MARCHé MONDIAL DU COMMERCE éLECTRONIQUE RAPIDE (QUICK COMMERCE) ANALYSE DE LA TAILLE ET DE LA PART DE MARCHÉ - TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (2023 - 2030)

La taille du marché mondial du commerce électronique rapide devrait atteindre 303,27 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, contre 38,89 dollars É.-U. Bn en 2023, avec un TCAC de 34,1% pendant la période de prévision. Le commerce rapide, aussi connu sous le nom de Q-commerce ou livraison instantanée, fait référence au modèle d'affaires qui fournit des produits alimentaires et d'autres produits essentiels quotidiens aux clients dans un court laps de temps, généralement 10-30 minutes. Le principal avantage du commerce rapide est qu'il permet aux consommateurs occupés de commander des produits sur demande et de les livrer à leur porte rapidement via une application ou un site Web. Parmi les facteurs qui favorisent la croissance rapide du commerce, mentionnons les modes de vie occupés, les préoccupations en matière de sécurité pendant la pandémie et la demande croissante de satisfaction instantanée des consommateurs.

Le marché mondial du commerce électronique rapide (commerce rapide) est segmenté selon le type de produit, le canal, l'emplacement, le délai de livraison et la région. Par type de produit, le marché est segmenté en produits alimentaires, boissons, produits de soins personnels, produits ménagers et autres. Les produits alimentaires représentent la part la plus importante puisque les consommateurs commandent fréquemment des aliments frais, des repas, des collations et des ingrédients provenant de plateformes de commerce rapide.

Commerce électronique rapide mondial (commerce rapide) Perspectives régionales :

• Les Asie-Pacifique région est le plus grand marché pour le commerce rapide, qui représentait plus de 50% de la part du marché mondial en 2023. La croissance du marché dans cette région peut être attribuée à l'urbanisation croissante, à l'augmentation du revenu disponible et à une prise de conscience croissante des avantages des services de commerce rapide.
• Amérique du Nord est le deuxième marché en importance pour le commerce rapide, qui représentait plus de 25% de la part du marché mondial en 2023. La croissance du marché dans cette région peut être attribuée à la demande croissante de commodité et à la popularité croissante des achats en ligne.
• Europe est le troisième marché en importance pour le commerce rapide, qui représentait plus de 15 % de la part du marché mondial en 2023. La croissance du marché dans cette région peut être attribuée à l'urbanisation croissante et à la demande croissante de commodité.

Graphique 1. Part du marché mondial du commerce électronique rapide (commerce rapide) (%), par région, 2023

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Vue des analystes :

Le marché du commerce rapide est bien placé pour une forte croissance dans les années à venir. Les principaux moteurs de cette croissance sont l'augmentation du nombre de smartphones et de la pénétration d'Internet dans le monde, ainsi que la préférence croissante des consommateurs pour une gratification instantanée. Les jeunes de toutes les régions adoptent des achats mobiles à des taux plus élevés et veulent que tout soit livré en quelques heures, ce qui alimente la demande de services de commerce rapide.

Toutefois, des coûts d'exécution élevés dus à l'exigence d'un réseau de distribution dense et de chaînes d'approvisionnement efficaces pourraient limiter l'expansion du marché dans un premier temps. L'établissement d'entrepôts proches des emplacements des clients dans les villes implique d'énormes investissements en capital. Le maintien des niveaux d'inventaire en temps réel dans l'ensemble de ces réseaux distribués ajoute également des complexités opérationnelles pour les intervenants.

L'Europe et l'Amérique du Nord dirigent actuellement l'adoption rapide du commerce en raison des revenus disponibles élevés et de l'activité des consommateurs. Mais les régions asiatiques comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est offrent les plus grandes possibilités compte tenu de leur population massive et de l'adoption rapide de technologies parmi les jeunes. En Asie, les environnements urbains denses des villes de niveaux 1 et 2 en font des terrains d'essais idéaux pour les modèles de livraison rapide de dernier kilomètre.

Dans l'ensemble, bien qu'il existe des défis à l'échelle, des innovations en matière d'analyse prédictive, de véhicules autonomes et de drones pourraient aider à réduire les coûts à l'avenir. Les partenariats entre les détaillants, les restaurants et les acteurs de la logistique aideront également les joueurs à augmenter la sélection et à offrir des options de livraison hybrides. Ceux qui sont capables d'atteindre une efficacité opérationnelle élevée tout en répondant aux attentes des clients en matière de vitesse de livraison devraient profiter le plus de cet espace émergent.

Facteurs du marché du commerce électronique rapide mondial (commerce rapide) :

• Vie active et pauvreté croissante : Les modes de vie modernes et l'augmentation de la pauvreté dans le temps, en particulier parmi les professionnels urbains, sont un facteur clé du marché du commerce rapide. De longues heures de travail couplées à des heures de déplacement laissent peu de temps aux consommateurs pour faire leurs achats d'épicerie et d'essentiels quotidiens. Le modèle de commerce rapide résout ce défi en livrant des produits en 10-30 minutes. Les parents, les étudiants et d'autres consommateurs qui travaillent dans le temps ont recours au commerce rapide pour leur commodité et leur gain de temps. Par exemple, des recherches montrent que 40 % des utilisateurs du commerce rapide à Londres (Royaume-Uni) ont déclaré que le manque de temps pour faire des achats était la principale raison d'utiliser ces services.
• Sécurité et commodité pendant la pandémie: La pandémie de COVID-19 a alimenté la demande de commerce rapide à l'échelle mondiale, car les consommateurs en provenance du pays ont cherché à limiter les visites d'achats et les risques d'exposition. La livraison à la demande d'aliments et d'articles ménagers traitait des problèmes de sécurité et offrait de la commodité aux groupes vulnérables comme les personnes âgées. Même si le verrouillage est facile, les consommateurs continuent d'utiliser le commerce rapide, ce qui indique un déplacement permanent vers les livraisons à domicile. Par exemple, l'Instacart a enregistré une croissance de 400 % de la demande des clients pendant la pandémie. Des opérateurs de commerce rapide comme Getir et Gorillas ont également vu une forte augmentation des commandes.
• Pénétration croissante du Smartphone et de l'Internet : Étendue smartphone La propriété et l'augmentation des taux de pénétration d'Internet favorisent l'adoption du commerce rapide à l'échelle mondiale. Les consommateurs sont maintenant habitués à des expériences de commerce mobile sans faille. Les applications de commerce rapide font sur demande commande et paiement sans friction. Les marchés en développement mènent l'adoption d'Internet et de smartphone. Par exemple, l'Inde comptera 1 milliard d'utilisateurs de smartphones d'ici 2026. Une forte pénétration mobile élargit le marché adressable pour les acteurs du commerce rapide.
• La démographie des jeunes et la culture à la demande : Genre Les consommateurs du Z et du Millennial apprécient beaucoup la commodité, la flexibilité et la satisfaction instantanée. Le commerce rapide résonne avec leur préférence pour les services à la demande. Dans les villes, les jeunes ont rapidement adopté une épicerie rapide. De plus, la culture à la demande a augmenté grâce à des services comme Uber, Netflix et Amazon Prime, faisant de la livraison ultra-rapide une attente. Les opérateurs de commerce rapide comptent sur les jeunes adoptants précoces pour gagner des parts de marché dans de nouveaux endroits.

Marché mondial du commerce électronique rapide (Quick Commerce) Possibilités :

• Nouvelle expansion géographique : Les entreprises de commerce rapide ont beaucoup de possibilités d'expansion vers de nouvelles géographies et villes. Des acteurs majeurs comme Gopuff et Getir ont déjà entrepris une croissance mondiale à grande échelle. Les marchés émergents de l'Amérique latine, de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique offrent un potentiel inexploité grâce à la croissance des utilisateurs mobiles et à la rareté du commerce de détail traditionnel. À mesure que les infrastructures s'améliorent dans les pays en développement, le commerce rapide comblera les lacunes en matière de distribution et d'accès aux achats. La mondialisation permet aux entreprises de commerce rapide d'entrer rapidement sur de nouveaux marchés en acquérant des startups locales.
• Partenariats stratégiques Brick-and-Mortar : Les opérateurs de commerce rapide peuvent forger des partenariats novateurs avec des chaînes de briques et de mortiers pour accroître l'avantage concurrentiel. Les magasins sombres peuvent être ouverts à côté des chaînes d'épicerie, des dépanneurs, des grands détaillants, etc. Cela fournit des synergies comme un inventaire et une réalisation plus faciles. Les partenaires Brick-and-mortar bénéficient également de l'accès aux nouveaux flux de revenus provenant des commandes de livraison. Par exemple, Foxtrot s'est associé à Gorillas pour alimenter le commerce rapide de ses magasins. Ces liens créatifs sont un gagnant-gagnant.
• Les progrès de la technologie logistique : Les nouvelles technologies logistiques, comme les entrepôts automatisés, les robots de livraison et la livraison de drones, peuvent transformer les opérations de commerce rapide. L'automatisation peut considérablement réduire les coûts de cueillette et de livraison. Les robots et les drones peuvent également étendre le commerce rapide à de nouveaux emplacements et optimiser l'accomplissement du dernier kilomètre. Les entreprises investiront massivement dans la R-D autour de l'automatisation des entrepôts et des livraisons à mesure qu'elles augmenteront les volumes. Espagne Glovo pilote déjà la livraison via des robots et des véhicules autonomes.
• Services aux clients commerciaux : Les entreprises de commerce rapide ont la possibilité de servir les clients d'affaires avec leurs capacités de livraison ultra-rapide. B2B commerce rapide signifie fournir des bureaux et des entreprises avec des biens périssables, papeterie, équipement, etc. dans les 30-60 minutes. Les startups et les petites entreprises seront prêtes à payer une prime pour la livraison urgente le jour même. Les plateformes logistiques comme Jumbotail et NinjaCart perturbent les chaînes d'approvisionnement B2B en Inde via le commerce rapide.

Marché mondial du commerce électronique rapide (Quick Commerce) Tendances :

• Commerce rapide 2.0 Modèles d'affaires : Les opérateurs de commerce rapide innovent avec de nouveaux modèles d'affaires qui offrent plus de commodité et de fidélisation. Un service à valeur ajoutée émergent est un service gratuit de récupération ultrarapide pour les retours. Certaines entreprises permettent également aux consommateurs de déposer la lessive et de la faire livrer en quelques heures. Il y a aussi une évolution vers les abonnements et les packages d'abonnement. Jokr permet aux utilisateurs d'opter pour la livraison automatique selon les horaires personnalisés. L'évolution vers le commerce rapide 2.0 crée de l'adhérence.
• Intégration Super App: Les grandes plateformes de livraison et de mobilité comme Gojek, Grab et Uber ajoutent une livraison rapide d'épicerie dans leurs super applications. L'intégration du commerce rapide offre aux utilisateurs la commodité d'un guichet unique. Le service Instamart de Swiggy est maintenant introduit dans son application principale qui fournit une échelle. Les super applications tirent parti de leur portée géographique et des bases d'utilisateurs massives pour se développer rapidement dans de nouvelles verticales comme le commerce rapide. DoorDash pilote même une livraison d'épicerie de 15 minutes via son service DashMart.
• Durabilité Initiatives : La durabilité devient une priorité croissante dans le secteur du commerce rapide. Les entreprises visent à réduire au minimum les émissions de déchets et de carbone dans leur chaîne d'approvisionnement. Démarrage allemand, Flink utilise des vélos électriques-cargo pour la livraison verte du dernier kilomètre. Entreprise espagnole de livraison d'épiceries, Blok emploie des emballages écologiques et incite les messagers à vélo. Les entreprises de commerce rapide offrent également des promotions pour encourager les consommateurs à utiliser des sacs réutilisables. Les pratiques durables contribuent à renforcer la réputation de la marque.
• Transition vers Auto-remplissage: De nombreuses entreprises de commerce rapide ont d'abord fait appel à des détaillants tiers pour l'exécution des commandes, mais elles se tournent maintenant vers des magasins et des stocks indépendants. L'intégration verticale offre plus de marges et de contrôle. L'auto-exécution permet également de choisir et de livrer plus rapidement grâce à l'optimisation de la disposition des magasins et à l'intégration de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, Getir a ouvert plus de 500 magasins sombres, permettant une livraison de 10 minutes. Cependant, les modèles hybrides persistent avec certaines marques, en particulier dans les marchés émergents.

Les restrictions du marché du commerce électronique rapide :

• Faible marge et manque de rentabilité : Le modèle de commerce rapide a intrinsèquement des marges bénéficiaires minces en raison des coûts élevés d'exploitation et de livraison. De nombreuses entreprises acquièrent des clients par des promotions et des rabais, ce qui retarde la voie de la rentabilité. Alors que les volumes de commandes sont en hausse, les pertes augmentent, les entreprises privilégiant l'expansion par rapport à l'économie. Les coûts du travail, de l'immobilier et de la logistique pèsent également lourdement. À moins que l'efficacité ne s'améliore, de faibles marges entraveront la viabilité à long terme et limiteront le financement des investisseurs.
• Risques de concurrence intenses : La concurrence frénésie est un sursaut sur ce marché naissant. Des dizaines de start-ups de commerce rapide se disputent la domination dans les villes les plus importantes de New York et Londres à Istanbul et Manille. Des blitz publicitaires et des brûlures d'argent sont utilisés pour attirer les clients. Les utilisateurs prometteurs se déplacent facilement entre les applications pour chasser les rabais. La consolidation sera inévitable à mesure que le marché arrivera à maturité. Les entreprises plus faibles se replient ou se font acquérir. Les survivants seront ceux qui auront les poches les plus profondes et une économie durable.
• Défis d'exécution dans les nouveaux marchés : Les entreprises de commerce rapide luttent avec l'exécution à mesure qu'elles s'installent dans de nouvelles géographies et des villes de niveau inférieur. L'étalement et la congestion rendent la livraison rapide difficile. La cartographie des rues et la recherche d'emplacements optimaux pour les magasins sombres sont problématiques. L'approvisionnement en stocks de qualité à faible coût est également un obstacle. La connaissance des technologies de consommation peut constituer un obstacle dans les pays en développement. Les entreprises peuvent ne pas connaître le contexte et les règlements locaux. L'expansion au-delà des bastions urbains de base reste donc difficile.

Faits nouveaux :

Lancement de nouveaux produits :

• En mars 2022, Fond de porte a annoncé le lancement d'un service d'épicerie ultra-rapide DashMart à New York, aux États-Unis, fournissant des milliers d'articles d'épicerie provenant de magasins sombres localisés en moins de 15 minutes. L'empreinte commerciale rapide de DoorDash s'est élargie dans un marché clé du métro.
• En janvier 2022, Uber a annoncé le lancement de la plateforme Uber Freight en Espagne, permettant aux expéditeurs d'exploiter des milliers de compagnies de camionnage pour transporter rapidement des marchandises à travers le pays. Cela soutient l'expansion d'Uber sur le marché européen de la logistique à la demande.
• En décembre 2021, Instacart annonce le lancement d'une nouvelle option de livraison de 30 minutes pour les épiceries appelées Instacart Plus, à la disposition des membres de certaines zones métropolitaines, moyennant des frais mensuels ou annuels. Il a amélioré la compétitivité d'Instacart dans l'espace commercial rapide.

Acquisition et partenariats :

• En mars 2022, DoorDash a acquis Wolt dans un accord de 8,1 milliards de dollars des États-Unis, élargissant sa portée à l'Europe, en particulier les marchés clés comme la Finlande. L'acquisition fournit DoorDash un acteur établi dans l'industrie européenne du commerce rapide.
• En août 2021, Uber a acquis Drizly pour 1,1 milliard de dollars US pour intégrer la plateforme de commerce électronique de l'alcool dans sa livraison de nourriture et l'application Uber Eats. L'acquisition aide Uber se développe en une livraison d'alcool hautement lucrative verticale.
• En novembre 2021, Gopuff a acquis rideOS pour US$ 115 Mn pour tirer parti de sa technologie de gestion des transports. Cela permet à Gopuff de développer des algorithmes logistiques propriétaires pour optimiser les livraisons rapides.

Graphique 2. Part du marché mondial du commerce électronique rapide (commerce rapide) (%), par type de produit, 2023

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Les principales entreprises du marché mondial du commerce électronique rapide (commerce rapide) :

• Gouffre
• Fond de porte
• Instacart
• Uber
• Glovo
• Les rappis
• Gorilles
• Getir
• Jokr
• Zapp
• Lien
• 1520
• Acheter
• Livraison
• Zone maritime
• Yango Deli
• Club de livraison
• Produits alimentaires
• Swiggy Instamart
• Blinkit

Définition: Le marché mondial du commerce électronique rapide (commerce rapide) se réfère au modèle d'affaires en ligne qui implique la livraison ultra-rapide des produits aux clients en moins d'une heure. Les plates-formes de commerce rapide utilisent des entrepôts hyperlocals ou des magasins sombres pour stocker l'inventaire d'articles hautement demandés comme les épiceries, aliments frais, collations, articles de beauté, etc. Ils permettent aux consommateurs de commander des produits via des applications mobiles et d'obtenir des livraisons en 10-30 minutes, beaucoup plus rapidement que le commerce électronique traditionnel. Le modèle de commerce rapide s'appuie sur les besoins modernes de l'acheteur pour l'immédiateté et la commodité. Les principaux acteurs exploitent des services de commerce rapide dans les grandes villes en utilisant de vastes flottes de conducteurs et en optimisant les opérations d'entreposage et de logistique. Le marché a un fort potentiel de croissance car les modes de vie occupés et la culture à la demande stimulent l'appétit des consommateurs pour la livraison quasi instantanée de biens.

Quelques autres rapports prometteurs dans l'industrie des biens de consommation

Marché des produits bio de soins personnels

Marché des boissons alcoolisées en conserve

Application mobile Marché

Marché mondial du commerce de détail en ligne