MARCHé DES OUTILS POUR LES SCIENCES DE LA VIE ANALYSIS

Marché des outils pour les sciences de la vie Size and Trends

Le marché des outils pour les sciences de la vie est estimé à USD 136,17 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 319,35 Bn avant 2031, présentant un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,9 % de 2024 à 2031.

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Le marché des outils pour les sciences de la vie devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision. On s'attend à ce que des facteurs clés, comme l'augmentation des dépenses de R-D consacrées à la mise au point de médicaments, l'augmentation du besoin de limiter les coûts de la découverte de médicaments, la croissance des diagnostics moléculaires et les progrès technologiques, stimulent la demande d'outils de sciences de la vie. L'accent croissant mis sur la médecine de précision et les diagnostics complémentaires devrait également favoriser la croissance du marché. En outre, des facteurs tels que l'accroissement de l'externalisation pharmaceutique et l'augmentation de l'espérance de vie devraient présenter des possibilités de croissance lucrative pour les acteurs du marché dans les années à venir.

Accroître l'adoption de stratégies de croissance biologique comme les lancements de produits

L'adoption croissante de stratégies de croissance biologique, telles que les lancements de produits par les principaux acteurs du marché, devrait stimuler la croissance du marché des outils de sciences de la vie au cours de la période de prévision. Par exemple, en septembre 2022, F. Hoffmann-La Roche Ltd., une société pharmaceutique, a lancé le Digital LightCycler System (DLS), un système de réaction en chaîne à la polymérase numérique (PCR) conçu pour faciliter le diagnostic du cancer, des maladies génétiques et des infections. Il détecte la maladie avec précision et évalue les traces de DNA et les cibles d'ARN qui ne sont généralement pas détectables par les méthodes PCR classiques.

Market Concentration and Competitive Landscape

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La nanotechnologie révolutionne de plus en plus le domaine des sciences de la vie par des voies révolutionnaires. La capacité de manipuler et d'étudier la matière au niveau nanométrique ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche avancée dans des domaines comme la génomique, la protéomique et la biologie moléculaire. Les outils de sciences de la vie qui fonctionnent à l'échelle nanométrique permettent aux scientifiques et aux chercheurs de mieux comprendre les processus et systèmes biologiques complexes jusqu'au niveau des molécules et des cellules uniques. Plusieurs entreprises d'outils de sciences de la vie tirent parti de la nanotechnologie pour mettre au point des équipements, des instruments et des appareils de laboratoire hautement novateurs et sophistiqués. Les biocapteurs nanométriques peuvent détecter et analyser les biomolécules avec une sensibilité sans précédent. Les chercheurs voient aussi les avantages des systèmes de dépistage à haut débit de la nanotechnologie pour des applications comme la découverte de médicaments. Les microscopes à force atomique et les outils de microscopie nanométrique produisent des images à une échelle jamais antérieure des tissus vivants et permettent l'exploration des fonctions cellulaires à résolution moléculaire.

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Le coût élevé des outils des sciences de la vie est l'un des principaux facteurs qui freinent la croissance du marché mondial des outils des sciences de la vie au cours de la période de prévision. Les outils et l'équipement utilisés dans la recherche et le développement en sciences de la vie, comme les séquenceurs d'ADN, les incubateurs, les centrifugeuses, les équipements PCR, le spectromètre de masse, etc., sont très complexes et avancés dans la nature. Par exemple, en août 2022, selon les données publiées par Excedr, un fournisseur de location d'équipement scientifique et des plans de couverture de service complets destinés à aider les laboratoires et les scientifiques, les instruments de spectromètres de masse peuvent varier en prix de moins de 10 000 USD pour les modèles plus basiques à près de 100 000 USD pour les unités avancées et spécialisées.

Possibilités de marché – L'augmentation des maladies chroniques

La croissance de la population mondiale et l'augmentation des maladies chroniques sont à l'origine de la demande de nouveaux outils de diagnostic et de nouvelles thérapies. Cela offre des possibilités pour les entreprises d'outils en sciences de la vie qui peuvent aider à faire de nouvelles découvertes. Les entreprises développant des outils axés sur la médecine de précision et les soins de santé personnalisés seront positionnés pour la croissance. Il faut aussi des outils multi-omiques qui combinent différents types de données, de la génomique à la protéomique.

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Le segment de produits comprend les consommables, les instruments et les services. On estime que le segment des consommables détient 47,7% du marché en 2024 en raison de leur rôle indispensable et de leur caractère adaptable à divers stades de la recherche et du développement. Étant de nature consommable, ces outils nécessitent une reconstitution régulière qui assure des ventes récurrentes. Leur grande applicabilité à divers procédés des sciences de la vie tels que la préparation d'échantillons, la purification de l'acide nucléique, la culture cellulaire et l'imagerie simplifient les processus expérimentaux. On s'attend donc à ce que l'augmentation des lancements de nouveaux produits par les principaux acteurs du marché stimule la croissance du segment au cours de la période de prévision. Par exemple, en mai 2022, Thermo Fisher Scientific Inc., fournisseur mondial d'instruments scientifiques, a annoncé le lancement d'une nouvelle collection de produits biopharmaceutiques qPCR pour accélérer le développement de médicaments et répondre à la demande croissante de nouveaux produits biologiques. La suite complète QualTrak d'outils qPCR se compose d'une sélection de solutions de biosystèmes éprouvées de calibre mondial, y compris les systèmes PCR en temps réel QuantStudio 6 et 7 Pro et les mélanges et essais maîtres TaqMan et TaqPath pour autonomiser l'industrie biopharmaceutique.

Perspectives, par technologie : Les perspectives cellulaires accélèrent la croissance de la biologie cellulaire

Le segment technologique comprend la génomique, la protéomique, la biologie cellulaire, la recherche sur les cellules souches et l'immunologie. Le sous-segment de biologie cellulaire devrait représenter 43,5 % de la part de marché en 2024. La biologie cellulaire domine en raison de sa capacité à fournir des informations cellulaires complètes. La compréhension des processus physiologiques et pathologiques au niveau cellulaire est essentielle pour déchiffrer les mécanismes biologiques et les voies de la maladie. Les outils de biologie cellulaire facilitent l'interrogatoire des cellules individuelles, leur organisation dans les tissus et les structures multicellulaires complexes. De plus, les progrès de la microscopie, de la fluidique, de la cytométrie de masse et d'autres technologies ont augmenté l'analyse traditionnelle des cellules en vrac. L'imagerie multiparamétrique éclaire maintenant les structures cellulaires, les interactions et la dynamique en détail en 2D et en 3D. De telles connaissances sont indispensables à la découverte de médicaments phénotypiques, à l'évaluation des biomarqueurs et plus encore. Comme la complexité cellulaire vient à l'esprit, comprendre comment les états aberrants se manifestent au niveau d'une cellule unique est prêt à transformer la médecine. Les outils de biologie cellulaire facilitent la santé minière et les maladies du point de vue des systèmes. Leur capacité à démêler des réponses hétérogènes et à discerner des sous-populations cellulaires rares sera extrêmement précieuse pour des stratégies thérapeutiques personnalisées.

Perspectives, par demande : la découverte de médicaments stimule la demande de produits pharmaceutiques

Le segment d'application comprend la découverte et le développement de médicaments, le diagnostic clinique, la recherche génomique et protéomique, la recherche en biologie cellulaire et d'autres. On s'attend à ce que le sous-segment de découverte et de mise au point de médicaments détient 31,8 % de la part de marché en 2024, laquelle est attribuable à des investissements de R-D connexes. Les outils des sciences de la vie jouent un rôle indispensable tout au long de la gamme des médicaments, depuis l'identification et la validation des cibles jusqu'à l'optimisation, la préclinique et le développement clinique. Les innovations dans les approches de dépistage permettent d'évaluer simultanément des milliers à des millions de composés par rapport à des cibles moléculaires. Cela a augmenté les taux de succès et réduit les coûts de la découverte précoce. Des technologies comme l'interférence de l'ARN, le CRISPR et l'organe sur puce permettent désormais de modéliser les mécanismes de la maladie avec une plus grande fidélité. De tels modèles avancés permettront de traduire plus efficacement les connaissances de base en nouvelles cibles et voies. De plus, à mesure que les délais de développement des médicaments se compressent, les outils des sciences de la vie permettent d'accélérer la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et le profil toxicologique. Ils aident à identifier rapidement les candidats au développement à partir de données pertinentes pour l'homme par rapport aux modèles animaux traditionnels. De telles approches centrées sur l'homme stimulent les taux de réussite du programme et la viabilité commerciale.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord demeure la région dominante du marché mondial des outils de sciences de la vie et devrait détenir 43,5 % de la part de marché en 2024. La présence d'acteurs majeurs et de solides infrastructures de recherche a stimulé la croissance du marché au fil des ans. La région est une plaque tournante pour les industries de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques, avec un financement gouvernemental solide pour les activités de recherche. Plusieurs grandes universités des États-Unis collaborent activement à la recherche avec les acteurs de l'industrie, ce qui stimule l'innovation. Avec des dépenses importantes en soins de santé, la demande d'outils avancés pour accélérer la découverte et le développement des médicaments continue d'augmenter dans la région. L'augmentation des investissements des acteurs du marché devrait favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en juin 2022, Illumina, Inc., une société de biotechnologie, a annoncé son investissement dans Time Boost Capital, un fonds d'investissement de 30 millions de dollars américains en génomique qui offre des start-ups qui ont terminé le financement de contrepartie de l'Accélérateur d'Illumina Cambridge afin de faire des progrès en santé humaine. Illumina, Inc. a rejoint un groupe restreint d'investisseurs américains et européens dans le fonds des sciences de la vie, y compris l'investisseur-pierre LifeArc.

L'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide, dirigé par des pays comme la Chine et l'Inde. Des investissements gouvernementaux massifs pour renforcer les capacités de recherche et développer le secteur manufacturier local ont stimulé l'adoption d'outils dans divers domaines d'application. L'augmentation des dépenses de santé de ces pays et l'augmentation des taux de prévalence des maladies propulsent l'expansion du marché. Des acteurs mondiaux importants ont mis en place des bases de production dans la région pour répondre à la demande croissante et bénéficier de coûts de production moins élevés. Cela a rendu les outils haut de gamme plus abordables et évaluables pour les clients nationaux. Entre-temps, les possibilités d'exportation des produits asiatiques continuent d'augmenter à mesure que les normes de qualité correspondent aux critères internationaux. Le bassin de talents bien éduqués et anglophones renforce la trajectoire de croissance du marché.

Market Report Scope

Key Developments

• En août 2023, Bio-Techne, une entreprise mondiale des sciences de la vie qui fournit des outils innovants et des réactifs bioactifs pour les communautés de recherche et de diagnostic clinique, a collaboré avec Akoya Biosciences, une entreprise de biotechnologie, pour co-développer un flux de travail automatisé RNAscope pour l'utilisation avec le PhenoCycler-Fusion System.
• En février 2023, BD (Becton, Dickinson and Company), l'une des principales entreprises mondiales de technologie médicale, a annoncé le lancement de BD Rhapsody HT Xpress System, un nouvel instrument pour l'analyse multiomique monocellulaire. Le système n'assure aucune perte d'échantillon et donne aux scientifiques la flexibilité d'analyser plusieurs échantillons et différentes tailles et types de cellules, comme les cellules souches ou les cellules cancéreuses, en même temps, pour obtenir plus de renseignements en moins de temps.
• En janvier 2023, Illumina, Inc., a annoncé qu'il a conclu un accord de co-développement définitif avec SomaLogic, une société de découverte de biomarqueurs de protéines et de diagnostics cliniques, afin d'apporter l'Assay SomaScan Proteomique sur Illumina, Inc. actuelle et future haute capacité de traitement de la prochaine génération (NGS).
• En janvier 2023, Takara Bio, une société pharmaceutique, a annoncé une collaboration avec BioExcel Diagnostics, un laboratoire spécialisé dans le diagnostic moléculaire et la génomique clinique, afin de mettre au point et de valider une nouvelle méthode complète et à haut débit pour détecter les maladies infectieuses à base de syndromique. La méthode utilise la technologie d'automatisation de la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) en temps réel et les réactifs de Takara Bio pour détecter les virus, les bactéries, les champignons et les gènes de résistance antimicrobienne propres au pathogène qui y contribue.
• En septembre 2022, Hoffmann-La Roche Ltd. a lancé le Digital LightCycler System (DLS), un système de réaction en chaîne de polymérase numérique (PCR) conçu pour faciliter le diagnostic du cancer, génétique la maladie et l'infection. Il détecte la maladie avec précision et évalue les traces de cibles spécifiques d'ADN et d'ARN qui ne sont généralement pas décelables par les méthodes PCR conventionnelles.

*Définition: L'industrie des outils en sciences de la vie comprend une vaste gamme d'équipements et de technologies essentiels à la recherche et au développement dans diverses disciplines scientifiques comme la biologie, la chimie et la médecine. Ces outils comprennent des instruments, des réactifs et des consommables utilisés en génomique, en protéomique et en métabolomique pour analyser des gènes, des protéines et d'autres molécules pour la découverte de médicaments, des tests diagnostiques et des thérapies.

Market Segmentation

• Aperçus des produits (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Produits consommables
  • Instruments
  • Services
• Perspectives technologiques (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Génomique
  • Protéomique
  • Biologie cellulaire
  • Recherche sur les cellules souches
  • Immunologie
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Découverte et développement des médicaments
  • Diagnostic clinique
  • Recherche génomique et protéomique
  • Recherche en biologie cellulaire
  • Autres
• Perspectives des utilisateurs finaux (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Établissements universitaires et de recherche
  • Sociétés de biotechnologie et de pharmacie
  • Hôpitaux et laboratoires de diagnostic
  • Organismes de recherche contractuels
  • Organismes gouvernementaux et réglementaires
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient
  • Afrique
    • Afrique du Sud
    • Afrique du Nord
    • Afrique centrale
• Points de vue des principaux acteurs
  • Technologies Agilent, Inc.
  • BD
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • Bruker
  • Danaher
  • GE Santé
  • Hitachi, Ltd.
  • Illumina, Inc.
  • Merck KGaA
  • Oxford Instruments
  • QIAGEN
  • Société Shimadzu
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Groupe ZEISS
  • Laboratoires Bio-Rad
  • Société Hamilton