MARCHé DE L'ALCOOL GUERBET ANALYSIS

La taille du marché de l'alcool Guerbet est évaluée à 1,4 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,94 milliard de dollars É.-U. en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,8% entre 2024 et 2031.

Marché de l'alcool Guerbet Perspectives régionales :

• Amérique du Nord a toujours été un marché important pour les alcools de guerbet, avec une présence de 30,3% déterminée par leurs applications dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique et industriel. Les États-Unis et le Canada étaient des consommateurs clés, les industries pharmaceutiques et cosmétiques étant les principaux utilisateurs de ces alcools. La croissance de ces industries d'utilisation finale a directement influencé la demande d'alcools de guerbet dans la région.
• Europe est un autre marché important pour les alcools de guerbet avec une présence de 20% dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni avec une industrie pharmaceutique et cosmétique bien établie, qui sont tous deux des consommateurs clés d'alcools de guerbet. La réglementation stricte sur les soins personnels et les produits pharmaceutiques de la région a influencé la demande d'ingrédients de haute qualité comme les alcools de guerbet.
• Asie-Pacifique la région a connu une demande croissante d'alcools de guérilla en raison de l'industrialisation rapide, de l'urbanisation et de l'augmentation de la population de la classe moyenne. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde ont connu une augmentation du secteur pharmaceutique et des soins personnels, ce qui a entraîné la demande de produits chimiques spécialisés comme les alcools de guerbet. Cette région est également devenue une plaque tournante pour la fabrication de produits chimiques, ce qui a encore stimulé le marché.

Graphique 1. Part du marché de l'alcool de Guerbet (%), par région, 2024

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Point de vue de l'analyste :

Le marché de l'alcool guarbet présente un potentiel de croissance important en raison de l'expansion des applications d'utilisation finale telles que les revêtements, les adhésifs, les produits pharmaceutiques et les produits de soins personnels. Dans ces industries, l'alcool Guerbet agit comme un émulsifiant essentiel et un agent modifiant la viscosité. La demande croissante des industries des revêtements et des peintures en plein essor, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, est susceptible d'augmenter les volumes. La demande de revêtements à base d'eau est en hausse en raison de la réglementation environnementale stricte concernant les revêtements à base de solvants, favorisant ainsi la consommation d'alcool de guerbet. Toutefois, les hausses de prix pour les scissions de guerrières et les graines dont l'alcool de guerbure est dérivé pourraient avoir une incidence négative sur les marges bénéficiaires des fabricants. Le marché peut faire face à des restrictions liées à la disponibilité de produits de substitution comme la gomme de guar et la gomme de xanthane dans certaines utilisations finales. Il est possible d'explorer d'autres applications d'utilisation finale et d'accroître les capacités pour répondre à la demande non satisfaite des économies émergentes.

La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, dominent la demande actuelle en raison de l'essor de l'industrie des revêtements et de la présence d'importants producteurs d'alcool de guerbet. Toutefois, les ajouts de capacités de production en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique devraient alimenter la concurrence sur le marché et accroître la part de marché dans ces régions à moyen terme. Dans l'ensemble, les perspectives du marché de l'alcool guerbet semblent en hausse grâce à la croissance de l'utilisation finale, bien que la hausse des coûts des matières premières demeure un défi.

Pilotes du marché de l'alcool Guerbet :

• Utilisation accrue comme stabilisateur dans les explosifs: L'augmentation de la consommation d'alcool de guerbet comme stabilisateur dans l'industrie des explosifs est l'un des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché de l'alcool de guerbet. L'alcool Guerbet contribue à maintenir la cohérence des explosifs pendant l'entreposage, le transport et l'utilisation. Cela permet une détonation plus sûre et plus stable des explosifs.
• Les industries minière et de la construction ont connu une croissance importante au cours des dernières années. Grâce à des projets d'urbanisation rapide et de développement des infrastructures, la demande d'explosifs pour briser et nettoyer les surfaces rocheuses a considérablement augmenté. L'utilisation sûre de tels volumes d'explosifs nécessite une stabilisation efficace, qui est principalement obtenue par l'ajout d'alcool guerbet. Par exemple, le National Infrastructure Pipeline (NIP) prévoit investir plus de 1,5 billion de dollars américains d'ici 2025 pour stimuler la construction de routes, de chemins de fer et d'autres projets.
• Haute demande du segment des revêtements: Le segment des revêtements a connu une forte augmentation de la demande d'alcool de guerbet ces dernières années, ce qui a une incidence positive sur la croissance globale du marché de l'alcool de guerbet. L'alcool de Gurrbet trouve une large application dans les revêtements principalement en raison de ses excellentes propriétés de formation de film, d'épaississement et de stabilisation. Il est utilisé comme dispersant, émulsifiant et stabilisateur dans les formulations à base d'eau peintures et revêtements.
• La préférence accrue pour les peintures et les revêtements à base d'eau par rapport aux variantes à base de solvants dans des industries telles que l'automobile, la construction et l'emballage a nettement augmenté la consommation d'alcool guerbet. Le marché de l'alcool de guerbet gagne encore en importance grâce à l'application croissante de revêtements à base d'eau dans les infrastructures et la construction de bâtiments. Par exemple, d'après les données fournies par la Banque mondiale, l'Inde et la Chine devraient enregistrer une croissance constante de la construction de bâtiments au cours des prochaines années, soutenue par une urbanisation rapide. Ils estiment que le développement immobilier peut contribuer environ 13 % du PIB intérieur brut de l'Inde et près de 25 % du PIB chinois d'ici 2025.

Marché de l'alcool Guerbet Possibilités :

Innovation de nouveaux domaines d'application: Le marché de l'alcool guer bêta repose sur son utilisation dans les soins personnels et les applications d'hygiène telles que les shampooings, les lavages du visage et les lotions. Bien que ces secteurs demeurent les principaux, la diversification dans des domaines nouveaux et novateurs pourrait contribuer à stimuler la croissance. Une de ces nouvelles applications prometteuses est agrochimiques formulations. L'alcool Guar bêta agit comme un excellent agent de suspension et stabilisateur pour les agents agrochimiques comme les fongicides, les herbicides et les insecticides. Sa capacité à améliorer l'efficacité de ces produits chimiques en maintenant une distribution uniforme peut augmenter les rendements des cultures des agriculteurs.

Les propriétés viscosifiantes de l'alcool Guar bêta le rendent efficace pour les processus secondaires et tertiaires de récupération d'huile comme la fracturation hydraulique et l'inondation chimique qui peut produire 20-40% plus d'huile. Si elle peut renforcer la sécurité énergétique mondiale, le marché de l'alcool guerbet pourrait croître considérablement.

Croissance de l'industrie de la construction dans les pays émergents: La croissance de l'industrie de la construction dans les pays émergents offre une énorme opportunité pour le marché de l'alcool guerbet. Alors que les populations urbaines dans des pays comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie, l'Égypte et d'autres continuent d'augmenter rapidement, ces pays subissent d'immenses pressions pour qu'elles développent rapidement le logement, le commerce et les infrastructures. Cette vaste gamme d'activités de construction nécessite une pléthore de matériaux à utiliser pour des activités comme la peinture, la fabrication de laques, solvants, plastiques, etc.

L'alcool Guerbet est un alcool synthétique qui est dérivé de l'acétaldéhyde, trouve des applications répandues dans la fabrication de peintures, de revêtements, de laques, et d'autres largement utilisés dans la construction. Il aide à transmettre des caractéristiques comme la résistance à la corrosion, la dureté et la durabilité à divers matériaux de construction. L'alcool Guerbet est également utilisé comme solvant dans la fabrication de plastiques, de résines et d'adhésifs, ce qui témoigne d'une demande énorme de l'industrie de la construction pour des activités comme la pose de tuyaux, la fabrication de meubles, de fenêtres, etc. Ses propriétés de solvabilité élevées et sa faible toxicité en font un choix vert idéal pour de nombreuses applications de construction. Par exemple, selon les données fournies par le Département des affaires économiques et sociales de l ' ONU, la population urbaine dans des pays comme l ' Inde devrait augmenter de plus de 404 millions de personnes entre 2018 et 2050.

Marché de l'alcool Guerbet Tendances :

Mettre l'accent sur l'alcool de guerbet bio: L'accent mis sur l'alcool de guerbet biologique a un impact significatif sur le marché de l'alcool de guerbet. Les consommateurs et les fabricants sont de plus en plus conscients de la nécessité d'assurer la durabilité et de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. De nombreux pays et organisations ont également annoncé des objectifs et des politiques visant à promouvoir l'utilisation de matières biologiques et renouvelables. L'alcool Guerbet est traditionnellement produit à partir de sources pétrolières. Toutefois, compte tenu de l'importance accrue accordée à la durabilité et à la bioéconomie, les principaux producteurs d'alcool de guerbet investissent massivement dans le développement de méthodes de production à base biologique.

L'évolution vers les sources bio-basées est une évolution de la dynamique de la demande sur le marché de l'alcool guabet. Les producteurs traditionnels de pétrole font face à des pressions croissantes de la part des organismes de réglementation et des consommateurs pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et l'empreinte carbone de leurs produits. Ils collaborent activement avec d'autres acteurs de la chaîne de valeur et soutiennent le développement de nouvelles technologies pour produire de l'alcool guarbet à partir de matières premières renouvelables. Par exemple, selon le rapport de Bioenergy Technologies Office du département américain de l'énergie, en 2021, les matières premières de deuxième génération comme la bagasse de la canne à sucre peuvent contribuer de façon significative à la production durable de combustibles et de produits chimiques grâce à la valorisation des déchets et aux approches de l'économie circulaire.

Activités de consolidation entre les acteurs: Le marché de l'alcool de guerbet a connu une forte activité de consolidation depuis des années, les grandes entreprises cherchant à accroître leur portefeuille et leur part de marché. Les principaux acteurs ont acquis des brasseries artisanales de premier plan et de petites marques distribuées à l'échelle nationale pour renforcer leur clientèle. Les mesures de consolidation ont modifié le paysage concurrentiel, quelques mégaentreprises contrôlant une grande partie du marché total. Il s'agit de défier les petits brasseurs indépendants qui ont du mal à saisir l'espace disponible et les poignées de robinets, car les plus grands conglomérats tirent parti de leur échelle et de leurs capacités de production. Les brasseurs artisanaux régionaux doivent se concentrer sur des segments de niche, des offres distinctives et un suivi local solide pour résister aux pressions concurrentielles.

Contraintes du marché de l'alcool de Guerbet :

Règles strictes concernant l'utilisation: Une réglementation stricte en matière de production et de vente d'alcool de guerbet est certainement un frein à la croissance de ce marché. De nombreux gouvernements du monde entier ont appliqué des règles strictes pour répondre aux préoccupations de santé publique et de sécurité concernant une consommation excessive ou irresponsable.

Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande aux pays d'établir des politiques et des règlements appropriés pour réduire la consommation nocive d'alcool. Cela comprend la limitation de la disponibilité physique et économique des boissons alcoolisées par des restrictions sur les volumes de production, la densité des points de vente au détail et les activités de commercialisation. Plusieurs pays ont adopté les meilleures pratiques suggérées par l'OMS dans leurs lois et politiques nationales afin de réduire l'alcoolisme et les préjudices sociaux connexes.

Dans l'Union européenne (UE), il existe une réglementation stricte selon laquelle les produits, étiquetés comme « boissons alcoolisées » ou « spiritueux », doivent satisfaire aux normes exigeantes en matière d'ingrédients, de méthodes de production, d'emballage, d'étiquetage et de commercialisation. Cela laisse peu de flexibilité pour les nouveaux types innovants de produits alcoolisés guerbets pour entrer facilement sur le marché. L'établissement d'un nouveau produit alcoolique et son approbation pour la vente légale dans le cadre réglementaire de l'UE peuvent être un processus étendu, long et coûteux pour les petits producteurs. Par conséquent, de nombreux nouveaux produits potentiellement intéressants ne peuvent jamais sortir du tableau de dessin. Par exemple, en 2020, selon un rapport du Centre international pour les politiques en matière d'alcool, l'Afrique du Sud a enregistré une baisse sensible des cas signalés de dommages liés à l'alcool après avoir mis en œuvre des politiques telles que des restrictions aux heures de vente pour les détaillants d'alcool et une interdiction de vente d'alcool à l'échelle nationale pendant la première période de la pandémie de COVID-19.

Contre-balance: Si les formulations actuelles d'alcool de guébet ne satisfont pas à de nouvelles réglementations, envisager de reformuler les produits pour les rendre conformes à ces normes élargit également le portefeuille de produits pour inclure une variété d'alcools de guerbet qui répondent à des réglementations différentes dans différentes régions et industries. Cela peut réduire le risque que les entreprises soient grandement touchées par un changement réglementaire unique.

Volatilité des prix des matières premières: La volatilité des prix des matières premières est une préoccupation majeure qui freine la croissance du marché de l'alcool guerbet. Les alcools Guerbet sont fabriqués par réaction d'alcools normaux comme le butanol ou l'hexanol avec eux-mêmes en présence d'un catalyseur acide. Ce procédé utilise de grandes quantités d'alcools normaux comme matériaux de départ. Toutefois, les prix des alcools normaux ont connu des fluctuations importantes au cours des dernières années en raison de divers facteurs macroéconomiques et géopolitiques ayant une incidence sur leur offre. Par exemple, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le prix du maïs, qui est l'une des principales sources de production de butanol par fermentation, a augmenté de plus de 30 % entre janvier 2020 et janvier 2022 en raison de la réduction des approvisionnements causée par les conditions météorologiques défavorables dans les principaux pays producteurs. De même, les prix du pétrole brut dont sont dérivés des produits chimiques comme l'hexanol ont oscillé sauvagement entre 20 et 120 dollars des États-Unis par baril depuis 2020, ce qui a entraîné des coûts de matières premières incohérents.

Cette volatilité des prix des intrants pose des défis majeurs aux producteurs d'alcool de guerbet pour qu'ils entreprennent des plans d'expansion des capacités à long terme et réalisent d'importants investissements en capital. Il a une incidence sur leur capacité d'offrir des prix stables aux industries d'utilisation finale et de signer des contrats d'approvisionnement à long terme. Cette incertitude se répercute sur les industries en aval qui utilisent des alcools de guerbet et les décourage de prendre des engagements pour remplacer les matières premières existantes.

Solde de contrepartie : Utilisation de techniques avancées de prévision de la demande pour mieux prédire la dynamique du marché et ajuster les volumes d'achat en conséquence pour bénéficier des prix.

Faits nouveaux :

• Le lac Charles Chemical est construit par Sasol Limited en Louisiane, aux États-Unis. Le projet vise à produire 1,5 million de tonnes d'éthylène par an, qui seront ensuite utilisées dans les opérations en aval sur place pour fabriquer des dérivés de grande valeur tels que le monoéthylène glycol, l'oxyde d'éthylène, le polyéthylène de faible densité, les éthoxylates, le ziegler et les alcools de guerbet. Après l'achèvement, la capacité de production d'alcool de guerbet augmentera d'environ 30 KTPA.
• Sasol Limited est une société mondiale intégrée de produits chimiques et d'énergie. Aux États-Unis, Sasol exploite le Lake Charles Chemicals Project (LCCP), un complexe pétrochimique mondial situé en Louisiane. La CLCP se compose d'un cracker d'éthane de 1,5 million de tonnes par an et de six unités chimiques en aval, ce qui augmente considérablement la capacité de production chimique de Sasol aux États-Unis. Le complexe produit une variété de produits, dont l'éthylène, le polyéthylène, l'oxyde d'éthylène et l'éthylène glycol.
• Fine Organic Industries Pvt. Ltd., L'Inde, un producteur d'additifs spécialisés pour les aliments, les caoutchoucs, les plastiques, les peintures, les cosmétiques et les soins personnels, les encres et les revêtements, entre autres applications spécialisées, propose d'ouvrir une nouvelle installation de production d'Oleo Chemicals pour produire des amines gras, des esters d'acides gras et des alcools de guerbet. La capacité de production d'alcool de Guerbet devrait atteindre 1 000 MTPA.
• Fine Organic Industries Pvt. Ltd. est un important producteur d'additifs spécialisés pour diverses industries, y compris les aliments, les plastiques, les caoutchoucs, les peintures, les encres, les cosmétiques, les revêtements, et plus encore. La société a été fondée en 1970 et est devenue depuis un fournisseur mondial d'additifs de haute qualité pour les applications spécialisées, ses produits étant utilisés dans plus de 80 pays. Fine Organics est connu pour son accent mis sur la chimie verte et l'utilisation de dérivés oléochimiques provenant de sources végétales locales pour créer des solutions durables et respectueuses de l'environnement.

Graphique 2. Part du marché de l'alcool de Guerbet (%), par produit, 2024

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Les meilleures entreprises du marché de l'alcool Guerbet

• BASE SE
• Société
• Nouveau Japon Chemical Co., Ltd.
• La société Kisco Ltd.
• Co., Ltd.
• DowPol Corporation.

Définition: Les alcools Guerbet sont un groupe de composés organiques qui sont utilisés dans diverses industries, y compris les cosmétiques, les soins personnels, les produits pharmaceutiques et les procédés industriels. Ces alcools sont connus pour leurs propriétés uniques, telles que les points d'ébullition élevés et l'excellente solubilité, qui les rendent précieux dans différentes applications. On s'attend à ce que le marché de l'alcool de guébet connaît une croissance importante, en raison de la demande croissante de produits cosmétiques efficaces et sûrs, des progrès de la technologie de synthèse et de l'expansion du secteur pharmaceutique. Le marché se caractérise par la présence d'acteurs clés tels que BASF, Sasol, Evonik Industries, Jarchem Industries, etc., qui sont évalués en fonction de leurs offres de produits, de leur situation financière, de leurs stratégies de croissance et de leur présence régionale. Le marché est également influencé par des facteurs tels que le prix du composé, l'offre et les tendances de la demande, et les règlements qui influent sur l'industrie.