte de navires de soute nécessaires pour soutenir les segments croissants de fret. Des partenariats stratégiques le long des routes commerciales stratégiques contribuent à assurer un approvisionnement régulier en GNL des transporteurs de marchandises. Au fur et à mesure que l'adoption augmente pour les vraquiers, les pétroliers et les flottes de porte-conteneurs/transporteurs de gaz secs, le segment des marchandises est sur le point d'étendre sa part dominante du marché des soutes GNL au cours des prochaines années.

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Regional Insights

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La région européenne, composée de pays tels que la Norvège, les Pays-Bas et l'Allemagne, domine actuellement le marché mondial du bunkering GNL avec 36,7% de la part de marché. Étant donné que des pays comme la Norvège ont une forte présence dans l'industrie du transport maritime et sont un producteur et un exportateur de gaz naturel de premier plan, la disponibilité de GNL en tant que combustible de soute est élevée dans la région. De grands ports européens comme Rotterdam et Hambourg ont beaucoup investi dans la construction d'infrastructures de bunkering GNL comme des installations de stockage et des navires de bunkering. Cela a donné une impulsion majeure aux activités de bunkering du GNL et à l'adoption par les navires qui font escale dans ces ports. Les propriétaires et les exploitants de navires trouvent qu'il est économique de bunker GNL dans la région en raison de prix compétitifs et d'opérations de ravitaillement en douceur soutenues par une infrastructure portuaire robuste et une expertise technique.

La région Asie-Pacifique, en particulier des pays comme l'Indonésie, la Chine et l'Australie, connaît la croissance la plus rapide du marché mondial du bunkering du GNL. Avec l'entrée en vigueur de normes strictes en matière d'émissions et l'accent mis sur l'utilisation de carburants plus propres, les propriétaires de navires en Asie étudient activement l'utilisation du GNL. De plus, des pays comme l'Indonésie cherchent à se positionner comme des centres de bunkering pour répondre à l'augmentation du commerce maritime dans la région. Les ports indonésiens s'emploient activement à créer un écosystème pour soutenir le bunkering du GNL par le développement d'installations terrestres et offshore. De plus, la disponibilité de réserves nationales de gaz naturel et la croissance du secteur indonésien des transports maritimes contribuent au développement du bunkering GNL. Des pays comme la Chine et l'Australie font également des investissements pour mettre en place de petites et moyennes infrastructures de bunkering GNL afin de répondre à la demande régionale et de décarboniser les activités de transport intérieur.

Market Report Scope

Key Developments

• En janvier 2024, Hudong-Zhonghua a lancé un navire de bunker de 14 000 mètres cubes
• En janvier 2024, Peninsula a lancé le projet de GNL BUNKERING Services au port d'Algeciras
• En janvier 2024, Seaspan a lancé le premier des trois navires de soute GNL
• En février 2024, le groupe Molgas a lancé l'approvisionnement en soutes GNL en France
• En 2023, Crowley a déménagé pour lancer le premier bunker GNL à Panama

*Définition: Le marché mondial du bunkering GNL se réfère au marché mondial du transfert de gaz naturel liquéfié (GNL) en tant que combustible marin dans l'industrie maritime. Comme la réglementation environnementale impose une réduction des émissions des navires, l'adoption du GNL comme carburant pour les navires augmente régulièrement. Le marché du bunkering GNL implique l'infrastructure, la logistique et les installations nécessaires au transport et à la livraison de GNL aux navires d'alimentation fonctionnant à l'échelle mondiale

Market Segmentation

• Type de produit Insights (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Citernes mobiles
  • Navire à bord
  • Port à bateau
  • Camion à bord
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Flotte de conteneurs
  • Flotte-citerne
  • Flotte de fret
  • Ferries
  • Bateaux intérieurs
  • Autres
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Royal Dutch Shell PLC
  • Société coréenne du gaz
  • ENGIE SA
  • Skangas AS
  • Oie gazeuse
  • Total S.A.
  • ENN Energy Holdings Limited
  • Crowley Maritime Corporation
  • Bomin Linde GNL GmbH & Co. KG
  • Harvey Gulf International Marine LLC
  • Ligne Fjord AS
  • Gazpromillioneft Marine Bunker LLC
  • Statoil ASA
  • GNL Eagle Partenaires
  • Titan GNL BV
  • Groupe Énergie Naturgy SA
  • Gazon AS
  • EVOL GNL Pty Ltd
  • GNL Polskie S.A.
  • Transgas Inc.