MARCHé DU WHISKY IRLANDAIS ANALYSE

Le whisky irlandais La taille du marché est évaluée à 5,46 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 8,83 milliards de dollars É.-U. d'ici 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2024 et 2031.

Perspectives régionales du marché :

• Amérique du Nord La part de marché du whisky irlandais devrait être la plus importante en 2024, avec une part de marché d'environ 39 %, qui devrait augmenter de plus de 45 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Amérique du Nord est attribuée à la demande croissante de whisky irlandais dans des pays comme les États-Unis et le Canada.
• Europe On s'attend à ce que le marché du whisky irlandais soit le deuxième marché mondial le plus important, qui devrait connaître une croissance de plus de 89 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Europe est attribuée à la demande croissante de whisky irlandais dans des pays comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Russie.
• Asie-Pacifique On s'attend à ce que le marché du whisky irlandais connaît la croissance la plus rapide, qui devrait augmenter de plus de 35 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce marché en Asie-Pacifique est attribuée à la demande croissante de whisky irlandais dans des pays comme l'Inde et la Chine.

Graphique 1. Part de marché du whisky irlandais (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché mondial du whisky irlandais continue de présenter un fort potentiel de croissance, en raison de la popularité croissante des jeunes consommateurs et de l'expansion vers de nouveaux marchés. L'appréciation mondiale accrue des spiritueux haut de gamme et de l'artisanat a stimulé l'intérêt pour le profil de goût du whisky irlandais. Une plus grande accessibilité dans les points de vente hors site nord-américains comme les supermarchés a rendu le whisky irlandais plus facilement accessible aux nouveaux buveurs. La catégorie bénéficie également de la vigueur économique globale sur les grands marchés comme les États-Unis. Toutefois, les droits et taxes à l'importation élevés appliqués au whisky irlandais dans certains pays en développement constituent une restriction. L'expansion de la capacité de production nécessite d'importants investissements en capital et risque de compromettre les marges bénéficiaires si la croissance de la demande ralentit soudainement. Maintenir l'image de marque et la prime à mesure que le marché devient plus bondé sera un défi.

La croissance rapide des marchés de l'Asie et du Pacifique, comme l'Inde et la Chine, offre des possibilités lucratives d'exploiter de nouveaux consommateurs. Le whisky régional américain ne peut satisfaire pleinement la fascination croissante pour le whisky en Asie-Pacifique et laisse place aux marques irlandaises. Direct Commerce électronique et la vente sociale par le biais d'influenceurs en ligne permettent aux producteurs irlandais de contourner les systèmes de distribution à trois niveaux aux États-Unis et de s'engager plus directement auprès des clients d'âge légal. L'essor continu de la culture cocktail élargit les scénarios potentiels de consommation de whisky irlandais au-delà des prises de vue.

En résumé, alors que les tendances mondiales s'accumulent saveurs pour le whisky irlandais, les risques stratégiques justifient une surveillance étroite pour maximiser les opportunités dans cet espace de marché passionnant. Le maintien de la qualité et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement sera essentiel à mesure que l'expansion progressera.

Conducteurs du marché:

• Demande croissante de whisky irlandais haut de gamme et super premium: La demande de whisky irlandais premium et super premium. Les consommateurs sont prêts à payer plus pour le whisky irlandais de qualité supérieure qui est fabriqué méticuleusement en utilisant les meilleurs grains et vieilli dans les meilleurs fûts. Ils veulent se livrer à des expériences uniques de consommation de whisky en explorant différents styles, goûts et saveurs au-delà des variantes de mélange régulières. Cet appétit croissant pour la prime a encouragé les distillateurs à investir massivement dans l'expansion de leurs pipelines de produits haut de gamme ainsi que dans les déclarations d'âge qui améliorent grandement la perception de la valeur.
• Les plus grands distillateurs ont publié sélectivement des réserves d'édition limitée de plus de 30-40 ans qui commandent des prix haut de 200 dollars la bouteille. Les nouvelles classes de consommateurs aisés de l'Asie Pacifique et de l'Amérique du Nord associent de si rares whiskeys irlandais au luxe, au symbole de statut et au cadeau digne d'esprit. Cette augmentation de la perception a entraîné une croissance générale de la catégorie. Selon les données du ministère de l'Agriculture d'Irlande, les volumes d'exportation de whisky irlandais de qualité supérieure ont augmenté de 35 % entre 2020 et 2021, ce qui l'emporte fortement sur la croissance d'autres segments. À l'avenir, les nouvelles géographies en Europe, en Amérique latine et en Chine devraient contribuer de plus en plus aux ventes de whisky irlandais à mesure que les habitudes de vie évoluent et que les populations de la classe moyenne augmentent rapidement. De plus, de nombreux buveurs optent pour des variantes premium comme produits de départ, attirés par leur marque et leur positionnement sophistiqués, plutôt que des mélanges réguliers. Le segment des superprimes devrait rester en mode hypercroissance à moyen terme, soutenu par des rejets limités, une culture croissante de la connaissance et une appréciation globale de l'expertise de la distillerie irlandaise. Ce phénomène aura d'énormes répercussions sur le renforcement de l'expansion globale de la catégorie, l'attraction des jeunes entreprises, la stimulation du tourisme et l'amélioration des valeurs de marque des producteurs.
• Augmentation du nombre de pubs et de restaurants irlandais: Les bars à thème irlandais qui offrent des boissons et des expériences culinaires irlandaises authentiques aux clients prolifèrent à l'échelle internationale dans les grandes villes. Cette augmentation du nombre d'établissements irlandais offrant du whisky irlandais en bonne place dans leur menu et leurs promotions s'est traduite par une augmentation des ventes de marques irlandaises de whisky. Les clients veulent profiter des mêmes saveurs et goûts de boissons irlandaises lors de la socialisation dans ces bars et restaurants irlandais. Le whisky irlandais, qui fait partie intégrante de la culture et de la cuisine irlandaises, connaît une demande maximale pendant de telles occasions. Les entreprises irlandaises de whisky ont également reconnu cette popularité croissante à l'étranger pour les expériences alimentaires et de boissons irlandaises. Ils ont activement fait la promotion de leurs marques par l'intermédiaire de bars irlandais et se sont associés avec plus de restaurants pour lister leurs whiskys. Selon les données publiées par l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, le nombre de touristes voyageant pour des expériences culinaires a augmenté de plus de 15 % entre 2019 et 2021. Ce tourisme alimentaire croissant offre aux whiskeys irlandais des possibilités accrues de profiter de ce segment par le biais d'associations avec des établissements alimentaires irlandais.

Possibilités de marché :

Innovation dans les saveurs et les variantes de produits: L'innovation dans les saveurs et les variantes de produits pourrait libérer d'énormes opportunités sur ce marché. Avec les consommateurs constamment à la recherche de nouveaux goûts et expériences, explorer des saveurs innovantes est très attrayant. Actuellement, le whisky irlandais est dominé par les styles traditionnels de mélange et de single malt. Toutefois, la demande d'expérimentation des consommateurs offre une ouverture stratégique. Les distillateurs d'artisanat en particulier sont bien placés pour en profiter. Les producteurs de petits lots peuvent développer des expressions spécialisées uniques avec une agilité relative. Par exemple, ils peuvent fournir des ingrédients locaux uniques pour infuser le caractère distinctif. Les variantes saisonnières à diffusion limitée, chronométrées pour les vacances ou les occasions spéciales, stimulent davantage l'intérêt. Consommateurs désireux de découvrir les marques d'aide non conventionnelles cultivent des fantasmes dévoués. Même à plus grande échelle, les grandes marques irlandaises pourraient se réinventer en libérant sélectivement des réserves ou des fûts aromatisés expérimentalement.

L'élargissement du profil du goût attire les jeunes buveurs alcooliques ainsi que ceux qui ramifient en dehors des bières et des vins. Les saveurs complexes correspondent à l'appréciation croissante des consommateurs pour les produits artisanaux audacieux et les appariements alimentaires. Une palette de saveurs plus diversifiée crée de l'excitation et de l'excitation autour du whisky irlandais comme un esprit de mélange créatif. Les ingrédients de cocktail polyvalents élargissent l'attrait de la boisson et les occasions d'achat. Une culture florissante de nouveaux whiskey irlandais saveurs et styles soutient l'énergie et la curiosité et maintient l'expérience du marché se sentir frais. Cela se traduit par des perspectives de croissance durable à mesure que l'intérêt et l'exploration se poursuivent à long terme.

Augmentation des ventes en ligne et de la pénétration du commerce électronique: Ce marché a une formidable opportunité de tirer parti de l'augmentation des ventes en ligne et de la pénétration du commerce électronique en 2024. Alors que les populations de grandes régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe continuent de consacrer plus de temps à des activités numériques, le potentiel d'atteindre de nouveaux publics et de conduire des essais de whisky irlandais grâce à des expériences d'achat en ligne sans faille augmente de façon exponentielle.

Cibler les nouvelles générations, en particulier Millennial et Gen Z, qui recherchent et achètent des produits principalement à travers leurs téléphones et ordinateurs portables, les fabricants irlandais de whisky ont une fenêtre à bord de nouveaux clients tout au long de la vie numériquement. Investir des ressources dans le bâtiment de marque haut de gamme en ligne ainsi que des optimisations bas de gamme comme les options de livraison express et les expériences de dégustation innovantes à la maison peut stimuler les achats impulsifs et les achats répétés.

Tendances du marché :

Tendances de la prime et distilleries artisanales : Les consommateurs sont de plus en plus disposés à payer des prix plus élevés pour les marques de whisky irlandais haut de gamme et super premium qui offrent une qualité supérieure, des goûts uniques, et un accent sur l'artisanat. Cela a permis à des étiquettes prestigieuses comme Midleton Very Rare et Spot whiskey de Irish Distillers de demander des étiquettes de prix de plus de 100 $ US la bouteille. Dans le même temps, de petites distilleries artisanales indépendantes expérimentent de nouveaux profils de saveurs, des finitions de fûts et des variétés de céréales patrimoniales qui ont suscité un intérêt important de la part des aficionados du monde entier.

Les principales distilleries ont réagi en développant leurs offres premium. Par exemple, en 2021, Irish Distillers a lancé Redbreast 32 Year Old, leur whisky irlandais le plus ancien et le plus cher à ce jour, à 4 000 dollars des États-Unis par bouteille. La sortie exclusive en édition limitée a mis en valeur les capacités de vieillissement exceptionnelles de la marque. De même, Powers John's Lane Release a capitalisé sur la demande de whisky d'artisanat haut de gamme grâce aux petits lots produits dans des fûts exotiques comme les fûts de whisky du Colorado de Stranahan. Comme l'indique le site Web de l'Irish Whiskey Association, les exportations de whisky irlandais ont augmenté de 22 % en 2021 pour atteindre plus de 1 $US. Bn, mue en grande partie par la force des marques super et ultra premium sur les marchés mondiaux tels que les États-Unis, l'Europe et l'Asie-Pacifique.

De toute évidence, les tendances de la prime et de la distillerie artisanale stimulent la demande, les prix de vente moyens et les recettes d'exportation dans le secteur du whisky irlandais. Les distilleries indépendantes contribuent également de manière significative à la croissance de l'emploi, le nombre d'employés de distillerie augmentant de plus de 40 % entre 2018 et 2021, selon les données du Central Statistics Office irlandais. Cette diversification a rendu l'industrie beaucoup moins dépendante de tout style ou région de whisky. L'avenir reste prometteur car les jeunes consommateurs du monde entier continuent d'accepter la complexité et les qualités artisanales des fûts à whisky irlandais haut de gamme.

Premiumisation du portefeuille de whisky irlandais: L'industrie irlandaise du whisky a connu une croissance considérable au cours de la dernière décennie dans les segments des primes et des super primes. Les principaux producteurs irlandais de whisky comme les Irish Distillers, qui possèdent des marques comme Jameson, Powers et Redbreast, et les embouteilleurs indépendants comme Walsh Whiskey et Tailings ont fortement élargi leur portefeuille de versions limitées plus coûteuses, de réserves vintage et d'offres de fûts uniques. Cette tendance à la hausse est due à la demande mondiale croissante de whisky irlandais de meilleure qualité, plus aromatisé et plus riche parmi les buveurs de whisky nouveaux et expérimentés. La disponibilité de ces expressions haut de gamme dans le commerce mondial de détail de voyages ainsi que les détaillants en ligne et les magasins d'alcool experts a grandement augmenté la visibilité et le prestige du whisky irlandais en tant que produit de luxe. Le whisky irlandais haut de gamme et super haut de gamme occupe maintenant l'espace d'étagère de choix à côté d'autres catégories de spiritueux estimés comme le whisky écossais, cognac et japonais.

Le succès et la rentabilité de ces émissions limitées coûteuses ont amené les producteurs irlandais de whisky à continuer d'innover dans de nouveaux mélanges haut de gamme, des déclarations vieillies et des fûts uniques pour soutenir cette dynamique. Bien qu'elle soit encore une niche, la tendance à la prime constitue une référence aspirationnelle et signifie que le whiskey irlandais devient un esprit de luxe de premier plan parmi les buveurs mondiaux aisés. Il élargit considérablement la sensibilisation mondiale, l'attrait et l'évaluation du whisky irlandais comme boisson haut de gamme hautement désirable.

Restrictions du marché:

• Les barrières commerciales et l'augmentation des droits d'importation: Le marché mondial du whisky irlandais, en pleine croissance, est confronté à d'importants revers en raison de l'augmentation des barrières commerciales et des droits d'importation sur divers marchés.
• Par exemple, selon l'Organisation mondiale du commerce, le taux moyen appliqué par les États-Unis au whisky irlandais était de 25 % en 2021. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport au taux tarifaire moyen de 9 % en 2020. Les tarifs plus élevés ont rendu le whisky irlandais presque 25-30% plus cher pour les consommateurs américains en 2020. De même, la Chine et l'Inde - deux des marchés du whisky qui connaissent la croissance la plus rapide - ont relevé les droits de douane sur le whisky irlandais importé à 50-70% depuis 2020, rendant le produit hors de portée de nombreux consommateurs locaux. Ces politiques commerciales protectionnistes visent clairement à promouvoir les industries du whisky sur les importations. Toutefois, ils ont sérieusement limité l'accessibilité du whisky irlandais sur les marchés internationaux clés. Les coûts de détail plus élevés ont diminué les volumes et ont fait passer les consommateurs vers des solutions locales de rechange relativement moins coûteuses ou d'autres spiritueux. Les réseaux de distribution et les marques établies ont également du mal à étendre leurs activités en raison de l'augmentation des coûts des entreprises. Plusieurs petits producteurs irlandais ont déjà suspendu leurs plans d'expansion dans les grandes villes asiatiques et américaines en raison de l'affaiblissement de la demande.
• Réglementations gouvernementales strictes : Des réglementations gouvernementales strictes posent des défis importants pour la croissance de ce marché. Divers organismes gouvernementaux contrôlent étroitement de nombreux aspects du processus de fabrication du whisky, depuis les types de grains et la période de maturation jusqu'à l'embouteillage et l'étiquetage. Bien que les règlements visent à protéger la tradition et la qualité, ils ajoutent également des coûts de conformité considérables pour les producteurs. Se conformer à des règles différentes d'un marché à l'autre crée également des obstacles pour les fabricants irlandais de whisky à la recherche d'une expansion internationale. Par exemple, l'exportation vers les États-Unis consiste à obtenir l'approbation du Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs concernant la formulation des produits et les méthodes de production. De même, le marché indien impose des restrictions à la publicité et aux ventes d'alcool. Les relations commerciales étant en flux en raison de problèmes géopolitiques, il est difficile pour les marques irlandaises d'accéder de manière fiable à de nouveaux consommateurs à long terme. Les obstacles bureaucratiques à la collaboration avec de multiples organismes de réglementation dans de nombreux pays augmentent les coûts et le risque de retards dans la mise sur le marché des produits.
• Contrepoids Pour surmonter cette contrainte, les principaux acteurs du marché doivent suivre toutes les règles et réglementations gouvernementales, ce qui pourrait accroître la croissance du marché mondial du whisky irlandais.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En septembre 2022, Proclamation Blended Irish Whiskey a lancé ses opérations aux États-Unis. Le mélange, mûri en fûts de bourbon, comprend une touche de malt au sherry. Proclamation Le whisky irlandais mélangé est un esprit unique qui rend hommage à l'histoire de la République irlandaise.
• En août 2022, Whiskey a collaboré avec BlueCheck Ukraine pour lancer ses deux nouveaux whiskys aux États-Unis, dont un whisky irlandais mélangé vieilli à Bourbon et Sherry Casks et un single malt de 18 ans vieilli à Bourbon Casks et fini à Muscat Hogsheads. Slainte est une marque de whisky irlandais qui est triple barré, triple distillé, et vieilli dans des fûts de bourbon pour créer un whisky doré lisse et sophistiqué. BlueCheck est une organisation qui identifie, surveille et accélère l'appui financier urgent aux ONG ukrainiennes et aux initiatives d'aide qui fournissent une aide vitale et d'autres secours essentiels.

Fusions et acquisitions :

• En octobre 2022, M. Brown-Forman a annoncé son accord d'achat de la marque Diplomático Rum, donnant à l'entreprise l'accès à la catégorie de rhum super-prémium+ en croissance. Brown-Forman est une société cotée en bourse qui produit et distribue des boissons alcoolisées, y compris le whisky, le scotch, la tequila, la vodka, la liqueur et le vin.

Graphique 2. Part de marché mondiale du whisky irlandais (%), Type de produit, 2024

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Les meilleures entreprises de ce marché

• Beam Suntory
• M. Brown-Forman
• Diageo
• Pernod Ricard
• William Grant & Fils
• Les marques de Château.

Définition: Le whisky irlandais (Irlande: Fuisce ou uisce beatha) est un whisky fabriqué sur l'île d'Irlande. Le mot 'whiskey' (ou whisky) vient de la beatha irlandaise, qui signifie eau de vie. Le whisky irlandais était autrefois l'esprit le plus populaire au monde, bien qu'une longue période de déclin à partir de la fin du XIXe siècle ait considérablement endommagé l'industrie.