MARCHé DE LA FARINE ANALYSIS

La farine est une poudre fine obtenue par mouture et criblage de grains amylacés comme le blé, le riz, le maïs, le seigle, etc. La farine est utilisée dans la préparation de nombreux aliments tels que pain, biscuits, gâteaux, tartes, pâtisseries, nouilles, pâtes, et autres. La demande croissante de farine provenant de l'industrie des aliments rapides et transformés ainsi que la croissance de l'industrie alimentaire sont à l'origine du marché de la farine. Par exemple, selon l'Inde Brand Equity Foundation (IBEF), l'industrie de la transformation des aliments en Inde devrait atteindre 482 milliards de dollars au cours de la période de prévision. L'utilisation croissante de la farine dans le pain et les produits de boulangerie et la grande disponibilité des matières premières propulsent la croissance du marché de la farine. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production mondiale de blé en 2015-2016 était de 735,2 millions de tonnes, soit 761,3 millions de tonnes en 2016-2017. En outre, le lancement de produits innovants comme les farines enrichies en nutriments alimente la croissance du marché de la farine. Par exemple, la Bay State Milling Company a lancé la farine de blé à haute teneur en fibres de HealthSens, dérivée de blé à forte teneur en amylose en juin 2017.

Cependant, l'augmentation de la consommation de produits sans gluten, en raison de l'intolérance au gluten et de la maladie cœliaque ainsi que les avantages pour la santé de régimes sans gluten tels que la perte de poids sont les facteurs qui freinent la croissance du marché mondial de la farine. Selon l'Association Celiac du Canada, environ 22 % des Canadiens ont évité le gluten et environ 6 % des Canadiens ont souffert de la sensibilité au gluten en 2013. Cela augmente la demande de farine sans gluten comme la farine de riz.

Taxonomie des marchés de la farine

Selon le type de produit, le marché de la farine est segmenté en

• Farine de froment (blé)
• Farine de riz
• Farine d'avoine
• Farine de maïs
• Farine de seigle
• Autres

Sur la base de la demande, le marché de la farine est segmenté en

• Produits alimentaires
  • Nouilles et pâtes
  • Sucres et desserts
  • Snacks
  • Pain
  • Autres
• Aliments pour animaux
• Autres

Selon la technologie, le marché de la farine est segmenté en

• Technologie sèche
• Technologie humide

La farine de blé est le segment de type de produit le plus important, en raison de la présence d'un large éventail de nutriments tels que les fibres alimentaires et les avantages pour la santé tels que la réduction des taux de cholestérol. Le segment des aliments a représenté la plus forte part du marché en 2016, en raison de l'utilisation de farine dans les produits de boulangerie, les aliments pour bébés et autres. La technologie de fraisage à sec a été le plus important segment technologique en 2016, en raison de sa faible complexité par rapport au processus de fraisage humide. En outre, il fournit une surface maximale pour le traitement et nécessite un faible coût en capital. Le fraisage à sec est utilisé pour différents types de grains sans modifier les caractéristiques de fonctionnement de la machine.

Perspectives du marché de la farine

• En 2016, l'Europe détenait une part importante du marché mondial de la farine et devrait maintenir sa suprématie au cours de la période de prévision. La consommation croissante de produits de boulangerie et la demande croissante de différents types de farine provenant des restaurants, des cafés et d'autres produits devraient accélérer la croissance du marché de la farine dans cette région. Selon la NABIM (National Association of British and Irish Millers), le chiffre d'affaires annuel de l'industrie de la meunier britannique s'élevait à environ 1,73 milliard de dollars US en 2017. Selon l'European Millers Association, environ 30 % de la farine est utilisée par les boulangeries, suivie de 14 % par les fabricants de biscuit et de musc.
• La demande croissante de farine provenant de la boulangerie et d'autres industries stimule le marché de la farine en Amérique du Nord. Selon le gouvernement du Canada, les revenus totaux provenant du pain et des produits de boulangerie au Canada en 2014 s'élevaient à 6,5 milliards de dollars américains, soit 6,8 milliards de dollars américains en 2015. En outre, les acteurs du marché lancent de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante de farine dans l'industrie alimentaire. Par exemple, en avril 2014, CF Global Holdings (FCG) a lancé la farine de café, une farine innovatrice issue de cerises de café.
• L'Asie-Pacifique est un marché lucratif de la farine, en raison de la forte demande de farine de l'industrie alimentaire. Selon la National Restaurant Association of India (NRAI), l'industrie des services alimentaires en Inde devrait atteindre 68,16 milliards de dollars d'ici 2018. De plus, une grande disponibilité de matières premières telles que les céréales stimule la croissance du marché de la farine dans cette région. Par exemple, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la Chine est le premier producteur mondial de blé et de riz en 2015-2016. La Chine a produit environ 192 millions de tonnes de riz et 109 millions de tonnes de blé en 2015-2016.

Les entreprises opérant sur le marché mondial de la farine adoptent différentes stratégies, telles que les coentreprises, les fusions et acquisitions, et les lancements de nouveaux produits pour l'expansion des entreprises. Par exemple, Kuantan Flour Mills Bhd a collaboré avec Shou Guang Chang Tai Economic and Trade Co Ltd pour l'expansion du commerce de la farine de prémélange et d'amidon en Chine en février 2018.

Les principaux acteurs du marché de la farine sont Ardent Mills, LLC, Conagra Brands, Inc., Archer Daniels Midland Co., General Mills Inc., Willmar International Limited, Associated British Foods plc, Hindoustan Unilever Limited, CTI Limited, Hayden Flour Mills. LLC et Grain Craft, Inc., entre autres.

Principaux développements :

• 2016: fusion/acquisition: Ardent Mills, un fabricant de farine des États-Unis, est en train d'acquérir la farinerie Mondelz Canada, établie en Ontario, au Canada, pour produire du bois tendre et dur pour les clients établis au Canada.
• 2015: Accord/Partenariat: Les usines générales, basées au Minnesota, États-Unis ont prévu des partenariats avec de grands fabricants de farine biologique aux États-Unis qui viseront à ajouter de la farine biologique dans le portefeuille de l'entreprise.
• Entreprise commune: Le premier fabricant de farine, Willmar International Limited, dont le siège est à Singapour, a proposé une coentreprise avec les principaux fabricants Ruchi Soya et Adani Wilmar à des fins de vente et de commercialisation.