MARCHé DES PRODUITS AGROCHIMIQUES ANALYSE

Le marché mondial des produits agrochimiques a été évalué à81,27 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre une valeur de USD 123,83 Bnpar2030à unTCAC de 6,2 %entre2023 et 2030.

Marché mondial des produits agrochimiques - moteurs

• Augmentation de la population mondiale et augmentation de la demande alimentaire: L'augmentation de la population mondiale et l'augmentation de la demande alimentaire sont un moteur majeur du marché mondial des produits agrochimiques. Selon les données de l'ONU de juillet 2023, la population mondiale devrait atteindre environ 9,7 milliards d'ici 2050, contre 8 milliards en 2022. Cette croissance démographique, conjuguée à l'augmentation des revenus et de l'urbanisation, accroît la demande alimentaire mondiale. Pour répondre à la demande alimentaire de la population croissante, la productivité agricole doit augmenter. Les produits agrochimiques comme les engrais, les pesticides et les insecticides jouent un rôle crucial dans l'augmentation des rendements des cultures et de la productivité agricole. Engrais aider à remplacer les nutriments dans le sol nécessaires à la croissance végétale qui s'épuise en raison de la culture répétée. Les pesticides protègent les cultures contre les mauvaises herbes, les champignons et les insectes qui peuvent réduire considérablement les rendements. Comme le monde a besoin de produire plus de nourriture pour la population croissante, la demande de produits agrochimiques devrait augmenter à l'échelle mondiale. La croissance du marché des produits agrochimiques est également soutenue par la disponibilité limitée des terres arables. Compte tenu de la pénurie de terres, les terres agricoles existantes doivent être optimisées au moyen de produits agrochimiques, afin d'améliorer la productivité. Par conséquent, l'augmentation de la population mondiale, l'augmentation de la demande alimentaire et les contraintes foncières rendent essentielle l'utilisation croissante des produits agrochimiques, ce qui stimule la croissance du marché mondial des produits agrochimiques.
• Nécessité d'améliorer l'efficacité agricole et la protection des cultures: Un autre facteur clé du marché mondial de l'agrochimie est la nécessité continue d'améliorer l'efficacité agricole et la protection des cultures contre les ravageurs, les mauvaises herbes et les maladies. Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture de juin 2021, jusqu'à 40 % des récoltes mondiales sont perdues chaque année par les ravageurs et les maladies. Les mauvaises herbes seules peuvent réduire les rendements des cultures de près de 34 %. Les produits agrochimiques comme les herbicides, les fongicides et les insecticides jouent un rôle essentiel dans le contrôle de ces pertes de rendement et la protection des cultures. Avec le changement climatique, les stress des cultures comme la sécheresse, la chaleur, le froid et la salinité augmentent et affectent donc les rendements des cultures. Les produits agrochimiques peuvent contribuer à rendre les cultures plus résistantes aux effets des changements climatiques. Les régions aux climats tropicaux sont également témoins d'une augmentation des attaques d'insectes, des maladies fongiques et de la croissance des mauvaises herbes, ce qui stimule la demande de pesticides et d'autres produits chimiques de protection des cultures. De plus, la réduction des taux de remplacement des semences, l'absence de rotation des cultures, la réduction des périodes de jachère et la culture continue de la même terre entraînent une détérioration de la santé des sols et l'émergence de mauvaises herbes et de mauvaises herbes résistantes. Cela augmente le besoin de produits agrochimiques comme les insecticides avec différents modes d'action et des engrais avancés pour reconstituer les nutriments du sol. Compte tenu de la nécessité croissante de protéger les cultures des stress biotiques et abiotiques et de garantir la santé des sols, les produits agrochimiques demeurent essentiels pour une agriculture durable. La demande en produits agrochimiques est également due à l'évolution croissante vers des cultures horticoles de grande valeur qui nécessitent une protection accrue des végétaux. Par conséquent, le besoin continu d'améliorer l'efficacité agricole et la protection des cultures contre l'évolution des ravageurs, des maladies et des mauvaises herbes est un facteur clé de la croissance du marché mondial des produits agrochimiques.

Point de vue de l'analyste

• Le marché mondial des produits agrochimiques offre d'importantes possibilités de croissance en raison de la croissance démographique, de la diminution des terres arables et de la nécessité d'améliorer la productivité et la production agricoles. Toutefois, le marché doit aussi relever des défis.
• L'un des principaux facteurs est l'accroissement de la population mondiale, qui devrait atteindre 9,7 milliards d'ici 2050 (données ONU 2023). Cela incitera le marché à maintenir et à augmenter les rendements des cultures pour répondre à la demande alimentaire croissante. Deuxièmement, les terres arables diminuent à l'échelle mondiale en raison de la dégradation des sols, de l'urbanisation et des effets des changements climatiques. Les produits agrochimiques peuvent aider à maximiser les rendements dans les zones cultivables disponibles.
• La demande de cultures de grande valeur, comme les fruits et légumes, augmente. Cela exige une utilisation accrue et plus judicieuse des produits agrochimiques comme les pesticides et les engrais pour obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant les normes de salubrité et de qualité des aliments.
• Toutefois, la surutilisation agrochimique entraîne des problèmes environnementaux comme la contamination du sol et de l'eau. Les pressions réglementaires sur la sécurité et l'adoption de pratiques agricoles durables augmentent. L'industrie doit innover et promouvoir la précision agriculture biologique des solutions.
• Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, sous la direction de pays peuplés comme la Chine et l'Inde. L'Amérique latine est une autre région à fort potentiel où l'adoption de produits agrochimiques augmente.

Opportunités de marché mondiales en agrochimie :

• Augmentation de la production de produits agricoles durables: La hausse de la production de produits agricoles biologiques durables devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. En raison des ingrédients toxiques contenus dans les produits chimiques agricoles, leurs niveaux de pollution sont tellement élevés que ceux-ci causent des effets graves et, la plupart du temps, mortels sur l'environnement. La plupart des produits biologiques se produisent naturellement, ce qui réduit le coût de production, entraînant des prix relativement moins élevés que les pesticides chimiques, dont le coût de fabrication est élevé. Les dossiers ont montré que les ravageurs tendent à devenir résistants aux pesticides conventionnels, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'une solution à long terme, par contre, l'utilisation de pesticides organiques et d'engrais offre des solutions à long terme. Par exemple, en août 2022, Bayer AG (Fabricant de semences et de produits chimiques agricoles basé en Allemagne) a lancé une plateforme d'agriculture numérique pour aider les producteurs américains à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et à les relier à des entreprises qui recherchent des produits durables.

• Réduire la superficie des terres arables: La réduction de la quantité de terres arables disponibles pour la production alimentaire est un facteur important de la croissance du marché mondial des produits agrochimiques. Au fur et à mesure que la population mondiale continue de croître, l'offre de terres cultivées est de plus en plus forte. Selon les données du numéro ONU 2021, la superficie des terres arables par personne dans le monde a régulièrement diminué, passant de 0,39 hectare en 1960 à 0,22 hectare seulement en 2020. Cette situation devrait se poursuivre à mesure que la population atteindra 9,7 milliards de personnes d'ici 2050. À mesure que persistera le déséquilibre entre la population et les terres arables, les produits agrochimiques continueront de jouer un rôle crucial dans la réduction des écarts de rendement des cultures. Il est probable que les entreprises du secteur agrochimique verront leur croissance soutenue et leurs investissements s'accroître à mesure que le besoin de technologies d'économie de terres et d'intrants favorisant le rendement augmentera.

Marché mondial des produits agrochimiques Tendances :

• Sensibilisation accrue aux effets des produits agrochimiques synthétiques: Les bioagrochimiques écologiques sont aujourd'hui la principale tendance du marché. Les effets toxiques associés à l'agrochimie synthétique font place à l'agriculture moderne au cours des dernières années. Les pesticides biologiques, comme l'huile de canola et le bicarbonate de soude, sont largement utilisés par les agriculteurs pour inhiber la croissance des ravageurs sans aucune adversité écologique. De plus, l'avancement de l'agronomie moderne a conduit à l'innovation de produits agrochimiques provenant de plusieurs agents pathogènes, champignons et bactéries présents dans le sol pour favoriser la croissance naturelle et la productivité élevée des plantes.

Restrictions du marché mondial des produits agrochimiques :

• Règles strictes régissant la production et la commercialisation des produits agrochimiques: Les réglementations strictes peuvent avoir un impact négatif sur le marché mondial des produits agrochimiques de plusieurs façons. Les règlements augmentent le coût du développement et de la production de produits agrochimiques, ce qui entraîne une hausse des prix pour les consommateurs. Une réglementation stricte peut décourager l'innovation dans l'industrie agrochimique, car les entreprises peuvent hésiter à investir dans la recherche et le développement si elles croient que leurs produits ne seront pas approuvés. Par exemple, en 2022, selon les données publiées par l'Union européenne Heinrich-boll-stiftung, parmi les 10 pesticides les plus couramment utilisés au Brésil, quatre ont perdu leur autorisation dans l'Union européenne.
• Contrepoids Les règlements établis par les gouvernements doivent être un peu souples pour permettre aux acteurs du marché de produire les produits agrochimiques à un prix plus raisonnable.

COVID -19 Impact sur le marché mondial des produits agrochimiques

• La COVID-19 a eu un impact négatif sur la production et l'offre du marché mondial des produits agrochimiques. La pandémie mondiale a affecté le fonctionnement de plusieurs entreprises à travers le monde, y compris le marché des produits agrochimiques. En termes d'offre, une pénurie de main-d'œuvre à court terme combinée à des obstacles à la distribution a entraîné une grande différence entre le nombre de travailleurs nécessaires à la fabrication agrochimique. La productivité des cultures a également diminué en raison du manque de travailleurs dans les grandes plantations, ce qui a réduit la demande de produits agrochimiques pendant la pandémie.

Agrochimie mondiale Marché: Perspectives régionales

• Basé sur la région, le marché mondial des produits agrochimiques est segmenté en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique.
• Parmi les régions, l'Amérique du Nord est la région dominante avec 31,40 % de parts de marché sur le marché mondial des produits agrochimiques. Cette région comprend les États-Unis et le Canada, qui ont des industries agricoles très avancées. La forte présence d'exploitations commerciales et d'innovations technologiques stimule la demande de produits agrochimiques. Par exemple, en mars 2022, selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis, plusieurs nouveaux pesticides ont été homologués pour être utilisés sur des cultures importantes comme le maïs, le soja et le coton. L'adoption généralisée de semences génétiquement modifiées favorise également la vente d'herbicides. La présence de grandes entreprises agrochimiques comme BASF, Bayer, Corteva Agriscience, FMC et Syngenta permet un accès facile aux derniers produits. Ces sociétés multinationales disposent d'installations de recherche dans la région qui développent de nouvelles solutions. Dans l'ensemble, la combinaison de pratiques agricoles avancées, de développement de produits innovateurs et de productions commerciales intensives fait de l'Amérique du Nord le marché régional dominant des produits agrochimiques à l'échelle mondiale.
• La région Asie-Pacifique est le marché des produits agrochimiques qui connaît la croissance la plus rapide, sous la direction de pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie. La forte population et l'augmentation des revenus stimulent la demande de production agricole. Par exemple, en mai 2021, selon la Reserve Bank of India (RBI), les prix des denrées alimentaires augmentent de 5,5 % d'une année sur l'autre, ce qui indique une forte demande alimentaire. Il en résulte une utilisation accrue des pesticides et des engrais pour améliorer les rendements des cultures. De plus, de nombreux pays de l ' Asie et du Pacifique ont des politiques d ' appui au développement agricole. Par exemple, en 2020, le gouvernement indien a lancé le programme économique Aatmanirbhar Bharat Abhiyan, qui comprenait des programmes importants pour renforcer l'infrastructure agricole et élargir l'accès au crédit. Ces efforts peuvent stimuler l'économie rurale en soutenant indirectement les ventes agrochimiques. La croissance rapide des populations de la classe moyenne et l'augmentation de la consommation de viande stimulent la demande d'aliments pour animaux et créent ainsi la demande d'herbicides, de fongicides et d'autres produits. Avec son immense population, sa croissance économique et ses politiques d'appui, l'Asie-Pacifique offre la plus grande possibilité de croissance aux entreprises agrochimiques qui cherchent à se développer à l'échelle mondiale.

Graphique 1. Agrochimie mondiale Marché, par région

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Segmentation du marché mondial des produits agrochimiques :

Le marché mondial des produits agrochimiques est segmenté selon l'origine, le type de produit, le type de culture, l'application et la région.

• Basé sur le type de produit, le marché est segmenté en insecticides, fongicides, herbicides et autres (rodenticides et autres). Le segment des herbicides occupe une place importante sur le marché mondial des produits agrochimiques en raison de l'adoption rapide de cultures génétiquement modifiées (GM) tolérantes aux herbicides dans le monde. Les cultures GM avec tolérance aux herbicides permettent l'utilisation d'herbicides à large spectre pour lutter contre les mauvaises herbes sans blesser la culture.

Figure 2 : Agrochimie mondiale, par type de produit

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• Selon le type de produit, en 2022, le segment des herbicides représentait 43,50 % de la part des revenus. Le segment des herbicides a dominé le marché mondial des produits agrochimiques en 2022 et devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision. Les herbicides sont utilisés dans les champs pour tuer les plantes sauvages qui gardent les cultures indemnes. Outre l'élimination des mauvaises herbes, l'utilisation d'herbicides réduit l'érosion, réduit la consommation de carburant, réduit les émissions de gaz à effet de serre, réduit le ruissellement des éléments nutritifs et conserve l'eau.

Agrochimie mondiale Marché: Les principales perspectives des entreprises

• Le marché mondial des produits agrochimiques est très concurrentiel. Ceci est attribué à l'accent mis par les gouvernements sur les politiques agricoles; les acteurs du marché se concentrent donc sur le lancement de nouveaux produits sur le marché.
• Les principaux acteurs du marché mondial de l'agrochimie sont les suivants:
• ADAMA Ltd., Arysta Life Science, Bayer AG, Isagro Spa, K+S Aktiengesellschaft, Nufarm, Nutrien Ltd, OCI Nitrogen, Sociedad Quimica Y Minera De Chile, et The Mosaic Company.

Agrochimie mondiale Marché: Principaux développements

• En février 2023, Meilleur Agrolife (BAL), un fabricant d'agrochimie basé en Inde, a lancé six nouvelles formulations – Amito, Promos, Propique, Ghotu, Doddy, et Headshot avec leurs produits vedettes Citigen et Vistara.
• En mars 2022, AgFarm, Une startup agrochimique basée à Dubaï qui vise à révolutionner le monde agricole, a lancé numériquement la plateforme en Inde pour permettre aux acheteurs d'accéder et d'acheter des agro-intrants en ligne.

*Définition :Les produits agrochimiques, aussi appelés produits chimiques agricoles, sont des substances ou des produits chimiques utilisés dans l'agriculture, afin d'améliorer la productivité des cultures et de protéger les cultures contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes. Elles jouent un rôle crucial dans l'amélioration des rendements des cultures et le maintien de la production alimentaire et de fibres.