MARCHé DES PEINTURES ET DES REVêTEMENTS ANALYSE

La taille du marché est appréciée 202,46 dollars des États-Unis Bn en 2024 et devrait atteindre 252,41 dollars des États-Unis Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,2 % entre 2024 et 2031. Les peintures et les revêtements sont utilisés comme revêtements décoratifs et protecteurs. La plupart des peintures sont utilisées pour augmenter la résistance de surface des conditions environnementales difficiles. Ils sont classés comme revêtements à base d'eau, revêtements à base de solvants en poudre et revêtements spéciaux. La marine, l'automobile, l'emballage, le mobilier, l'aérospatiale, le rail et la construction comptent parmi les principaux utilisateurs finaux de peintures et de revêtements.

Marché des peintures et des revêtements Perspectives régionales :

• Asie-Pacifique En 2023, la part la plus importante était de plus de 43,0%. La croissance importante des produits de revêtement d'eau dans la région, ainsi que la croissance rapide de la demande de peintures et de matériaux de revêtement, stimulent la croissance du marché dans la région.
• Amérique du Nord est estimé à un TCAC de 3,10 %, en termes de revenus, de 2024 à 2031. Le secteur des produits de la région devrait être le facteur clé de la croissance du marché en raison de la présence de certains des plus grands fabricants de peintures, notamment Akzo Nobel N.V et Asian Paints.
• Europe On prévoit une croissance régulière au cours de la période de prévision. Augmenter les activités de construction et le secteur de l'architecture dans les pays d'Europe occidentale, y compris en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Espagne, aura une influence positive sur la croissance du marché dans la région.

Graphique 1. Part du marché mondial des peintures et revêtements (%), par région, 2024

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Analystes Vues :

Le marché mondial des peintures et des revêtements semble robuste, stimulé par la croissance des industries de la construction et de l'automobile. Dans le secteur de la construction résidentielle, on constate une augmentation des dépenses à l'échelle mondiale, ce qui exigera davantage de peintures et de revêtements décoratifs. Le développement des infrastructures dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine favorise également la demande. Les producteurs de peintures sont bien placés pour tirer parti des possibilités offertes par ces industries en expansion. Toutefois, des réglementations environnementales rigoureuses pourraient constituer une restriction sur les grands marchés. Les normes d'émission des composés organiques volatils (COV) se durcissent, ce qui nécessite une innovation dans les formulations de produits à faible COV. Cela pourrait gonfler temporairement les coûts de production à mesure que les fabricants passeraient à des technologies plus vertes. De plus, la disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée fluctue avec les cycles économiques dans différentes géographies, ce qui peut perturber les chaînes d'approvisionnement.

L'Amérique du Nord et l'Europe demeurent les plus importantes pour la sophistication des produits formulés, mais l'Asie-Pacifique présente le plus fort potentiel de croissance. Sa population massive et ses tendances d'urbanisation rapide constituent le cadre idéal pour une utilisation durable des revêtements. De plus, les fabricants locaux renforcent leurs capacités de répondre aux besoins nationaux et d'exportation. Le marché régional reste également assez fragmenté, laissant place à la consolidation. En résumé, bien que l'environnement pro-développement présente un scénario favorable de demande, les formulateurs de revêtement ne peuvent pas tenir pour acquis des conditions stables. La différenciation continue des produits, la discipline des coûts et l'expansion responsable semblent impératives pour tirer parti des possibilités tout en amortissant les chocs externes.

Peintures et revêtements

Croissance du secteur de la construction: L'industrie mondiale de la construction a connu une croissance régulière au cours des dernières années, alimentée par l'augmentation des investissements dans le développement des infrastructures et le secteur immobilier dans les grandes économies. Cette poussée des activités de construction a entraîné une augmentation parallèle de la demande de peintures et de revêtements utilisés largement dans les bâtiments et les structures.

Les peintures et les revêtements constituent une partie importante du processus de construction car ils aident à protéger les surfaces de l'usure, tout en améliorant l'esthétique. Différents types de peintures et de revêtements sont appliqués sur les murs, plafonds, planchers et autres structures pendant la construction pour assurer la durabilité et la longévité. Avec la construction d'un plus grand nombre de bâtiments et de projets d'infrastructure, les besoins en peintures et en revêtements connexes augmentent également considérablement. Selon les données de la Banque mondiale, la valeur ajoutée totale du secteur de la construction a augmenté de 3 % entre 2019 et 2020.

industrialisation croissante et développement des infrastructures: Les activités rapides d'industrialisation et de développement des infrastructures menées dans les grands pays alimentent la croissance du marché. Avec l'augmentation de la construction d'usines de fabrication, de routes, de ponts, de chemins de fer et d'autres projets de développement, la demande de peintures et de matériaux de revêtement augmente considérablement.

Divers gouvernements du monde entier s'attachent à améliorer leurs infrastructures industrielles et de transport pour stimuler la croissance économique. Par exemple, des pays comme la Chine, l'Inde et plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est ont des plans ambitieux dans le cadre de leurs différents plans quinquennal visant à accroître les capacités de fabrication et à construire de nouveaux projets de villes, aéroports et métros intelligents. D'après les données de la Banque mondiale, les dépenses totales d'infrastructure de ces pays en développement ont dépassé les 3 Bn en 2021 et devrait augmenter de plus de 12 % par année jusqu'en 2025. De tels investissements à grande échelle dans la construction de nouvelles structures et la modernisation des infrastructures existantes sont directement à l'origine de la consommation de peintures, de revêtements, d'adhésifs et d'étanchéités.

Urbanisation rapide : L'urbanisation rapide est l'un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché mondial des peintures et revêtements. Alors qu'un plus grand nombre de personnes émigrent dans les villes pour trouver des emplois et améliorer la qualité de vie, la demande d'infrastructures résidentielles et commerciales augmente considérablement. Selon les données de 2021 des Nations unies, environ 68 % de la population mondiale vivrait en milieu urbain d'ici 2050, contre 56 % en 2018.

Ce taux d'urbanisation croissant se traduit par une demande énorme de bâtiments, de routes, de ponts et d'autres projets d'infrastructure dans les grandes villes du monde entier. Pour chaque nouveau projet, une grande quantité de peintures et de revêtements sont nécessaires non seulement pendant la construction, mais aussi les années suivantes pour la rénovation et l'entretien. Par exemple, d'après les données publiées par la Banque mondiale, la Chine prévoit de construire plus de 250 millions de mètres carrés d'espace résidentiel chaque année jusqu'en 2025 pour accueillir sa population urbaine croissante. De même, l'ambitieux programme indien de construction de plus de 80 millions de nouveaux logements abordables dans les zones rurales et urbaines d'ici 2023 accélérera l'utilisation des peintures et des revêtements dans le pays.

Peintures et revêtements Possibilités de marché :

Émergence de revêtements à base d'eau et de poudres: L'émergence de revêtements à base d'eau et de poudres représente une opportunité majeure de croissance sur le marché. Les revêtements à base d'eau sont respectueux de l'environnement puisqu'ils émettent des composés organiques volatils (COV) plus faibles que les revêtements à base de solvants. Ils permettent également un séchage plus rapide et ont des caractéristiques de performance exceptionnelles. Cela les rend préférables pour les applications architecturales et industrielles du point de vue de la réglementation environnementale. Les revêtements en poudre ont également gagné en popularité en raison de leur nature écologique et de leurs propriétés supérieures sur les revêtements liquides. Les revêtements en poudre produisent zéro COV et donnent une finition plus épaisse et plus durable grâce à un procédé de pulvérisation électrostatique. Ils sont de plus en plus utilisés dans l'automobile, la construction et la fabrication de biens blancs. Par exemple, selon le rapport 2022 du Programme des Nations Unies pour l'environnement, les revêtements en poudre représentent désormais plus de 30 % de la demande totale de revêtements dans l'industrie automobile européenne. Leur nature non polluante et leur consistance dans l'épaisseur des revêtements ont conduit la plupart des constructeurs automobiles à passer à des revêtements en poudre pour diverses pièces automobiles.

Innovation des revêtements bio et verts: L'évolution rapide des technologies de revêtement biologique et écologique représente une opportunité considérable pour le marché dans les années à venir. Ces produits innovants et durables contribuent non seulement à réduire l'empreinte environnementale, mais aussi à ouvrir de nouvelles sources de revenus aux fabricants.

Les revêtements biologiques dérivés d'huiles végétales, de résines et d'autres produits agricoles offrent des avantages convaincants par rapport aux solutions de remplacement conventionnelles. Renouvelables et biodégradables dans la nature, ils réduisent les émissions nettes de carbone et la dépendance aux combustibles fossiles tout au long du cycle de vie des produits. Parmi les innovations biologiques exceptionnelles, mentionnons les revêtements faits de soja et d'huile de maïs qui ont des performances égales ou supérieures à celles des solvants traditionnels à base de pétrole. Leur production nécessite moins d'énergie et émet moins de gaz à effet de serre. Selon le Ministère néo-zélandais des affaires, de l'innovation et de l'emploi, la création d'une économie biologique durable dans le pays devrait créer plus de 8 000 nouveaux emplois et contribuer à hauteur de 2,25 milliards de dollars US au PIB d'ici 2025.

Progrès dans le domaine des nanotechnologies: Les progrès dans le domaine des nanotechnologies offrent une excellente opportunité de croissance sur le marché. L'utilisation de nanomatériaux permet des revêtements qui ont des propriétés améliorées par rapport aux alternatives traditionnelles. Les nanoparticules peuvent être conçues pour avoir des propriétés optiques, mécaniques, électriques ou chimiques uniques au niveau moléculaire. Lorsqu'elles sont ajoutées aux peintures et aux revêtements, elles offrent des avantages comme une durabilité accrue, une résistance accrue à la corrosion et à l'usure, une meilleure résistance aux taches, une protection contre les UV, des propriétés antimicrobiennes et des capacités d'auto-nettoyage.

Par exemple, l'utilisation de nano-argent dans les peintures et les revêtements fournit des propriétés antimicrobiennes naturelles. Ceci est très utile dans des applications telles que dans les hôpitaux, les bureaux et les espaces publics où l'hygiène est importante. Le nano-argent inhibe la croissance des microbes et des champignons sans utiliser de biocides nocifs. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé de 2020, les revêtements et surfaces antimicrobiens peuvent contribuer à prévenir la propagation des maladies infectieuses dans les établissements de santé et autres. La pandémie de COVID-19 a encore accru l'importance accordée à l'hygiène et à la désinfection, ce qui a entraîné une demande accrue pour de telles technologies.

Marché des peintures et des revêtements Tendances :

Augmentation de la demande de revêtements en poudre: La demande croissante de revêtements en poudre a une influence significative sur le marché. Les revêtements en poudre présentent divers avantages par rapport aux revêtements liquides, car ils émettent pratiquement aucun composé organique volatil (COV) dans l'environnement. Leur nature non polluante les rend plus durables et écologiques. Cette prise de conscience croissante de l'environnement chez les consommateurs et les fabricants conduit à une plus grande adoption de la technologie du revêtement en poudre.

Les revêtements en poudre fournissent également des attributs supérieurs sur les peintures liquides telles que des revêtements minces uniformes, la capacité à enrober des détails et des pièces complexes, et la durabilité avec la résistance aux rayures, l'humidité et la corrosion. Ils produisent un minimum de déchets et de surspray tout en fournissant des couleurs vibrantes et durables. En raison de leur polyvalence, les revêtements en poudre sont de plus en plus utilisés dans diverses applications plus tôt dominées par des peintures liquides comme l'automobile, le mobilier, les appareils, le matériel et les structures extérieures. Par exemple, les revêtements en poudre représentent maintenant plus de 65 % des besoins du marché nord-américain du revêtement en bobines qui sert à enrober des tôles et des bobines métalliques pour diverses applications de construction et d'emballage selon les données de l'American Coatings Association pour 2021. Leur faible teneur en matières volatiles et leur durcissement à des températures relativement basses entraînent également des économies d'énergie importantes par rapport à la cuisson des peintures liquides.

Activités de consolidation entre les principaux acteurs: La consolidation a été une tendance importante dans l'industrie mondiale des peintures et des revêtements au cours des dernières années. Les principaux acteurs ont acquis des entreprises de petite taille pour élargir leur portefeuille de produits et leur portée géographique. Par exemple, en 2022, Akzo Nobel a acquis l'activité de revêtement architectural de Coronado Paint and Colorant Company, l'une des principales marques de peinture en Amérique du Nord. Cela a renforcé la position d'AkzoNobel dans le lucratif marché américain des peintures décoratives. De même, en 2021, PPG Industries a acquis Tikkurila, la principale société de peintures et de revêtements dans la région nordique. Akzo Nobel N.V., stylisé comme AkzoNobel, est une entreprise multinationale néerlandaise qui crée des peintures et des revêtements de performance pour l'industrie et les consommateurs dans le monde entier

Peintures et revêtements Restrictions du marché :

Réglementation environnementale stricte : Des réglementations environnementales strictes posent des obstacles à la croissance du marché. De nombreux pays s ' attachent à réduire les émissions de composés organiques volatils nocifs (COV) provenant des peintures et des revêtements afin de limiter la pollution atmosphérique. Les COV contribuent à accroître les concentrations d'ozone au niveau du sol, ce qui peut causer de graves problèmes respiratoires. L'Union européenne a fixé des limites très strictes en matière de COV en vertu de sa Directive sur les émissions de solvants des COV (DTS) pour les peintures, revêtements et vernis utilisés à l'intérieur et réglemente la quantité de COV qui peuvent être rejetés dans l'air. De même, le South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) de Californie a établi certaines des normes les plus strictes en matière de COV dans le monde pour lutter contre la pollution atmosphérique dans cette région.

Contrebalance: L'industrie connaît une évolution vers les revêtements à base d'eau, en raison de la nécessité de solutions écologiques et d'exigences réglementaires liées aux composés organiques volatils (COV) et à la pollution atmosphérique. De plus, le marché est témoin d'innovations dans le développement de composants à faible VOC qui offrent des avantages de performance, tels que la corrosion et la résistance à la chaleur, pour répondre à des critères à la fois performants et respectueux de l'environnement.

La popularité croissante des revêtements à base d'eau: Ces dernières années, le marché mondial des peintures et des revêtements a connu une évolution notable vers des produits plus durables et respectueux de l'environnement. La popularité croissante des revêtements à base d'eau est l'une des principales tendances qui gagnent en traction. Ils sont considérés comme une alternative plus sûre aux revêtements conventionnels à base de solvants qui libèrent des composés organiques volatils (COV) dans l'atmosphère.

Les revêtements à base d'eau présentent plusieurs avantages par rapport aux revêtements à base de solvants. Comme elles contiennent 60 à 80 % d'eau, elles émettent très peu ou pas de COV pendant leur application et leur séchage. Cela les rend conformes à des réglementations environnementales strictes partout dans le monde qui visent à réduire les émissions de COV provenant des peintures et des activités industrielles. Ils ont également de bonnes propriétés d'adhérence et donnent une finition lisse. Avec des innovations continues, la qualité et la performance des revêtements à base d'eau sont au pair ou même meilleur que les solutions de remplacement à base de solvants dans de nombreux cas.

Contrebalance: Grâce à la prédominance des revêtements à base de solvants, les revêtements à base d'eau prennent de l'ampleur et s'alignent avec les industries vers des solutions et des règlements écologiques.

Graphique 2. Part du marché mondial des peintures et revêtements (%), par type de produit, 2024

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Faits nouveaux :

• En décembre 2022, Akzo Nobel N.V. a achevé l'acquisition de l'industrie des revêtements liquides de roue de Lankwitzer Lackfabrik en aluminium. Ces acquisitions font partie de la stratégie Akzo Nobel N.V pour élargir son portefeuille et renforcer sa position sur le marché mondial des peintures et revêtements.
• En novembre 2022, Sherwin-Williams Company a acquis Oskar Nolte GmbH et Klumpp Coatings GmbH. L'acquisition d'Oskar Nolte GmbH et de Klumpp Coatings GmbH s'inscrit dans la stratégie de Sherwin-Williams Company visant à élargir son portefeuille et à renforcer sa position sur le marché mondial des peintures et revêtements.

Meilleures entreprises sur ce marché

• Akzo Nobel N.V.
• Peintures asiatiques
• Systèmes de revêtement Axalta
• BASE SE
• Berger Paints India Limited
• Deutsche Amphibolin-Werke Von Robert Murjahn Stiftung & Company
• Diamant Vogel Peintures
• Groupe Helios
• KCC Société
• Société Masco
• Peinture au nippon
• PPG Industries Inc.

Définition: La peinture est un mélange liquide de matière colorante solide en suspension dans un milieu liquide, utilisé comme revêtement décoratif ou protecteur sur diverses surfaces. Son but principal est d'améliorer l'esthétique ou l'apparence de quelque chose temporairement. Le revêtement, par contre, est une peinture avec but et est utilisé pour la protection. Il fournit une barrière physique entre le métal et l'environnement, réduisant les chances qu'il entre en contact avec l'oxygène et l'humidité qui conduisent à la corrosion. Les revêtements comprennent d'autres matériaux qui peuvent être considérés comme de la peinture dans leur utilisation comme des vernis. Les revêtements servent de première ligne de défense entre l'installation et l'environnement.