MARCHé DES SEMENCES FOURRAGèRES ANALYSE

Le marché mondial des semences fourragères devrait croître au cours de la période prévue, en raison de la demande croissante de semences fourragères provenant de l'agriculture et de l'élevage. L'augmentation de la population de volailles, de porcs et de bovins pour la production de viande devrait être un facteur important de la croissance du marché. Selon les données publiées par l'ONU, en 2017, la production de viande a été fixée à 262 millions de tonnes métriques, soit une augmentation de 4 millions de tonnes par rapport à l'année précédente.

Les fourrages sont relativement moins chers que la plupart des cultures céréalières et, par conséquent, les agriculteurs se concentrent de plus en plus sur leur adoption. Le fourrage est également utilisé comme culture de rotation en raison des avantages associés à son utilisation. Les avantages comprennent moins de maladies dans les cultures céréalières subséquentes, une augmentation des rendements dans les cultures subséquentes, une aide à l'amélioration de la qualité du sol et une réduction de la population de mauvaises herbes, ce qui réduit le besoin de pesticides, d'engrais et d'herbicides supplémentaires au cours du cycle des cultures subséquentes.

Dynamique du marché :

La quantité et la qualité de la viande, des œufs et du lait provenant du bétail dépendent directement de la nutrition fournie aux animaux. Avec une prise de conscience accrue de l'apport en nutriments des animaux dans l'élevage, le fourrage de haute qualité gagne en popularité dans l'élevage du bétail. Ces facteurs, conjugués à une population mondiale croissante, les changements dans les habitudes de consommation alimentaire, tels que l'augmentation de la consommation de produits carnés dans les économies émergentes comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie, sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance du marché des semences fourragères. Selon l'OMS, l'augmentation du revenu disponible dans les économies émergentes est directement proportionnelle à la consommation de viande. La consommation de viande est associée à plusieurs avantages pour la santé tels que l'augmentation protéine et l'apport en macro-éléments nutritifs. Avec l'augmentation du revenu, l'incorporation de la viande dans le régime alimentaire a également augmenté. Le Brésil, la Chine et l'Inde ont vu leur consommation de viande augmenter au cours de la dernière décennie, bien que la consommation par habitant demeure inférieure à celle de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, la consommation de viande par habitant au Brésil est passée de 77,2 kg en 2016 à 78,6 kg en 2017. Toutefois, on s'attend à ce que l'augmentation de la disponibilité de substituts tels que les coques de soja, la pulpe de betteraves et les grains de maïs soit un facteur ayant une incidence négative sur la croissance du marché des semences fourragères.

Parmi les types de produits, la luzerne devrait être le segment le plus important, en termes de part des revenus, au cours de la période de prévision. Cela est dû aux avantages de la culture comme facile à cultiver car elle nécessite peu d'engrais et a également un effet favorable sur le bétail comme la prise de poids et la réduction du risque de contracter des maladies, après la consommation. Selon les statistiques de l'Union européenne, la luzerne est principalement produite en Italie, en France et en Espagne (40 %, 21 % et 16 % respectivement) dans l'Union européenne. La Hongrie a également augmenté sa superficie de production de luzerne avec 9 230 hectares, soit une augmentation de 47 % par rapport à 2015.

Marché des semences fourragères - Taxonomie du marché :

En fonction du type de produit, le marché des semences fourragères est segmenté en:

• Alfalfa
• Clover
• Chicorée
• Pâtisserie
• Autres

Sur la base du cheptel, le marché des semences fourragères est segmenté en:

• Volailles
• Ruminants
• Porc
• Autres

Perspectives du marché:

L'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des semences fourragères en valeur en 2016. La croissance du marché de cette région est attribuée à la demande croissante de produits fourragers, qui est alimentée par l'accroissement de la population animale de viande. Selon le ministère de l'Environnement, la production d'aliments pour animaux aux États-Unis a augmenté de 10 % pour les moutons, de 6,6 % pour les bovins et de 3,7 % pour les porcs en décembre 2017 par rapport à décembre 2016. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la production totale de viande aux États-Unis et au Canada pour l'année 2014 était fixée à 42,56 Mn Tons et 4,38 Mn Tons, respectivement. Le fourrage dans la région est surtout utilisé par les propriétaires fonciers pour les aider à gérer la fertilité du sol, le pâturage et la production de foin en plus de la lutte contre les broussailles et les mauvaises herbes dans les pâturages et les champs de foin. Les gouvernements de la région mettent l'accent sur des initiatives visant à améliorer la production de luzerne dans la région. Par exemple, en février 2018, le Département américain de l'agriculture (USDA) National Institute of Food and Agriculture (NIFA) a investi 2,1 millions de dollars américains dans des programmes de R-D, qui visent à améliorer le rendement de la luzerne fourragère et à adopter les meilleures pratiques relatives à sa culture. Ces programmes sont organisés dans le cadre du Programme de recherche sur l'alfalfa et le fourrage (PRFA).

Selon l'Association européenne des agences de certification des semences (ESCAA), la superficie totale cultivée avec des semences fourragères en Europe était de 373 040 hectares en 2016, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Le fourrage est utilisé pour nourrir les animaux domestiques qui sont élevés pour leur viande et leur lait. Selon l'Association laitière européenne, l'Union européenne a représenté un quart de la production mondiale de lait en 2016.

Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide du marché des semences fourragères. La Chine et l'Inde sont les principaux pays de la région, en raison de la demande croissante de produits carnés dans la région. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Chine est le principal producteur de viande de porc, avec environ 31,3 kg de viande de porc par habitant produite en 2016, suivie de volailles et du boeuf.

Principaux acteurs du marché :

Les stratégies clés adoptées par les acteurs du secteur des semences fourragères comprennent les fusions et acquisitions, les lancements de produits, les partenariats et les accords et l'expansion géographique, afin de soutenir le marché concurrentiel. DLF – fournisseur de semences fourragères basé au Danemark – a acquis les actifs de Gapp Semillas S.A. (Argentine), en février 2018, pour accroître sa présence sur le marché en Amérique latine. En mars 2018, KWS Saat S.E. a lancé des variétés de fourrage de maïs, avec des propriétés améliorées telles que l'amélioration du rendement, une teneur élevée en grains et une meilleure production laitière par les vaches sur la consommation du fourrage.

Parmi les principaux acteurs du marché mondial des semences fourragères, mentionnons DowDuPont Inc., la Monsanto Company, Land O= Lakes Inc., Advanta Seed Ltd., BrettYoung Seeds Ltd., Royal Barenbrug Group, Imperial Seed Ltd., Allied Seed LLC et Ampac Seed Company.

Principaux développements :

• En octobre 2017, une entreprise danoise, DLF Seeds a lancé de nouvelles variétés de graines de luzerne pour améliorer son portefeuille de semences fourragères.
• En septembre 2016, Semillas Fitó, une multinationale espagnole, avait signé un accord avec Valley Seeds pour lancer de nouvelles semences fourragères en Europe.
• En avril 2015, les deux entreprises agrochimiques – Syngenta et Forratec, dont le siège est respectivement en Suisse et en Argentine, avaient annoncé un partenariat pour fournir des semences fourragères spécialisées qui sont protégées par la technologie de traitement Plenus.