MARCHé DES SYSTèMES DE RéCUPéRATION DES GAZ D'INCENDIE ANALYSIS

Marché des systèmes de récupération des gaz d'incendie Size and Trends

On estime que le marché des systèmes de récupération des gaz à effet de serre est évalué à USD 2,97 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 5,71 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % entre 2024 et 2031.

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Les systèmes de récupération des gaz d'incendie empêchent le brûlage des gaz d'hydrocarbures et les captent pour la récupération d'énergie ou l'utilisation productive. Ces systèmes aident à réduire la pollution environnementale et aident les organisations à atteindre les objectifs de réduction des émissions fixés par divers règlements environnementaux. Le marché est régi par des règlements gouvernementaux rigoureux concernant les émissions des raffineries et des installations pétrolières et gazières. De grands règlements comme le Programme des Nations Unies pour l ' environnement encouragent les producteurs de pétrole à réduire au minimum les torchages en installant des systèmes de récupération des gaz d ' éruption. La demande croissante des industries amont du pétrole et du gaz et du raffinage du pétrole offrira également des possibilités dans les années à venir. Toutefois, des coûts d'investissement initiaux élevés peuvent entraver dans une certaine mesure la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Récupération et monétisation des gaz d'incendie

La récupération et la monétisation des gaz d'éruption sont un facteur important de la croissance du marché mondial des systèmes de récupération des gaz d'éruption. Avec le gaz de torche contenant des quantités importantes de composés de gaz naturel précieux comme le méthane et l'éthane, de nombreuses sociétés pétrolières et gazières cherchent maintenant à capturer ce gaz gaspillé et à le transformer en un flux de revenus rentable. Selon les données de la Banque mondiale, le brûlage annuel du gaz naturel se traduit actuellement par plus de 20 milliards de dollars de pertes gaz naturel mondial. Cette perte de recettes associée à des préoccupations croissantes au sujet des émissions de gaz à effet de serre dues au torchage a entraîné des réglementations plus strictes dans le monde entier. Par exemple, des pays comme la Russie et le Nigéria ont imposé des sanctions sur le brûlage ordinaire du gaz dans les sites de production de pétrole pour promouvoir l'utilisation et la monétisation du gaz au cours des dernières années. Cette poussée en faveur de la récupération et de la monétisation des gaz évasés crée une demande importante de systèmes de récupération des gaz évasés dans les installations de production pétrolière terrestres et offshore. De nombreux producteurs de pétrole investissent de façon proactive dans des unités de récupération de gaz à effet de serre pour extraire efficacement la valeur du méthane à effet de serre. Ces unités aident non seulement à éliminer les torchages de gaz courants, mais aussi à générer des revenus supplémentaires grâce à la vente de gaz récupéré. Certaines entreprises ont également intégré des procédés pour convertir le gaz extrait en sous-produits utiles comme le gaz de pétrole liquéfié (GPL) qui exigent une valeur marchande stable. Selon plusieurs rapports et déclarations du Programme des Nations Unies pour l ' environnement (PNUE), l ' accent croissant mis sur la conformité environnementale et l ' optimisation des recettes provenant de la production de gaz connexe devrait permettre de maintenir les perspectives de croissance du marché des systèmes de récupération des gaz à effet de serre. La poursuite de l'élimination des flétrissements de gaz, combinée à des possibilités de monétisation du méthane capturé, restera un facteur clé qui fera avancer le marché mondial.

Market Concentration and Competitive Landscape

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De nombreux gouvernements et autorités régionales considèrent le brûlage du gaz comme un danger pour l'environnement et imposent des règles plus strictes pour autoriser et surveiller ces activités. De grandes régions productrices de pétrole comme le Moyen-Orient et l'Afrique, qui contribuent énormément aux volumes mondiaux de torchage, ont été examinées. Les communautés locales font également entendre leur voix contre l'observation régulière de flammes dans les champs de pétrole. Bien qu'il ne soit pas possible d'éviter un torchage technique occasionnel, le torchage continu sur de longues périodes est considéré comme une activité non conforme. Les autorités mettent en place un système de torchage de routine zéro d'ici 2030 et surveillent de près les émissions. Les amendes et les pénalités pour les torchages excessifs ou non approuvés ont également été augmentées. Pour rester conformes et éviter des mesures disciplinaires coûteuses, les joueurs en amont n'ont guère d'autre choix que d'enrayer considérablement les torches régulières, ce qui ne peut se faire qu'en installant des installations de récupération et de traitement du gaz. Ainsi, des normes d'émission plus strictes sont un moteur pour stimuler le déploiement des systèmes de récupération des gaz d'éruption.

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L'un des principaux défis auxquels se heurte le marché des systèmes de récupération des gaz à effet de serre est l'augmentation de la réglementation environnementale concernant les émissions de gaz à effet de serre. Alors que les gouvernements appliquent à l'échelle mondiale des normes plus strictes en matière de torchage du gaz connexe sur les sites de production, les compagnies pétrolières et gazières doivent investir massivement dans les technologies de récupération. Parmi les autres défis à relever, mentionnons les investissements initiaux importants nécessaires à la mise en place et à l'entretien d'infrastructures de récupération de gaz à effet de serre.

Possibilités : Demande croissante de réduction du gaspillage de sources d'énergie précieuses

Toutefois, le marché voit d'importantes possibilités de réduire les gaspillages de sources d'énergie de valeur, du fait de la demande croissante. La récupération de gaz d'éruption permet aux producteurs de l'utiliser pour la production d'électricité ou le transport de gaz par pipelines. Des règles strictes qui encouragent l'utilisation du gaz par rapport au brûlage contrôlé de la torche encouragent également l'adoption de ces systèmes. Les investissements dans la récupération peuvent aider les entreprises à réduire leurs coûts d'exploitation grâce à la réutilisation du gaz.

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Au sein du marché des systèmes de récupération des gaz d'éruption segmentés par la capacité, le segment très important devrait représenter 42,7 % de la part de marché en 2024. Cela s'explique en grande partie par des économies d'échelle qui rendent de très grands systèmes très attrayants pour les grandes installations industrielles produisant des volumes massifs de gaz d'éruption en continu. De très grands systèmes de récupération de gaz à éruption, d'une capacité de traitement de 50 millions de pieds cubes par jour ou plus, sont principalement installés dans les raffineries de pétrole, les grandes usines chimiques et les principales installations de traitement du gaz naturel. Les flux de gaz d'éruption générés par ces opérations industrielles gargantuanes sont tout simplement trop volumineux pour quelque chose de plus petit qu'un très grand système pour capturer et traiter efficacement. Il ne serait pas économiquement possible d'installer et d'exploiter plusieurs systèmes de petite taille ou de taille moyenne dans de telles installations étendues. En regroupant la manutention des gaz d'éruption en une seule unité de récupération de grande taille, les coûts en capital par pied cube standard de capacité de traitement sont considérablement réduits. La maintenance est également plus rationalisée puisqu'il n'y a qu'un seul système intégré plutôt que plusieurs. De très grandes conceptions permettent en outre des économies d'échelle dans les composants tels que les soufflantes, les compresseurs, les séparateurs et l'équipement de torchage, réduisant ainsi le coût global par unité de débit. Alors que la réglementation environnementale continue de durcir les restrictions sur le torchage, les grandes installations industrielles sont soumises à des pressions croissantes en matière de réduction des émissions. Un très grand système de récupération des gaz d'éruption fournit le muscle nécessaire pour capturer et utiliser les énormes volumes de gaz produits dans ces installations massives, aidant à optimiser la conformité de manière rentable. Pour les raffineries, les complexes pétrochimiques et d'autres opérations industrielles de ce type, un système de très grande capacité est essentiellement indispensable.

Perspectives par application: FPSO Plateformes : la demande passe par les opérations à distance

Dans le segment d'application du marché des systèmes de récupération de gaz à effet de serre, les plates-formes flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) devraient représenter 35,7 % de la part de marché en 2024. Cela découle des défis opérationnels uniques associés à l'utilisation de gaz de torche récupérés au large. Situées loin en mer, les plates-formes du FPSO produisent de grandes quantités de gaz associé ainsi que du pétrole brut extrait des réservoirs sous-marins éloignés. Sans accès aux pipelines, une grande partie de ce gaz associé a traditionnellement été évasée directement dans l'atmosphère. Toutefois, à mesure que la réglementation environnementale s'est resserrée, le déversement de pétrole et de gaz en mer a également fait l'objet de restrictions croissantes. Pour réduire les déchets tout en maintenant le temps d'arrêt de la production, les opérateurs du FPSO dépendent désormais fortement des systèmes de récupération des gaz d'éruption. Plutôt que de simples torchages, ceux-ci captent les gaz associés et les préparent à être réinjectés, utilisés comme combustible sur la plate-forme ou convertis en GNL pour le transport. Compte tenu de la difficulté et des dépenses liées à l'entretien en mer, les systèmes FPSO sont conçus pour une disponibilité maximale à distance grâce à la surveillance des conditions. Les paquets modulaires de récupération de gaz d'éruption montés sur skid sont également bien adaptés aux applications FPSO, car ils peuvent être pré-construits, testés et transportés intacts pour une installation rapide, plug-and-play. Étant donné que les opérateurs sont sous pression pour éliminer les torchages de routine à partir de sites extracôtiers éloignés, la demande est forte pour les systèmes FPSO dédiés offrant un temps maximum de disponibilité grâce à des capacités d'exploitation à distance robustes.

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Regional Insights

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L'Amérique du Nord est devenue le marché régional dominant des systèmes de récupération des gaz d'éruption. La région représente plus de 35,7 % de la demande mondiale en raison de la forte concentration des actifs pétroliers et gaziers et des mesures réglementaires rigoureuses visant à freiner les activités de torchage. Des pays comme les États-Unis et le Canada ont d'anciens champs pétrolifères dont la production de gaz est importante, ce qui nécessite des procédés efficaces de manutention du gaz pour répondre aux mandats environnementaux. La présence d'importants fournisseurs de systèmes de récupération de gaz à éruption, tels que Zeeco, John Zink Hamworthy Combustion et UOP, a encore renforcé la chaîne d'approvisionnement régionale pour répondre aux besoins croissants en infrastructures. L'industrie florissante du gaz de schiste, caractérisée par des torchages de gaz associés, a stimulé de nouvelles installations de combustibles à gaz zéro et d'unités de récupération de vapeur dans plusieurs installations du milieu des cours d'eau aux États-Unis, comme le Texas et le Dakota du Nord, qui ont lancé des plans d'élimination des torches en collaboration avec les producteurs de pétrole pour récupérer des volumes d'hydrocarbures plus vendables. Entre-temps, de nouveaux projets de pipeline reliant des zones de production éloignées aux réseaux de gaz ont augmenté l'utilisation des gaz d'éruption récupérés. La priorité croissante accordée à l'utilisation des gaz récupérés comme source de combustible autochtone a également ouvert la voie à des projets de mise à feu de gaz.

En revanche, l'Asie-Pacifique est devenue le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide pour les systèmes de récupération des gaz à effet de serre. Des pays comme l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande sont témoins d'importantes dépenses en capital pour développer des actifs offshore et développer l'infrastructure de raffinerie. Les autorités locales ont mis en œuvre des engagements d ' extinction assortis de délais conformément aux protocoles internationaux, ce qui a nécessité l ' adoption de systèmes avancés de conservation du gaz. Des majors du secteur public indien ont lancé des programmes de modernisation des friches industrielles, comprenant des améliorations de la manutention des gaz d'éruption dans plusieurs champs matures et raffineries. Entre-temps, de nouvelles installations d'exportation de GNL en ligne en Indonésie, en Australie et en Malaisie ont installé des consoles ultramodernes pour éliminer les torchages de routine et maximiser l'utilisation des gaz combustibles.

Market Report Scope

Key Developments

• En 2022, Boulangerie Hughes Collabore avec l'Egyptian General Petroleum Corporation à une initiative de rétablissement des flammes
• En 2022, GARO livre un système de récupération de gaz de flamme pour le FPSO brésilien
• En 2021, SBM Offshore a obtenu une lettre d'intention pour le FPSO Almirante Tamandaré bail et exploitation contrat par Petrobras
• En 2020, Zeeco, Inc., un concepteur et fabricant de solutions de combustion et d'environnement avancées, a annoncé que Saudi Aramco a accordé l'approbation 9COM à Zeeco pour une variété d'équipements de combustion fabriqués à l'installation Zeeco Middle East, Ltd. à Dammam.

*Définition : Le marché des systèmes de récupération des gaz d'incendie fait référence aux solutions et équipements conçus pour récupérer les gaz provenant des processus de torchage industriels. Les systèmes de récupération des gaz de flamme visent à capter les gaz d'hydrocarbures provenant des raffineries, des usines de traitement des gaz et d'autres installations industrielles qui seraient autrement brûlés ou rejetés dans l'atmosphère pendant les opérations de torchage. Ces systèmes séparent et transforment les gaz de poussée pour récupérer les sous-produits utilisables comme le méthane, l'éthane, et propane tout en réduisant la pollution atmosphérique et le gaspillage de ressources précieuses lors des opérations d'évacuation d'urgence et de démarrage ou de démantèlement.

Market Segmentation

• Perspectives des capacités (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Petites
  • Moyenne
  • Grandes
  • Très grande
• Présentation des demandes (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Raffineries de pétrole
  • Installations chimiques
  • Traitement du gaz et installations NGL
  • FPSO Plateformes
  • Récupération de l'évent du réservoir de stockage
• Perspectives régionales (Revenu, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Argentine
    • Mexique
    • Reste de l'Amérique latine
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • Espagne
    • France
    • Italie
    • Russie
    • Reste de l'Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
    • ASEAN
    • Reste de l ' Asie et du Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
    • GCC Pays
    • Israël
    • Reste du Moyen-Orient & Afrique
• Points de vue des principaux acteurs
  • Boulangerie Hughes
  • Gardner Denver
  • Transvac
  • États-Unis
  • MPR Secteurs
  • Wärtsilä
  • Schneider Electric
  • Siemens
  • Eaton
  • Legrand
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Automatisation Rockwell
  • Hitachi, Ltd.
  • UOP Honeywell
  • Cimarron Energy, INC.( Jordan Technologies)
  • Zeeco, Inc
  • SoEnergy International
  • John Zink Hamworthy Combustion
  • Groupe Ramboll, Inc.
  • Srisen Energy Technology Co., Ltd